• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.01.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


17.01Dow Jones- 0,04%  25798,12  
17.01NASDAQ0,00%  7223,69  
17.01S&P500- 0,35%  2776,42  
16.01DAX+ 0,35%  13246,33  
16.01FTSE-100- 0,17%  7755,93  
16.01CAC-40+ 0,08%  5513,82  
17.01Nikkei-225- 0,40%  23854,99  
17.01Kospi- 0,25%  2515,43  
17.01SSE+ 0,42%  3450,98  
16.01Bovespa+ 0,40%  80074,26  
16.01Merval- 0,30%  33521,63  
  Российский рынок акций:
17.01MICEX0,00%  2257,89  
17.01RTSI0,00%  1261,09  
  Курс ЦБ:
17.01Доллар+ 0,0548%  56,3878  
17.01Евро+ 0,3007%  69,0243  
  Форекс:
17.01EUR/RUB0,00%  69,2540  
17.01USD/RUB+ 0,22%  56,6250  
17.01EUR/CHF+ 0,21%  1,1787  
17.01EUR/JPY+ 0,19%  135,6580  
17.01EUR/USD- 0,11%  1,2246  
17.01GBP/USD- 0,09%  1,3777  
  Нефть:
17.01Brent+ 0,06%  69,19  
17.01Light+ 0,06%  63,71  
  Металлы:
17.01Золото- 0,13%  1335,40  
17.01Серебро- 0,17%  17,1600  
17.01Никель- 1,04%  12415  
17.01Алюминий- 0,32%  2182,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 января 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05061 0,05170 0,05028 0,05139 23185900000 1 181 276 996,4 0,05090 + 0,963%
ГАЗПРОМ ао 144,51 149,20 143,31 148,70 64088350 9 415 864 892,2 145,29 + 2,347%
ГМКНорНик 11325 11498 11135 11498 263366 2 990 194 154 11375 + 1,081%
Газпрнефть 258,95 262,05 253,95 262,05 271740 70 427 352,5 259,10 + 1,139%
ЛУКОЙЛ 3844,0 3868,5 3811,0 3851,5 807544 3 104 021 831,5 3862,0 - 0,272%
МТС-ао 289,05 290,05 285,20 287,05 1605850 460 983 662 290,00 - 1,017%
НЛМК ао 150,10 151,94 148,12 151,70 3121350 467 041 990,1 150,88 + 0,543%
Новатэк ао 688,0 692,5 668,0 689,1 1014670 695 261 926 686,9 + 0,320%
Полюс 4467 4727 4467 4659 93448 434 226 792 4487 + 3,833%
Роснефть 315,95 326,50 312,95 326,50 6123020 1 961 744 280,5 317,50 + 2,835%
Ростел -ап 57,72 58,15 57,66 58,14 324200 18 791 381 58,18 - 0,069%
РусГидро 0,7590 0,7847 0,7491 0,7847 619791000 475 882 245,3 0,7618 + 3,006%
Сбербанк 238,62 239,82 236,53 239,82 30496560 7 270 841 911 239,64 + 0,075%
Сбербанк-п 199,50 201,80 198,10 201,34 1424300 285 551 595 200,82 + 0,259%
СевСт-ао 942,2 942,8 931,4 941,2 651340 609 938 550 945,0 - 0,402%
Сургнфгз 29,170 29,945 28,830 29,945 18833900 555 425 288 29,245 + 2,394%
Сургнфгз-п 29,600 30,500 29,400 30,420 37044300 1 111 796 151 29,640 + 2,632%
Татнфт 3ао 524,35 546,85 521,35 546,00 3168480 1 701 260 745 528,95 + 3,223%
Транснф ап 181850 182200 180400 182000 1429 258 827 300 182500 - 0,274%
Уркалий-ао 125,60 126,50 124,95 125,35 210610 26 474 159 125,60 - 0,199%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 января 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Об окончательном развороте в коррекцию на рынке РФ говорить пока рано

Общая перегретость отечественных торговых площадок вкупе со снижающейся нефтью вынудили российские биржевые индексы сразу с открытия уйти вниз. В какие-то моменты даже могло показаться, что назревает долгожданная коррекция и ближайшей поддержкой для индекса МосБиржи окажется уровень в 2200 п. Однако, ближе к вечеру стоимость углеводородов перестала снижаться и даже показала намек на разворот вверх. Открывшиеся же существенным гэпом вверх американские биржи добавили позитива отечественным акциям. В результате российские индексы сократили дневное падение до вполне разумных величин. Так что об окончательном развороте в коррекцию говорить пока рано.

Предупреждения первого лица государства о том, что отечественным гигантам надо учиться договариваться миром, похоже возымело действие. Вчера стало известно, что "Роснефть" приняла решение отозвать свою жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на действия компании "АЛРОСА" при проведении аукциона по продаже газовых активов. Ранее "Роснефть" сообщила, что отказывается от участия в этих торгах. А то уж мы было подумали, что "АЛОРОСА" следующая. Уффф… Обошлось.

"Магнит" завершил вторую часть своего SPO (первая часть проводилась в ноябре), за счет чего сумел привлечь 45,5 млрд рублей. Цена размещения одной акции составила 6 185 рублей, при текущей цене на рынке 6 440 рублей за бумагу. По данной цене размещено 7,35 млн (100%) акций номиналом 0,01 рубля каждая. Средства, привлеченные в результате объявленного SPO, компания намерена использовать на финансирование расширения и реновацию торговой сети, сокращение задолженности компании и оптимизацию программы вертикальной интеграции бизнеса.

Международный аэропорт Шереметьево отчитался, что увеличил в 2017 году количество обслуживаемых пассажиров по сравнению с 2016 годом на 17,8% - до 40,093 млн. человек. При этом количество взлетно-посадочных операций (ВПО) выросло на 12,9%, составив 308 090. Таким образом, Шереметьево укрепил лидерство в Московском авиаузле с наибольшей долей, обслужив 45% от всего объема перевозок МАУ.

Российские индексы, довольно стремительно падавшие с утра, в 14 часов развернулись вслед за нефтью и отыграли часть потерянного. Индекс РТС опустился на 0,25%, до 1261 п., а индекс МосБиржи снизился -  до 2258 п. (-0,16%). Наибольшей рост показали акции "ДИКСИ" (+2,5%), "Полюса" (+2,4%), "Ростелекома" (+2,2%) и "Татнефти" (+2,1%). Сильней других упали "Аэрофлот" (-4,0%), "НорНикель" на теряющих цену металлах (-3,2%), "Магнит" (-2,7%) и ММК (-2,4%).

По оценкам Bank of America Merrill Lynch Research на российском рынке присутствует мнение, что выборы президента в марте текущего года вряд ли ознаменуются какими-либо значимыми реформами экономики, а сохраняющееся санкционное давление препятствует улучшению суверенного рейтинга России до инвестиционного уровня со стороны S&P и Moody's. В связи с чем любое улучшение ситуации в этих вопросах может стать катализатором для повышения суверенного рейтинга России до инвестиционного уровня.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2257,89 п. потеряв 0,16%. В текущей ситуации локальная поддержка расположена на отметке 2235 п. и основная на 2200 п., ближайшее сопротивление-2265 п. закрепление над которым снова вернет шансы индикатору на рост к уровню 2294 п.

В свою очередь локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 125000 п., закрепление под которой может может вернуть инструмент в диапазон 124500-123000 п. Основное сопротивление на данном этапе расположено на уровне 126500 п.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 17 января 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американским индексам не удалось закрыться в плюсе

Во вторник, 16 января, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали умеренное снижение после того, как в первой половине сессии показывали заметный рост. Оптимизма на тему удачного старта сезона квартальных отчетностей не хватило, чтобы компенсировать негатив от снижения цен на "черное золото", повлекшего за собой акции нефтяников, и от новостей на тему масштабных расходов General Electric.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,04% до отметки в 25792,86 пункта, тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,35% до 2776,42 пункта, между тем, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite просел на 0,51% до 7223,69 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,57 до $63,73 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале повысились на $2,2 до $1 337,10 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась и составила 2,54%.

Рыночная капитализация промышленного конгломерата General Electric уменьшилась на 2,9% после того, как компания объявила, что расходы, связанные со страховыми активами и налоговой реформой в США, достигнут $11 млрд.

Как уже говорилось выше, в числе аутсайдеров сессии оказались нефтяники. Так, компании Exxon Mobil и Anadarko Petroleum убавили из своего актива 0,6% и 0,7% соответственно.

Между тем бумаги медиа-компании Viacom упали на 7,0% на фоне появившейся в осведомленных источниках информации о том, что она не ведет активных обсуждений о слиянии с фирмой CBS.

Тем временем, котировки крупнейшей в США компании в сфере страхования здоровья UnitedHealth Group подтянулись на 1,9% благодаря превысившим прогнозы аналитиков финансовым результатам за четвертый квартал. Так, скорректированная прибыль составила $2,59 на акцию при ожиданиях рынка на уровне $2,51 на бумагу, а выручка возросла до $52,06 млрд, что также превысило прогнозы аналитиков в $51,61 млрд.

Больше половины акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "красной" зоне, причем в числе аутсайдеров, кроме GE, находились Chevron (-1,2%) и Walt Disney (-0,9%), а в наибольшем плюсе, кроме UnitedHealth, пребывали Coca-Cola (+0,8%) и Merck (+5,8%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 17 января 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские рынки преимущественно выросли

Во вторник, 16 января, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на смешанной территории с преобладанием положительной составляющей. Инвесторы следили за корпоративными событиями и отчетностями, при этом лучше рынка смотрелись бумаги автомобильного сектора, а среди аутсайдеров торгов оказались производители коммодитиз.

Из опубликованной вчера статистики следует отметить данные по инфляции в Германии и Великобритании. Так, окончательный индекс потребительских цен в Германии, увеличился в декабре на 0,6% м/м и 1,7% г/г, как и ожидалось, а индекс потребительских цен в Великобритании повысился в том же периоде на 0,4% м/м и 3,0% г/г, что также совпало с прогнозами рынка.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,17%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,07%, а немецкий DAX продвинулся на 0,35%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,13%, закрывшись на уровне 398,35 пункта.

На фоне удешевления нефти в числе аутсайдеров торгов оказались компании BP и Total, рыночная капитализация которых снизилась на 2,7% и 0,9% соответственно. Между тем, в связи с падением цен на металлы бумаги BHP Billiton, Anglo American и Antofagasta ушли в минус на 2,41%, 1,59% и 2,79% соответственно.

Хуже рынка смотрелись также акции шведского производителя сетевого оборудования Ericsson, подешевевшие на 0,6% ввиду заявлений о том, что он списал в четвертом квартале прошлого года 14,2 млрд шведских крон ($1,76 млрд).

Удачно сложились торги для немецкого производителя элитной одежды Hugo Boss, добавившего в свой актив 3,7% благодаря позитивной отчетности. По заявлениям компании, выручка в минувшем квартале возросла на 5% г/г и достигла 735 млн евро ($900 млн).

Как отмечалось выше, среди фаворитов торгов находились представители автомобильного сектора. В частности, бумаги BMW окрепли на 3,17% на фоне известий о том, что компания Parkmobile объявила о рекапитализации своего бизнеса и инвестициях в BMW Group. В свою очередь, рыночная капитализация французского автопроизводителя Peugeot подросла на 1,7% после того, как он заявил о 15%-ном увеличении продаж автомобилей в 2017 году, которые достигли 3,63 млн единиц.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


16.01ММВБ корп обл (цен)+ 0,02%  94,910
16.01ММВБ муни обл (цен)+ 0,10%  100,320
16.01Индекс гос.обл. ММВБ- 0,07%  142,350
Лидеры объёмов ММВБ 16 января 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ДОМ.РФ Б10 100,49 13,1207,3742 009 800 00013.11.2050 16.05.2019
ФСК ЕЭС-22 92,50 31,5701,80121 244 562 003,121.07.2027 03.08.2022
Газпнф1P3R 101,27 18,2807,6615595 647 924,517.10.2022 
МТС 001P-4 100,10 8,8607,71221531 509 384,504.12.2018 
РусГидрБП5 101,17 7,1907,80103444 153 195,312.06.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 16 января 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Якут 35005 100,31 6,2507,47342 238 233,5724.04.2018 
МосОбл2017 100,55 3,9007,52840 760 02022.12.2022 
СПбГО35001 101,20 8,6507,61240 449 01228.05.2025 
ХМАО 11 100,80 5,8307,62129 821 68017.12.2024 
КЧР 2017 102,37 6,4408,4635510 838 659,918.12.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: ценовой рост без поддержки нефти. Вчера российский суверенный сегмент евробондов отреагировал умеренным ценовым ростом (в пределах 10 б. п.) на некоторое снижение доходностей UST. Уровень кредитного риска на выпуск "Россия CDS 5Y" продолжил движение вниз — до 109 б. п. Движения в корпоративном секторе евробондов были минимальны. Большинство бумаг в цене не изменилось.


Среди новостей дня выделим заявление министра финансов РФ Антона Силуанова, согласно которому в случае введения санкций на инвестиции в российский госдолг пострадают в первую очередь иностранные инвесторы. По-видимому, у финансовых властей страны крепнет уверенность в возможности финансировать дефицит бюджета главным образом за счет внутренних источников. В этой связи выделим вчерашнее сообщение РБК о том, что Минфин направил инвесторам документацию по новым евробондам для возвращения капиталов в Россию.


Сектор ОФЗ: небольшой откат. Вчера рынок рублевого госдолга был в зоне умеренной ценовой коррекции: бумаги в среднем просели в цене на 10 б. п. Тем не менее, сегодня Минфин попытается воспользоваться наблюдаемым с начала декабря позитивом на долговом рынке, предложив два выпуска ОФЗ с постоянными купонами на общую сумму 40 млрд руб.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта провела день в довольно волатильном "боковике" с некоторой тенденцией к ослаблению в первой половине торгов на фоне снижавшейся нефти и последующим некоторым укреплением, когда углеводороды развернулись наверх. Впрочем, изменения не были в итоге существенными. По состоянию на 18:50 мск за единицу американской валюты давали 56,39 руб./долл., а за евро - 68,95 руб./евро.

Рубль по итогам торговой сессии понедельника закрылся на отметке 56,53, снизившись на 0,26% по отношению к доллару США. В настоящий момент локальным сопротивлением в паре по-прежнему выступает 56,80 и основным 57,50, поддержка расположена на отметке 56.

Сегодня на валютном рынке мы ожидаем укрепления рубля в пределах 10-15 копеек к американскому доллару в начале торгов. Во второй половине дня курс национальной валюты будут определять ожидания выхода статистики по запасам сырой нефти от API.

 




Основные экономические новости на 17 января 2018 г.


Акционеры НЛМК в ходе ВОСА, которое состоится 12 марта 2018 года, могут переизбрать президента компании.

Вопросы охраны труда и промбезопасности в "АЛРОСА" теперь будет курировать Михаил Рязанов. Он займет должность советника президента. "Авария на руднике "Мир" в августе прошлого года заставила компанию серьезно проанализировать и пересмотреть существующие подходы к обеспечению безопасности производства.

Премьер-министр Дмитрий Медведев не исключил сценария, когда в будущем криптовалюты могут исчезнуть. "Существуют разные подходы к криптовалютам – от запретительных до либеральных. И всех сегодня волнует вопрос о том, где предел этой "криптовалютной гонки". И вообще, может быть это тупиковая ветвь кибер-революции?", -сказал Медведев.

Акционеры "Акрона" утвердили распределение части прибыли по результатам прошлых лет, предложенное советом директоров компании. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям "Акрона" составят 112 рублей на одну акцию. Закрытие реестра - 23 января 2018 года. Общий объем средств, направляемых на дивиденды, составит 4,5 млрд рублей.

"Магнит" сообщил о завершении размещения дополнительного выпуска обыкновенных акций. Цена размещения одной акции составила 6 185 рублей. По данной цене размещено 7,35 млн (100%) акций номиналом 0,01 рубля каждая. Компания провела SPO в два этапа: в ноябре и в декабре. Средства, привлеченные в результате объявленного SPO, компания намерена использовать на финансирование расширения торговой сети и программы вертикальной интеграции.




События дня на 17 января 2018 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Росинтер Ресторантс Холдинг" для участия в ВОСА
 
Заседание совета директоров "РуссНефти"
 
Заседание совета директоров "Норникеля"
 
Публикация операционных результатов НЛМК по итогам 2017 года
 
Выход отчетности Goldman Sachs



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    21.02.2018  V Ежегодная конференция «Электронные торговые площадки в России: кто есть кто»

    21 февраля 2018 года в Москве состоится V Ежегодная конференция «Электронные торговые площадки в России: кто есть кто», организуемая рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика). В обсуждении примут участие руководители лидирующих электронных торговых площадок, отделов закупок крупнейших российских компаний, а также представители регулирующих ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    15.02.2018  Конференция «Связи с общественностью в социальных сетях-2018»

    Конференция «Связи с общественностью в социальных сетях-2018» Что делать пиарщику в соцсетях? Именно такой традиционный уже вопрос поднимает журнал «Пресс-служба» на своей ежегодной конференции «Связи с общественностью в социальных сетях-2018», которая пройдет 15-16 февраля 2018 года в Москве. Спикеры конференции поделятся с ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.