Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.01.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:56 Открыть в отдельном окне На рынке РФ сегодня не ожидается резких движений, инвесторы будут ориентироваться на статданные из США
10:46 Открыть в отдельном окне РЖД перенесли аукцион по продаже Московского вагоностроительного завода им. Войтовича на 2013 год
10:41 Открыть в отдельном окне Эксперт: Роста российской экономики в следующем году не будет, в лучшем случае, он будет нулевым
10:16 Открыть в отдельном окне На российском рынке акций наблюдается сильная перекупленность, для снятия которой индексы должны откатиться вниз
10:10 Открыть в отдельном окне Standard & Poor’s подтвердило рейтинг Томской области на уровне "ВВ"; прогноз - "стабильный"
19:41 Открыть в отдельном окне БАНК СОЮЗ погасил синдицированный кредит в размере 50 млн. долларов США
13:21 Открыть в отдельном окне Высока вероятность фиксации лонгов по основным ликвидным бумагам и выхода в деньги участниками рынка
13:20 Открыть в отдельном окне "Мечел" направил 50 млн рублей пострадавшим в конфликте жителям Южной Осетии, в сентябре произведет безвозмездную отгрузку угля для нужд региона
17:03 Открыть в отдельном окне По прогнозам аналитиков рентабельность EBITDA МТС во 2 квартале должна превысить 51%, несмотря на инфляцию затрат на персонал и медиа-услуги



Мировые рынки


17.01Dow Jones- 0,39%  16417,01  
17.01NASDAQ+ 0,09%  4218,64  
17.01S&P500- 0,13%  1845,89  
17.01DAX- 0,17%  9717,71  
17.01FTSE-100- 0,07%  6815,42  
17.01CAC-40- 0,30%  4319,27  
17.01Nikkei-225+ 0,02%  15750,57  
17.01Kospi- 0,50%  1947,63  
17.01SSE- 0,76%  2008,31  
17.01Bovespa- 0,82%  49696,28  
17.01Merval+ 2,56%  5833,21  
  Российский рынок акций:
16.01MICEX- 0,45%  1480,61  
16.01RTSI- 0,37%  1397,23  
  Курс ЦБ:
17.01Доллар+ 0,1352%  33,4013  
17.01Евро+ 0,0106%  45,4926  
  Форекс:
17.01EUR/RUB- 0,06%  45,47  
17.01USD/RUB+ 0,09%  33,41  
17.01EUR/CHF- 0,01%  1,23  
17.01EUR/JPY- 0,04%  142,07  
17.01EUR/USD- 0,03%  1,36  
17.01GBP/USD- 0,13%  1,63  
  Нефть:
17.01Brent- 0,18%  105,56  
17.01Light+ 0,13%  94,22  
  Металлы:
17.01Золото+ 0,20%  1242,70  
17.01Серебро+ 0,28%  20,11  
17.01Никель- 0,20%  14666,00  
17.01Алюминий- 0,21%  1794,25  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 января 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,048630 0,048870 0,048310 0,048400 21162510000 1 027 219 356 0,048680 - 0,575%
ГАЗПРОМ ао 137,30 138,71 136,78 137,22 33402140 4 600 773 482,5 137,36 - 0,102%
ГМКНорНик 5475 5560 5441 5528 401407 2 211 195 864 5470 + 1,060%
Газпрнефть 146,85 147,41 146,42 146,45 28300 4 157 102,1 146,68 - 0,157%
ЛУКОЙЛ 1979,0 2001,0 1972,6 1978,4 917708 1 823 613 655,9 1979,6 - 0,061%
МТС-ао 312,02 316,16 310,50 311,28 2155760 675 713 698,9 312,60 - 0,422%
НЛМК ао 54,28 55,04 54,13 54,80 1375110 75 215 152,1 54,44 + 0,661%
Новатэк ао 394,1 401,0 390,0 400,2 1095470 432 854 786,4 394,1 + 1,548%
Полюс 798,1 800,3 793,0 795,7 2575 2 050 645,2 798,2 - 0,313%
Роснефть 243,55 249,48 243,05 248,77 12874080 3 185 896 966,5 243,47 + 2,177%
Ростел -ап 73,51 74,55 73,51 74,47 170600 12 658 535 73,70 + 1,045%
РусГидро 0,5668 0,5711 0,5630 0,5645 388791000 220 435 555,8 0,5672 - 0,476%
Сбербанк 100,36 101,45 100,10 101,17 68773290 6 939 894 906,7 100,65 + 0,517%
Сбербанк-п 78,88 80,18 78,72 79,83 8050200 642 322 417 79,02 + 1,025%
СевСт-ао 305,4 308,5 303,5 306,1 1022300 312 696 959 306,3 - 0,065%
Сургнфгз 27,719 27,987 27,601 27,701 17075800 474 922 665,3 27,802 - 0,363%
Сургнфгз-п 25,850 25,925 25,651 25,703 11182000 288 481 846,1 25,851 - 0,573%
Татнфт 3ао 197,6 200,2 197,1 199,5 1283020 255 254 683,3 198,1 + 0,732%
Транснф ап 83499 84134 83418 83731 2473 206 940 293 83557 + 0,208%
Уркалий-ао 180,85 187,90 180,00 183,00 12922640 2 384 578 439 180,70 + 1,273%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 января 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии четверга индекс ММВБ упал на 0,02% до отметки 1480,43 пункта. Индекс РТС закрылся с понижением на 0,14% до уровня 1399,86 пункта, а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте увеличился на 0,06% до 1392,3 пунктов.

В течение торговой сессии четверга активно дорожали бумаги "Башнефти" (АО +2,09%, АП +0,12%). В 2013 году компания увеличила добычу нефти на 4%, а в ближайшем будущем планирует провести SPO на LSE. Для увеличения прозрачности актива планируется небольшая реорганизация структуры ВИНК, которая приведет к погашению 20% акций "Башнефти" и уменьшит перекрестное владение активами. В то же время, предполагается, что в 2014 году дивидендная доходность бумаг нефтяной компании будет еще выше, чем в 2013 году, как раз за счет уменьшения количества находящихся в обращении акций. Думаю, что в ближайшие месяцы "Башнефть" вполне может рассчитывать на динамику лучше широкого рынка

Вчера стало известно, что приватизация "Ростелекома" (АО -0,36%, АП -1,19%) может быть отложена до 2015 года. Предполагается, что стоимость компании должна повыситься после создания совместного с "Tele2 Россия" СП. Бумаги компании оказались под давлением - увеличение free-float в любом случае стало бы позитивным фактором для них.

В четверг в США торги проходили в спокойном режиме, ключевые биржевые индикаторы завершили день разнонаправленно. S&P500 продолжает торговаться вблизи важного психологического сопротивления в 1850 пунктов, для прохождения которого необходимы фундаментальные позитивные новости.
Азиатские рынки с утра преимущественно снижаются. Австралийский ASX200 падает на 0,2% на фоне слабой динамики бумаг финансового сектора - так трейдеры отреагировали на публикацию отчетности ведущих американских банков. Китайский Shanghai Comp. уменьшается на 0,5% на фоне разочарования по поводу решения регулятора не проводить аукцион двухнедельного обратного РЕПО - инвесторы обеспокоены возможной нехваткой ликвидности в банковском секторе страны. С технической точки зрения индекс остается в рамках нисходящего тренда и вполне может в ближайшее время снизиться до отметки в 1900 пт.
Котировки нефти с утра торгуются в районе $105,5 за баррель, однако этот уровень может выступить неплохой поддержкой для цен на "черное золото". ОПЕК в своем ежемесячном обзоре повысила прогноз по мировому потреблению энергоносителей в 2014 году до 90,91 млн баррелей в сутки, что выше предыдущего прогноза на 1,05 млн.

Российский рынок вчера не смог закрепиться в районе 1490 пт. по индексу ММВБ, и теперь велика вероятность развития инерционного движения в район недавних минимумов. Вполне возможно, что индикатор продолжит двигаться в рамках формирования расходящегося "треугольника".



Рынок облигаций


16.01Индекс корп обл MOEX CBICP0,00%  93,300
16.01Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,09%  97,040
16.01Индекс гос обл RGBI- 0,26%  132,820
Лидеры объёмов ММВБ 16 января 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОВК Фин01 100,03 10,25082 500 750 00024.11.2021 05.12.2016
О1пропфин1 100,84 52,93011,884882 973 09002.08.2018 09.08.2016
Башнефть01 100,15 6,8608,4612795 191 00013.12.2016 
ФСК ЕЭС-07 99,99 17,0507,592603 849 00016.10.2020 27.10.2015
ФинСтанд01 100,00 394,9409,191572 058 83022.05.2020 05.08.2014
Лидеры объёмов ММВБ 16 января 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25077 102,03 35,4406,36103 060 001 00120.01.2016 
ОФЗ 25076 100,17 24,5105,99108753 797 40913.03.2014 
ОФЗ 26212 92,30 31,2908,1379446 405 50619.01.2028 
ОФЗ 26207 102,20 33,0508,0358247 889 60703.02.2027 
ОФЗ 25079 101,11 8,2506,239116 371 29203.06.2015 
Лидеры объёмов ММВБ 16 января 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснодКр4 101,73 15,4507,9618555 378 43609.11.2017 
КраснЯрКр6 101,05 20,1408,0911295 109 51119.10.2017 
Чувашия-09 100,90 7,976117 723 89919.07.2015 
Башкорт8об 99,70 4,2508,06399 700 99618.09.2020 
СамарОбл 8 101,62 4,6507,92299 079 50013.12.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 16 января, российская валюта показала нулевую динамику в паре с долларом и ослабила позиции по отношению и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 2,9 коп. – до 38,83 рубля.

Российский рубль продолжил сдавать позиции по отношению к доллару и евро на фоне продолжающегося снижения цен на нефть. По мнению аналитиков, текущий сценарий развития событий способствует дальнейшему укреплению доллара с потенциалом роста цен к отметке 34 рубля. Вместе с тем, единственным системным спасением для рубля на сегодняшний день могут стать налоговые выплаты, которые стартуют 20 января.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 33,4 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 33,4 рубля. Курс евро составил 45,461 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 45,41 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 073,81 млн.

С 17 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 33,4013 рубля, евро – 45,4926 рубля.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,361.



Основные экономические новости на 17 января 2014 г.


"РУСАЛ" урегулировал конфликт с SUAL Partners. В соответствии с достигнутым соглашением, разбирательство в Лондонском арбитражном суде, инициированное SUAL, будет прекращено после выполнения определенных предварительных условий.


Премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства заявил, что почти все олимпийские объекты готовы к проведению соревнований. До старта Зимних Олимпийских игр остается 22 дня.


Авиакомпания "Трансаэро" начала низкобюджетные перевозки. В числе направлений - среди которых Екатеринбург, Казань, Калининград, Кемерово, Краснодар, Минеральные Воды, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Сочи, Ставрополь, Уфа, Ханты-Мансийск, Киев, Донецк, Днепропетровск, Одесса, Астана, Алматы, Караганда, Ереван, Анталия, Барселона, Берлин, Вена, Вильнюс, Лондон, Милан, Рим, Тель-Авив.


Для продвижения в рейтинге Doing Business России необходимо перенять опыт конкурентоспособных экономик мира, считает Всемирный Банк. Напомним, в 2013 году Россия заняла 92 строчку в рейтинге Всемирного банка Doing Business, продвинувшись на 20 пунктов вверх. Кроме того, стало известно, что Всемирный Банк может пересмотреть критерии рейтинга Doing Business.


"Роснефть" получила первый транш предоплаты от CNPC . "Роснефть" планирует поставить в Китай порядка 360 млн тонн нефти в течение 25 лет.


"Распадская" в 2013 году увеличила добычу угля на 12% - до 7,8 млн тонн. В четвёртом квартале 2013 года общая добыча по всем предприятиям компании составила около 1,9 млн тонн и сократилась по сравнению с третьим кварталом на 8%.

ОПЕК на 70 тыс. баррелей, по сравнению с декабрем, повысила прогноз средневзвешенного мирового спроса на нефть в 2014 году – до 90,91 млн. баррелей в сутки. Организация также сообщила, что уровень добычи нефти картелем в декабре в среднем составлял 29.44 млн баррелей в сутки, на 20 тыс. баррелей меньше чем в ноябре.


События дня на 17 января 2014 г.


 
Публикация предварительных операционных результатов "М.Видео" за 2013 год
 
Закрытие реестра акционеров "Аптечной сети 36,6"
 
Заседание совета директоров "Южного Кузбасса"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.