Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.12.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:30 Открыть в отдельном окне Рухнул последний бастион
09:26 Открыть в отдельном окне РФПИ и JBIC создадут российско-японский инвестфонд за $1 млрд
09:22 Открыть в отдельном окне Медведев и премьер Турции договорились облегчить доступ российских и турецких товаров на рынки двух стран
09:15 Открыть в отдельном окне Банк России обновит свои макроэкономические прогнозы
23:16 Открыть в отдельном окне Китай: индекс опережающих экономических индикаторов в октябре повысился на 0.8%
19:40 Открыть в отдельном окне Заседание Банка России: без новогодних сюрпризов
19:07 Открыть в отдельном окне Акции "Газпрома" до конца года вряд ли покажут отличную от рынка динамику
17:34 Открыть в отдельном окне "М.видео" - жертва консолидации



Мировые рынки


16.12Dow Jones+ 0,30%  19856,29  
15.12NASDAQ0,00%  5456,86  
16.12S&P500+ 0,39%  2262,03  
15.12DAX+ 1,08%  11366,40  
15.12FTSE-100+ 0,72%  6999,01  
15.12CAC-40+ 1,05%  4819,23  
16.12Nikkei-225+ 0,77%  19422,20  
16.12Kospi+ 0,27%  2042,24  
16.12SSE+ 0,22%  3124,39  
15.12Bovespa+ 0,32%  58396,16  
15.12Merval- 1,06%  16738,59  
  Российский рынок акций:
16.12MICEX0,00%  2237,23  
16.12RTSI0,00%  1138,07  
  Курс ЦБ:
16.12Доллар+ 1,3631%  61,6368  
16.12Евро- 0,2168%  64,6139  
  Форекс:
16.12EUR/RUB+ 0,31%  64,4070  
16.12USD/RUB+ 0,19%  61,7024  
16.12EUR/CHF+ 0,09%  1,0733  
16.12EUR/JPY+ 0,25%  123,3490  
16.12EUR/USD+ 0,25%  1,0439  
16.12GBP/USD+ 0,11%  1,2429  
  Нефть:
16.12Brent+ 0,46%  54,27  
16.12Light+ 0,62%  52,29  
  Металлы:
16.12Золото+ 0,49%  1135,30  
16.12Серебро+ 1,20%  16,1500  
16.12Никель- 0,09%  11290  
16.12Алюминий- 0,12%  1733,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 декабря 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07259 0,07495 0,07151 0,07370 38958920000 2 874 431 576,2 0,07230 + 1,936%
ГАЗПРОМ ао 158,48 158,88 156,20 156,20 31667140 4 990 229 773,1 158,25 - 1,295%
ГМКНорНик 10555 10588 10363 10525 166796 1 746 037 838 10512 + 0,124%
Газпрнефть 206,80 209,55 206,80 208,00 356820 74 197 144,5 207,55 + 0,217%
ЛУКОЙЛ 3404,0 3414,0 3352,0 3352,0 1060256 3 576 617 863 3383,5 - 0,931%
МТС-ао 264,00 268,80 262,55 266,60 2339080 622 101 706 264,00 + 0,985%
НЛМК ао 116,09 117,50 114,34 115,18 6020980 697 795 186,3 115,85 - 0,578%
Новатэк ао 785,2 800,1 777,0 793,0 893810 703 211 718 784,1 + 1,135%
Полюс 4459 4468 4426 4460 1618 7 199 114 4455 + 0,112%
Роснефть 400,45 414,75 400,45 410,50 6770560 2 760 731 225 400,45 + 2,510%
Ростел -ап 63,35 63,45 62,75 62,80 154000 9 706 695 63,25 - 0,711%
РусГидро 0,9787 0,9827 0,9450 0,9453 818398000 785 401 091 0,9765 - 3,195%
Сбербанк 175,64 177,04 173,50 173,90 50022910 8 747 477 014,4 174,92 - 0,583%
Сбербанк-п 129,59 129,88 128,23 128,42 5726600 738 121 240 129,09 - 0,519%
СевСт-ао 967,8 978,4 945,0 945,0 679080 654 079 905 969,9 - 2,567%
Сургнфгз 30,860 31,120 30,730 31,000 21442900 663 473 156,5 30,880 + 0,389%
Сургнфгз-п 32,235 32,455 32,050 32,265 27743200 893 636 314 32,305 - 0,124%
Татнфт 3ао 407,80 408,55 397,00 403,35 3271770 1 312 611 795,5 405,00 - 0,407%
Транснф ап 202150 203850 196450 202250 5959 1 196 694 150 201450 + 0,397%
Уркалий-ао 167,30 168,60 166,35 168,60 2700220 452 204 588,5 167,00 + 0,958%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 декабря 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине дня ожидается широкий боковик по ММВБ и укрепление рубля

В пятницу утром перед началом торгов на российской площадке внешний фон для фондового рынка выглядит неоднозначным. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет менее 0,1%. Японский Nikkei 225 растет на 0,68%, а китайский CSI300 снижается на 0,1%. После повышения ставки ФРС в КНР начались активные распродажи гособлигаций и соответствующие доходности выросли до 1,5 годовалых максимумов. Местный регулятор был вынужден приостановить торговлю соответствующими фьючерсами.

Нефтяные котировки к текущему моменту растут в пределах 0,7%. Баррель Brent стоит $54,29, а Light - $52,3. Основную поддержку котировкам оказывает снижающийся после спекулятивного роста перед заседанием ФРС США индекс доллара (DXY). Статистика по рынку нейтральна. EIA ранее отчиталось, что коммерческие запасы нефти в США за неделю снизились на 2,563 млн барр, а суммарные запасы нефти и нефтепродуктов снизились на 2 млн барр. Добыча выросла на 99 тыс. барр в день. Сегодня вечером выйдут свежие данные от Baker Hughes по буровой активности.

Судя по всему, первую половину дня индекс ММВБ проведет в достаточно широком боковике вблизи уровней вчерашнего закрытия. Продолжению устойчивого восстановительного роста после заседания ФРС будет мешать неоднозначный внешний фон и негативный новостной поток связанный, в том числе, с нестабильностью на долговом рынке КНР. В рамках вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ от уровней вечернего клиринга прибавил более 0,4%. На валютном рынке котировки рубля по отношению к доллару поддержит дорожающая нефть и снижающийся индекс доллара. По паре доллар/рубль ожидается снижение в пределах 0,5%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 декабря 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: позитив вернулся на рынок

В четверг, 15 декабря, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в небольшом плюсе, возобновив свой рост после снижения днем ранее, которое наблюдалось ввиду итогов декабрьского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Оптимистичный настрой инвесторам задала опубликованная вчера статистика, которая носила в целом позитивный характер. Кроме того, возросший аппетит к риску можно объяснить сегодняшним наступлением Quadruple Witching - день, когда одновременно истекает срок действия фьючерсов и опционов на акции и фондовые индексы.

Заметим, что, количество первичных обращений за пособиями по безработице снизилось за минувшую неделю с 258 000 неделей ранее до 254 000, тогда как аналитики прогнозировали 255 000. Между тем, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии составил в декабре 21,5 пункта, хотя аналитики ожидали 9,0 пункта после 7,6 пункта в ноябре, а дефицит счета текущих операций сократился в третьем квартале до $113 млрд, но оказался выше прогнозов в $111,6 млрд. В свою очередь, индекс потребительских цен с учетом сезонности, а также аналогичный показатель без учета продуктов питания и энергоносителей увеличились в ноябре на 0,2% м/м, что совпало с ожиданиями аналитиков.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,30%, закрывшись на отметке 19852,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,39% до уровня в 2262,03 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 0,37% до отметки в 5456,85 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX опустились на 0,3% до $50,90 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале снизились на 2,9% до $1 129,80 за тройскую унцию ввиду значительного укрепления американского доллара. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, возросла до 2,58%.

В числе фаворитов торгов пребывали вчера представители банковского сектора. Так, рыночная капитализация Goldman Sachs Group, Citigroup и Bank of America увеличилась на 1,28%, 1,31% и 2,16% соответственно. Удачно сложилась сессия и для авиакомпаний – котировки United Continental Holdings, Delta Air Lines и American Airlines ушли в плюс на 2,54%, 1,36% и 0,79% соответственно.

Тем временем, гигант пищевой промышленности Mondelez International добавил в свой актив 4,39% благодаря появившимся слухам о том, что компания Kraft Heinz рассматривает возможность его приобретения. Стоит отметить, что позднее СМИ отвергли данную информацию.

Хуже рынка смотрелись бумаги оператора популярного Интернет-поисковика Yahoo!, подешевевшие на 6,11% на фоне известий о том, что хакеры незаконным образом получили доступ к личным данным более 1 млрд его пользователей.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 декабря 2016 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: DAX и CAC 40 выросли до годовых максимумов

В четверг, 15 декабря, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали уверенный рост, в первую очередь, за счет акций представителей банковского сектора, укрепивших свои позиции на итогах заседания ФРС. Что касается региональных новостей, Банк Англии в декабре сохранил ключевую процентную ставку на отметке 0,25%, как и ожидалось, и центральный банк Швейцарии в четвертом квартале оставил ключевую процентную ставку на уровне -0,75%, оправдав среднерыночные прогнозы. При этом, вышедшие макроэкономические данные оказались противоречивыми.

Так, индексы деловой активности в промышленности Германии и еврозоны, по предварительной оценке, составили в декабре 55,5 пункта и 54,9 пункта соответственно, аналитики в среднем ожидали 54,5 пункта и 53,7 пункта соответственно. При этом аналогичные показатели по сектору услуг не дотянули до среднерыночных ожиданий, составив в Германии 53,8 пункта при прогнозах в 54,9 пункта, и в еврозоне – 53,1 пункта при прогнозах в 53,8 пункта. Тем временем, темпы роста розничных продаж Великобритании, замедлились до +0,2% м/м и +5,9% г/г, совпав со среднерыночными ожиданиями.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 окреп на 0,72% до максимальной с 25 октября отметки в 6999,01 пункта, французский CAC 40 ушел в плюс на 1,05%, закрывшись на годовом максимуме в 4819,23 пункта, а немецкий DAX потолстел на 1,08%, также завершив сессию на максимальном за текущий год уровне в 11366,40 пункта. Тем временем, региональный индикатор STXE 600 окреп на 0,86% до максимального с 5 января уровня в 358,79 пункта.

В лидерах роста по итогам сессии оказались региональные банки. Так, котировки Deutsche Bank, BNP Paribas и Royal Bank of Scotland подтянулись на 3,46%, 5,3% и 4,42% соответственно.

Наиболее значительное повышение в составе регионального индикатора Stoxx 600 показали акции испанской фирмы Grifols (+6,7%) после того, как стало известно, что она может приобрести долю в подразделении скрининговых исследований крови поставщика медицинского оборудования Hologic за $1,85 млрд наличными.

В числе аутсайдеров оказалось французское коммунальное предприятие EDF, рыночная капитализация которого упала на 12,7% ввиду пессимистичного прогноза по финансовым результатам 2017 г.

Горнодобывающие компании также растеряли свои позиции в связи с падением цен на золото до минимального более чем за 10 месяцев уровня. Так, бумаги Fresnillo, Randgold Resources и Centamin упали на 7,77%, 7,91% и 11,95% соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 15 декабря, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 1,022% – до 62,8736 рубля.

Российский рубль укрепил позиции, проигнорировав повышение индекса доллара и снижение нефтяных котировок. Кроме того, фактором риска для рубля остается приватизация "Роснефти". В ближайшее время, по мнению аналитиков, рубль может отступить. Тем не менее, период давления на рубль будет достаточно коротким. Национальную валюту поддержит декабрьский налоговый период: 26 декабря экспортеры выплатят налог на добычу полезных ископаемых, в налоговом календаре также уплата НДС и акцизов..

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 61,7475 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 62,1 рубля. Курс евро составил 64,25 рубля, в среду он составлял 65,2625 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $32 710,9032 млн.

С 16 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 61,6368 рубля, евро – 64,6139 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 2 634,3 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0435.



Основные экономические новости на 16 декабря 2016 г.


ВТБ продает 74% акций футбольного клуба "Динамо". Решение о прекращении участия банка в спортивном клубе принял Набсовет ВТБ.


"Башнефть" в 3 квартале снизила добычу нефти на зрелых месторождениях на 1,2%. Между тем, в ноябре компания увеличила объем добычи нефти на зрелых месторождениях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,8% - до более 1,4 млн тонн.


"РусГидро" удвоило чистую прибыль в 3 квартале 2016 года по МСФО - до 11,9 млрд рублей. Выручка компании увеличилась на 8,7% и достигла 80,783 млрд рублей. За 9 месяцев прибыль компании выросла более чем 1,5 раза - до 37,4 млрд рублей.


"Сбербанк" не стоит в плане правительства по приватизации, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В то же время, по его словам, "Совкомфлот" и ВТБ стояли и стоят в плане.


Правительство РФ в 2017 году направит на поддержку автопрома 62 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Это касается различных видов автотехники - и грузовой и легковой", - пояснил глава Кабмина.


Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января 2017 года может снизиться на $11,3. В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $90,4 за тонну.


Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,7 млрд. Объем международных резервов РФ по состоянию на 9 декабря 2016 года составлял $387,0 млрд против $385,3 млрд на 2 декабря 2016 года.


Промпроизводство в России в ноябре выросло на 2,7%, сообщил Росстат. Объем добычи полезных ископаемых в ноябре 2016 года вырос по сравнению с ноябрем 2015 года на 2,7%.


ВВП РФ в 2016 году снизится на 0,5-1%, но в 2017 году экономика перейдет к росту, уверен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, сейчас все действия правительства направлены на то, чтобы вырваться из темпов роста, которые сформировались за последние годы.


Деньги на пенсии есть, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. В 2017 году индексация пенсий продолжится, подчеркнул премьер. В 1 квартале она составит 5,8%, что превысит фактический уровень инфляции.


Вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ сейчас не стоит, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Глава Кабмина также отметил, что несмотря на сложную ситуацию в экономике в последние годы, власти не пошли на повышение ни одного налога.


События дня на 16 декабря 2016 г.


 
Закрытие реестра акционеров Polymetal для получения дивидендов
 
Внеочередное общее собрание акционеров ВТБ
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Норникеля"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Башнефти"
 
Внеочередное общее собрание акционеров ОГК-2



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:45-13:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн: премаркет вечерней сессии!: утренняя сессия

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    15.02.2017  IV Ежегодная конференция «Электронные торговые площадки в России: кто есть кто»

    15 февраля 2017 года в Москве состоится IV Ежегодная конференция «Электронные торговые площадки в России: кто есть кто», организуемая рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). В обсуждении примут участие руководители лидирующих электронных торговых площадок и отделов закупок крупнейших российских компаний, а также представители регулирующих ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.