Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.12.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:21 Открыть в отдельном окне Рынок недвижимости в России: свободное падение
09:16 Открыть в отдельном окне Индекс EEM MSCI ожидаемо отскочил наверх от минимумов сентября, но тренд на развивающихся рынках по-прежнему понижательный
23:00 Открыть в отдельном окне Рынок РФ вместе с "коллегами" ожидает решения ФРС по ставке, но не забывает корректироваться на фоне подрастающей нефти
21:54 Открыть в отдельном окне Германия: индикатор экономических настроений ZEW в декабре повысился до 16.1 пунктов
21:27 Открыть в отдельном окне Еврозона: индикатор экономических настроений ZEW в декабре повысился до 33.9 пунктов
21:02 Открыть в отдельном окне Потребительская модель роста российской экономики исчерпала себя
20:40 Открыть в отдельном окне Президент РФ Владимир Путин обсудил с госсекретарем США Джоном Керри вопросы, связанные с Украиной и Сирией
19:30 Открыть в отдельном окне Агентство Moody’s понизило прогноз по ценам на нефть в 2016 году
18:44 Открыть в отдельном окне Потенциал дальнейшей девальвации рубля сохраняется
17:05 Открыть в отдельном окне Правительство РФ дополнительно выделило 2,5 млрд рублей бюджетных ассигнований для поддержки российского автопрома
17:02 Открыть в отдельном окне Ставка утилизационного сбора на новые автомобили с 1 января 2016 года будет проиндексирована на 65%
16:02 Открыть в отдельном окне Правительственная комиссия одобрила покупку холдингом ЮТВ доли в "СТС Медиа"



Мировые рынки


16.12Dow Jones+ 0,90%  17524,91  
15.12NASDAQ+ 0,87%  4995,36  
16.12S&P500+ 1,06%  2043,41  
16.12DAX+ 0,01%  10450,94  
16.12FTSE-100+ 0,21%  6030,70  
16.12CAC-40- 0,34%  4598,60  
16.12Nikkei-225+ 2,59%  19046,50  
16.12Kospi+ 1,88%  1969,40  
16.12SSE+ 0,17%  3516,19  
15.12Bovespa+ 0,28%  44872,47  
15.12Merval- 0,24%  12307,13  
  Российский рынок акций:
15.12MICEX+ 1,66%  1742,46  
15.12RTSI+ 2,36%  783,65  
  Курс ЦБ:
16.12Доллар+ 0,8617%  70,8295  
16.12Евро+ 1,6440%  78,2312  
  Форекс:
16.12EUR/RUB+ 0,83%  77,08  
16.12USD/RUB+ 1,19%  70,49  
16.12EUR/CHF- 0,16%  1,08  
16.12EUR/JPY+ 0,28%  133,32  
16.12EUR/USD+ 0,07%  1,09  
16.12GBP/USD- 0,03%  1,50  
  Нефть:
16.12Brent- 1,50%  38,15  
16.12Light- 1,32%  38,00  
  Металлы:
16.12Золото+ 0,28%  1064,60  
16.12Серебро+ 0,11%  13,78  
16.12Никель+ 1,58%  8685,00  
16.12Алюминий+ 0,14%  1473,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 декабря 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,076240 0,078000 0,075930 0,077500 13767640000 1 063 578 683 0,076240 + 1,653%
ГАЗПРОМ ао 134,50 135,17 133,95 134,50 20565320 2 769 125 021,6 134,40 + 0,074%
ГМКНорНик 8999 9175 8963 9108 231845 2 108 771 888 8965 + 1,595%
Газпрнефть 149,0 151,0 149,0 150,0 160380 24 106 410 149,2 + 0,536%
ЛУКОЙЛ 2448,1 2456,9 2400,0 2415,0 1080527 2 620 570 501,4 2446,8 - 1,300%
МТС-ао 217,20 221,75 217,00 220,00 3046040 670 235 196,5 217,00 + 1,382%
НЛМК ао 63,25 63,40 62,33 62,54 4298230 270 167 732,1 63,00 - 0,730%
Новатэк ао 588,0 594,5 584,9 588,0 727200 428 852 914 585,0 + 0,513%
Полюс 2935,0 2995,0 2855,0 2860,0 20226 58 265 050 2920,0 - 2,055%
Роснефть 250,40 252,55 249,00 250,10 2520120 632 220 379,5 249,70 + 0,160%
Ростел -ап 65,50 66,95 65,50 66,40 853700 56 737 620 65,55 + 1,297%
РусГидро 0,6270 0,6780 0,6264 0,6780 1370154000 900 387 238,9 0,6250 + 8,480%
Сбербанк 100,26 102,50 100,07 102,45 70519150 7 170 872 806,5 100,00 + 2,450%
Сбербанк-п 71,41 73,45 71,25 72,50 11886900 860 866 825 71,40 + 1,541%
СевСт-ао 646,0 649,9 630,5 633,4 921830 586 473 891 645,0 - 1,798%
Сургнфгз 34,410 34,880 34,320 34,695 13068700 452 400 753,5 34,270 + 1,240%
Сургнфгз-п 42,525 42,990 42,505 42,705 20538200 878 226 731 42,495 + 0,494%
Татнфт 3ао 317,0 322,7 313,1 313,4 2355000 747 181 503,5 316,6 - 1,011%
Транснф ап 157800 167200 157100 167200 5313 866 515 100 157800 + 5,957%
Уркалий-ао 186,10 187,20 183,85 184,45 1319890 244 561 168 185,75 - 0,700%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 декабря 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Ожидая решение ФРС по ставке, российский рынок может провести день в широком "боковике"

Вчера индекс ММВБ завершил основную сессию ростом на 1,976%, до 1742,46 пунктов, а индекс РТС прибавил 2,97%, до 783,65 пунктов. В рамках вечерней сессии покупки продолжились, и фьючерсы на индекс ММВБ подросли еще почти на 0,4%. На валютных торгах по итогам дня доллар подешевел на 0,9%, до 69,9 руб., а евро снизился на 1,5%, до 76,4 руб.

Сегодня утром, незадолго до старта торгов на Московской Бирже, внешний фон для российского рынка выглядит позитивно. Основной японский индекс Nikkei 225 растет на 2,6%, отыгрывая неплохие данные по индексу деловой активности в промышленности за декабрь (52,5 пунктов). Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,155% на фоне прекратившейся плавной девальвации юаня. Контракты на американский индекс S&P500 в плюсе на 0,24%. На нефтяном рынке баррель марки Brent торгуется по $38,62, а WTI по $38,38. Очевидно, что в текущие котировки уже полностью заложена и вероятность отмены запрета на экспорт нефти из США, и снятие санкций с Ирана, и повышение ставок ФРС. Если сегодня выйдут позитивные данные по запасам от EIA, то нефтяные котировки ждет существенный рост.

Судя по всему, ожидая итогов двухдневного заседания ФРС по ставке, российский фондовый и валютный рынки проведут день в широком "боковике". Согласно последним консенсусам специализированных СМИ, вероятность повышения ставок на текущем заседании составляет около 80%. Поскольку решение по ставке американского регулятора будет объявлено только к 22.00 мск, российский фондовый рынок не сможет полностью отыграть это событие в рамках сегодняшней торговой сессии. Таким образом, вероятнее всего открытие торгов по ММВБ в "зеленой зоне" на фоне подорожавшей нефти и позитиве на зарубежных площадках, а к концу дня ожидается умеренное снижение. На валютном рынке при более-менее стабильных котировках Brent причин для коррекции не будет почти до самого заседания. В случае повышения ставки ФРС, еще до пресс-конференции главы ФРС Йеллен, российскую национальную валюту и фьючерсы на индексы ждет закономерная сильная, но краткосрочная коррекция. Покупки могут возобновиться уже на следующий день на фоне пресс-конференции президента РФ.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 декабря 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: удорожание нефти придало оптимизма

Во вторник, 15 декабря, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории благодаря повышению цен на «черное золото» и, как следствие, удорожанию акций энергетического сектора. Между тем, инвесторы находились в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС, которое завершится сегодня. Заметим, что существует высокая вероятность того, что американский регулятор повысит ключевую процентную ставку впервые с 2006 года.

Что касается опубликованной вчера статистики, то индекс потребительских цен с учетом сезонности продемонстрировал в ноябре нулевое изменение, как и ожидалось, а аналогичный показатель без учета продуктов питания и энергоносителей увеличился в ноябре на 0,2% м/м, что также совпало с прогнозами аналитиков. Тем временем, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка повысился с -10,74 пункта в ноябре до -4,59 пункта в декабре, хотя аналитики ожидали -6,00 пункта.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,901%, закрывшись на отметке 17524,91 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,062% до уровня в 2043,41 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,871% до отметки в 4995,357 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX подорожали на 2,9% до $37,35 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале опустились на 0,2% до $1 061,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, подросла до 2,27%.

Все десять ключевых отраслевых групп в составе S&P 500 продемонстрировали вчера позитивную динамику, а наибольший рост наблюдался в энергетическом секторе. В частности, рыночная капитализация Exxon Mobil, Chevron, Ensco и Transocean возросла на 4,47%, 3,84%, 8% и 5,85% соответственно.

Бумаги фармацевтической компании Valeant Pharmaceuticals International, в свою очередь, ушли в плюс на 16,41% ввиду известий о том, что она заключила соглашение с Walgreens Boots Alliance о реализации своей продукции.

Удачно сложились торги и для американских банков. Так, на фоне ожиданий того, что рост процентных ставок приведет к увеличению прибыли кредиторов, акции Comerica, Regions Financial, Morgan Stanley и Goldman Sachs Group окрепли на 4,3%, 4,38%, 3,01% и 3,18% соответственно.

Между тем, промышленный конгломерат 3M убавил из своего актива 6% после того, как ухудшил прогнозы по прибыли на текущий год.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 декабря 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: акции продемонстрировали мощный отскок

Во вторник, 15 декабря, ключевые фондовые индексы Старого Света завершили торговую сессию значительным укреплением.

На вчерашних торгах европейские площадки сумели отжаться после крупного падения днем ранее, в понедельник, когда британский индекс опускался до минимума с 2012 года. Если на старте недели распродажу на рынках акций спровоцировал новый виток падения цен на нефть, то вчера подъему фондовых рынков поспособствовал отскок котировок "черного золота".

Опубликованная вчера в Старом Свете макроэкономическая статистика также поспособствовала покупательным настроениям. В Германии индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в декабре увеличился с 10,4 пункта до 16,1, хотя ожидалась менее значительная прибавка, а индекс текущих условий ZEW подрос с 54,4 пункта до 55 вопреки ожиданиям снижения.

Самой обсуждаемой темой на торгах вторника было, конечно же, заседание ФРС и его грядущие итоги - рыночное большинство ожидает повышения ставок и надеется на конструктивную риторику комитета по открытым рынкам.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 2,45%, французский CAC 40 ушел в плюс на 3,16%, а немецкий DAX ушел в плюс на 3,07%. Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов поднялся на 2,87% до отметки 359,58 пункта.

Автомобилестроители на торгах вторника уверенно прибавляли после публикации данных Европейской ассоциации автопроизводителей, согласно которым количество регистраций новых автомобилей в Европе за ноябрь увеличилось на 13,7%.

Акции оскандалившегося ранее в этом году автоконцерна Volkswagen закрылись в плюсе на 1,7%. Число регистраций новых автомобилей этого бренда в ЕС возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Многие представители этого сектора благодаря публикации вышеупомянутых данных нарастили свыше 3% рыночной капитализации - Fiat, Peugeot, Citroen, Daimler, BMW.

Отскок цен на нефть помог подняться котировкам компаний в соответствующем секторе. В т.ч., бумаги австрийской нефтегазовой компании OMV подорожали на 5,1%.

Акции Tullow Oil подскочили на 5,1% на новостях о том, что нефтеразведчик обнаружил месторождение "черного золота" на севере Кении.

На торгах в Афинах не обошлось без волатильности на фоне всеобщего подъема аппетита к риску - National Bank of Greece подскочил на 13,1%.

На торгах в Лондоне одни из крупнейших выигрышей принесли ритейлеры - акции WM Morrison, Tesco и Sainsbury финишировали в плюсе более чем на 4%.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


15.12ММВБ корп обл (цен)+ 0,19%  91,460
15.12ММВБ муни обл (цен)- 0,21%  92,990
15.12Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,22%  124,850
Лидеры объёмов ММВБ 15 декабря 2015 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ Б01 100,29 19,40011,7519292 984 37015.07.2016 
РусГидро09 102,35 17,12011,574266 256 40015.04.2025 27.10.2017
Правоурми1 100,00 27,3709,302239 600 00026.12.2019 11.01.2016
ПГК 01 101,05 26,79012,5315171 535 38316.09.2025 04.12.2017
АгроКомп01 100,00 56,71014,2210135 250 00029.07.2019 04.08.2016
Лидеры объёмов ММВБ 15 декабря 2015 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-18 RUB 95,00 103576,38910,675161 550 00010.03.2018 
RUS-28 160,15 60,5625,9849 59824.06.2028 
RUS-30 119,46 0,0094,0432 84331.03.2030 
Лидеры объёмов ММВБ 15 декабря 2015 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл 2014 97,00 21,52012,502860 275 54024.09.2019 
КОМИ 11 об 99,00 3,75012,613661 313 38727.11.2019 
НижгорОбл9 92,16 23,34012,504426 009 19326.08.2020 
ТомскОб 45 96,40 11,14012,023253 383 02019.12.2017 
СамарОбл 9 91,05 6,97012,572211 196 84031.07.2020 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 15 декабря, российская валюта укрепилась по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 1,15% – до 72,8566 рубля.

Вслед за технической коррекцией на сырьевом рынке к укреплению перешел и рубль. Стоит отметить, что российская валюта демонстрирует невероятную устойчивость, несмотря на довольно низкие ценовые уровни нефтяных котировок. Однако среднесрочно перспективы рубля все же остаются нерадужными. Налоговый период декабря, стартовавший во вторник, вряд ли существенно повлияет на валютные торги, а вот динамика нефтяного рынка и решение ФРС будут иметь первостепенное значение и, возможно, приведут к ослаблению «россиянина». Также, как отмечают аналитики, если нефть надолго задержится в районе $35-36 за баррель Brent, то у рубля не останется шансов даже на удержание текущих уровней.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 69,941 рубля, в понедельник стоимость доллара составляла 70,5550 рубля. Курс евро составил 76,42 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 77,5610 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22 715,4173 млн.

С 16 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 70,8295 рубля (так дорого «американец» не стоил со времён деноминации в 1998 году), евро – 78,2312 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 868,7 млрд рублей, а на депозитах сократились до 234,8 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0943.



Основные экономические новости на 16 декабря 2015 г.


Начался выпуск первых карт национальной платежной системы "Мир". Первыми банками, выпустившими карты, стали "Газпромбанк", "МДМ Банк", "Московский индустриальный банк", "РНКБ банк", банк "Россия", "Связь-Банк" и "СМП Банк". "Сбербанк" намерен принять участие в эмиссии и эквайринге банковских карт "Мир". "Для нас, как для крупнейшего эмитента банковских карт в России, важно предоставить клиентам возможность получения карты "Мир" наравне с остальными карточными продуктами в нашей линейке", - отметил заместитель председателя правления "Сбербанка" Александр Торбахов. ЦБ: Массовый выпуск карт "Мир" начнется во 2 полугодии 2016 года.


Чистая прибыль "РусГидро" за 9 месяцев 2015 года по МСФО выросла на 7,6% - до 24,1 млрд рублей. Выручка компании за 9 месяцев выросла на 5% и составила 245,083 млрд рублей, за 3 квартал текущего года рост составил 9% - до 74,295 млрд рублей.


"Сбербанк" в 2016 году не планирует просить помощи у государства, даже при цене нефти в $35 за баррель. Ни в одном из сценариев развития "Сбербанка" не закладывалась помощь государства, сказал глава банка Герман Греф журналистам в ходе пресс-конференции по итогам заседания наблюдательного совета кредитной организации.


Путин подписал закон о бюджете на 2016 год. Согласно документу, доходы бюджета РФ на 2016 год запланированы на уровне 13,738 трлн рублей; расходы - 16,099 трлн рублей; дефицит бюджета составит 2,36 трлн рублей, или 3% ВВП.


Росстат: Промпроизводство в России в ноябре 2015 года снизилось на 3,5%. В октябре 2015 года промышленное производство в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показало снижение на 3,6%.


"Уралкалий" в рамках buyback за неделю выкупил 0,12% уставного капитала на $9 млн. Компания в рамках программы выкупа ценных бумаг на открытом рынке, объявленной 23 ноября 2015 года, в период с 8 декабря по 14 декабря 2015 года приобрел 2,76 млн акций по средней цене $2,63 и 133 440 ГДР по средней цене $13,08.


Путин увеличил минимальный размер зарплаты на 4% - до 6204 рублей. В 2015 году МРОТ составляет 5965 руб. в месяц.


События дня на 16 декабря 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Сартовэнерго"
 
Заседание совета директоров "Магнита"
 
Заседание совета директоров "МХК "ЕвроХим"
 
Заседание совета директоров "Э.ОН Россия"
 
Публикация финансовых результатов "Мечела" за 9 месяцев 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Зюриков Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:00-11:30



    Бикташев Расим
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Торговые рекомендации по российским акциям от персонального консультанта

    Рынок акций живет новостями, настроениями и ожиданиями. В любое время актуальны те или иные драйверы движения рынка, которые в свою очередь непостоянны, склонны как терять свою актуальность со временем, так и оказывать мощнейшее воздействие на конкретные акции, отдельные сегменты и рынок в целом.

    Одно дело распознавать и разграничивать влияние разных новостных потоков на рынок и совсем другое – уметь использовать эту информацию в своих целях. Умение заранее определять степень влияния конкретного фактора на максимально зависящую от него акцию – определяющий фактор успешного трейдера.

    На авторском вебинаре консультанта отдела инвестиционного консультирования, вы сможете не только детально разобрать самый актуальный драйвер движения рынка, но и определиться с соответствующей ему торговой стратегией, а также подобрать наиболее привлекательные бумаги, исходя из текущих рыночных условий.

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    16.12.2015  Бесплатная конференция «Перспективы рынка. Торговые стратегии 2016 года»

    2015 год подходит к концу. Но это не значит, что надо подсчитывать годовой доход и уходить на новогодние каникулы. Нужно уже сейчас присматриваться к идеям, которые будут актуальны в течение 2016 года. Приглашаем вас на конференцию с участием ведущих аналитиков деловых изданий, экспертов Московской биржи и известных трейдеров, которые ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, Учебный центр «ФИНАМ»

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.