Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.12.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Как защищать рубль - либеральный и малайский варианты
09:10 Открыть в отдельном окне Moody's присвоило рейтингу вероятности дефолта "Мечела" статус "ограниченный дефолт"
02:31 Открыть в отдельном окне Повышение учётной ставки способно обеспечить стабилизацию либо некоторый рост котировкам российской валюты
01:28 Открыть в отдельном окне Центробанк России повысил ключевую ставку c 10,5% до 17%
21:00 Открыть в отдельном окне Банк России допускает падение ВВП в 2015 году на 4,5-4,7% при среднегодовой цене нефти в $60 за баррель
20:37 Открыть в отдельном окне Рынок акций РФ в начале недели рухнул на 10% по индексу РТС на фоне обвала рубля
20:10 Открыть в отдельном окне "Роснефть": Размещение облигаций производится для финансирования проектов в РФ, а не для покупки валюты
20:02 Открыть в отдельном окне АСВ предлагает создать спецподразделение в МВД или СКР по расследованию финансовых преступлений
19:38 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ: Инфляция начнет замедляться во втором полугодии 2015 года, до этого будет оставаться на повышенном уровне



Мировые рынки


16.12Dow Jones- 0,58%  17180,84  
16.12NASDAQ- 1,04%  4605,12  
16.12S&P500- 0,63%  1989,63  
16.12DAX- 2,72%  9334,01  
16.12FTSE-100- 1,87%  6182,72  
16.12CAC-40- 2,52%  4005,38  
16.12Nikkei-225- 2,01%  16755,32  
16.12Kospi- 0,85%  1904,13  
16.12SSE+ 1,44%  2996,05  
16.12Bovespa- 2,05%  47018,68  
16.12Merval- 8,29%  7581,72  
  Российский рынок акций:
15.12MICEX- 2,34%  1424,99  
15.12RTSI- 9,33%  718,32  
  Курс ЦБ:
16.12Доллар+ 2,5561%  58,3461  
16.12Евро+ 3,0276%  72,6642  
  Форекс:
16.12EUR/RUB- 7,39%  75,40  
16.12USD/RUB- 8,30%  60,43  
16.12EUR/CHF- 0,00%  1,20  
16.12EUR/JPY- 0,24%  146,15  
16.12EUR/USD+ 0,14%  1,25  
16.12GBP/USD+ 0,15%  1,57  
  Нефть:
16.12Brent- 0,71%  60,78  
16.12Light- 0,54%  55,95  
  Металлы:
16.12Золото- 0,85%  1197,45  
16.12Серебро- 2,29%  16,18  
16.12Никель- 0,29%  16402,00  
16.12Алюминий+ 0,20%  1925,93  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 декабря 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05670 0,06048 0,05211 0,05600 159229860000 8 937 883 779 0,05680 - 1,408%
ГАЗПРОМ ао 129,39 134,21 113,73 131,40 100737010 12 938 581 032,4 130,29 + 0,852%
ГМКНорНик 9501 11319 8900 10805 788361 8 041 699 679 9575 + 12,846%
Газпрнефть 142,10 145,70 124,00 144,00 327740 44 387 309 142,40 + 1,124%
ЛУКОЙЛ 2243,0 2479,7 2053,6 2359,0 3188558 7 322 813 588,2 2264,0 + 4,196%
МТС-ао 169,95 183,70 154,10 172,00 7987330 1 370 211 007 176,90 - 2,770%
НЛМК ао 62,85 68,25 55,43 68,20 10735340 691 401 397,05 63,08 + 8,109%
Новатэк ао 431,0 505,0 398,5 460,0 4887380 2 235 812 173 438,0 + 5,023%
Полюс 989 1008 800 1000 102084 97 586 169 999 + 0,100%
Роснефть 201,50 205,00 183,95 200,65 12190360 2 396 163 276 201,50 - 0,422%
Ростел -ап 61,20 64,40 55,00 60,58 733900 44 465 801 61,64 - 1,720%
РусГидро 0,4366 0,4798 0,3972 0,4598 1696980000 756 405 739,8 0,4410 + 4,263%
Сбербанк 59,50 61,95 47,21 53,50 470470430 25 431 405 890,6 60,13 - 11,026%
Сбербанк-п 43,50 45,62 36,54 40,39 74717700 3 003 272 602 44,67 - 9,581%
СевСт-ао 518,0 568,0 485,8 530,5 3601280 1 903 752 117 525,9 + 0,884%
Сургнфгз 25,100 25,990 21,815 24,620 76468800 1 839 592 007 25,100 - 1,912%
Сургнфгз-п 28,465 30,650 24,115 27,670 200443300 5 395 716 601 29,350 - 5,724%
Татнфт 3ао 219,75 244,25 212,95 225,40 6367420 1 436 769 984,5 221,85 + 1,600%
Транснф ап 113550 149140 110500 133750 16865 2 137 312 840 114110 + 17,211%
Уркалий-ао 116,80 129,60 111,20 126,15 9099950 1 101 602 260 118,05 + 6,861%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 декабря 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

ЦБ РФ наносит ответный удар

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника снизился на 2,38% до 1424,99 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии обвалился на 10,12% до отметки 718,32 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте уменьшился на 6,09%, до 669,25 пт.

Начало новой недели запомнится российским инвесторам надолго. В течение дня мы увидели сильнейший обвал российской валюты, ну и на этом фоне, конечно же, новый минимум по индексу РТС. Стоит отметить, что поводом для распродаж могли стать данные по промышленному производству РФ в ноябре. В годовом выражении показатель снизился на 0,4%,тогда как в течение всего последнего времени он стабильно рос. Получается, что эффект от девальвации рубля для экспортеров все же слабее негатива, который настиг импортеров. Дальше же рыночное ценообразование зависело от панических настроений, что, конечно, добавило в движение пару-тройку лишних процентов.

Сильнее всего на этом фоне уменьшилась капитализация «М.Видео» (-19,14%), но нельзя сказать, что инвесторы были не готовы к такому развитию событий. Основная часть падения обусловлена закрытием реестра акционеров для выплаты промежуточных дивидендов. А вот быстро закрыть дивидендный гэп в текущих рыночных условия вряд ли получится.

Российский рынок падал широким фронтом, только немногие из «голубых» фишек смогли удержаться в положительной зоне. В первую очередь лучше рынка смотрелись акции металлургических компаний – ГМК «Норильский Никель» (+1,11%), «НЛМК» (+4,08%), «Северстали» (+2,91%). Также в плюсе были производители удобрений.

Американский рынок акций завершил день снижением, основной вклад в нисходящую динамику в США внесли нефтегазовые компании, которые при текущих ценах на нефть начинают нести убытки. Тем временем котировки «черного золота» продолжают падать – стоимость барреля марки вплотную приблизилась к отметке в $60.

Ночью дал знать о себе молчавший весь день Центробанк России. Со вторника ключевая процентная ставка будет повышена на 6,5 п.п., до 17%, также будет увеличен максимальный объем валютного РЕПО на 28 дней до $5 млрд, а аукцион по предоставлению годовой долларовой ликвидности будет проводиться на еженедельной основе. Решение кардинальное – оно призвано охладить накал страстей на валютном рынке, но не хотелось бы, чтобы процентная ставка осталась на данном уровне в течение длительного времени, т.к. это повлечет за собой резкое снижение деловой активности в РФ.

Торги на азиатских площадках проходят разнонаправленно. Вслед за американскими фондовыми индексами падает японский Nikkei, а вот китайский Shanghai Comp., даже на фоне слабой статистики, увеличивается. С утра вышел предварительный индекс деловой активности в промышленности страны по версии HSBC за декабрь. Впервые с мая показатель упал ниже отметки в 50 пунктов, что, конечно же, станет еще одним негативным фактором для нефтяного рынка.

В целом, ожидаем нервозного открытия торгов. Рубль, скорее всего, после вечернего снижения начнет укрепляться – все-таки решение ЦБ, в сумме с технической перепроданностью, думаю, сделает свое дело. А вот рублевый индекс ММВБ, при таком развитии событий, скорее всего, пойдет в район отметки в 1400 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 декабря 2014 г.)



Кравченко Илья, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Дешевеющая нефть оказывает давление на энергетические компании

В понедельник, 15 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию снижением на фоне падения акций энергетических компаний. В то же время, инвесторы ожидают результаты заседания ФРС, которое состоится 17 декабря. Напомним, что участники рынка следят за сигналами ФРС относительно сроков повышения ключевой процентной ставки.

Из макроэкономической статистики отметим публикацию промышленного производства за ноябрь, которое выросло на 1,3%, тогда как аналитики ожидали рост на 0,7%. По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average снизился на 99,99 пункта или 0,58% до уровня в 17180,84 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 упал на 12,70 пункта или 0,63% до отметки 1989,63 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 48,44 пункта или 1,04% и достиг отметки 4605,16 пункта.

На сырьевом рынке январские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 3,3% до уровня в $55,91 за баррель; золото с поставкой в феврале на COMEX опустилось в цене на 1,2% до уровня в $1207,70 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе завершило сессию считанные единицы, в т.ч., Boeing, AT&T, Home Depot.

Бумаги американского промышленного конгломерата Emerson Electric снизились на 0,48%. Так, компания заявила о продаже энергетического подразделения за $1,4 млрд наличными компании Regal-Beloit, занимающейся производством комплектующих для двигателей и генераторов. Отметим, что завершение сделки запланировано на первый квартал 2015 года.

Лучше рынка смотрелись бумаги производителя фармацевтической продукции и средств диагностики Opko Health, которые прибавили 8,3%. Отметим, что компания достигла соглашения с крупнейшим в мире фармацевтом Pfizer по разработке нового препарата для лечения гормональных дисбалансов.

Акции американской фармацевтической компании Abbott Laboratories потеряли 0,53% несмотря на то, что компания сообщила о повышении квартальных дивидендов с 22 центов до 24 центов.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 декабря 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Нефть остается в центре внимания

В понедельник, 15 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, зафиксировав максимальный шестидневный спад с августа 2011 года. Стоит отметить, что участники торгов все еще обеспокоены продолжающимся снижением цен на нефть. Так, министр энергетики ОАЭ в своем заявлении подчеркнул, что ОПЕК не планирует сокращать добычу «черного золота» даже при цене $40 за баррель нефти марки Brent.

Кроме того, негативную составляющую в ход торгов принесла публикация в США данных по индексу деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка, составившего в декабре -3,58 пункта, тогда как ожидалось 12,4 пункта.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 1,87%, французский CAC 40 опустился на 2,52%, а немецкий DAX ушел в минус на 2,72%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 2,2% и закрылся на минимальной с 20 октября отметке в 323,29 пункта.

Негативную динамику продемонстрировали акции энергетических компаний. Так, бумаги Total, BP и Royal Dutch Shell подешевели на 2,8%, 3,2% и 2,3% соответственно.

Среди аутсайдеров торгов оказались горнодобывающие компании Rio Tinto Group и BHP Billiton, акции которых потеряли в цене 2,5% и 3,7% соответственно, продемонстрировав снижение вот уже восьмую сессию кряду.

Котировки крупнейшего в Дании кредитора Danske Bank опустились на 2,9% на фоне того, что он планирует списать за 2014 год гудвилл на сумму 9 млрд крон ($1,5 млрд).

Рыночная капитализация французской нефтесервисной группы Technip увеличилась на 1% после отказа от приобретения компании CGG.

Стоимость бумаг крупнейшей в мире геофизической фирмы CGG, в свою очередь, уменьшилась на 29%.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 15 декабря, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 6 руб. 41 коп. – до 70,9372 рубля.

Российская валюта продолжила сдавать позиции, несмотря на подросшие котировки нефти. По мнению экспертов, продажи рубля можно объяснить лишь паническими настроениями на рынке. Несмотря на предполагаемые валютные интервенции ЦБ РФ, давление на котировки могут оказывать слухи о возвращении валютного контроля на фоне внесения депутатами Госдумы соответствующего законопроекта. Ночью 16 декабря Центробанк неожиданно повысил ключевую ставку до 17% с 10,5%. По мнению аналитиков, повышение учётной ставки способно обеспечить стабилизацию либо некоторый рост котировкам российской валюты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,4455 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 58,1 рубля. Курс евро составил 78,8715 рубля, в пятницу он составлял 72,3 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $26 366,1142 млн.

С 16 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 58,3461 рубля, евро – 72,6642 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 397,4 млрд рублей, а на депозитах выросли до 169,2 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2462.



Основные экономические новости на 16 декабря 2014 г.


Банк России повысил ключевую ставку до 17% "для ограничения девальвационных и инфляционных рисков". "Данное решение обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски", - говорится в сообщении.


На "Московской Бирже" 5, 6, 8 и 9 января 2015 года - рабочие дни. Последний день года, 31 декабря 2014 года, является рабочим, но не торговым днем на всех рынках "Московской Биржи", а 1-4 января, 7 января и 10-11 января 2015 года являются выходными днями на всех рынках.


Росстат: Промпроизводство в России за 11 месяцев 2014 года выросло на 1,5%, в ноябре снизилось - на 0,4%, по сравнению с октябрем текущего года - на 0,2%.


Группа "Аэрофлот" по итогам 2014 года планирует увеличить пассажирооборот на 18%. ОАО "Аэрофлот" планирует увеличить перевозки за 2014 год на 15% - до 23 млн человек. ОАО "Аэрофлот" увеличит пассажирооборот на 15% - до 69,3 млрд пкм. В 2015 году планируется умеренный рост по всем основным производственным показателям.


Производство золота в РФ за 10 месяцев 2014 года выросло на 17,6% - до 247 тонн. Прирост добычи и производства золота в основном связан с вводом новых и развитием действующих мощностей на месторождениях Омолонского хаба, а также на месторождениях Майское и Албазинское (Polymetal Int); Вернинское (Polyus Gold Int.), Албынское и Маломырское (Petropavlovsk Plc); Двойное и Купол (Kinross Gold); Таборное и Березитовое (Nordgold); Белая Гора (Highland Gold) и др.; а также в связи со значительным ростом производства вторичного золота.


Выручка ГК "ДИКСИ" за 11 месяцев 2014 года выросла на 26,2% - до 202,9 млрд рублей. Розничная выручка ГК "ДИКСИ" за ноябрь 2014 года выросла на 30,2% в рублях (снизилась на 7,5% в долларах США) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 19,9 млрд рублей (433,8 млн долл. США).


Банк России ожидает падения ВВП в 2015 году на 4,5-4,7% и еще на 0,9-1,1% в 2016 году при цене нефти в $60 за баррель. Регулятор отмечает, что по мере адаптации экономики к изменившимся внешнеэкономическим условиям, чему будет способствовать в том числе курсовая динамика, ожидается повышение темпов экономического роста до 5,6-5,8% в 2017 году.


НК "Роснефть" заявляет, что привлечение рублевых облигационных займов компанией производится исключительно для финансирования ее проектов на территории России. Ранее совет директоров Банка России принял решение включить биржевые облигации "Роснефти" серий БО-02 - БО-04, БО-08 - БО-17 и БО-24 в ломбардный список Банка России. Указанные выпуски облигаций общим номинальным объемом 625 млрд рублей были размещены на "Московской Бирже" 11 декабря 2014 года.


События дня на 16 декабря 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Южного Кузбасса"
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Заседание совета директоров "Мечела"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Закрытие реестра акционеров "М.Видео" для выплаты дивидендов
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Аптечной сети 36,6"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Синергии"



Бизнес-конференции и семинары

22.12.2014  Конференция "Банки и Социальные Сети"

Конференция «Банки и Социальные состоится 22 декабря 2014 г. в конференц-зале гостиницы «Националь», по адресу ул. Моховая, 15/1, стр. 1. Цель конференции – поделится опытом, обсудить тенденции и новости отрасли. Установить необходимые и полезные контакты, в формате диалога экспертов и специалистов с представителями банков, курирующими вопросы ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.