Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.12.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:58 Открыть в отдельном окне Регуляторы борются с финансовым кризисом
17:52 Открыть в отдельном окне Негативная статистика из США омрачила ход торгов, индекс ММВБ мгновенно снизился на 1,1% до уровня 1442п
17:37 Открыть в отдельном окне Основной вклад в рост выручки "Седьмого Континента" в июле внесли регионы - рост продаж на 62%
17:26 Открыть в отдельном окне Горнодобывающая компания Quadra Mining сообщила о взлете квартальной прибыли на 78% г/г ввиду расширения производства цинка и золота



Мировые рынки


16.12Dow Jones 15755,36  
16.12NASDAQ 4000,99  
16.12S&P500 1775,32  
16.12DAX 9006,46  
16.12FTSE-100 6439,96  
16.12CAC-40 4059,71  
16.12Nikkei-225 15198,45  
16.12Kospi 1965,68  
16.12SSE 2167,47  
16.12Bovespa 50051,18  
16.12Merval 5258,27  
  Российский рынок акций:
16.12MICEX 1452,76  
16.12RTSI 1391,85  
  Курс ЦБ:
14.12Доллар+ 0,3496%  32,8663  
14.12Евро+ 0,0875%  45,1944  
  Форекс:
16.12EUR/RUB 45,13  
16.12USD/RUB 32,83  
12.07EUR/CHF 1,24  
16.12EUR/JPY 141,38  
16.12EUR/USD 1,38  
16.12GBP/USD 1,63  
  Нефть:
16.12Brent 108,70  
16.12Light 96,62  
  Металлы:
16.12Золото 1234,08  
16.12Серебро 19,55  
16.12Никель 14045,00  
16.12Алюминий 1794,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 декабря 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046190 0,046770 0,046020 0,046750 22206720000 1 031 718 995 0,046270 + 1,037%
ГАЗПРОМ ао 132,70 136,60 132,32 136,50 74785600 10 034 510 315,2 133,38 + 2,339%
ГМКНорНик 5073 5148 5065 5146 344165 1 752 153 516 5091 + 1,080%
Газпрнефть 143,83 145,27 143,02 143,44 257590 37 085 433,6 143,24 + 0,140%
ЛУКОЙЛ 1991,5 2013,3 1988,0 2011,6 1410517 2 817 200 900,1 1998,3 + 0,666%
МТС-ао 318,39 323,60 318,14 320,49 2579200 828 309 280,1 319,51 + 0,307%
НЛМК ао 52,23 53,68 52,13 53,10 3062580 162 732 191,1 52,50 + 1,143%
Новатэк ао 400,1 403,9 398,8 402,0 1742220 699 495 747,6 400,6 + 0,347%
Полюс 799,9 800,0 788,0 796,3 2378 1 889 764,9 801,9 - 0,698%
Роснефть 231,28 236,30 227,23 236,10 24609640 5 680 725 100,9 232,28 + 1,645%
Ростел -ап 73,59 75,00 73,59 74,30 312000 23 237 532 73,69 + 0,828%
РусГидро 0,5577 0,5649 0,5577 0,5630 433363000 243 071 255,7 0,5580 + 0,896%
Сбербанк 98,38 99,93 98,12 99,85 86728980 8 585 860 751,6 98,94 + 0,920%
Сбербанк-п 80,02 80,44 79,62 80,14 9670800 774 400 394 80,12 + 0,025%
СевСт-ао 296,1 299,9 295,2 299,1 807230 240 413 623 297,0 + 0,707%
Сургнфгз 26,952 27,660 26,801 27,511 31291300 858 848 203,3 27,040 + 1,742%
Сургнфгз-п 24,280 24,900 24,213 24,690 24366500 600 846 563 24,330 + 1,480%
Татнфт 3ао 201,3 204,5 201,3 203,2 1459250 295 961 033 201,3 + 0,934%
Транснф ап 85340 86334 85340 85985 2840 243 976 640 85589 + 0,463%
Уркалий-ао 166,20 168,74 166,13 167,81 2404130 402 926 231,9 166,38 + 0,859%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 декабря 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии пятницы индекс ММВБ упал 0,18% на отметке 1450,2 пункта. Индекс РТС закрылся с понижением на 0,04% до уровня 1394,19 пункта, а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте увеличился на 0,22% до 1393,5 пункта.

Конец недели на российском рынке выдался достаточно волатильным, но ключевой уровень поддержки - 1450 пт. по индексу ММВБ - все-таки, не покорился "медведям". На фоне слабой динамики большинства "голубых фишек" инвесторы искали различные интересные корпоративные идеи во втором "эшелоне". Третий раз за последний месяц обыкновенные бумаги "Россетей" (+4,47%) начали отскакивать от отметки 0,67 руб. за шт., и теперь котировки акций эмитента могут наконец-то пробить отметку 0,73 руб. за шт. (нисходящее сопротивление, сформированное с начала июня этого года), что станет драйвером технического роста бумаг эмитента.

Существенное повышение можно было заметить по бумагам "ПИКа" (+5,1%), выросшим на информации о досрочном погашении кредита "ВТБ" на 2,9 млрд рублей. Компания продолжает активно работать над снижением долговой нагрузки, что в перспективе позитивно скажется на её финансовых показателях. В лидерах роста также можно было увидеть растущие второй день подряд бумаги "Аэрофлота" (+4,21%) и "СОЛЛЕРСа" (+3,39%).

Торги в США завершились вблизи нулевых отметок, правда, утреннее движение фьючерса на S&P500 говорит о локальном превосходстве “медведей”. Индикатор снизился до минимальных отметок с начала ноября этого года. Распродажи начались после публикации предварительных данных по индексу деловой активности в промышленности по версии HSBC – показатель снизился с 50,8 пт. в ноябре до 50,5 пт. в декабре. Собственно, на этом фоне почти на 1,5% падает китайский Shanghai Comp., а японский Nikkei снижается на 1,1%, при достижении индексом горизонтальной поддержки в районе 15100 пт. "быки" могут начать выкупать рынок.

В течение дня ожидается достаточно низкий объем макроэкономической статистики. Инвесторам стоит обратить внимание разве что на предварительные данные по индексам деловой активности в Европе. Также на российский рынок может оказать давление ситуация в банковском секторе страны. Негативная динамика индекса ММВБ пока сохранится, цель снижения остается прежней – 1400 пт.



Рынок облигаций


13.12Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  93,080
13.12Индекс мун обл MOEX MBICP0,00%  96,790
13.12Индекс гос обл RGBI- 0,08%  133,210
Лидеры объёмов ММВБ 13 декабря 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД-14обл 100,30 14,1907,74121 448 925 85207.04.2015 
Система-04 99,70 12,6208,14121 043 930 31415.03.2016 
ВымпелКом4 100,70 21,0908,3551 011 432 24008.03.2022 20.03.2015
МТС 05 100,70 34,2808,40121 008 996 55619.07.2016 
ВымпелКом2 100,90 19,6408,198677 393 10814.03.2022 26.03.2015
Лидеры объёмов ММВБ 13 декабря 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,26 17,8906,0899973 293 08413.03.2014 
ОФЗ 26212 92,99 24,7208,0432748 043 68119.01.2028 
ОФЗ 26207 103,25 25,4607,9045699 200 66703.02.2027 
ОФЗ 26214 94,90 1,5807,5411427 763 18627.05.2020 
ОФЗ 26215 95,65 19,1807,7916304 857 11616.08.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 13 декабря 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОбл9 100,25 25,0008,725180 403 00526.08.2020 
МГор56-об 99,25 15,7207,432158 154 87522.09.2016 
НижгорОбл8 103,74 28,8808,438103 753 11229.08.2017 
Удмуртия-7 99,80 13,9408,45572 205 40001.10.2020 
КостромОб7 100,55 16,4908,92866 346 50028.09.2018 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 13 декабря, российская валюта ослабела по отношению к доллару США и к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала тяжелее на 5 коп. – до 38,35 рубля.

В ходе минувших торгов на национальную валюту оказала давление продолжающаяся драма с отзывом банковских лицензий (сегодня их лишились три банка). На этой неделе Банк России сохранил ставку на прежнем уровне, принял решение сократить объем интервенций. Последнее может негативно сказаться на динамике курса рубля. В целом глобальные рынки пока смотрятся не очень выразительно, не подкидывая рублю идей для укрепления.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,85 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 32,777 рубля. Курс евро составил 45,09 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 45,05 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25 296,6211 млн.

С 14 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,8663 рубля, евро – 45,1944 рубля.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3751.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 1132,1 млрд рублей, на депозитах – до 77,3 млрд рублей.



Основные экономические новости на 16 декабря 2013 г.


Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB/A-2". Долгосрочные и краткосрочные рейтинги по обязательствам в национальной валюте сохранились на уровне "BBB+/A-2". Согласно релизу, российские фискальные и внешнеэкономические балансы по-прежнему сильны, что защищает ее от возможных шоков на сырьевом рынке.


Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций АКБ "Инвестбанк", ОАО "Смоленский Банк" и БПФ. Решение было принято на основании неисполнения кредитными организациями федеральных законов и нормативных актов Банка России, а также в связи с установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных. Выплаты страхового возмещения вкладчикам начнутся не позднее 27 декабря.


Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос увеличения страхового возмещения по вкладам в банках. Также Минфину и Минэкономразвития поручено до 30 января 2014 года проработать вопрос упрощения процедур внесудебной реализации заложенного имущества при обращении взыскания задолженности кредитными организациями.


Член правления "Газпрома" Дмитрий Люгай приобрел акции компании. Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале ОАО "Газпром" - 06 декабря 2013 г.


Торги "префами" "Транснефти" на "Московской бирже" с 16 декабря будут проходить в котировальном списке "А1". В настоящее время торги ценными бумагами проходят в котировальном списке "Б".



Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.