Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.11.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:13 Открыть в отдельном окне Bank of America понизил прогноз по ценам на нефть
09:10 Открыть в отдельном окне При средней цене на нефть ниже $70 инвесторы потеряют интерес к акциям российского нефтегазового сектора
21:04 Открыть в отдельном окне Менеджмент Pattern Energy продолжает делать ставку на выплату высоких дивидендов
21:04 Открыть в отдельном окне Horizon Pharma остается недооцененным активом
19:45 Открыть в отдельном окне Курс рубля удивляет непредсказуемостью
19:00 Открыть в отдельном окне Запасы нефти в США за неделю, по данным EIA, выросли на 10,270 млн барр., ожидалось +3,182 млн барр.
17:12 Открыть в отдельном окне "РусГидро" разместило димсам-облигации на 1,5 млрд юаней
17:01 Открыть в отдельном окне Рубль вернул себе статус одной из самых высокодоходных валют в мире
16:17 Открыть в отдельном окне Акции "Мечела" растут на новостях о прекращении разбирательства в Лондоне
15:36 Открыть в отдельном окне Путин предоставил бизнесменам право самим решать вопрос о посещении форума в Давосе



Мировые рынки


16.11Dow Jones+ 0,83%  25294,42  
16.11NASDAQ0,00%  7259,03  
16.11S&P500+ 1,06%  2730,20  
15.11DAX- 0,52%  11353,67  
15.11FTSE-100+ 0,06%  7038,01  
15.11CAC-40- 0,70%  5033,62  
16.11Nikkei-225- 0,54%  21685,71  
16.11Kospi+ 0,21%  2092,40  
16.11SSE+ 0,47%  2680,62  
14.11Bovespa+ 0,30%  85167,29  
15.11Merval+ 3,75%  30473,82  
  Российский рынок акций:
16.11MICEX0,00%  2381,45  
16.11RTSI0,00%  1131,13  
  Курс ЦБ:
16.11Доллар- 2,0318%  66,6159  
16.11Евро- 1,5892%  75,5358  
  Форекс:
16.11EUR/RUB+ 0,03%  74,6260  
16.11USD/RUB+ 0,02%  65,8664  
16.11EUR/CHF+ 0,08%  1,1412  
16.11EUR/JPY- 0,21%  128,4240  
16.11EUR/USD+ 0,16%  1,1343  
16.11GBP/USD+ 0,21%  1,2800  
  Нефть:
16.11Brent+ 1,16%  67,39  
16.11Light+ 0,95%  57,22  
  Металлы:
16.11Золото+ 0,08%  1216,00  
16.11Серебро+ 0,15%  14,2850  
16.11Никель+ 0,71%  11340  
16.11Алюминий+ 0,83%  1945,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 ноября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,039520 0,039560 0,038875 0,039160 19572080000 766 643 892,5 0,039280 - 0,305%
ГАЗПРОМ ао 154,31 154,76 151,54 153,16 22612860 3 460 784 074,3 154,14 - 0,636%
ГМКНорНик 11743 11812 11578 11714 117358 1 370 461 364 11701 + 0,111%
Газпрнефть 377,9 384,1 376,6 377,0 414170 157 518 404 373,5 + 0,937%
ЛУКОЙЛ 4860,0 4915,0 4813,0 4824,0 655020 3 185 442 660 4854,0 - 0,618%
МТС-ао 272,05 272,35 266,55 267,00 1031820 276 752 415,5 271,50 - 1,657%
НЛМК ао 164,30 164,80 162,00 164,26 1591800 260 830 209,2 164,38 - 0,073%
Новатэк ао 1118,5 1129,7 1112,5 1124,6 533920 597 380 429 1118,0 + 0,590%
Полюс 4333,5 4377,5 4295,0 4295,0 26698 115 545 769,5 4329,5 - 0,797%
Роснефть 426,00 428,65 420,50 420,85 5125790 2 179 526 185,5 424,25 - 0,801%
Ростел -ап 60,50 60,50 59,75 60,00 92000 5 516 990 60,05 - 0,083%
РусГидро 0,5426 0,5436 0,5370 0,5379 662482000 357 721 433,5 0,5416 - 0,683%
Сбербанк 201,12 203,50 198,71 199,26 66333750 13 342 939 934,1 200,15 - 0,445%
Сбербанк-п 174,38 175,85 172,00 173,40 3767270 654 764 959,3 173,49 - 0,052%
СевСт-ао 1027,0 1033,9 1021,5 1024,1 487240 499 701 493 1023,5 + 0,059%
Сургнфгз 27,180 27,310 27,075 27,300 7256500 197 234 823,5 27,190 + 0,405%
Сургнфгз-п 38,060 38,190 37,840 37,860 9585300 363 963 358,5 38,020 - 0,421%
Татнфт 3ао 759,6 766,3 751,5 760,8 1118530 848 632 782 752,3 + 1,130%
Транснф ап 170000 170850 168750 170500 990 168 111 500 170750 - 0,146%
Уркалий-ао 85,06 87,00 84,20 84,20 296110 25 348 594,6 85,06 - 1,011%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 ноября 2018 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,12%, закрывшись на отметке 2381,45 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2365 - 2350 пунктов, сопротивления по-прежнему расположены на 2390 - 2400 пунктов.

На данном этапе поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на уровнях 112000 и 110100 пунктов. Основное сопротивление расположено на 114000 пунктов, при проходе которого инструмент может вырасти до уровня 116000.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 ноября 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 15 ноября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили волатильную сессию на положительной территории. Индексы неоднократно меняли свое направление, но в итоге закрылись в заметном плюсе.

С одной стороны, инвесторы были обеспокоены тем, что жесткий вариант выхода Великобритании из Европейского союза может неблагоприятно отразиться на мировых финансовых рынках, а дополнительного негатива добавила статистика по рынку труда. С другой стороны, заявления главы ФРС Джерома Пауэлла, а также наметившееся улучшение торговых отношений между США и Китаем придали оптимизма участникам торгов.

В среду глава ФРС выразил свой оптимизм в отношении состояния американской экономики, и подчеркнул, что экономика страны может продолжать расти, причем расти быстро.

В то же время, стало известно о том, что власти Китая наметили ряд возможных уступок требованиям администрации президента США Дональда Трампа в рамках усилий по урегулированию торговых противоречий, а США, в свою очередь, отложили введение новых импортных пошлин на товары из Китая.

Что касается статистики, то количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе составило 216 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 212 тыс. после 214 тыс. неделей ранее. В то же время, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии снизился с 22,2 пункта в октябре до 12,9 пункта в ноябре, хотя аналитики ожидали 20,0 пункта, при этом розничные продажи повысились в октябре на 0,8%, что оказалось выше прогнозов, а производственные запасы в сентябре увеличились на 0,3%, как и ожидалось.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,83%, закрывшись на отметке 25289,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,06% до уровня в 2730,20 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,72% до отметки в 7259,03 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 0,4% до $56,46 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре подросла на 0,4% до $1215,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 3,12%.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире ритейлера Walmart снизилась на 1,96% после того, как он заявил о снижении чистой прибыли в минувшем квартале, при этом выручка компании оказалась хуже прогнозов рынка.

Тем временем, компания NetApp, специализирующаяся на разработке систем хранения и управления данными, убавила из своего актива 11,73%, заявив о квартальной выручке, не дотянувшей до средних прогнозов аналитиков Уолл-Стрит.

Среди аутсайдеров торгов оказался и застройщик KB Home, акции которого отступили на 15,34% на фоне разочаровывающих прогнозов на четвертый квартал.

Лучше рынка смотрелись бумаги крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования Cisco Systems, подорожавшие на 5,5% благодаря более высокой, нежели прогнозировали аналитики, квартальной прибыли.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500, торгуясь в рамках "восходящего треугольника", пребывает возле его нижней границы, в связи с чем в краткосрочной перспективе существует вероятность отскока к верхней границе фигуры.

S&P 500, теханализ

Источник: https://charts.whotrades.com 

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 ноября 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 15 ноября, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне усиления беспокойств по поводу Brexit, произошедшего после появления новостей из Великобритании.

Так, стало известно, что Тереза Мэй исключила возможность проведения второго референдума по вопросу выхода страны из ЕС. При этом министр труда Великобритании Эстер Маквей и министр по вопросам Brexit Доминик Рааб ушли в отставку, поскольку считают, что ранее утвержденные условия выхода страны из Евросоюза не отвечают результатам референдума и желаниям британцев, проголосовавших за выход из ЕС.

Стоит отметить, что ослабший на этих новостях фунт стерлинга оказал поддержку местным экспортерам, вследствие чего индексу FTSE 100 удалось закрыться в небольшом плюсе.

Что касается вышедших статистических данных, розничные продажи Великобритании в октябре снизились на 0,5% м/м и выросли на 2,2% г/г, тогда как ожидалось повышение на 0,2% м/м и на 3,0% г/г соответственно. При этом сальдо торгового баланса еврозоны в сентябре расширилось до 13,1 млрд евро по сравнению со значением августа в 11,7 млрд евро.

По итогам сессии французский CAC 40 просел на 0,7%, британский FTSE 100 подрос на 0,06%, а немецкий DAX "похудел" на 0,52%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 1,06% до отметки в 358,43 пункта.

Одними из основных аутсайдеров торговой сессии стали представители банковского сектора. В частности, Royal Bank of Scotland Group и Bank of Ireland Group убавили из своего актива 8,9% и 7,9% соответственно. 

Также не пользовались спросом акции авиакомпаний. Например, котировки Ryanair Holdings и EasyJet скатились на 6,6% (у обеих компаний).

Тем временем, нефтяникам удалось укрепить свои позиции вслед за повышением цен на "черное золото". Так, рыночная капитализация BP и Royal Dutch Shell увеличилась на 2,9% и 1,7% соответственно. 

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Рынок облигаций


15.11ММВБ корп обл (цен)+ 0,18%  91,500
15.11ММВБ муни обл (цен)- 0,18%  96,140
15.11Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,01%  133,710
Лидеры объёмов ММВБ 15 ноября 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ФПК 1P-05 100,25 102 740 698 002,502.11.2028 
ДОМ.РФ Б-9 100,00 12,1208,031395 210 00017.09.2020 23.09.2019
Европлан-5 100,00 12,9909,452300 000 00026.03.2019 
РСГ-ФинБ10 100,50 58,00014,7510270 167 518,518.06.2021 
МОЭСК БО-4 99,62 12,7308,652199 220 00012.09.2024 21.09.2020
Лидеры объёмов ММВБ 15 ноября 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 157,00 3395,6255,22113 107 316,4724.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 15 ноября 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Хакас2015 102,80 7,4509,7411510 610 765,711.10.2020 
КрасЯрКр13 96,90 7,5308,8958 315 722,803.10.2024 
КемерОбл17 97,35 11,4609,2577 849 759,426.09.2024 
ЯрОбл 2014 101,70 2,8508,01237 670 601,3824.09.2019 
КамчКрай01 100,91 0,5009,12394 753 414,111.11.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: спокойный день. Вчера инвесторы продолжили отыгрывать темы последних дней. Если в суверенных бумагах подъем был обусловлен снижением краткосрочного санкционного риска, то в корпоративных бумагах цены выпусков Veon продолжили сближение с объявленными во вторник ценами выкупа. Вместе с тем, заметим, что доходности выкупа практически соответствуют текущим доходностям суверенных российских бумаг, иными словами, после окончания действия оферт цены евробондов, по которым объявлен выкуп, весьма вероятно обратно скорректируются вниз.


Сектор ОФЗ: подрастаем по инерции. Снижение санкционных рисков и общее укрепление валют EM по отношению к доллару привело вчера к продолжению ценового роста локального долгового рынка. Впрочем, по сравнению со взрывным ростом в среду, вчера наблюдалось скорее инерционное движение — цены подросли на 20 б. п. Согласно директору департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавете Даниловой, доля нерезидентов в ОФЗ за октябрь сократилась с 25,2% до 24,4%. Отметим, что потенциал снижения доли принадлежащих нерезидентам рублевых гособлигаций, к примеру, до значений первой половины 2015 года (18-20%) еще сохраняется, что является одним из факторов давления на рынок.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 65,89, укрепившись на 1,68% по отношению к американскому доллару. Положительной динамике курса национальной валюты способствовала позитивная конъюнктура на рынках и в валютах развивающихся стран. В четверг индекс MSCI Emerging Market поднялся на 1,5%, продемонстрировав максимальный недельный рост.

В текущей ситуации локальными сопротивлениями в паре рубль-доллар выступают отметки 66,25 и 66,50. Поддержки находятся на 65,75 и 65,45.




Основные экономические новости на 16 ноября 2018 г.


Прибыль российских банков за 10 месяцев составила 1,5 трлн рублей. На сегодняшний день в России действуют 493 банка.

За последние годы ЦБ РФ отозвал более 400 банковских лицензий и санировал более 30 банков.

Чистая прибыль "Группы Черкизово" за 9 месяцев 2018 года выросла на 83,3%, составив 10,4 млрд рублей. Чистая прибыль компании за 3 квартал 2018 года увеличилась в 3 раза и составила 1,6 млрд рублей.

Россию устраивает цена нефти в $70 за баррель. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Сингапур. 

"Газпром нефть" открыла второе месторождение на шельфе Охотского моря. Геологические запасы месторождения оцениваются свыше 137 млн тонн нефтяного эквивалента.

"АЛРОСА" продала 50% Sunland Minerals в Ботсване своему партнеру по совместному разведочному предприятию - компании Botswana Diamonds. Доля была продана по номинальной стоимости.

Совет директоров "Газпрома" принял решение продлить кредитную линию банка ВТБ до 1 августа 2023 года включительно. Лимит кредитной линии первоначально был определен в 30 млрд рублей.




События дня на 16 ноября 2018 г.


 
Публикация финансовой отчетности ТМК по МСФО за 3 квартал 2018 года
 
Публикация финансовых результатов "Газпром нефти" по МСФО за 9 месяцев 2018 года
 
Заседание совета директоров "Уралкалия"
 
Заседание совета директоров НМТП
 
Заседание совета директоров "ТрансКонтейнера"
 
Закрытие реестра акционеров Chevron Corporation
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Eaton Corporation



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

27.11.2018  ITHR & ITFin Russia Forum 2018

27-28 ноября в Москве пройдет всероссийский форум ITHR & ITFin Russia Forum 2018 Всех участников ждут практические кейсы по автоматизации HR и финансовых процессов, а также вопросы повышения кадрового и финансового потенциала IT-службы. Центральная тема – цифровая трансформация бизнеса. Программа форума опубликована доступна уже сейчас ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.