Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.11.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


16.11Dow Jones- 0,59%  23276,02  
16.11NASDAQ0,00%  6706,21  
16.11S&P500- 0,55%  2564,62  
15.11DAX- 0,44%  12976,37  
15.11FTSE-100- 0,56%  7372,61  
15.11CAC-40- 0,27%  5301,25  
16.11Nikkei-225+ 1,56%  22371,92  
16.11Kospi+ 0,60%  2533,48  
16.11SSE+ 0,03%  3403,43  
14.11Bovespa- 2,27%  70826,59  
15.11Merval+ 2,74%  26312,68  
  Российский рынок акций:
16.11MICEX0,00%  2131,75  
16.11RTSI0,00%  1116,53  
  Курс ЦБ:
16.11Доллар+ 1,0538%  60,2490  
16.11Евро+ 2,1433%  71,1721  
  Форекс:
16.11EUR/RUB- 0,20%  70,7977  
16.11USD/RUB- 0,15%  60,0870  
16.11EUR/CHF+ 0,15%  1,1666  
16.11EUR/JPY+ 0,17%  133,2980  
16.11EUR/USD+ 0,02%  1,1792  
16.11GBP/USD+ 0,03%  1,3173  
  Нефть:
16.11Brent+ 0,26%  62,03  
16.11Light+ 0,11%  55,58  
  Металлы:
16.11Золото- 0,02%  1277,40  
16.11Серебро+ 0,02%  16,9750  
16.11Никель- 0,68%  11610  
16.11Алюминий+ 0,12%  2108,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 ноября 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,055380 0,055490 0,050100 0,052050 113599230000 5 879 180 266,9 0,055490 - 6,199%
ГАЗПРОМ ао 131,79 132,70 127,74 129,20 42097040 5 478 625 194,3 131,21 - 1,532%
ГМКНорНик 10814 11177 10814 11044 176407 1 939 694 853 10803 + 2,231%
Газпрнефть 256,8 256,8 253,6 255,2 136200 34 694 501,5 256,7 - 0,584%
ЛУКОЙЛ 3317,5 3368,0 3289,0 3304,0 580867 1 928 939 992 3296,0 + 0,243%
МТС-ао 285,05 288,50 279,80 280,55 1715020 487 393 456 284,20 - 1,284%
НЛМК ао 132,96 134,92 132,24 133,30 3727950 498 315 151,5 132,50 + 0,604%
Новатэк ао 657,6 664,4 650,3 663,5 549890 361 710 193 656,8 + 1,020%
Полюс 5035,0 5100,0 4902,0 5060,0 89774 451 219 645 5083,0 - 0,452%
Роснефть 302,80 307,25 298,65 303,50 5395560 1 634 943 615 302,20 + 0,430%
Ростел -ап 55,11 55,35 54,51 54,99 485200 26 556 576 54,97 + 0,036%
РусГидро 0,8118 0,8279 0,8047 0,8200 559289000 455 373 843,5 0,8070 + 1,611%
Сбербанк 227,73 228,58 219,09 227,50 85815540 19 165 429 155 225,95 + 0,686%
Сбербанк-п 191,30 192,40 182,84 185,60 11106100 2 064 099 774 190,00 - 2,316%
СевСт-ао 902,2 904,4 886,8 890,3 1018260 910 235 255 902,2 - 1,319%
Сургнфгз 29,460 29,465 28,915 28,995 12742400 371 885 617,5 29,155 - 0,549%
Сургнфгз-п 30,540 30,630 29,800 29,800 15542200 469 300 321 30,400 - 1,974%
Татнфт 3ао 481,5 483,5 471,0 471,0 1396010 666 673 042 479,6 - 1,793%
Транснф ап 179500 181600 177000 177050 2340 416 568 550 179700 - 1,475%
Уркалий-ао 129,55 130,00 129,05 129,20 655970 84 840 339 129,70 - 0,386%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 ноября 2017 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Локальной поддержкой в Brent выступает $61,15

По оценкам агенства Moody's, мировая экономика в 2018 году продемонстрирует рост на 3,2%. В то время как в странах G20 рост с 2017 по 2019 годы будет составлять порядка 2%, экономика Emerging Markets за тот же период прибавит более 5%.

Тем временем вышедшие в среду данные Евростата зафиксировали профицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре на уровне 26,4 миллиарда евро, что годовом выражении составило рост на 8,6% , вкупе с опубликованной во вторник позитивной статистикой по ВВП Германии это привело к дальнейшему росту пары евро-доллар к  1,1850, которая на данный момент выступает локальным сопротивлением. Поддержкой в текущей ситуации служит отметка 1.17.

Нефтяные котировки на прошедшей торговой сессии демонстрировали негативную динамику на фоне разочаровывающих данных от Минэнерго США, которые показали рост запасов сырой нефти на 1,85 млн. баррелей и бензина  на 894 тыс. баррелей, несмотря на прогнозы экспертов по снижению данных показателей.

В настоящий момент локальной поддержкой в Brent выступает $61,15 и основной $60, от которых еще возможен рост на фоне ожидания продления соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК+.

Индекс ММВБ не удержался на поддержке 2165п. и в завершении торговой сессии закрылся на отметке 2131.75п. потеряв 1,6%. На данный момент локальным сопротивлением выступает отметка 2150п. При продолжении негативной тенденции поддержкой выступит отметка 2110п., для возврата к росту индикатору нужно закрепляться над 2165п.

Фьючерс на РТС на прошедшей торговой сессии снизился порядка 2% закрывшись вблизи отметки 111500п., проход которой отправит фьючерс в район основной поддержки 110600п. Локальным сопротивлением на данном этапе выступает отметка 112100п. и основным 112800п.

Рубль на старте торгов в среду протестировал сильное сопротивление в районе 61, проход которого может ослабить национальную валюту еще на пару фигур к отметке 63. Локальными поддержками в текущей ситуации выступают отметки 60 и 59.

ММВБ, теханализ

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 ноября 2017 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Неопределенность по поводу налоговой реформы оказала давление на индексы США

В среду, 15 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал отрицательную динамику по итогам торговой сессии, что было связано с дальнейшей неопределенностью относительной налоговой реформы Дональда Трампа после того, как Сенат представил свое видение реформы, предложив снизить корпоративный налог в 2019 году. Дополнительное давление на индексы оказало снижение цен на "черное золото", которое длится уже четвертую сессию подряд.

Из важной макроэкономической статистики вчера был опубликован индекс потребительских цен с учетом сезонности, который в октябре вырос на 0,1% против прогноза +0,1%, а индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей увеличился на 0,2%, что также совпало с ожиданиями аналитиков.

Помимо этого, розничные продажи в октябре подросли на 0,2%, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 0,1%.

Кроме того, вышли данные по запасам нефти, которые за неделю выросли на 1,854 млн баррелей по сравнению с ростом на 2,237 млн баррелей неделей ранее. Аналитики ждали сокращения запасов на 2,200 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,59% и закрылся на отметке 23 271,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,55% и закрылся на уровне 2 564,62 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,47% и достиг отметки 6 706,21 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX снизились на $0,37 до уровня $55,33 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре уменьшились до $1 277,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,345%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась преимущественно отрицательная динамика котировок акций – в лидерах роста были бумаги General Electric, Nike и JPMorgan Chase & Co, в лидерах падения – Caterpillar, Home Depot, Visa.

Под давлением находились бумаги нефтегазового сектора из-за низких цен на "черное золото". Бумаги Exxon Mobil снизились на 1,3%, акции Schlumberger просели на 2%.

Котировки акций ритейлера Target упали на 9,9% после того, как он выпустил неутешительный прогноз по прибыли на четвертый квартал.

Бумаги крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования Cisco Systems подросли на 0,21%. Отметим, что после закрытия рынка были опубликованы финансовые результаты за первый фискальный квартал, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Акции крупнейшего в мире ритейлера Wal-Mart Stores просели на 1,38%, хотя аналитики компании Oppenheimer повысили целевую цену по его акциям с $90 до $100.

Лучше рынка выглядели бумаги банковского сектора, что было связано с дальнейшим ожиданием повышения процентных ставок.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 продолжает формирование коррекционного движения после того, как медведи сумели выйти вниз из восходящего клина. Ближайший уровень поддержки расположен на отметке 2544 пункта. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении, поэтому потенциал снижения пока еще сохраняется.

индекс S&P 500, теханализ

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 ноября 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

На рынках Европы пессимистичные настроения

В среду, 15 ноября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории, закрывшись возле двухмесячных минимумов на фоне удешевления сырьевых товаров, а также укрепления евро. Кроме того, инвесторы следили за процессом переговоров в отношении налоговой реформы в США.  

Опубликованная вчера статистика, в свою очередь, показала, что уровень безработицы в Великобритании остался в сентябре на прежнем уровне 4,3%, как и ожидалось, тогда как положительное сальдо торгового баланса еврозоны увеличилось с 16,1 млрд евро в августе до 26,4 млрд евро в сентябре.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,56%, французский CAC 40 стал легче на 0,27%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,44%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, тем временем, на 0,49%, закрывшись на уровне 381,96 пункта.

На фоне снижения цен на металлы в числе основных аутсайдеров торгов оказались представители горнодобывающего сектора. Так, бумаги Anglo American, BHP Billiton, Rio Tinto и Vedanta Resources отступили на 1,2%, 1,51%, 0,9% и 1,1% соответственно.

Хуже рынка смотрелись также акции немецкого химического концерна Lanxess, подешевевшие на 2,64% ввиду падения прибыли в третьем квартале. По заявлениям компании, чистая прибыль уменьшилась с 62 млн евро годом ранее до 55 млн евро ($64,5 млн).

Несмотря на публикацию воодушевляющих финансовых результатов за минувший квартал, неудачно сложилась сессия и для немецкого производителя углекислого калия K+S, убавившего из своего актива 4,52%. Заметим, что выручка компании в третьем квартале возросла на 6% г/г, тогда как прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации увеличилась на 37% г/г.

Среди фаворитов торгов пребывала французская авиастроительная компания Airbus, бумаги которой ушли в плюс на 2,35% благодаря известиям о том, что она получила один из крупнейших в истории авиации заказов на сумму $49,5 млрд.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


15.11ММВБ корп обл (цен)- 0,03%  94,150
15.11ММВБ муни обл (цен)- 0,26%  99,290
15.11Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,04%  139,540
Лидеры объёмов ММВБ 15 ноября 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МТС 001P-3 99,10 1,2708,0845 946 020 00003.11.2022 
ТрнфБО1P1 108,85 43,1308,0513 908 368 10002.06.2023 
ДОМ.РФ Б10 99,80 0,2107,9413 327 332 00013.11.2050 16.05.2019
ДОМ.РФ Б-8 99,80 0,2107,9411 662 668 00013.11.2050 16.05.2019
ПромСвКап1 100,00 7,48010,472700 000 00010.04.2026 24.04.2018
Лидеры объёмов ММВБ 15 ноября 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КрасЯрКр12 106,60 3,7408,10212 328 216 49225.10.2023 
КрасЯрКр11 107,16 4,8107,925751 729 103,529.10.2019 
КемерОбл17 101,00 11,2308,211167 397 30026.09.2024 
СамарОбл10 103,25 5,6208,10362 608 701,301.07.2021 
СамарОбл12 107,55 12,4108,07153 775 00021.06.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: нулевая динамика. Несмотря на продолжение снижения котировок нефти, вчера российские суверенные евробонды (как и долларовые займы других EM) умеренно дорожали. По-видимому, рынки реагировали на снижение доходностей базовых активов. Спред между доходностью выпуска "Россия-23" и UST-10 продолжает находиться ниже отметки 90 б. п., где он балансирует два последних месяца.


Российские корпоративные евробонды: затишье продолжается. В корпоративном сегменте отечественных евробондов цены остаются стабильными. Новость об аресте арбитражным судом Москвы акций кипрской компании O1 Properties Ltd, которая является материнской структурой O1 Properties Бориса Минца, привел к распродажам единственного евробонда последней.


Сектор ОФЗ: смешанная динамика. В среду рынок рублевого госдолга прекратил фронтально дешеветь: если цены среднесрочных бумаг не смогли определиться с направлением движения, то самые дальние выпуски в основном торговались в "зеленой" зоне. Как и неделей ранее, вчера Минфину не удалось реализовать на аукционах все предложенные бумаги: если ОФЗ с погашением в 2021 г. с постоянным купоном были реализованы на все 10 млрд руб., то "флоатер" с погашением в 2022 г. — только на 41%.




Основные экономические новости на 16 ноября 2017 г.


Президент России Владимир Путин подписал поправки в бюджет РФ на 2017 год, в соответствии с которыми дефицит бюджета увеличивается на 84 млрд рублей - до 2,008 трлн рублей, или до 2,2% ВВП с 2,1%, а основными источниками его финансирования будут выступать госзаимствования РФ и средства Резервного фонда.

Центробанк с 27 ноября ужесточит подход к превышению банками ставок по вкладам, превышающим среднюю максимальную ставку по топ-10.

Федеральный бюджет РФ в январе-октябре 2017 года, по предварительной оценке Минфина, исполнен с дефицитом 294,087 млрд рублей, или 0,4% ВВП.

Чистая прибыль "Сбербанка" за 9 месяцев по МСФО выросла почти в 1,5 раза г/г и составила 576,3 млрд рублей. В 3 квартале чистая прибыль выросла в 1,6 раза - до 224,1 млрд рублей.

Россия и Венесуэла подписали межправительственный протокол, предусматривающий реструктуризацию задолженности Венесуэлы перед Россией по соглашению от 8 декабря 2011 г. о предоставлении Венесуэле государственного кредита.

 За 10 месяцев 2017 года прибыль банковского сектора РФ составила 693 млрд рублей, сообщил Банк России.

Чистая прибыль Группы "Черкизово" за 9 месяцев 2017 года по МСФО увеличилась на 158% до 5,6 млрд рублей против 2,2 млрд рублей за 9 месяцев 2016 года. Чистая прибыль на акцию составила 130,4 рубля по итогам 9 месяцев 2017 года.

Чистая прибыль "Газпром нефти" за 9 месяцев 2017 года по МСФО выросла на 28% г/г, составив 189 млрд рублей. Выручка с учетом пошлин (продажи) в указанный период увеличилась на 19,3% по сравнению с показателем прошлого года – до 1 458 млрд рублей.




События дня на 16 ноября 2017 г.


 
Публикация финансовых результатов ТМК за 3 квартал по МСФО
 
Выход отчетности Applied Materials, Inc.



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:45



    Солабуто Николай
     

    Мировые рынки Бесплатно

    Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

    Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    01.12.2017  «Финансовый форум России»

    Уважаемые коллеги! 1 декабря в Москве деловая газета «Ведомости» проведет «Финансовый форум России» – место встречи главных фигур российского финансового сектора, включая представителей Банка России и Министерства финансов РФ, руководителей крупнейших банков, управляющих и страховых компаний, а также международных экспертов. Призвание Форума ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    01.12.2017  StartUp Show

    1 декабря ФИНАМ приглашает на StartUp Show! ФИНАМ выступит информационным партнером международного мероприятия StartUp Show, которое пройдет 1 декабря 2017 года в Москве. В рамках шоу представители власти и бизнесмены обсудят развитие малого и среднего бизнеса, становление стартапов и инновационных технологий в России. В этот раз ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.