• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.11.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:38 Открыть в отдельном окне Чистый убыток "ДИКСИ" за 3 квартал 2016 года по МСФО вырос почти в 2 раза - до 1,59 млрд рублей
09:15 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка "Экспресс-кредит"
20:54 Открыть в отдельном окне Алексей Улюкаев освобождён от должности министра экономического развития в связи с утратой доверия
20:11 Открыть в отдельном окне Фонд Сороса купил акции Netflix и Biogen и избавился от долей в Walt Disney и General Motors
19:40 Открыть в отдельном окне Пара доллар-рубль ещё сходит ближе к отметке 67
19:40 Открыть в отдельном окне Аналитики Deutsche Bank повысили целевой прогноз по индексу S&P 500
19:12 Открыть в отдельном окне Brexit вынудил британские компании сократить инвестиции на сумму $82 млрд
18:56 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" планирует в 2017 году продать акции Visa и MasterCard
18:40 Открыть в отдельном окне Никаких оснований доверять официальной версии ареста Улюкаева нет
18:12 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" обсудит изменение дивидендной политики только при достаточности основного капитала в 12%
15:21 Открыть в отдельном окне Fitch улучшило прогноз для российской нефтегазовой отрасли в 2017 году
15:05 Открыть в отдельном окне МТС и Samsung запустили сервис для разговоров по Wi-Fi



Мировые рынки


16.11Dow Jones+ 0,29%  18926,92  
15.11NASDAQ0,00%  5275,62  
16.11S&P500+ 0,75%  2180,39  
15.11DAX+ 0,39%  10735,14  
15.11FTSE-100+ 0,59%  6792,74  
15.11CAC-40+ 0,62%  4536,53  
16.11Nikkei-225+ 1,17%  17874,09  
16.11Kospi+ 0,62%  1979,65  
16.11SSE- 0,06%  3205,06  
14.11Bovespa+ 0,80%  59657,46  
15.11Merval+ 5,00%  16478,38  
  Российский рынок акций:
16.11MICEX+ 0,86%  2034,41  
16.11RTSI+ 1,26%  992,79  
  Курс ЦБ:
16.11Доллар- 0,4620%  65,5548  
16.11Евро- 0,6097%  70,6156  
  Форекс:
16.11EUR/RUB+ 0,25%  69,2260  
16.11USD/RUB+ 0,57%  64,5585  
16.11EUR/CHF+ 0,01%  1,0740  
16.11EUR/JPY+ 0,25%  117,3400  
16.11EUR/USD0,00%  1,0722  
16.11GBP/USD+ 0,22%  1,2481  
  Нефть:
16.11Brent+ 0,32%  47,10  
16.11Light+ 0,32%  46,54  
  Металлы:
16.11Золото+ 0,14%  1226,20  
16.11Серебро- 0,11%  17,0250  
16.11Никель+ 0,44%  11345  
16.11Алюминий- 1,12%  1715,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 ноября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06835 0,06899 0,06782 0,06815 14013050000 957 514 546,3 0,06804 + 0,162%
ГАЗПРОМ ао 147,03 148,80 145,14 145,50 40872880 6 013 977 944,9 145,90 - 0,274%
ГМКНорНик 10385 10540 10212 10270 217499 2 261 263 260 10367 - 0,936%
Газпрнефть 182,60 186,00 182,45 185,00 185030 34 095 395,5 182,00 + 1,648%
ЛУКОЙЛ 3060,0 3103,0 3041,0 3063,0 560414 1 722 622 042 3043,0 + 0,657%
МТС-ао 220,90 222,45 218,70 221,60 1434100 316 718 666 220,25 + 0,613%
НЛМК ао 115,18 116,86 113,99 115,55 2886910 332 723 959,1 114,38 + 1,023%
Новатэк ао 680,9 698,2 678,6 692,0 839100 580 176 099 679,4 + 1,855%
Полюс 4415 4450 4401 4449 3442 15 250 461 4416 + 0,747%
Роснефть 341,35 345,60 338,05 339,25 5001940 1 711 877 612 338,00 + 0,370%
Ростел -ап 62,35 62,45 62,00 62,05 61500 3 823 690 62,00 + 0,081%
РусГидро 0,7655 0,7930 0,7654 0,7913 525031000 409 920 187,5 0,7630 + 3,709%
Сбербанк 150,92 151,88 149,18 149,94 35559810 5 356 384 743,9 149,85 + 0,060%
Сбербанк-п 112,06 112,91 111,31 111,65 2254500 252 655 865 111,65 0,000%
СевСт-ао 921,4 934,5 910,0 916,0 643770 594 018 588 916,6 - 0,065%
Сургнфгз 29,645 29,800 29,395 29,415 16136600 477 912 358,5 29,505 - 0,305%
Сургнфгз-п 29,595 29,690 29,400 29,440 14949700 441 558 547,5 29,510 - 0,237%
Татнфт 3ао 365,95 383,90 364,80 381,95 2073840 779 902 039 363,70 + 5,018%
Транснф ап 155050 162000 155050 161100 2284 364 146 600 154200 + 4,475%
Уркалий-ао 167,35 168,50 166,70 166,75 371720 62 287 246 166,85 - 0,060%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 ноября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Сегодня ожидается умеренный рост по ММВБ и боковик по рублю

Перед открытием российской площадки для рынка сложился неоднозначный внешний фон. Азия торгуется разнонаправленно: китайский индекс CSI300 теряет 0,1%, а японский Nikkei 225 растет на 1,1%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,15%. Мировые рынки постепенно приходят в себя после президентских выборов в США, волатильность идет на спад. После отыгрыша победы Трампа основное внимание сосредоточено на заседании ФРС от 14 декабря, на котором, согласно FedWatch, вероятность повышения ставки составляет 90,6%.

Нефть продолжает дорожать, несмотря на вчерашний взлет котировок. К текущему моменту цены на сырье растут в пределах 0,8%. Баррель Brent стоит $44,17, а Light - $46,58. Основным драйвером роста остаются спекуляции касательно перспектив реализации ОПЕК договоренности по ограничению добычи нефти в рамках предстоящего 30 ноября заседания. В частности, вчера министр энергетики Саудовской Аравии призвал членов картеля достичь консенсуса. Фундаментально же рынок нефти остается под давлением статистики. Сегодня ночью вышли слабые оценки запасов в США от API: сырая нефть + 3,7 млн барр, бензин – 0,2 млн барр, дистилляты +3 млн барр.

Судя по всему, несмотря на неоднозначный внешний фон, сегодня в первой половине дня индекс ММВБ продемонстрирует умеренный рост в пределах 0,5%. Ключевым фактором роста станет снижение рисков того, что недавний коррупционный скандал с министром МЭР каким-либо образом повлияет на процесс приватизации госкомпаний и общую инвестиционную привлекательность российских активов. В рамках вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ вырос более чем на 0,4%. На валютном рынке ожидается боковик по валютной паре доллар/рубль вблизи уровней вчерашнего закрытия (64,2). В текущие котировки нацвалюты уже заложены такие факторы, как налоговый период, повышение вероятности договоренности ОПЕК по ограничению добычи, и небольшой коррекционный откат индекса доллара с максимумов после победы Трампа.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 ноября 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индекс DJIA установил новый рекорд

Во вторник, 15 ноября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории, при этом индекс Dow Jones Industrial Average закрылся на новом рекордном уровне, хотя незначительно отступал в первой половине сессии. Наилучшую динамику вчера продемонстрировали представители высокотехнологичного и энергетического секторов, а опубликованная статистика носила разнонаправленный характер.

Так, розничные продажи США увеличились в октябре на 0,8%, тогда как аналитики прогнозировали их рост на 0,6%, а предыдущее изменение показателя было пересмотрено с +0,6% до +1,0%. Между тем, экспортные цены повысились в октябре на 0,2%, а импортные – на 0,5%, хотя аналитики ожидали +0,2% и +0,4% соответственно. Производственные запасы, в свою очередь, выросли в сентябре на 0,1% против ожидаемого роста на 0,2% и предыдущего изменения в +0,2%.

Выступивший вчера президент ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заявил о том, что ожидания повышения процентной ставки в декабре вполне правдоподобны, подчеркнув, что рынок труда и инфляция близки к достижению целей регулятора. Между тем, вице-председатель ФРС Стэнли Фишер отметил в ходе своего вчерашнего выступления, что уменьшение рыночной ликвидности может усилить риски обвальных продаж из-за долговой нагрузки финансовых институтов или из-за желания фондов выиграть, став первыми в очереди. По его словам, «молниеносные» падения котировок с быстрым отыгрышем утраченных ими позиций могут участиться, но причины этого не совсем понятны.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,29%, закрывшись на отметке 18923,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,75% до уровня в 2180,39 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,10% до отметки в 5275,62 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 5,7% до $45,81 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысились на 0,2% до $1 224,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, подросла до 2,24%.

Рыночная капитализация авиакомпаний American Airlines, Delta Air Lines и United Continental увеличилась на 3,13%, 0,38% и 4,96% соответственно ввиду сообщений о том, что инвестиционная компания Berkshire Hathaway, находящаяся под управлением миллиардера Уоррена Баффетта, приобрела часть их акций.

Между тем, акции компании Reynolds American окрепли на 1,17% на фоне появившихся слухов о том, что крупнейший в Европе производитель сигарет British American Tobacco готов повысить сумму предложения по ее приобретению.

Как отмечалось выше, в числе фаворитов торгов пребывали бумаги энергетического и высокотехнологичного секторов. В частности, котировки Chevron и Exxon Mobil поднялись на 2,22% и 1,81% соответственно, а компании Apple, Intel и Microsoft добавили в свой актив 1,32%, 1,25% и 1,97% соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 ноября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: нефтяное ралли помогло рынку акций подрасти

Во вторник, 15 ноября, фондовые индексы Старого Света завершили торговую сессию преимущественно с повышением.

Тенденцию роста на европейских биржевых площадках возглавил нефтяной сектор благодаря тому, что цены на сырье предприняли отскок – этому, в свою очередь, поспособствовали новые усилия ОПЕК по поиску консенсуса относительно ограничения объемов нефтедобычи.

Опубликованные вчера макроэкономические данные носили смешанный характер. С одной стороны, предварительный расчет ВВП еврозоны за третий квартал показал прибавку на 0,3% к/к и на 1,6% г/г, вровень с усредненными прогнозами, а аналогичный показатель по Германии не дотянул до ожиданий, составив 0,2% к/к и 1,5% г/г.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,59%, французский CAC 40 ушел в плюс на 0,62%, а немецкий DAX поднялся на 0,39%. Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов окреп на 0,27% до отметки 339,16 пункта.

Среди нефтяников крупные выигрыши зафиксировали португальская Galp Energia, акции которой прибавили 4,6%, и норвежская Subsea 7, нарастившая сразу 5,5% рыночной капитализации.

Бюджетная авиакомпания EasyJet продвинулась на 5,3% на фоне обнародования отчета о рекордном пассажиропотоке.

Итальянский банк Unicredit ушел в минус на 4,1% на новостях о планирующемся им привлечении средств и понижении прогнозов по акциям банка аналитиками Exane BNP Paribas.

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia растерял 3,8% на фоне высказанных компанией удручающих прогнозов по своей отрасли на следующий год. Компания заявила, в частности, о намерении усилить экономию издержек.

Британская специализированная фармацевтическая компания BTG Group обвалилась на 5,3% после того, как отчиталась о падении прибыли за первую половину фискального 2017 года.

Немецкий фармацевтический гигант Merck остался без 1,6% несмотря на то, что отчитался о росте прибыли за третий квартал на 26%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 15 ноября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 2,8% – до 66,2898 рубля.

Рубль на торгах во вторник укреплялся, реагируя на рост нефти и небольшое отступление доллара на мировом рынке. Пауза в движении «американца» будет краткосрочной, так как растет вероятность повышения ставки ФРС. Внутренние условия для рубля выглядят поддерживающими. Сегодня стартовал налоговый период, поэтому спрос на рублевую ликвидность должен возрасти. По сообщениям СМИ, ОПЕК близка к достижению консенсуса по «заморозке» объемов добычи. В ответ на это котировки Brent устремились вверх.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 66,0325 рубля, в понедельник стоимость доллара составляла 66,03 рубля. Курс евро составил 70,87 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 70,87 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 959,548 млн.

С 16 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,55 рубля, евро – 70,61 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 774,8 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0747.



Основные экономические новости на 16 ноября 2016 г.


Дефицит федерального бюджета РФ за 10 месяцев составил 1,58 трлн рублей Объем поступивших доходов за отчетный период составил 10 440 589,7 млн рублей или 76% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2016 год".


Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого Алексея Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста. 14 ноября 2016 года Улюкаев был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн. Путин освободил его от должности министра экономического развития. Врио назначен Евгений Елин.


Инвестиции в авиакомпанию на базе "Трансаэро" могут составить до $75 млн до конца 2018 года. Новая авиакомпания на первом этапе не планирует входить в высококонкурентный и перегруженный Московский авиаузел, избегая лобовой конкуренции с крупнейшими авиакомпаниями.


Чистая прибыль "Сбербанка" по МСФО за 3 квартал 2016 года выросла в два раза и составила 137 млрд руб. или 6,36 руб. на обыкновенную акцию.


Путин и Трамп обсудили развитие российско-американских отношений. В ходе разговора Путин и Трамп не только сошлись в оценке нынешнего крайне неудовлетворительного состояния российско-американских отношений, но и высказались в пользу активной совместной работы по их нормализации и выведению в русло конструктивного взаимодействия по самому широкому кругу вопросов.


"Мечел" погасил просроченную кредиторскую задолженность перед ВТБ в размере 897,6 млн рублей.


Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал внеочередному собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в объеме 5050,5 млн рублей из расчета 39 рубля на обыкновенную акцию.


События дня на 16 ноября 2016 г.


 
Заседание совета директоров "МРСК Волги"
 
Заседание совета директоров "Центральный телеграф"
 
Публикация финансовых результатов "ДИКСИ" по МСФО за 3 квартал 2016 года
 
Заседание совета директоров "ТрансКонтейнера"
 
Публикация финансовых результатов группы "Черкизово" по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    23.12.2016  Юбилейный концерт Арт-проекта «Тенора XXI века»

    В этом году Арт-проект «ТенорА XXI века» отмечает свой 10-тилетний юбилей. 23 декабря в VEGAS CITY HALL состоится грандиозный гала-концерт, посвященный этому событию. Каждый концерт этого коллектива – событие уникальное: солисты, выступающие на ведущих оперных площадках мира (Ковент-Гарден, Сан-Карло, Цюрихский оперный театр, Гевандхаус, Театр ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, VEGAS CITY HALL

    16.12.2016  Премия «Время инноваций - 2016»

    Премия «Время инноваций - 2016» представляет новый формат и продолжает принимать заявки. Продолжается прием заявок на соискание Шестой Ежегодной Премии в области инноваций «Время инноваций - 2016» - независимой награды за достижения в области инновационной деятельности. Цель Премии - выявление и поощрение лучших проектов и практик по ...  подробнее

    Место проведения:  Сочи, Красная Поляна

    09.12.2016  Бизнес-завтрак «Макроэкономический прогноз на 2017 год. Лучшие инвестиционные стратегии».

    9 декабря 2016 года ведущие российские финансисты обсудят текущее состояние рынка и макроэкономических процессов, а также расскажут о конкретных инструментах и стратегиях эффективных инвестиций. Что ждет мировую экономику в 2017 году? Как будет меняться ситуация на товарных и фондовых рынках? Удастся ли России добиться уровня инфляции в 4%, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    07.12.2016  Форум региональных строителей

    Уже на следующей неделе состоится главное событие регионального строительного рынка – Форум региональных строителей Форум будет проходить в период с 7 по 8 декабря 2016 года в Москве в рамках Ежегодной Всероссийской Строительной Ассамблеи. Участники мероприятия получат возможность встретиться и пообщаться с первыми лицами строительного ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    02.12.2016  Конференция «Будущий облик мировой энергетики: новые вызовы, приоритеты и возможности»

    В этом году крупнейшая российская частная компания ЛУКОЙЛ отмечает свое 25-летие. Всегда в движении – такова главная идея, вокруг которой объединены акционеры, менеджмент и сотрудники компании, идея, которая позволила занять компании лидирующие позиции на российском и мировом рынках, идея, которая позволяет гордиться историей компании и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.