Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.11.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:24 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензии у банков "НОСТА", "Витязь" и "Город"
09:31 Открыть в отдельном окне Рынок РФ продолжит колебания вблизи текущих уровней под влиянием корпоративных новостей и изменяющихся внешних факторов
09:29 Открыть в отдельном окне АСВ начнет выплаты страхового возмещения вкладчикам банков "НОСТА", "Витязь" и "Город" не позднее 30 ноября 2015 года
09:17 Открыть в отдельном окне Из-за событий в Париже ожидается отрицательное открытие всех фондовых рынков и снижение курса евро
21:04 Открыть в отдельном окне Фармацевтика: опасности импортозамещения по-российски
20:45 Открыть в отдельном окне 2015 год: масштабы экономических потерь
20:44 Открыть в отдельном окне Платежный баланс РФ: риски 4 квартала 2015 года
19:17 Открыть в отдельном окне General Motors планирует продавать в США автомобили Buick, произведенные в Китае
18:56 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль Enel снизилась в 3 квартале 2015 года на 9,2%
18:43 Открыть в отдельном окне Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2016 год
18:35 Открыть в отдельном окне Fitch подтвердило рейтинг "Газпром нефти" на уровне "BBB-" с "негативным" прогнозом
14:03 Открыть в отдельном окне Глава ФРБ Сент-Луиса Баллард считает, что экономика США практически восстановилась до нормального состояния



Мировые рынки


13.11Dow Jones- 1,44%  17448,07  
13.11NASDAQ- 1,22%  5005,08  
13.11S&P500- 1,40%  2045,97  
12.11DAX- 1,15%  10782,63  
12.11FTSE-100- 1,88%  6178,68  
12.11CAC-40- 1,94%  4856,65  
13.11Nikkei-225- 0,55%  19589,49  
13.11Kospi- 1,01%  1973,29  
13.11SSE- 0,87%  3601,13  
12.11Bovespa- 0,39%  46883,58  
12.11Merval+ 0,17%  13181,89  
  Российский рынок акций:
12.11MICEX+ 0,07%  1739,96  
12.11RTSI- 0,62%  831,95  
  Курс ЦБ:
14.11Доллар+ 1,8031%  66,6343  
14.11Евро+ 2,1061%  71,8184  
  Форекс:
13.11EUR/RUB- 0,13%  72,19  
13.11USD/RUB+ 1,69%  66,62  
13.11EUR/CHF- 0,04%  1,08  
13.11EUR/JPY- 0,21%  132,26  
13.11EUR/USD- 0,30%  1,08  
13.11GBP/USD- 0,16%  1,52  
  Нефть:
13.11Brent+ 0,15%  45,26  
13.11Light- 0,35%  42,88  
  Металлы:
13.11Золото+ 0,11%  1082,20  
13.11Серебро+ 0,11%  14,24  
13.11Никель+ 0,32%  9440,00  
13.11Алюминий+ 0,03%  1492,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 ноября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07560 0,07614 0,07555 0,07588 8554670000 648 282 679 0,07580 + 0,106%
ГАЗПРОМ ао 136,44 139,20 135,60 137,21 35780450 4 915 797 385,4 136,00 + 0,890%
ГМКНорНик 9456 9499 9330 9335 214971 2 021 319 684 9469 - 1,415%
Газпрнефть 143,35 145,20 143,05 144,75 392730 56 563 519 143,30 + 1,012%
ЛУКОЙЛ 2480,8 2512,6 2474,0 2476,0 870324 2 168 148 201,6 2485,0 - 0,362%
МТС-ао 194,00 201,90 193,65 199,05 4415330 880 144 119 194,40 + 2,392%
НЛМК ао 71,11 72,66 70,85 71,92 2574720 185 363 597,2 71,08 + 1,182%
Новатэк ао 594,9 611,5 592,0 606,1 860190 520 308 303 593,2 + 2,175%
Полюс 2665 2740 2650 2660 11372 30 814 185 2640 + 0,758%
Роснефть 260,95 266,50 260,90 263,50 3749560 990 816 815 260,70 + 1,074%
Ростел -ап 59,90 60,95 59,60 60,50 78200 4 718 055 59,95 + 0,917%
РусГидро 0,5621 0,5755 0,5512 0,5641 565109000 319 376 111,5 0,5655 - 0,248%
Сбербанк 93,09 96,14 93,01 95,80 88002030 8 324 390 787,5 93,40 + 2,570%
Сбербанк-п 69,15 71,48 69,10 71,30 11397100 805 225 492 69,37 + 2,782%
СевСт-ао 716,8 726,7 702,8 714,6 698300 500 833 159 719,4 - 0,667%
Сургнфгз 34,865 35,795 34,595 34,595 27047100 949 640 213 34,915 - 0,917%
Сургнфгз-п 44,005 45,200 43,950 44,310 42756100 1 913 980 961 44,000 + 0,705%
Татнфт 3ао 334,85 340,80 334,25 336,25 1188910 401 652 809 335,50 + 0,224%
Транснф ап 145500 148700 144500 144500 1890 277 162 700 145500 - 0,687%
Уркалий-ао 164,95 165,60 163,25 165,05 2634780 434 086 593,5 164,50 + 0,334%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 ноября 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В течение стартовавшей недели нельзя исключать разворота рынка РФ и перехода к росту

Последняя торговая сессия ушедшей недели завершилась снижением основных российских фондовых индикаторов. В частности, котировки ММВБ снизились на 0,678% до 1728,17 пунктов, а долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля потерял более заметные 2,05% до 814,93 пунктов. В рамках пятничной вечерней сессии на валютном рынке доллар вырос на 0,2% до 66,8 руб., а евро потерял 0,3% до 71,8 руб.

В понедельник утром, 16 ноября, в преддверии старта торгов на Московской Бирже внешний фон для российского рынка смотрится негативно. Так, фьючерсные контракты на американский фондовый индекс S&P снижаются на 0,485%. Японский индикатор Nikkei 225 падает на 1,126%, реагируя на неожиданно слабые данные динамике ВВП за 3 квартал. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite снижается на 0,944%.

На мой взгляд, сегодняшние торги начнутся с коррекции вниз по ММВБ и РТС. На валютном рынке, в свою очередь, стоит ждать ослабления рубля по отношению к доллару США. Основной причиной распродаж вновь выступит дешевая нефть. В частности, к текущему моменту на бирже ICE ближние фьючерсы на нефть Brent торгуются на отметке $45,6, что соответствует минимумам конца августа этого года. Да, с фундаментальной точки зрения особых причин для дальнейшего снижения котировок «черного золота» сейчас нет. Например, судя по последнему отчету ОПЕК, в текущем квартале будет минимальный переизбыток предложения на рынке за последние 1,5 года. Тем не менее, достаточно сильное спекулятивное давление на цены энергоносителей обусловлено быстрым ростом запасов во всем мире и ожиданиями снятия санкций с Ирана. При этом если абстрагироваться от влияния на рубль и российские индексы нефтяного фактора, то все выглядит не так уж плохо. Напомню, что о предварительная оценка снижения ВВП РФ в 3 квартале составила 4,1%, что гораздо лучше ожиданий.

С текущей недели стартует очередной налоговый период с пиком выплат в середине следующей семидневки, что поддержит национальную валюту ввиду роста спроса на рубли. Не наблюдается ухудшения и с точки зрения геополитики: на саммите G20 президенты РФ и США обсудили ситуацию на Украине, подчеркнув необходимость соблюдения Минских соглашений. Таким образом, резюмируя все вышесказанное, в течение стартовавшей недели нельзя исключать разворота негативной рыночной динамики.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 ноября 2015 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: ритейлеры притормозили фондовые рынки

В пятницу, 13 ноября, американские статистические органы опубликовали большое количество разнообразных, в том числе важнейших американских макроэкономических индикаторов.

Рыночное сообщество было разочаровано тем, что розничные продажи в октябре, так же как и в предыдущем месяце, приросли всего лишь на 0.1%, уступив более оптимистичному прогнозу аналитиков в 0.3%. Без учета же выручки от продаж автомобилей и бензина розничная торговля повысилась на 0.3% при ожидавшихся 0.4% и после отсутствия изменений в сентябре. Учитывая довольно высокий удельный вес повседневных розничных трат в общей структуре потребительских расходов, на которых базируется две трети деловой активности в США, эти показатели всегда вызывают повышенный интерес.

Индекс производственных цен в октябре снизился на 0.4% при ожидавшемся повышении на 0.2% и после отступления на 0.5% в сентябре. Базовая же его компонента, за вычетом продуктов питания и энергоносителей, в свою очередь уменьшилась на 0.3% при спрогнозированном приросте в 0.1% и после аналогичного снижения месяцем ранее. При этом 1-й показатель опустился на 1.6% в сравнении с прошлым годом, тогда как 2-й приподнялся на 0.1%.

Производственные запасы в стране в сентябре увеличились на 0.3%, при спрогнозированной неизменности, сигнализируя об определенной уверенности промышленного сектора в устойчивости спроса на свою продукцию.

В пестрой картине обнародованных макроэкономических показателей лучше других выглядел предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в ноябре вырос до наибольшего с августа уровня в 93.1 пунктов с 90.0 пунктов в октябре, тогда как аналитики предсказывали менее уверенное продвижение до 91.5 пунктов. Улучшению потребительского настроя американцев и их готовности к усилению покупательской активности способствовали определенное улучшение экономической ситуации и преимущественно позитивный тренд на рынках труда в США.

Тусклые статистические данные по розничной торговле в целом за прошлый месяц наряду со слабыми результатами и негативными прогнозами ряда ее крупнейших представителей в рамках корпоративной отчетности последних дней вызвали значительное отступление фондовых рынков. Триада основных фондовых индексов основательно погрузилась на весь день на отрицательную территорию и финишировала с существенными потерями, понеся большой урон по итогам недели. Недельные результаты стали худшими для индексов Dow Jones и S&P 500 с 4 сентября, а для индекса Nasdaq - с 21 августа.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 202.83 пунктов или 1.16% до 17245.24 пунктов, падение за неделю составило 3.7%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 22.93 пунктов или 1.12%, закрывшись на уровне 2023.04 пунктов, проигрыш за неделю составил 3.6%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 77.20 пунктов или 1.54% до значения 4927.88 пунктов, убавив в течение недели 4.3%.

«Голубые фишки» Тор-30 в своем абсолютном большинстве (25) финишировали в «красной» зоне. Наиболее пострадал по итогам торговой сессии один из лидеров высокотехнологичного сектора Cisco Systems (-5.8%), прогнозирующий выручку и прибыль в текущем квартале меньше экспертных ожиданий. В тройку главных аутсайдеров вошли также ведущий мировой поставщик спортивной одежды и обуви Nike (-3.3%) и крупнейший в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot Visa (-3.1%). Лучшего же результата в составе малочисленной группы, успешно завершившей торги, добился транснациональный химический концерн DuPont (+1.4%).

Ресторанный холдинг Yum Brands, владелец мировых брендов Pizza Hut, KFC и Taco Bell, прибавил 3.5%, сообщив о 5%-м росте продаж в октябре в китайской сети своих заведений быстрого питания, работающих свыше одного года.

В секторе энергетики снижение цен на нефть негативно отразилось на рыночных позициях большинства предприятий отрасли. Акции ее лидеров Chevron и Exxon mobil просели соответственно на 1.3% и 1.7%.

Вторая по величине в США сеть крупных универмагов Macy’s потеряла 4.2%, снизив целевой прогноз по объему продаж в текущем году по сравнению с ранее спроектированным значением.

Крупнейшая розничная американская компания по продаже видеоигр GameStop обвалилась на 16.5% после снижения рекомендательного рейтинга ее акций аналитиками Pacific Crest Securities, отмечающими возросшую конкуренцию в сегменте онлайновых игровых приложений.

Изготовитель и продавец часов и модных аксессуаров Fossil Group рухнул на 36.5%, неудачно отчитавшись за 3-й квартал и существенно снизив годовой прогноз по совокупным доходам.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 10 центов до значения 1080.90 долларов за тройскую унцию.

Золото фактически не изменилось в цене, поскольку друг друга уравновешивали противоположные факторы – активизация покупок в зоне безопасных вложений на фоне отступления фондовых рынков и усиление доллара против всех конкурирующих резервных валют. По итогам же 4-й подряд убыточной недели драгметалл потерял 0.6%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.01 долларов или 2.4% до уровня 40.74 долларов за баррель.

Нефть подешевела до минимальной с конца августа заключительной отметки после того, как Международное энергетическое агентство (IEA) в своем ноябрьском докладе сообщило о рекордном росте мировых запасов нефти. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы нефть упала в цене на 8%, что принесло наибольший проигрыш с середины марта.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 ноября 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: «медведи» вновь оказались у руля

В пятницу, 13 ноября, ключевые фондовые индексы европейского региона вновь продемонстрировали негативную динамику на фоне ожидаемого повышения процентных ставок ФРС США, а также менее значительных, нежели ожидали аналитики, темпов роста ВВП еврозоны в третьем квартале.

Согласно опубликованным данным, ВВП еврозоны в минувшем квартале увеличился, по предварительным данным, на 0,3% к/к и на 1,6% г/г, хотя аналитики прогнозировали +0,4% к/к и +1,7% г/г. Напомним, что предыдущее изменение показателя было +0,4% к/к и +1,5% г/г.

Из прочей статистики следует отметить увеличение профицита торгового баланса еврозоны в сентябре с 11,2 млрд евро месяцем ранее до 20,5 млрд евро, тогда как аналитики ожидали профицит в размере 18,2 млрд евро.

По итогам сессии британский FTSE 100 просел на 0,98%, французский CAC 40 опустился на 1,00%, а немецкий DAX стал легче на 0,69%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,8%, при этом наибольшее падение в составе индекса продемонстрировали компании розничной торговли и производителей бытовых товаров.

Французская сеть лабораторий, являющаяся мировым лидером в области исследования продовольственных продуктов и натуральных лекарственных продуктов, Eurofins Scientific убавила из своего актива 4,35% после того, как аналитики HSBC Holdings пересмотрели рейтинг ее акций до "продавать".

Тем временем, рыночная капитализация компании Elekta снизилась на 3% ввиду сообщений о том, что власти расследуют деятельность ее итальянского блока на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

В числе фаворитов торгов оказалась крупнейшая в мире агрохимическая компания Syngenta, бумаги которой ушли в плюс на 11% благодаря известиям о том, что китайская фирма China National Chemical (ChemChina) была заинтересована в ее приобретении за 41,7 млрд швейцарских франков ($41,72 млрд).

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 13 ноября, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и укрепилась к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 0,03% – до 69,0239 рубля.

Нефтяные котировки на фоне очередной порции разочаровывающей статистики, а также в преддверии экспирации фьючерсов ушли к локальным минимумам в районе $44-45 за баррель Brent, что привело к просадке российской валюты. Торги по рублю проходили довольно волатильно, и, несмотря на попытки «россиянина» хоть как-то сократить снижение, евро и доллар чувствовали себя довольно уверенно. Однако, по мнению аналитиков, на денежном рынке не наблюдалось паники и ажиотажа, поэтому возвращение рубля ниже 65 за доллар на текущей неделе выглядит более чем вероятным. В связи с трагическими событиями в Париже вероятно ослабление курса евро.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 66,7770 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 66,6350 рубля. Курс евро составил 71,77 рубля, в четверг он составлял 72 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ млн.

С 14 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 66,6343 рубля, евро – 71,8184 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 329,8 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 336,5 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0722.



Основные экономические новости на 16 ноября 2015 г.


Набиуллина: Внешний долг России с 2014 года снизился кардинально - до $522 млрд. По словам г-жи Набиуллиной, выплаты 30 крупнейших российских компаний в 1 квартале 2016 года составят $6 млрд, а в 4 квартале текущего года - $8 млрд. Также глава ЦБ РФ заявила, что волатильность рубля уже не создает рисков для финансовой стабильности России. "Внешние условия остаются неблагоприятными, но наша экономика к ним постепенно адаптируется, заявила Эльвира Набиуллина.


Розничная выручка "ДИКСИ" за январь-октябрь 2015 года выросла на 19,8% - до 219,2 млрд рублей. Розничная выручка ГК "ДИКСИ" за октябрь выросла на 19,2% в рублях и составила 23,2 млрд рублей. В долларовом выражении выручка снизилась на 23% - до $367,3 млн.


Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ за 9 месяцев 2015 года выросла в 4,7 раза - до 170 млрд рублей. Выручка "Газпрома" в январе-сентябре 2015 года составила 3,09 трлн рублей, увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным показателем января-сентября 2014 года.


ФАС разрешила ГК "Русагро" приобрести 32% голосующих акций "Разгуляя". Закрытие сделки предполагается до декабря 2015 года.


Чистая прибыль МТС по РСБУ за 9 месяцев 2015 года снизилась на 25% - до 41,5 млрд рублей. Прибыль до налогообложения снизилась с 64,081 млрд рублей за 9 месяцев 2014 года до 50,91 млрд рублей за 9 месяцев 2015 года.


Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2016 год. Доходы бюджета запланированы на уровне 13,739 трлн рублей; расходы - 16,098 трлн рублей; дефицит - 2,36 трлн рублей, или 3% ВВП.


ФАС России не позволила "ДИКСИ" консолидировать сеть "Бристоль". В мае 2015 года "ДИКСИ Юг" приобрело долю 31,8% в уставном капитале ООО "Альбион-2002".


Чистая прибыль "Роснефти" по РСБУ за 9 месяцев 2015 года выросла в 2,6 раза - до 93 млрд рублей. Годом ранее этот показатель составлял 35,51 млрд рублей.


Дефицит федерального бюджета РФ за январь-октябрь 2015 года составил 707 млрд рублей. Исполнение расходов - 12 042 056,5 млн рублей, или 79,1% к общему объему расходов федерального бюджета и 77,8% к уточненной росписи.


"НОВАТЭК" стал генеральным партнером Российского футбольного союза. Это предусматривает дальнейшее сотрудничество сторон по развитию и популяризации российского футбола: профессионального, массового, женского, мини-футбола, пляжного, ветеранского, детско-юношеского и всех других разновидностей футбола.


Скорректированная чистая прибыль "РУСАЛа" по МСФО за 9 месяцев 2015 года составила $596 млн против убытка годом ранее. В результате предпринятых "РУСАЛом" мер по повышению эффективности и сокращению затрат, а также ослабления местной валюты себестоимость на тонну в алюминиевом сегменте снизилась на 17,2% - до 1 440 долларов США в 3 квартале 2015 года по сравнению с 1 739 долларами США в аналогичном периоде прошлого года.


События дня на 16 ноября 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Вертолетов России"
 
Заседание совета директоров РЖД
 
Заседание совета директоров "ФосАгро"



Вебинары

09:30-10:00



Дубинин Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:15-10:45



Двоеглазов Максим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Карта рынка. Торговые идеи на предстоящую неделю

При принятии важных решений всегда лучше заручиться поддержкой профессионалов! И операции с ценными бумагами - не исключение. На вебинаре профессиональный инвестиционный консультант разберет предстоящую торговую неделю, даст оценку ожидаемым событиям, которые могут повлиять на мировую рыночную конъюнктуру, оценит перспективность отдельно взятых эмитентов и проведет ретроспективный анализ прошедших сделок на российском фондовом рынке!

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    26.11.2015  Бизнес-завтрак «Интернет-маркетинг для финансовых услуг»

    Ассоциация интерактивных агентств (АИА) и Содружество питерских цифровых агентств (Specia) приглашают вас на бизнес-завтрак “Интернет-маркетинг для финансовых услуг”. Мероприятие состоится 26 ноября в 10.00 в Агентстве Коммуникаций Wordshop. Высокая конкуренция в области привлечения онлайн аудитории заставляет обращаться к новым подходам в ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.