Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.10.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:00 Открыть в отдельном окне Россия-2024: прежние цели, новые сроки
09:23 Открыть в отдельном окне Microsoft разрабатывает гибкий смартфон
09:22 Открыть в отдельном окне Минфин берет курс на долларозамещение
20:55 Открыть в отдельном окне Доверие и недоверие в России
20:00 Открыть в отдельном окне Страны с самыми высокими темпами прироста числа мультимиллионеров
19:33 Открыть в отдельном окне Сообщение ЦБ об инфляции - признак дальнейшего сохранения ставки на уровне 7,5%
19:10 Открыть в отдельном окне СП считает слишком оптимистичным заложенный в бюджет курс рубля при падении нефтяных цен
17:48 Открыть в отдельном окне Дедолларизация: насколько это серьезно?
15:40 Открыть в отдельном окне Экономика России встала на путь изоляционизма
13:07 Открыть в отдельном окне Урановая компания из Казахстана готовится к IPO на Лондонской бирже
12:32 Открыть в отдельном окне Золото ломает корреляцию
11:48 Открыть в отдельном окне Moody's предупредило о рисках снижения кредитного рейтинга США



Мировые рынки


15.10Dow Jones- 0,35%  25255,70  
16.10NASDAQ0,00%  7430,74  
15.10S&P500- 0,59%  2750,79  
15.10DAX+ 0,78%  11614,16  
15.10FTSE-100+ 0,48%  7029,22  
15.10CAC-40- 0,02%  5095,07  
16.10Nikkei-225+ 1,17%  22532,41  
16.10Kospi0,00%  2145,12  
16.10SSE- 0,84%  2546,63  
15.10Bovespa+ 1,32%  84013,00  
12.10Merval+ 7,19%  29598,18  
  Российский рынок акций:
16.10MICEX0,00%  2389,05  
16.10RTSI0,00%  1146,72  
  Курс ЦБ:
16.10Доллар- 0,3400%  65,7508  
16.10Евро- 0,5891%  76,0540  
  Форекс:
16.10EUR/RUB0,00%  75,8711  
16.10USD/RUB- 0,24%  65,5084  
16.10EUR/CHF+ 0,16%  1,1449  
16.10EUR/JPY+ 0,24%  129,7390  
16.10EUR/USD- 0,03%  1,1579  
16.10GBP/USD+ 0,14%  1,3172  
  Нефть:
16.10Brent- 0,16%  80,65  
16.10Light- 0,28%  71,41  
  Металлы:
16.10Золото+ 0,01%  1230,40  
16.10Серебро- 0,29%  14,6850  
16.10Никель- 1,35%  12445  
16.10Алюминий+ 0,07%  2028,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 октября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038490 0,038950 0,037610 0,038400 25922010000 992 588 173,4 0,038490 - 0,234%
ГАЗПРОМ ао 163,91 166,00 161,61 165,99 19259040 3 153 288 727,6 164,00 + 1,213%
ГМКНорНик 11098 11264 11055 11264 135545 1 515 211 594 11088 + 1,587%
Газпрнефть 394,3 398,8 393,0 395,6 175970 69 732 881 394,2 + 0,355%
ЛУКОЙЛ 4755,0 4797,0 4721,5 4795,0 467828 2 227 963 527,5 4747,0 + 1,011%
МТС-ао 270,60 274,00 265,55 272,40 1622290 438 016 796 269,65 + 1,020%
НЛМК ао 165,20 167,94 163,90 167,86 3007760 497 196 128,6 165,00 + 1,733%
Новатэк ао 1170,0 1172,1 1143,9 1154,6 523960 604 888 323 1168,0 - 1,147%
Полюс 4249,0 4350,0 4234,0 4316,0 88930 382 792 082 4204,0 + 2,664%
Роснефть 462,50 472,00 462,00 468,70 2711600 1 268 566 990 462,05 + 1,439%
Ростел -ап 59,58 60,43 59,51 59,95 82400 4 954 366 59,80 + 0,251%
РусГидро 0,5906 0,5933 0,5811 0,5816 667230000 390 623 117,3 0,5906 - 1,524%
Сбербанк 190,02 196,20 189,00 196,05 63932100 12 298 421 201,6 190,92 + 2,687%
Сбербанк-п 165,50 168,69 163,53 168,69 3414300 568 858 767 165,42 + 1,977%
СевСт-ао 1023,0 1046,9 1022,1 1044,0 615200 637 130 674 1030,0 + 1,359%
Сургнфгз 27,085 27,230 26,915 27,180 8380300 227 068 708,5 27,105 + 0,277%
Сургнфгз-п 37,300 37,440 37,100 37,300 15451000 575 333 311 37,240 + 0,161%
Татнфт 3ао 789,7 789,8 777,7 786,4 617330 483 597 466 789,7 - 0,418%
Транснф ап 170900 171450 170100 170800 939 160 392 450 170800 0,000%
Уркалий-ао 84,50 84,50 82,50 83,25 496190 41 365 495,5 83,75 - 0,597%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 октября 2018 г.)





Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Первый торговый день недели прошел на удивление спокойно практически на всех мировых торговых площадках. За сегодняшнее утро Поднебесная уже успела отчитаться по инфляционным показателям и ещё целому ряду интересных параметров. Месяц к месяцу индекс потребительских цен в Китае не изменился, составив 0,7%, как и ожидалось рынками. А вот год к году вырос на 0,2% - до 2,5%, что так же совпало с прогнозами специалистов. Индекс цен производителей в сентябре г/г упал с 4,1% до 3,6%, хотя аналитики ждали снижения до 3,7%. В течение сегодняшнего дня  Британия представит данные по рынку труда. В Германии будут опубликованы Индексы текущих экономических условий и экономических настроений  ZEW  (German financiers’ sentiment.  Индекс рассчитывается на основе анкетирования профессиональных специалистов индустрии финансов Германии). По последнему параметру отчитается и ЕС, попутно представив статистику по сальдо торгового баланса. В США выйдут цифры по числу открытых вакансий на рынке труда JOLTS за август, Ближе к ночи Американский институт нефти представит предварительные данные по запасам сырой нефти.

Американские торговые площадки, начавшие вчерашние торги в умеренно позитивной области, удержать оптимистические настроения не смогли и ближе к вечеру "сползли" пусть и не в критический, но все же "минус". При этом высокотехнологичный NASD уже которую торговую сессию показывает результаты хуже, нежели иные заокеанские индексы. В итоге DJIA закрылся на уровне  25251 п. (-0,35%), S&P500  просел до  2751 п. (-0,59%), а NASD COMP провалился до 7431 п. (-0,88%).

Попытка вырасти, предпринятая в самом начале торгов на отечественных фондовых площадках, мгновенно захлебнулась, после чего рынки медленно опустились в отрицательную область, не проявив, однако, желания существенно снижаться. Более того, дорожающий рубль оказал существенную поддержку индексу РТС, сумевшему в итоге закрыться в "плюсе", зафиксировав 1147 п. (+0,47%). "Рублевый" индекс МосБиржи выглядел несколько более бледно, просев на -0,58% до уровня 2389 п. Наибольшей рост показали акции "Системы" (+2,75%), "Магнита" (+2,01%), "Газпромнефти" (+1,99%), "Полиметалла" (+1,82%) и "Яндекса" (+1,78%). Сильней других снизились "РуссНефть" (-3,90%), "Уралкалий" (-3,12%), "Северсталь" (-2,55%), ММК (-2,30%), и НЛМК (-1,94%).

Стоимость энергоносителей, стабильно падавшая всю прошлую неделю, похоже, нащупала весьма комфортные для себя уровни. Отсутствие серьёзных внешних раздражителей, в виде проблем с Ираном (которые временно ушли на второй план), или надвигавшегося, но растерявшего силы на полпути урагана, позволили ценам на углеводороды закрепиться именно в той области, которая, судя по всему, на настоящий момент устраивает и продавцов и покупателей. Попытка вчера вечером уйти ниже, успеха не возымела и уже к сегодняшнему утру котировки нефти вернулись в удобный для них коридор – на настоящий момент, а это восемь утра по Москве, за бочку нефти марки BRENT дают 81,13 долл./барр., а за техасскую WTI, соответственно, 71,92 долл./ барр. А ведь еще накануне вечером BRENT гулял ниже 80-ти.

В США и Европе уже вовсю продолжается сезон корпоративной отчетности, что в наибольшей степени приковывает внимание инвесторов и аналитиков. Именно цифры квартальных отчетов станут на ближайшие дни основными драйверами рыночных движений на западных рынках. Напомним, только за сегодня ожидается публикация отчетности от следующих компаний:  BHP Billiton, BlackRock, одна из крупнейших американских железных дорог CSX, IBM, J&J, Morgan Stanley, Netflix и крупнейшая компания США в области медицинского страхования UnitedHealth.

Индекс МосБиржи

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 октября 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 15 октября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории в связи с удешевлением акций высокотехнологичного сектора, а также на фоне опасений по поводу политической напряженности между Штатами и Саудовской Аравией. Вчера американский президент Дональд Трамп сообщил в Twitter о том, что направляет с визитом в Эр-Рияд госсекретаря Майка Помпео для прояснения ситуации c саудовским журналистом Джамалем Хашукджи. Ранее Трамп предупредил, что, если подтвердится версия убийства Хашукджи, который пропал в Турции 2 октября, то Саудовскую Аравию может ждать суровое наказание.

Кроме того, участники торгов оценивали опубликованную статистику, а также сосредоточились на корпоративных отчетностях. Розничные продажи в сентябре увеличились на 0,1%, как и месяцем ранее, тогда как аналитики прогнозировали прирост показателя на 0,6%, а производственные запасы возросли в августе на 0,5%, как и ожидалось, тогда как предыдущее изменение показателя было пересмотрено с +0,6% до +0,7%.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,35%, закрывшись на отметке в 25250,55 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,59% до уровня в 2750,79 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq опустился на 0,88% до отметки в 7430,74 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 44 цента до $71,78 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре возросла на $8,30 до $1230,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 3,16%.

Как отмечалось выше, хуже рынка смотрелись бумаги высокотехнологичного сектора. В частности, акции Apple, Alphabet, Microsoft и Amazon.com закрылись в минусе на 2,14%, 1,62%, 1,8% и 1,55% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация кредитора Bank of America снизилась на 1,9%, несмотря на более высокие, нежели прогнозировали аналитики, финансовые результаты за третий квартал. Так, прибыль составила $6,7 млрд или 66 центов на одну акцию по сравнению с $4,96 млрд или 46 центами на бумагу годом ранее, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 62 центов на одну акцию. Выручка банка возросла на 4,3% г/г и достигла $22,78 млрд, в то время как ожидалось $22,6 млрд.

Инвестиционная компания Charles Schwab убавила из своего актива 2,8% после того, как отчиталась о квартальной выручке, разочаровавшей инвесторов. По заявлениям компании, выручка увеличилась в минувшем квартале на 19% г/г и достигла $2,58 млрд, но не дотянула до прогнозов рынка в $2,59 млрд.

Среди аутсайдеров торгов оказался и ритейлер Sears Holdings, акции которого отступили на 23,83% на фоне заявлений о признании себя банкротом.

S&P 500. На дневном графике индекс S&P 500 неоднократно выходил за пределы нижней линии полос Боллинджера, тогда как меленные стохастические линии готовятся покинуть зону перепроданности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе следует ожидать коррекционного роста индекса.

Индекс S&P 500

Источник: https://charts.whotrades.com

Политическая напряженность и высокотехнологичный сектор увели американские индексы в "красную" зону

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 октября 2018 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 15 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику по итогам торговой сессии в основном из-за того, что инвесторы надеются на то, что сезон корпоративных отчетностей за третий квартал окажет поддержку фондовым рынкам.

Из макроэкономической статистики в Голландии были опубликованы розничные продажи, которые в августе подросли на 4,5% г/г по сравнению с увеличением на 2,4% г/г в июле.

В Швейцарии был обнародован индекс цен производителей и импорта, который в сентябре упал на 0,2% по сравнению с нулевым изменением в августе. В годовом выражении показатель подрос на 2,6%.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,48%, французский CAC 40 просел на 0,02%, а немецкий DAX увеличился на 0,78%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 позеленел, в свою очередь, на 0,10% и закрылся на отметке 359,31 пункта.

Акции производителя медицинского оборудования Getinge упали на 12% после того, как он сообщил о списании $200,5 млн, связанных с претензиями по хирургическому оборудованию.

Котировки акций поставщика натуральных красителей для пищевой промышленности Chr Hansen подросли на 4,6% благодаря тому, что его квартальные финансовые результаты оказались лучше ожиданий аналитиков.

Неплохим спросом пользовались бумаги автопроизводителей. Акции Volkswagen и BMW выросли на 3% и 1% соответственно.

Также повышенным спросом пользовались акции нефтегазового сектора. Котировки акций нефтяника Total подросли на 1,2%.

Бумаги компании Hays просели на 0,7% после того, как аналитики фирмы Kepler Cheuvreux понизили рекомендацию по ее акциям.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


15.10ММВБ корп обл (цен)+ 0,01%  91,680
15.10ММВБ муни обл (цен)+ 0,05%  96,850
15.10Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,25%  133,760
Лидеры объёмов ММВБ 15 октября 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЕСОЛизБ04 99,58 38,9609,761808 654 32730.10.2025 14.05.2019
РЖД-32 обл 96,47 11,5901,2726112 745 458,225.06.2032 13.07.2022
СберБ БО3R 100,10 0,6608,119891 655 979,508.12.2020 
УрКаПБО4P 93,70 25,7409,622275 129 286,809.06.2023 
Роснфт2P4 95,20 12,3309,022872 335 69703.02.2028 14.02.2023
Лидеры объёмов ММВБ 15 октября 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВоронежОб7 102,99 0,1608,0698 595 605,614.10.2019 
Мордовия03 105,06 12,1809,15276 143 016,403.09.2021 
Якут-09 об 100,95 14,1208,5743 544 459,916.05.2024 
НАО 2017 97,09 14,3209,29552 577 019,107.11.2024 
ЯНАО-2016 102,50 10,2708,0532 006 159,506.12.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: ценовой отскок вверх в выпусках ВЭБа. В первый день новой недели российские суверенные долларовые долги — вслед за другими EM — демонстрировали здоровую нормализацию. Доходности в секторе вдоль кривой упали на 3 б. п. 5-летний спред на "Россию" упал ниже 150 б. п. на фоне отсутствия санкционных новостей. После довольно активных распродаж в выпусках ВЭБа на прошлой неделе, вчера они умеренно восстановили свои позиции. Вообще, вся активность в понедельник происходила в банковских бумагах, тогда как российские евробонды компаний реального сектора в ценах не изменились.


Сектор ОФЗ: ценовой рост вслед за укреплением рубля. Как и долларовый госдолг, вчера рос в цене и сегмент ОФЗ. Это было связано с укреплением рубля — довольно активно росли в цене относительно доллара также валюты Бразилии и Турции. Наиболее ликвидные ОФЗ подорожали на 30-40 б. п. Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин по итогам заседания рабочей группы в Госдуме заявил, что баланс рисков говорит в пользу того, что инфляция в РФ по итогам 2018 г. будет в нижней половине диапазона 3,8-4,2%. По-видимому, это заявление можно считать аргументом в пользу оставления ключевой ставки без изменения на заседании 26 октября.




Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR

Отечественный рубль, два дня показывавший себя молодцом, вчера все же вернулся к более-менее оправданной динамике. А именно, продолжая укрепляться большую часть дня, под вечер на фоне снижающейся нефти и закрытии позиций перед выходными, наша валюта тоже стала ослабевать. Впрочем, потери на настоящий момент выглядят некритическими и можно смело констатировать, что за всю прошедшую неделю именно российский рубль получает почетное знание "красавчика". К 18:51 мск. за единицу американской валюты давали 66,34 руб./долл., а за евро 76,66 руб./евро.

Российский рубль же продолжает свое победное укрепление. Существенно перепроданная на волне страхов из-за нового пакета санкции и из-за оттока средств нерезидентов, отечественная валюта постепенно восстанавливает свои позиции, даже невзирая на заметно подешевевшую за последнее время нефть. Впрочем, на наш взгляд, объективная стоимость рубля должна быть еще выше, так что ежели в ближайшее время от Запада не прикатится какого-либо нового негатива, мы вполне можем увидеть умеренное продолжение укрепления нашей валюты. Пока же, по состоянию на 8:30 утра стоимость доллара составляет 65,46 руб./долл., а евро – 75,73 руб./евро.

Рубль




Основные экономические новости на 16 октября 2018 г.


"Полиметалл" в 3 квартале снизил добычу золота на 5% - до 447 тыс. унций в золотом эквиваленте. В 3 квартале выручка снизилась на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $459 млн на фоне корректировки цен на металлы и снижения объемов продаж из-за накопления оборотного капитала в виде концентрата.

НЛМК в 3 квартале сохранила производство стали на уровне прошлого года - 4,4 млн тонн. За 9 месяцев 2018 года производство стали выросло на 3% г/г до 13,1 млн т за счет роста выплавки на российских предприятиях Группы и американских активах в результате роста спроса.

Авиакомпании увеличили перевозки в сентябре на 10,4% - до 11,8 млн пассажиров. Пассажирооборот увеличился до 28,7 млрд пассажирокилометров, рост 10,6%.

Промпроизводство в России в сентябре выросло на 2,1%. В январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2017 года показатель вырос на 3%.

ЦБ ввел временную администрацию в "Международном банке Санкт-Петербурга". Банк МБСП - участник системы страхования вкладов.




События дня на 16 октября 2018 г.


 
Выход отчетности Morgan Stanley
 
Заседание совета директоров "Юнипро"
 
Заседание совета директоров "МегаФона"
 
Публикация производственных результатов "Полюса" за 3 квартал и 9 месяцев 2018 года
 
Выход отчетности Goldman Sachs



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:30



Чичикин Алексей
 

Мировые рынки Бесплатно

Афтершок: Dow Jones, S&P500 и Nasdaq – навстречу новым рекордам?

Доллар США перешагнул отметку 100 рублей, индекс S&P500 за неделю потерял 70%, использование нового iPhone вызывает глухоту. Фантастика? Нет, такое случается! Как отреагируют рынки, на что обращать внимание, чего ждать дальше? Будьте в курсе последних событий!

Информация из первых рук! Лучшие аналитики ГК «ФИНАМ» дадут свою экспертную оценку актуальных событий и их влияния на рынки!

Вебинар «Афтершок!» – будь в курсе актуальных событий!

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.