Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.10.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:00 Открыть в отдельном окне Резервные фонды России: последствия ускоренного расходования
12:00 Открыть в отдельном окне Платежный баланс РФ: "неизвестный" приток капитала
21:00 Открыть в отдельном окне Данные по запасам и добыче нефти в США привели к негативной динамике цен на "черное золото" и коррекции на рынке РФ
19:30 Открыть в отдельном окне Торги на срочном рынке Мосбиржи будут возобновлены в 19:05 мск, сессия будет продлена до 19:25 мск
18:36 Открыть в отдельном окне Рубль проявляет завидную устойчивость по отношению к американскому доллару вопреки колебаниям нефти
18:13 Открыть в отдельном окне Медведев: Заморозка пенсионных накоплений в 2016 году не уменьшает объемы пенсионных прав
17:58 Открыть в отдельном окне Вероятность слияния "АЛРОСА" с Polyus Gold невелика, но слухи о возможной сделке привели к продажам акций алмазной компании
17:35 Открыть в отдельном окне В среднесрочной перспективе ожидается укрепление российской валюты до 58 рублей за доллар
16:46 Открыть в отдельном окне Пенсионный фонд РФ разместил на банковские депозиты 25 млрд рублей
16:31 Открыть в отдельном окне S&P резко ухудшило прогноз по российской экономике из-за сохранения низких цен на нефть: падение ВВП в 2015 году составит 3,6%



Мировые рынки


15.10Dow Jones+ 1,28%  17141,75  
15.10NASDAQ+ 1,82%  4870,10  
15.10S&P500+ 1,49%  2023,86  
15.10DAX+ 1,50%  10064,80  
15.10FTSE-100+ 1,10%  6338,67  
15.10CAC-40+ 1,44%  4675,29  
16.10Nikkei-225+ 0,93%  18265,52  
16.10Kospi- 0,15%  2030,26  
16.10SSE+ 0,86%  3366,65  
15.10Bovespa+ 0,96%  47161,15  
15.10Merval+ 2,17%  11108,86  
  Российский рынок акций:
15.10MICEX+ 0,48%  1731,91  
15.10RTSI+ 0,90%  876,23  
  Курс ЦБ:
16.10Доллар- 1,3964%  62,2433  
16.10Евро- 1,0681%  71,2810  
  Форекс:
16.10EUR/RUB+ 0,13%  69,86  
16.10USD/RUB+ 0,15%  61,36  
16.10EUR/CHF+ 0,20%  1,08  
16.10EUR/JPY+ 0,20%  135,53  
16.10EUR/USD+ 0,08%  1,14  
16.10GBP/USD+ 0,05%  1,55  
  Нефть:
16.10Brent+ 1,23%  50,34  
16.10Light+ 1,64%  47,64  
  Металлы:
16.10Золото- 0,83%  1177,60  
16.10Серебро- 0,71%  16,05  
16.10Никель+ 0,19%  10585,00  
16.10Алюминий- 0,29%  1569,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 октября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07780 0,07863 0,07511 0,07540 13620380000 1 050 336 846 0,07750 - 2,710%
ГАЗПРОМ ао 143,72 144,16 140,20 141,00 28896590 4 104 844 899,2 142,61 - 1,129%
ГМКНорНик 9816 9887 9591 9601 240807 2 350 524 350 9783 - 1,860%
Газпрнефть 148,40 148,70 146,90 147,40 202780 29 948 473 148,20 - 0,540%
ЛУКОЙЛ 2344,8 2344,9 2292,7 2303,8 1217664 2 815 388 061,5 2320,0 - 0,698%
МТС-ао 220,40 222,00 217,50 219,00 2211770 485 656 413,5 219,65 - 0,296%
НЛМК ао 74,99 76,28 72,21 72,80 3359860 249 129 631,5 74,90 - 2,804%
Новатэк ао 606,0 607,1 594,0 599,4 817170 491 359 947 604,9 - 0,909%
Полюс 2825 2825 2775 2780 2298 6 430 715 2820 - 1,418%
Роснефть 260,65 261,85 252,05 253,40 7118600 1 814 938 604,5 258,40 - 1,935%
Ростел -ап 58,50 59,10 58,30 58,80 171200 10 063 570 58,30 + 0,858%
РусГидро 0,6061 0,6542 0,6050 0,6410 982751000 623 359 276,7 0,6035 + 6,214%
Сбербанк 88,56 90,07 88,30 88,52 143301380 12 767 739 460,5 87,70 + 0,935%
Сбербанк-п 67,74 68,69 67,40 67,99 13667900 929 317 591 67,25 + 1,100%
СевСт-ао 725,0 739,2 710,3 711,7 1359630 989 802 280 725,0 - 1,834%
Сургнфгз 35,650 35,995 35,420 35,480 15794600 563 685 377,5 35,500 - 0,056%
Сургнфгз-п 41,755 42,175 41,500 41,765 16014700 670 733 467,5 41,605 + 0,385%
Татнфт 3ао 331,05 333,85 328,00 328,00 1459360 482 766 753,5 329,10 - 0,334%
Транснф ап 148200 148200 144100 145700 1671 243 268 200 146500 - 0,546%
Уркалий-ао 184,70 184,85 175,35 175,35 3787730 678 043 485 183,40 - 4,389%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 октября 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Вчера торги на отечественном фондовом рынке завершились ростом основных индикаторов. ММВБ прибавил 0,52% до отметки 1732 пунктов. Между тем, существенное укрепление национальной валюты обусловило рост долларового РТС на более заметные 1,5%. Вечерняя сессия на валютном рынке порадовала падением доллара США на 2,1% до 61,4 руб. Евро и вовсе потерял в цене почти 2,9% до 69,8 руб.

Перед началом пятничных торгов на российской площадке внешний фон выглядит неоднозначно. Так, отмечу падающий на 0,05% фьючерс на индекс S&P. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,048%, отыгрывая резкий рост чистых вложений нерезидентов за неделю. Китайский Shanghai Composite вырос на 0,567%. Пара евро/доллар к текущему моменту торгуется в боковике на отметке 1,1386. На сырьевом рынке фьючерсные контракты на золото дешевеют на 0,9% до $1176,5 за тройскую унцию, а декабрьские контракты на нефть марки Brent дорожают на 0,9% до $50,2 за баррель.

Судя по всему, вчерашнее укрепление рубля носит спекулятивный характер и не имеет под собой очевидной фундаментальной основы. Так, нефть сейчас торгуется недалеко от локальных минимумов, реагируя тем самым на стабилизацию уровня добычи и рост запасов в США. В пересчете на рубли стоимость Brent близка к минимальному уровню, заложенному в федеральный бюджет, что создает предпосылки для выхода на открытый рынок ЦБ с покупками для пополнения ЗВР. Возможно, спрос на рублевые активы связан со снижением вероятности ужесточения монетарной политики ФРС в этом году на фоне релизов слабой макростатистики. Впрочем, тот же ФРС регулярно винит в слабых макроданных чрезмерно крепкий доллар, что не позволят полностью исключить вероятность повышения ставок уже на ближайших двух заседаниях.

Индекс ММВБ вчера закрылся в "зеленой" зоне по большей части благодаря подорожавшим экспортерам. Таким образом, укрепление рубля на вечерней сессии говорит в пользу «технического» гэпа вниз на сегодняшнем открытии из-за валютной переоценки сырьевых акций.

Итак, на мой взгляд, сегодня в утренние часы индекс ММВБ покажет негативную динамику, а рубль ослабнет по отношению к доллару США.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 октября 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Рынок не верит в повышение ставки со стороны ФРС в 2015 году

В четверг, 15 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в положительной области благодаря росту акций банковского сектора как после опубликованных финансовых результатов за третий квартал, а также снижения опасений относительно того, что ФРС решится на денежно-кредитное ужесточение в текущем году.

Из макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за прошедшую неделю упало с 262 тыс. до 255 тыс., тогда как аналитики ждали 270 тыс. Также были обнародованы индексы потребительских цен с учетом сезонности и без учета продуктов питания и энергоносителей за июнь. Так, первый показатель упал на 0,2%, что совпало с ожиданиями экономистов, тогда как второй подрос на 0,2% против прогноза +0,1%. Кроме того, индекс экономической активности ФРБ Филадельфии в октябре достиг -4,5 пункта против -6 пунктов в сентябре.

Помимо этого, запасы нефти за неделю, по данным EIA, снова выросли на 7,562 млн баррелей, тогда как аналитики ждали их увеличение на 2,848 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,28% и закрылся на отметке 17 141,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 1,49% и закрылся на уровне 2 023,86 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,82% и достиг отметки 4 870,10 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX снизились на $0,26 до уровня $46,38 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре увеличились на $7,7 до $1 187,5 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 2,021% до 2,012%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась преимущественно положительная динамика акций - в лидерах роста были JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs Group, Pfizer, а в лидерах снижения – Pfizer, UnitedHealth Group.

Бумаги кредитора Citigroup выросли на 4,4% после того, как он сообщил, что его чистая прибыль в третьем квартале увеличилась с $2,84 млрд или 88 центов на акцию годом ранее до $4,29 млрд или $1,35 на бумагу, тогда как аналитики ожидали $1,28 на акцию.

Котировки акций банка Goldman Sachs Group прибавили 3% на фоне общей тенденции несмотря на то, что он зафиксировал падение чистой прибыли в третьем квартале на 36% с $2,24 млрд до $1,43 млрд.

Акции кредитора KeyCorp взлетели на 4,7% до максимального значения за семь недель после того, как он отчитался о 18%-ном увеличении прибыли в третьем квартале.

Неплохим спросом пользовались акции биотехнологического сектора, которые выросли второй день подряд. Так, бумаги Amgen, Biogen и Gilead Sciences прибавили более чем 3,2%.

Бумаги крупнейшего в мире производителя сигарет Philip Morris International прибавили 1,88% после опубликованных финансовых результатов за третий квартал, согласно которым его скорректированная прибыль на акцию составила $1,24, тогда как аналитики ожидали $1,12.

Котировки акций производителя систем навигации Garmin упали на 12,66% ввиду того, что он понизил прогноз по выручке в 2015 году с $2,9 млрд до $2,8 млрд.

Рыночная капитализация крупнейшей в мире компании в сфере видеопроката Netflix уменьшилась на 8,3% в виду того, что количество новых подписчиков сервиса в США в третьем квартале увеличилось на 880 тыс. человек, хотя ожидалось 1,15 млн.

Акции крупнейшего в мире производителя жестких дисков Seagate Technology снизились на 13% после того, как он представил предварительные финансовые результаты за четвертый фискальный квартал, которые оказались хуже ожиданий аналитиков.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 подскочил к верхней границе восходящего канала в районе 2024 пунктов, которая является ближайшим уровнем сопротивления. Стохастические линии пока еще направлены на юг, но быки могут продолжить восходящее движение в направлении медвежьего гэпа.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 октября 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Заявления Новотны ограничили рост индексов

В четверг, 15 октября, ключевые фондовые индексы европейского региона после трехдневного отступления завершили торги на положительной территории благодаря позитивным отчетностям ряда компаний, а также усилившимся ожиданиям того, что ФРС не будет повышать ставки в текущем году. Заметим, что вероятность начала повышения ставок в текущем месяце снизилась на 6%.

Некоторое давление на европейские индексы оказали заявления представителя ЕЦБ Эвальда Новотны, который отметил, что общая и базовая инфляция в еврозоне явно ниже установленного регулятором ориентира. Данные высказывания повысили ожидания новых стимулов со стороны ЕЦБ.

Из вышедшей вчера второстепенной статистики внутри региона можно отметить рост безработицы в Швеции с 6,4% в августе до 6,7% в сентябре, а также падение ВВП Финляндии на 2,1% г/г в августе.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 1,10%, французский CAC 40 поднялся на 1,44%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,50%. Региональный индикатор Stoxx Euro 600 увеличился, в свою очередь, на 1,5% до 360,99 пункта.

Производитель потребительских товаров Unilever зафиксировал 9,4%-ный рост выручки в третьем квартале, которая составила 13,4 млрд евро ($15,4 млрд). Как следствие, бумаги Unilever подорожали на 3,6%.

Тем временем, немецкая медиа-компания ProSiebenSat.1 Media добавила в свой актив 3,3% ввиду повышения прогнозов по прибыли и выручки на 2018 год.

Лучше рынка смотрелись и акции британской управляющей компании Man Group, окрепшие по итогам торгов на 5,2% благодаря заявлениям о том, что чистый приток капитала в третьем квартале составил $1,4 млрд.

В числе аутсайдеров торгов оказался британский производитель одежды, аксессуаров и парфюмерии класса люкс Burberry Group. Так, на фоне менее значительной, нежели ожидали аналитики, полугодовой выручки акции компании ушли в минус на 8,3%. Заметим, что выручка Burberry в первом полугодии увеличилась с 1,10 млрд фунтов стерлингов годом ранее до 1,11 млрд фунтов ($1,69 млрд), в то время как аналитики в среднем прогнозировали 1,16 млрд фунтов.

Неудачно сложилась сессия и для немецкого автопроизводителя Volkswagen, котировки которого упали на 3,6% после того, как Федеральное автомобильное ведомство Германии распорядилось начать принудительный отзыв всех дизельных автомобилей VW с программным обеспечением, занижавшим показатели выбросов вредных веществ.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 15 октября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 2,47% – до 65,1907 рубля.

Несмотря на то, что нефтяные фьючерсы торговались в минусе, российский рубль сумел неплохо укрепиться по отношению к американской и европейской валютам. По мнению аналитиков, поддержку «россиянину» оказывает налоговый период, переток денежных средств из доллара в другие активы, ослабление евро. Также эксперты полагают, что общие настроения инвесторов и их благоприятное отношение к рисковым активам могут и дальше быть на руку рублю, который в ближайшее время может продолжить позитивную динамику.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка Московской биржи составил 61,403 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 62,7090 рубля. Курс евро составил 69,82 рубля, в среду он составлял 71,8980 рубля. Объем торгов на валютной секции Московской биржи составил $22 135,7056 млн.

С 16 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 62,2433 рубля, евро – 71,2810 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 425,5 млрд рублей, а на депозитах - до 223,2 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1381.



Основные экономические новости на 16 октября 2015 г.


Банк "Возрождение" и "Промсвязьбанк" объединили свои банкоматные сети. Теперь держатели карт компаний могут снимать наличные денежные средства без дополнительных комиссий.


За 9 месяцев 2015 года "Промсвязьбанк" увеличил чистую прибыль по РСБУ более чем в 60 раз, до 6 млрд рублей. Позитивную динамику продемонстрировал и чистый комиссионный доход, который увеличился на 15% г/г и составил 11 млрд рублей.


Группа НЛМК за 9 месяцев 2015 года увеличила выпуск стали на 2% , до 12,01 млн тонн. В 3 квартале текущего года компания произвела 4,091 млн тонн стали, что на 1% превышает аналогичный показатель 2 квартала.


По данным Росстата, промышленное производство в России в сентябре снизилось на 3,7% по сравнению с сентябрем 2014 года. Вместе с тем по сравнению с августом текущего года промпроизводство выросло на 3,4%.


В 2015 году "ЛУКОЙЛ" планирует реализовать около 1,2 млн тонн нефтепродуктов на турецком рынке. На сегодняшний день у компании в Турции 630 АЗС, восемь нефтебаз и три ГНС.


Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев подписали соглашение о совместной разработке месторождения "Структура "Центральная" на каспийском шельфе, до 74,099 млрд рублей. Плюс к этому, в ходе переговоров президенты РФ и Казахстана определили набор конкретных мер по смягчению последствий проблем мировой экономики.


АСВ определилось с мерами по финансовому оздоровлению "Инвестторгбанка", "ВУЗ-банка" и "ВОКБАНКа" . Инвесторами для участия в предупреждении банкротства компаний стали "Транскапиталбанк", КБ "УБРиР" и "ТРОЙКА-Д БАНК" соответственно.


По итогам 9 месяцев 2015 года "Башнефть" увеличила добычу нефти на 12%, до 14,7 млн тонн по сравнению с соответствующим периодом 2014 года. Основной вклад в увеличение добычи внесли компании "Башнефть-Полюс" и "Бурнефтегаз".


События дня на 16 октября 2015 г.


 
Публикация операционных результатов "Ленты" за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года
 
Публикация производственных результатов EVRAZ за 3 квартал 2015 года
 
Закрытие реестра акционеров "Башнефти" для участия в ВОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Газпром нефти" для получения дивидендов



Вебинары

09:30-10:00



Белкин Алексей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:45-11:15



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.