Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.10.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Почему падают нефтяные цены?
19:00 Открыть в отдельном окне PwC: Объем мировой торговли товарами увеличится к 2030 году почти в два раза - до $18 трлн
09:28 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензии у банка "Пурпе", "Кредитбанка" и НКО "Ютикпэй"
08:36 Открыть в отдельном окне Рынок РФ ушел в минус на фоне низких цен на нефть и рекордного ослабления рубля, тренд на снижение сохранится и в четверг
18:04 Открыть в отдельном окне Дивидендная доходность акций "Газпрома" за 2014 год к текущим котировкам может составить 2,97%
16:55 Открыть в отдельном окне Fitch: Фондирование на внутреннем рынке снижает риски для иностранных банков в России
16:18 Открыть в отдельном окне Внимание к фондовому рынку ослабевает, повышенный интерес вызывают снижение нефтяных цен и ослабление рубля
14:58 Открыть в отдельном окне Текущие цены на нефть могут привести к тому, что с рынка уйдут проекты по добыче с высокой себестоимостью



Мировые рынки


16.10Dow Jones- 1,06%  16141,74  
16.10NASDAQ- 0,28%  4215,32  
16.10S&P500- 0,81%  1862,49  
15.10DAX- 2,87%  8571,95  
15.10FTSE-100- 2,83%  6211,64  
15.10CAC-40- 3,63%  3939,72  
16.10Nikkei-225- 2,23%  14737,49  
16.10Kospi- 0,40%  1918,18  
16.10SSE+ 0,56%  2387,02  
16.10Bovespa- 3,24%  56135,27  
16.10Merval- 2,44%  9653,11  
  Российский рынок акций:
15.10MICEX- 1,02%  1377,09  
15.10RTSI- 0,54%  1067,05  
  Курс ЦБ:
16.10Доллар+ 1,0145%  40,9416  
16.10Евро+ 0,5218%  51,7829  
  Форекс:
16.10EUR/RUB+ 1,27%  52,07  
16.10USD/RUB+ 1,35%  40,65  
16.10EUR/CHF- 0,01%  1,21  
16.10EUR/JPY+ 0,12%  136,07  
16.10EUR/USD+ 0,04%  1,28  
16.10GBP/USD- 0,14%  1,60  
  Нефть:
16.10Brent- 0,90%  83,37  
16.10Light- 1,10%  80,05  
  Металлы:
16.10Золото- 0,33%  1240,66  
16.10Серебро- 0,00%  17,46  
16.10Никель- 0,04%  15824,00  
16.10Алюминий+ 0,42%  1927,07  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 октября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,039060 0,039630 0,038600 0,038650 26433110000 1 035 837 552 0,038950 - 0,770%
ГАЗПРОМ ао 135,02 135,59 131,93 132,41 47960340 6 423 388 804,3 134,50 - 1,554%
ГМКНорНик 7039 7126 6957 6990 375818 2 646 324 281 7030 - 0,569%
Газпрнефть 146,5 148,3 143,0 143,1 200740 29 098 649 148,8 - 3,831%
ЛУКОЙЛ 1981,9 2005,0 1945,7 1955,0 1503614 2 965 529 954,1 1980,0 - 1,263%
МТС-ао 221,15 224,07 215,00 219,80 4776420 1 049 871 520,9 220,10 - 0,136%
НЛМК ао 51,67 52,17 49,81 51,85 5100240 260 403 566,15 51,56 + 0,562%
Новатэк ао 414,0 422,5 406,5 411,5 2228320 922 235 252,8 412,5 - 0,240%
Полюс 478,0 479,5 460,0 471,0 5521 2 596 352 475,0 - 0,842%
Роснефть 227,27 229,93 223,00 224,15 4512190 1 019 474 444,3 226,61 - 1,086%
Ростел -ап 66,46 66,71 65,06 65,75 112000 7 361 065 66,08 - 0,499%
РусГидро 0,6957 0,7047 0,6800 0,6800 443558000 305 887 549,3 0,6971 - 2,453%
Сбербанк 73,24 74,05 70,95 71,12 195506300 14 145 711 043,6 73,08 - 2,682%
Сбербанк-п 55,43 55,77 53,81 53,81 16911700 926 930 818 55,20 - 2,518%
СевСт-ао 406,9 413,0 404,3 408,6 1632410 667 639 635,5 406,1 + 0,603%
Сургнфгз 26,430 26,935 26,100 26,200 29733800 788 218 561 26,400 - 0,758%
Сургнфгз-п 26,920 27,120 26,590 26,650 47862000 1 286 559 083,5 26,870 - 0,819%
Татнфт 3ао 225,3 227,7 219,2 219,7 2318700 515 689 582,5 224,9 - 2,312%
Транснф ап 87180 88600 86790 87350 3709 325 159 220 87000 + 0,402%
Уркалий-ао 138,70 141,40 136,85 137,15 3604940 501 555 596 138,50 - 0,975%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 октября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды упал на 1,22% до 1377,09 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 0,78% до отметки 1067,05 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре вырос на 0,59% до 1067,5 пт.

Cреди наиболее заметных дневных движений стоит отметить падение акций АФК "Система" (-7,67%) и "Башнефти" (АО -3,31%, АП -3,58%), для которых такие сильные внутридневные колебания - обычное дело, по крайней мере, пока не будет окончательного решения по делу о приватизации нефтяной компании. Любые новости "с полей" будут быстро отыгрываться за счет большого количества спекулятивного капитала, которому сейчас так же комфортно разве только в бумагах "Мечела" (АО +3,57%, АП +1,94%).

В плюсе закрылись акции ГМК "Норильский Никель" (+1,06%), но вот динамика котировок промышленных металлов предполагает,что в четверг они могут выглядеть хуже широкого рынка. Все-таки цены на никель обновили свои полугодовые минимумы, отыграв большую часть роста первой половины 2014 года. Если падение на сырьевых площадках продолжится, то не исключаю дальнейшего снижения капитализации компании к уровню 6500 рублей за акцию.

На мировых финансовых рынках настало интересное время: сейчас мы наблюдаем первую сильную коррекцию по американским фондовым индексам (не считая снижений на 2-3%) с 2011 года, когда перед США стояла угроза технического дефолта, а рейтинговые агентства начали угрожать стране снижением кредитного рейтинга. Сейчас таких сильных драйверов для начала снижения я не вижу, но именно этот факт и настораживает: слишком уж перегрет рынок акций Соединенных Штатов, слишком радужные перспективы их экономике предсказывали.

Также снова на сцену выходит проблема высокой долговой нагрузки стран PIGS – примечательно, что распродажи по облигациям этих стран начались через несколько дней после того как Греция заявила о планах отказаться от стабилизационного плана МВФ. Наконец-то правительство страны признало, что эта схема стала непосильным бременем для греков.

При этом стоит отметить отскок на рынке США в конце торговой сессии, который незамедлительно был отыгран на срочном рынке Московской Биржи. Утренний фон перед открытием ММВБ выглядит нейтально-позитивным. Азия торгуется разнонаправленно, цены на нефть находятся на вчерашних уровнях. Индекс «широкого рынка», скорее всего, сегодня продолжит торговаться в диапазоне 1375-1400 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 октября 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: игрокам удалось избежать крупных проигрышей

В среду, 15 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов, при этом Standard & Poor's 500 первоначально терял порядка 3%, но к концу торгов подсократил проигрыш.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика разочаровала Уолл-Стрит и обеспечила медведей мотивацией. Розничные продажи в США за сентябрь сократились сильнее прогнозов - на 0,3% вместо 0,1%, при этом индекс цен производителей за тот же месяц зафиксировал снижение на 0,1%, хотя ожидалась прибавка на такую же величину.

Однако больше всего инвесторов огорошил индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка за текущий месяц, составивший всего 6,17 пункта вместо ожидавшихся 20,50 и при предыдущем значении в 27,54 пункта.

Еще одним поводом для беспокойства стали новости о том, что второй по счету медицинский работник в Техасе заразился лихорадкой Эбола. Новости о смертоносном вирусе наиболее ощутимо влияют на сектор авиаперевозок - акции авиакомпаний вчера торговались в крупном минусе.

Стоит отметить, что чикагский индекс рыночной волатильности VIX подскочил на 21% до рекордной отметки с 2011 года на фоне высокой степени тревожности инвесторов. Днем ранее, во вторник, индексы обнулили крупные выигрыши, имевшие место в ходе сессии, т.е. инвесторы в такой обстановке не были готовы оставить при себе открытые длинные позиции даже на ночь. Однако мы не видим причин для паники, ведь коррекционное движение американского рынка откроет привлекательные возможности для дальнейших покупок.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 173,45 пункта или 1,06% до уровня в 16141,74 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 15,21 пункта или 0,81% до отметки 1862,49 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 11,85 пункта или 0,28% и достиг отметки 4215,32 пункта.

На сырьевом рынке ноябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,1% до уровня в $81,78 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX поднялось в цене на 0,9% до уровня в $1244,80 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро, британского фунта и йены.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылись лишь немногие, в т.ч., Johnson & Johnson, General Electric, Nike. Растеряли свыше 2% акции America Express, Home Depot, Intel, JPMorgan, Merck и др.

Акции Bank of America подешевели на 4,6% на фоне публикации квартальной отчетности с убытком в размере $70 млн или 1 цента на акцию. Убыток был связан с выплатой рекордного штрафа на сумму $16,65 млрд.

Бумаги кредитора KeyCorp просели на 5,8% также под влиянием квартального отчета. Прибыль от продолжающейся деятельности в третьем квартале составила $197 млн или 23 цента на акцию, тогда как на Уолл-Стрит ожидали 26 центов на акцию.

Высокотехнологичный гигант Intel растерял 2,7% рыночной капитализации даже несмотря на то, что опубликовал неплохие прогнозы по продажам на четвертый квартал.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 октября 2014 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: «медведи» не оставили «быкам» шансов

В среду, 15 октября, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне негативных корпоративных новостей, а также после опубликованной макроэкономической статистики из-за океана. Так, розничные продажи в США в сентябре упали на 0,3% м/м, тогда как в августе показатель вырос на 0,6% м/м, что вновь заставило задуматься участников рынка относительно перспектив роста мировой экономики.

Из европейской статистики был опубликован сентябрьский индекс потребительских цен в Германии, продемонстрировавший нулевое изменение, что совпало с ожиданиями аналитиков. В то же время, швейцарский индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в октябре составил -30,7 пункта против -7,7 пункта месяцем ранее.

По итогам торговой сессии французский CAC 40 упал на 3,63%, итальянский FTSE MIB уменьшился на 4,44%, немецкий DAX потерял 2,87%, а ключевой индекс Великобритании FTSE 100 снизился на 2,83%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, "покраснел" на 3,2% и закрылся на отметке 311,36 пунктов.

Котировки акций британской фармацевтической компании Shire упали на 22% после того, как ее американский конкурент AbbVie решил пересмотреть ранее одобренную сделку по ее приобретению за 32,4 млрд британских фунтов стерлингов ($55 млрд).

Кроме того, акции фармацевтической компании AstraZeneca снизились на 3,2%, а бумаги производителя медицинского оборудования Smith & Nephew потеряли 5,4%.

Стоимость акций норвежской нефтяной компании Petroleum Geo-Services упали на 3,9% после опубликованной квартальной отчетности. Так, прибыль до уплаты налогов, процентов и амортизации составила $725 млн, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне $850 млн.

В свою очередь, бумаги британской инфраструктурной компании Balfour Beatty выросли на 5,3%. Так, компания объявила о назначении Лео Квина (Leo Quinn) на должность нового исполнительного директора, начиная с 1 января.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


15.10ММВБ корп обл (цен)- 0,10%  89,120
15.10ММВБ муни обл (цен)+ 0,02%  92,800
15.10Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,02%  122,030
Лидеры объёмов ММВБ 15 октября 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Дельта14ИП 104,93 5,92011,443587 580 50027.03.2024 
АрчерФин01 100,50 1,9208,701251 250 00023.03.2027 27.03.2017
ВейлФин1 100,50 6,7108,791251 250 00008.03.2023 
СоломЛес01 100,00 1,92010,254174 000 00029.09.2021 
МЕТАЛИНВ 1 99,40 7,40010,547136 591 87907.03.2022 19.03.2015
Лидеры объёмов ММВБ 15 октября 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25077 98,59 16,9208,7216795 103 74720.01.2016 
ОФЗ 25079 99,02 25,5008,79118601 113 74803.06.2015 
ОФЗ 26202 100,55 8,5908,1690574 052 41217.12.2014 
ОФЗ 26212 80,61 13,5209,913491 991 53119.01.2028 
ОФЗ 25071 100,02 31,0707,9514667 353 50726.11.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 15 октября 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ХМАО 09 100,00 0,31011,903183 125 88113.10.2019 
Новсиб2014 99,97 1,87011,91215 005 49708.10.2019 
ТулОбл2012 98,20 2,07011,051410 683 37325.09.2015 
СмолОб2013 94,69 20,97011,9647 616 69620.10.2018 
ТомскОб 45 95,00 4,71012,0727 026 56819.12.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 15 октября, российская валюта укрепляет позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 28 коп. – до 45,5465 рубля.

Рубль остается под давлением нефтяных котировок. В моменте доллар и евро достигают исторических отметок, торгуясь около 41 и 52 рублей, соответственно. В очередной раз были сдвинуты границы плавающего коридора бивалютной корзины - до 36,70 - 45,70 рубля, однако значительно давления это не ослабило. Несмотря на сложившуюся ситуацию, аналитики в среднесрочной перспективе рассчитывают на приостановку снижения «россиянина» и развитие боковой динамики.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 40,4775 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 40,92 рубля. Курс евро составил 51,7750 рубля, во вторник он составлял 51,5535 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ млн.

С 16 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 40,9416 рубля, евро – 51,7829 рубля. Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 067,9 млрд рублей, а на депозитах сократились до 97,5 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2818.



Основные экономические новости на 16 октября 2014 г.


"Северсталь" за 9 месяцев 2014 года увеличила производство стали на 3% - до 8,2 млн тонн. За 9 месяцев "Северсталь" увеличила производство чугуна на 3% - до 6,58 млн тонн.


"АВТОВАЗ" в октябре 2014 года продал 10 тысяч автомобилей LADA по программе утилизации. По системе "Трейд-ин", тоже внедренной с начала сентября, реализовано 1850 автомобилей.


Путин ограничил участие иностранных акционеров в капитале российских СМИ. Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении 20% максимально возможной доли зарубежных акционеров в капитале российских СМИ, следует из копии документа размещенного на официальном портале правовой информации. Ранее иностранцы имели право владеть не более чем 50% капитала российских СМИ.


"Группа ЛСР" за 9 месяцев 2014 года заключила контракты на продажу недвижимости на 56,6 млрд рублей. За 9 месяцев 2014 года "Группа ЛСР" ввела в эксплуатацию 304 тыс. кв. м (+93%).


Росстат: Промпроизводство в России в сентябре выросло на 2,8%. Объем добычи полезных ископаемых за 9 месяцев вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1%, объем производства в обрабатывающих отраслях промышленности выросло на 2,3%, объем производства и распределения электроэнергии, газа и воды - снизился на 1,8%.


"НОВАТЭК" выплатит дивиденды за 1 полугодие 2014 года в размере 5,1 рубля на акцию, реестр закроется 27 октября 2014 года. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет сформирован по состоянию на 27 октября 2014 года. Дивиденды будут выплачены денежными средствами не позднее 3 декабря 2014 года.


События дня на 16 октября 2014 г.


 
Заседание совета директоров ДВМП
 
Публикация производственных результатов EVRAZ plc за 3 квартал 2014 года



Вебинары

19:00-21:00


Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Tactica Adversa - часть 1

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

03.12.2014  "РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ РЕКЛАМЫ 2014"

ШОК! ЭПАТАЖ! ПРОВОКАЦИЯ! В этом году становится еще жарче: ТОТАЛЬНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В ИНДУСТРИЮ: • 3 дня + VIP ужин + VIP день; точечные мастер-классы и семинары по специализациям, разборы кейсов и адаптация инструментов под Ваш бизнес. • Более 100 спикеров и гуру индустрии • Более 50 активностей на одной площадке (воркшопы, тренинги, ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

13.11.2014  Russia Risk Conference

Последние события, разворачивающиеся на мировой арене, и их последствия для всех вовлеченных участников выводят управление рисками на уровень первоочередных задач. Получите уникальную возможность ознакомиться с актуальными способами и методами снижения воздействия рисков в рамках Russia Risk Conference, организуемой Cbonds-Congress совместно ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.