Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.09.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:10 Открыть в отдельном окне Кто из кандидатов в президенты США наберет больше голосов избирателей 8 ноября? Ваш прогноз!
20:58 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ в пятницу снизит ключевую ставку, но ужесточит риторику
20:15 Открыть в отдельном окне Нефть Brent удержит диапазон $45-46 за баррель
19:55 Открыть в отдельном окне Рубль определится с динамикой только после заседания Банка России
17:42 Открыть в отдельном окне "М. Видео" может показать хорошие результаты за 2016 год благодаря эффекту низкой базы
16:46 Открыть в отдельном окне Нефть проявляет слабость, но драматических снижений ждать не стоит
16:02 Открыть в отдельном окне Apple распродала все смартфоны iPhone 7 Plus по предварительным заказам
15:34 Открыть в отдельном окне ЦБ сохранит монетарную политику жесткой, чтобы создать окно возможностей для понижения ставки в 2017 году
14:59 Открыть в отдельном окне Отметка 2000 пунктов по ММВБ теперь является барометром, указывающим на власть "быков" или "медведей"
14:00 Открыть в отдельном окне Ключевая ставка Банка Англии в сентябре составила 0,25%, как и ожидалось



Мировые рынки


15.09Dow Jones+ 0,99%  18216,19  
15.09NASDAQ0,00%  5249,69  
15.09S&P500+ 1,01%  2147,26  
15.09DAX+ 0,51%  10431,20  
15.09FTSE-100+ 0,85%  6730,30  
15.09CAC-40+ 0,07%  4373,22  
16.09Nikkei-225+ 0,77%  16530,53  
13.09Kospi+ 0,40%  1999,36  
14.09SSE- 0,68%  3002,85  
15.09Bovespa+ 1,49%  57909,49  
15.09Merval+ 1,96%  15851,53  
  Российский рынок акций:
16.09MICEX0,00%  1996,58  
16.09RTSI0,00%  970,93  
  Курс ЦБ:
16.09Доллар+ 0,3745%  65,2170  
16.09Евро+ 0,3655%  73,2126  
  Форекс:
16.09EUR/RUB+ 0,28%  72,8990  
16.09USD/RUB+ 0,24%  64,8644  
16.09EUR/CHF- 0,02%  1,0925  
16.09EUR/JPY- 0,10%  114,6130  
16.09EUR/USD- 0,04%  1,1239  
16.09GBP/USD- 0,06%  1,3233  
  Нефть:
16.09Brent- 0,77%  46,23  
16.09Light- 0,72%  44,20  
  Металлы:
16.09Золото+ 0,04%  1318,50  
16.09Серебро+ 0,10%  19,0600  
16.09Никель+ 0,46%  9760  
16.09Алюминий+ 0,51%  1580,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 сентября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07469 0,07560 0,07450 0,07500 16979100000 1 271 074 227,9 0,07460 + 0,536%
ГАЗПРОМ ао 137,70 138,00 134,73 136,47 28895410 3 949 116 222,1 137,60 - 0,821%
ГМКНорНик 9500 9572 9360 9470 120554 1 140 478 175 9520 - 0,525%
Газпрнефть 176,05 178,35 175,90 177,40 79670 14 129 123,5 175,70 + 0,968%
ЛУКОЙЛ 3053,5 3055,5 2900,0 3028,0 1255635 3 786 506 977,5 3057,0 - 0,949%
МТС-ао 230,50 234,90 229,00 232,00 3153210 728 910 988,5 230,20 + 0,782%
НЛМК ао 85,68 86,20 82,41 82,74 3921300 328 550 247,2 85,67 - 3,420%
Новатэк ао 664,8 670,9 655,0 665,5 875090 580 448 765 660,7 + 0,727%
Полюс 4585 4625 4579 4599 1812 8 327 835 4585 + 0,305%
Роснефть 368,55 368,70 358,95 360,85 4512620 1 638 511 436 367,90 - 1,916%
Ростел -ап 62,50 62,55 62,00 62,05 80900 5 032 225 62,15 - 0,161%
РусГидро 0,7823 0,7838 0,7540 0,7553 675464000 514 823 735 0,7814 - 3,340%
Сбербанк 149,31 149,68 147,00 147,00 49910660 7 406 707 638 149,14 - 1,435%
Сбербанк-п 107,57 108,11 105,26 106,06 6661500 712 455 688 107,31 - 1,165%
СевСт-ао 731,2 739,5 719,7 726,4 670700 490 694 935 730,4 - 0,548%
Сургнфгз 31,455 31,470 30,580 30,790 17593300 545 142 773 31,485 - 2,207%
Сургнфгз-п 30,150 30,300 29,420 29,420 52434800 1 563 466 616 30,140 - 2,389%
Татнфт 3ао 317,05 321,90 310,20 316,70 2113600 670 493 622 318,25 - 0,487%
Транснф ап 146400 149600 139800 143300 2618 382 089 100 147000 - 2,517%
Уркалий-ао 184,10 184,50 179,80 184,00 12031740 2 204 746 870,5 184,25 - 0,136%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 сентября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Вчера по итогам основной сессии на Московской бирже российские индексы закрылись в минусе: ММВБ снизился на 0,45%, до 1995 пунктов, а РТС из-за небольшого укрепления нацвалюты потерял чисто символические 0,05%, закрывшись на отметке 970 пунктов. Внешний фон для российского рынка, при этом, был позитивным. В частности, сводный индекс Европы Stoxx 600 к концу дня прибавлял 0,47%, а американский бенчмарк «широкого рынка» S&P 500 рос на 0,87%. Однако, давление на российские индикаторы оказали продажи в сырьевом секторе из-за негативного новостного потока. Согласно предложениям Минфина, в следующем году планируется увеличить доходы бюджета на 640 млрд руб. за счет увеличения налогов, в т.ч. с нефтяных компаний и "Газпрома". Из ликвидных акций в лидерах снижения по итогам дня отмечу "ДИКСИ" (-2,9%) и "Северсталь" (-5%). В лидерах роста оказались бумаги "РусГидро" (+3,4%) и ТГК-1 (+1,8%). На валютном рынке к вечеру пара USD/RUB теряла 0,5%, торгуясь у отметки 64,8 руб., а EUR/RUB снижалась на 0,7%, до 72,8 руб. Пара EUR/USD на международном валютном рынке теряла 0,1%, сползая до 1,1238.

Нефть к концу вчерашнего дня дорожала в пределах 1,6%. Баррель Brent стоил $46,59, а баррель WTI - $44. Несмотря на вчерашнюю негативную статистику от EIA по запасам жидких углеводородов и динамике добычи, а также пессимистичные прогнозы МЭА по мировому спросу на нефть, поддержку котировкам "черного золота" оказывал слабый доллар и новостной поток, связанный с рисками нестабильности поставок из Ливии из-за военных действий.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 сентября 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: фондовый рынок закрылся в плюсе благодаря акциям Apple

В четверг, 15 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал положительную динамику после опубликованной макроэкономической статистики, а также благодаря росту акций Apple.

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за прошедшую неделю составило 260 тыс., тогда как аналитики прогнозировали 265 тыс. Помимо этого, был опубликован индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, составивший в сентябре 12,8 пункта по сравнению с 2 пунктами в августе.

Также вышли данные по розничным продажам и индексу цен производителей за август. Так, первый показатель упал на 0,3% против прогноза -0,1%, а второй продемонстрировал нулевое изменение, тогда как аналитики ждали его рост на 0,1%.

Кроме того, был опубликован дефицит счета текущих операций, составивший во втором квартале $119,9 млрд против прогноза $120,5 млрд.

Наконец, вышла макростатистика по промышленному производству за август и производственным запасам за июль. Так, первый показатель упал на 0,4% против прогноза -0,3%, а второй продемонстрировал нулевое изменение, тогда как аналитики ждали его рост на 0,1%.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,99% и закрылся на отметке 18 218,42 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 1,01% и закрылся на уровне 2 147,26 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,46% и достиг отметки 5 249,75 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX выросли на $0,33 до уровня $43,91 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре уменьшились на $8,1 до $1 320,6 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 1,693%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась положительная динамика котировок акций – в лидерах роста Merck & Co, Intel, Apple, в лидерах падения никого не было.

Бумаги компании Apple выросли на 3,4% на фоне оптимистичных ожиданий относительно объемов продаж нового Iphone 7.

Неплохим спросом пользовались бумаги IT-сектора. Так, акции Skyworks Solutions подросли на 6,4%, а бумаги Intel увеличились на 2,6%.

Котировки акций разработчика программного обеспечения для бизнеса Oracle подросли на 1,52% в преддверии публикации финансовых результатов.

Бумаги фармацевта Aerie Pharmaceuticals взлетели на 44,87% благодаря тому, что ее новый препарат демонстрирует многообещающие результаты.

Акции медиа-компании Viacom упали на 0,5% после того, как аналитики банка JPMorgan Chase & Co понизили целевую цену по ее бумагам.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 может формировать фигуру «восходящий клин» с верхней границей в районе 2220 пунктов. При этом стохастические линии достигли зоны перепроданности, поэтому ожидается восходящее движение в направлении 2167 пунктов.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 сентября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы вырулили на положительную территорию

В четверг, 15 сентября, фондовые индексы Старого Света завершили торговую сессию небольшим ростом, прервав проигрышную череду.

Слабые макроэкономические данные по Соединенным Штатам, опубликованные вчера, заставили инвестиционное сообщество понизить ставки на монетарное ужесточение со стороны ФРС в текущем месяце, а ожидания более длительного сохранения ставок на минимальных уровнях традиционно настраивают биржевые площадки на покупательный лад.

Напомним, что розничные продажи в США за август снизились на 0,3% при усредненных прогнозах снижения на 0,1%, а промышленное производство за тот же месяц уменьшилось на 0,4% против прогнозов сокращения на 0,3%.

Вчерашнее заседание Банка Англии закономерно завершилось без сюрпризов – ключевая ставка была сохранена на прежнем уровне, однако банк дал понять, что настроен на снижение ставки до конца года в случае ослабления британской экономики. Аналогичными нейтральными итогами завершилось и заседание ЕЦБ на прошлой неделе.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,85%, французский CAC 40 ушел в плюс на 0,07%, а немецкий DAX поднялся на 0,51%. Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов прибавил 0,57% до отметки 340,34.

На торгах в Италии вопреки укреплению фондового рынка акции проблемного банка Banca Monte dei Paschi ослабли на 0,5% на новостях о назначении нового главы.

Положительная динамика цен на нефть поспособствовала росту котировок в сырьевом секторе. В т.ч., акции Tullow Oil на торгах в Лондоне подорожали на 2,4%.

Бумаги коммунальной компании Electricite de France на торгах в Париже отступили на 1,7% несмотря на то, что британское правительство дало зеленый свет проекту EDF строительства атомной электростанции на юго-западе Англии.

Шведский ритейлер одежды Hennes & Mauritz растерял 4,3% на фоне комментариев компании об отрицательном влиянии жаркой погоды в прошлом месяце на продажи на основных рынках сбыта.

Акции ритейлера одежды и мебели Next подешевели на 4,9% на новостях о сокращении продаж и «сложной обстановке в торговле».

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 15 сентября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,58% – 68,41 до рубля.

Колебания цен на нефть в четверг не оказывали заметного влияния на рубль, благодаря налоговым выплатам и приближению заседания Банка России. Также поддержку "россиянину" оказывает жесткая политика ЦБ в отношении предоставляемой банкам рублевой ликвидности. На рынке нет единого мнения по поводу завтрашнего решения регулятора по ключевой ставке – статистика говорит в пользу смягчения денежно-кредитной политики, но есть мнения, что Банк России придержит эту возможность до 2017 года.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,77 рубля, во четверг стоимость доллара составляла 65,16 рубля. Курс евро составил 72,86 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 73,2825 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 399,0528 млн.

С 16 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,2170 рубля, евро – 73,2126 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 452,2 млрд рублей, на депозитах снизились до 591,8 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,124.



Основные экономические новости на 16 сентября 2016 г.


По данным ЦБ РФ, российские банки в январе-августе 2016 года получили 532 млрд рублей чистой прибыли против 76 млрд рублей годом ранее. Таким образом, год к году прибыль российских кредитных организаций выросла в 7 раз. С начала года резервы на возможные потери увеличились на 7,3%, или на 397 млрд рублей (за аналогичный период 2015 года – на 23,2%, или на 939 млрд рублей).


Евросоюз продлил санкции против России, введенные после референдума в Крыму, еще на полгода. Решение о продлении санкций носит формальный характер, политический вердикт Комитет постоянных представителей ЕС (COREPER) вынес 7 сентября.


"Газпром" за 8 месяцев 2016 года увеличил поставки газа в дальнее зарубежье на 9,4%. В частности, экспорт российского газа в Великобританию вырос на 54,7%, во Францию — на 27,1%, в Польшу — на 20%.


Путин призвал создать привлекательные условия для международных перевозчиков. Президент отметил при этом, что железнодорожная система в направлении портов Азово-Черноморского бассейна находится на пределе своих возможностей.


По данным Росстата, промпроизводство в России в январе-августе 2016 года выросло на 0,4%, по сравнению с данными за аналогичный период 2015 года. В августе 2016 года по сравнению с августом 2015 года промпроизводство выросло на 0,7%.


"АВТОВАЗ" может увеличить уставный капитал, разместив 3,28 млрд акций. Вопрос будет вынесен на рассмотрение общего собрания акционеров. Номинальная стоимость каждой акции 5 рублей.


ЦБ ввел временную администрацию в "РосинтерБанке". Данная мера объясняется неустойчивым финансовым положением и наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков. Функции временной администрации возложены на АСВ.




Вебинары

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:45-12:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн: премаркет вечерней сессии!: утренняя сессия

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    13.10.2016  Российский бизнес-форум 2016: ЭКСПОРТ И ИНВЕСТИЦИИ с участием Роберта Кийосаки

    С 13 по 15 октября в Москве состоится масштабный международный форум для российских компаний с инвестиционным и экспортным потенциалом. Ключевой спикер блока ИНВЕСТИЦИИ – Роберт Кийосаки. Мероприятие планируют посетить более 5000 бизнес-участников. Это представители экспортно-ориентированных компаний, бизнесмены и предприниматели, инвесторы и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    05.10.2016  Предпринимательский форум «Герои российского бизнеса»

    5-6 октября 2016 года приглашаем на форум Героев российского бизнеса, который состоится на новой динамичной площадке Vegas City Hall. Это целевой бизнес-форум, на котором соберутся сильнейшие российские предприниматели разных поколений, построившие бизнес в 90-х и нулевых. Они поделятся своим вдохновляющим опытом: наши Герои построили успешный ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    28.09.2016  Семинар для инвесторов «Фундаментальный анализ акций крупнейших иностранных эмитентов, торгующихся на Санкт-Петербургской Бирже»

    Будет проведен анализ акций 18 эмитентов (AAPL, FB, VZ, JNJ, BAC, GOOG, V, TSLA, NRG, NFLX, PFE, XOM, MCD, SBUX, DIS, WMT, CME, PG). • Оценка стоимости бизнеса по методике У. Баффета • Конкурентные преимущества • Перспективы развития бизнеса • Устойчивость к шокам • Анализ динамики выручки, прибыли, других финансовых ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    22.09.2016  StartUp Show

    22 сентября в Soho Rooms при поддержке ГК «ФИНАМ» пройдет долгожданный осенний выпуск StartUp Show – шоу о развитии малого и среднего предпринимательства, стартапах, технологиях и инновациях, создаваемых в России. Присоединяйтесь - два часа пролетят незаметно, чему будут способствовать динамичные презентации проектов и приятная атмосфера ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, Soho Rooms

    22.09.2016  Бесплатный вебинар «Переориентация экспортных потоков»

    22 сентября состоится бесплатный вебинар с международными экспертами на тему: Переориентация экспортных потоков. Какова динамика спроса и предложения на мировых рынках и к чему готовиться нефтегазовым компаниям? Готовы ли европейские НПЗ к снижению поставок российского сырья и какие сценарии развития возможны? C учетом стремительных рыночных ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.