Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.09.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Невыученные уроки банкротства Lehman Brothers
14:00 Открыть в отдельном окне ОПЕК выигрывает ценовую войну у США 
20:25 Открыть в отдельном окне Ferrari проведет IPO во второй половине октября
19:30 Открыть в отдельном окне Госдума приняла во втором чтении четвертый антимонопольный пакет
18:47 Открыть в отдельном окне Греф: Тенденции на восстановление российской экономики пока нет
14:42 Открыть в отдельном окне Если ставка ФРС будет повышена, рынок РФ может захлестнуть волна бегства от риска, и рубль будет под ударом
14:31 Открыть в отдельном окне Цены на природный газ достигли 30-дневного максимума
13:48 Открыть в отдельном окне Путин заявил, что РФ будет оказывать поддержку Сирии, и выступил за объединение усилий Асада и умеренной оппозиции в борьбе с терроризмом
13:01 Открыть в отдельном окне Российский рубль взял передышку



Мировые рынки


15.09Dow Jones+ 1,40%  16599,85  
15.09NASDAQ+ 1,14%  4860,52  
15.09S&P500+ 1,28%  1978,09  
15.09DAX+ 0,56%  10188,13  
15.09FTSE-100+ 0,87%  6137,60  
15.09CAC-40+ 1,13%  4569,37  
16.09Nikkei-225+ 0,82%  18174,94  
16.09Kospi+ 1,96%  1975,45  
16.09SSE+ 2,51%  3080,68  
15.09Bovespa+ 0,17%  47364,07  
15.09Merval- 0,38%  10660,73  
  Российский рынок акций:
15.09MICEX- 0,71%  1716,26  
15.09RTSI+ 0,12%  807,52  
  Курс ЦБ:
16.09Доллар- 1,1768%  67,1574  
16.09Евро- 1,5947%  75,9013  
  Форекс:
16.09EUR/RUB- 0,66%  74,58  
16.09USD/RUB- 0,62%  66,25  
16.09EUR/CHF- 0,02%  1,10  
16.09EUR/JPY+ 0,00%  135,63  
16.09EUR/USD+ 0,06%  1,13  
16.09GBP/USD- 0,01%  1,53  
  Нефть:
16.09Brent+ 0,65%  48,06  
16.09Light+ 1,11%  45,50  
  Металлы:
16.09Золото+ 0,16%  1104,40  
16.09Серебро+ 0,27%  14,36  
16.09Никель+ 0,10%  10105,00  
16.09Алюминий+ 0,40%  1620,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 сентября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06990 0,06996 0,06826 0,06860 23160200000 1 606 590 158 0,06969 - 1,564%
ГАЗПРОМ ао 142,40 143,17 141,60 142,91 27457960 3 912 331 852,3 141,95 + 0,676%
ГМКНорНик 11039 11157 11011 11119 168395 1 868 553 023 11009 + 0,999%
Газпрнефть 149,50 152,50 147,20 152,50 774890 115 439 131 149,50 + 2,007%
ЛУКОЙЛ 2485,5 2495,8 2462,9 2475,0 793893 1 970 377 670 2478,1 - 0,125%
МТС-ао 222,85 227,95 221,25 227,30 2528460 569 851 682 222,50 + 2,157%
НЛМК ао 81,23 81,90 80,08 81,46 1701880 138 083 144,9 81,05 + 0,506%
Новатэк ао 630,6 632,7 624,0 628,6 1342220 844 289 031 628,1 + 0,080%
Полюс 2890 2925 2785 2785 8556 24 240 985 2880 - 3,299%
Роснефть 246,75 251,55 245,45 251,50 3324640 827 525 173 246,00 + 2,236%
Ростел -ап 59,10 59,70 58,80 59,20 652200 38 569 840 59,20 0,000%
РусГидро 0,5662 0,5718 0,5615 0,5710 225540000 128 216 193,2 0,5664 + 0,812%
Сбербанк 75,12 77,71 75,09 77,71 124487150 9 534 210 344,3 74,85 + 3,821%
Сбербанк-п 54,68 56,23 54,55 56,17 12686500 705 134 796 54,47 + 3,121%
СевСт-ао 749,9 751,5 728,1 730,0 744590 549 987 586 749,9 - 2,654%
Сургнфгз 35,025 35,650 34,760 35,600 25180700 885 858 572,5 34,930 + 1,918%
Сургнфгз-п 41,505 41,505 40,900 41,100 18904800 779 381 006 41,250 - 0,364%
Татнфт 3ао 316,20 326,00 314,40 323,60 2471860 791 717 757 315,00 + 2,730%
Транснф ап 155600 158500 153800 155400 2175 340 388 000 155000 + 0,258%
Уркалий-ао 204,00 205,90 202,30 204,85 1302770 266 237 661,5 204,70 + 0,073%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 сентября 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Рынок РФ проведет еще один день в широком боковике в ожидании решения ФРС

Вчера российские индексы закрылись в красной зоне. В частности, рублевый ММВБ снизился на 0,8% до отметки в 1716 пунктов. Долларовый РТС, получивший поддержку со стороны валютной секции, потерял около 0,1%. По итогам вечерних торгов доллар США снизился на 1,2% до 66,7 руб., а евро подешевел на более заметные 1,5% до 75,2 руб. Основная валютная пара протестировала уровень 1,128. На сырьевом рынке ближние контракты на золото снизились до $1105 за тройскую унцию, а ликвидные нефтяные фьючерсы закрылись выше $47,9 за баррель.

Как и все последние торговые сессии, тон на финансовых рынках сейчас задают ожидания, связанные с предстоящим заседанием ФРС в четверг, 17 сентября. Среди инвесторов нет единого мнения, как поведет себя американский регулятор. С одной стороны, в пользу первого за десятилетие раунда повышения ставок говорит выполнение важнейшего критерия ФРС по улучшению ситуации на рынке труда: в августе безработица обновила многолетние минимумы и составила всего 5,1%. С другой стороны, низкие цены на нефть и ряд других факторов тормозят рост инфляции. К тому же, нельзя забывать о нестабильности на фондовом рынке КНР, который переживает схлопывание надутого за последние годы пузыря. Вышеозначенная неопределенность дестабилизирует не только фондовые и валютные рынки по всему миру, но и обуславливает повышенную волатильность на рынке сырья, которое номинируется в долларах. На мой взгляд, ФРС на ближайшем заседании все-таки проведет повышение ставок, чтобы избежать обвинений в непоследовательности проводимой монетарной политики. Но сделает это на символическую величину.

В утренние часы среды, 16 сентября, внешний фон для российского рынка неоднозначный. Так, к текущему моменту фьючерс на S&P теряет 0,234%. В Японии фондовый индекс Nikkei 225 прибавил 0,824%. Китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%.

Подводя итог всему вышесказанному, ожидаю, что индекс ММВБ и рубль сегодня проведут день в широком боковике.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 сентября 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы подросли в преддверии заседания ФРС

Во вторник, 15 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в положительной области, причем индекс S&P 500 закрылся на максимальным за последние две неделе уровне в преддверии заседания ФРС. Отметим, что на текущий момент трейдеры оценивают вероятность начала ужесточения денежно-кредитной политики на сентябрьском заседании в 30%.

Из макроэкономической статистики вчера были опубликованы розничные продажи и промышленное производство за август. Так, первый показатель вырос на 0,2%, тогда как аналитики ждали его увеличение на 0,3%, однако предыдущее значение было пересмотрено в сторону повышения с +0,6% до +0,7%. Что касается второго показателя, то он снизился на 0,4% против прогноза -0,2%. Помимо этого, вышли данные по июльским производственным запасам, которые выросли на 0,1%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,4% и закрылся на отметке 16 599,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 1,28% и закрылся на уровне 1 978,09 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,14% и достиг отметки 4 860,52 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX выросли на $0,59 до уровня $44,59 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре уменьшились на $5,1 до $1 102,6 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 2,281% до 2,263%.

В составе индекса «голубых фишек» наблюдалась преимущественно положительная динамика акций - в лидерах роста были Caterpillar, Merck & Co, Microsoft, а в лидерах снижения – Walt Disney.

Лучше рынка выглядели акции технологического сектора. Так, бумаги разработчиков полупроводниковой продукции Avago Technologies и Skyworks Solutions подросли более чем на 2,4%.

Котировки акций крупнейшей в мире службы доставки United Parcel Service (UPS) подросли на 3,6% после того, как она сообщила о том, что на праздники в текущем году наймет столько же дополнительных сотрудников, как и в 2014 году. Акции FedEx, в свою очередь, выросли на 2,5%.

Неплохим спросом пользовались акции автомобильного сектора. Так, бумаги Ford Motor и General Motors подросли более чем на 1,2%, тогда как котировки акций Fiat Chrysler Automobiles увеличились на 3,3%. Так, исполнительный директор GM Мэри Барра заявила, что они и дальше будут против объединения с Fiat Chrysler Automobiles.

Помимо этого, неплохо выглядели бумаги финансового сектора в преддверии заседания ФРС, причем котировки акций Morgan Stanley и Bank of America подросли более чем на 2,1%.

Рыночная капитализация компании Cheniere Energy увеличилась на 1,2% после сообщений о том, что миллиардер Карл Икан (Carl Icahn) увеличил свою долю в ней с 8,18% до 9,59%.

Акции операторов сетей отелей Host Hotels & Resorts и Marriott International просели на 2,3% и 1% соответственно из-за опасений относительно снижения выручки ввиду слабого спроса в августе и сентябре.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 торгуется в рамках симметричного треугольника, из которого допускается выход вниз в направлении 1860 пунктов. При этом уровнем сопротивления также выступает отметка 2008 пунктов. Стохастические линии пока еще направлены на север, поэтому пока цена останется в вышеуказанной фигуре на несколько дней.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 сентября 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы смогли восстановить часть потерь

Во вторник, 15 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне удорожания акций автопроизводителей и нефтегазовых компаний.

Кроме того, инвесторы устремили все свое внимание на ключевое событие текущей недели - заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, результаты которого будут объявлены 17 сентября в 21:00 МСК. Так, вероятность повышения базовой процентной ставки на сентябрьском заседании оценивается рынком в 30%.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить данные по индексу потребительских цен Великобритании за август, который увеличился на 0,2% м/м, как и ожидалось.

Также стоит выделить профицит торгового баланса еврозоны за июль на уровне 31,4 млрд евро, тогда как предыдущее значение составило 26,4 млрд евро.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,87%, французский CAC 40 поднялся на 1,13%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,56%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,79% и закрылся на отметке 356,43 пункта.

Как уже отмечалось выше, позитивную динамику продемонстрировали акции нефтегазовых компаний. Так, бумаги Seadrill и Tullow Oil подорожали более чем на 4,3%.

Кроме того, лучше рынка смотрелись бумаги автопроизводителей ввиду того, что, по данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), в августе число зарегистрированных новых автомобилей в Европе выросло на 11,5%.

Котировки немецкого автопроизводителя Daimler, в свою очередь, повысились на 1,3% на фоне сообщения о том, что потенциал роста продаж в Китае сохранится до конца 2016 года.

Рыночная капитализация британского пивовара SABMiller увеличилась на 2,8%, возглавив рост акций производителей напитков и продуктов питания.

Среди аутсайдеров торгов оказались немецкие компании EON и RWE, бумаги которых потеряли в цене не менее 3,3% в связи с планируемым закрытием атомных электростанций.

Акции Electricite de France подешевели на 3,6% ввиду решения аналитиков Morgan Stanley понизить рейтинг бумаг компании до «продавать».

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 15 сентября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 1,344% – до 70,52 рубля.

Российский рубль на вчерашних торгах порадовал инвесторов ростом по отношению к доллару и евро. Положительно на курсе национальной валюты сказался приближающийся налоговый период, а также ожидания того, что ФРС США все-таки отложит повышение ключевой ставки до лучших времен. Впервые за две недели доллар опустился ниже 67 рублей. Однако оптимистичный настрой вряд ли удастся сохранить надолго, так как после оглашения результатов заседания Федрезерва аналитики прогнозируют возвращение «россиянина» к привычному тренду на ослабление.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка Московской биржи составил 66,7 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 67,49 рубля. Курс евро составил 75,19 рубля, в понедельник он составлял 76,36 рублей. Объем торгов на валютной секции Московской биржи составил $25 844,24 млн.

С 16 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 67,1574 рубля, евро – 75,9013 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 326,1 млрд рублей, а на депозитах сократились до 223,9 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,128.



Основные экономические новости на 16 сентября 2015 г.


Sberbank CIB организовал для "РусГидро" кредитную линию на 40 млрд рублей сроком на 11 лет. В соответствии с подписанным документом "РусГидро" в случае возникновения потребности в финансировании имеет возможность в максимально короткие сроки осуществить привлечение кредитных ресурсов.


Розничная выручка ГК "ДИКСИ" за 8 месяцев 2015 года выросла на 20% - до 174,6 млрд рублей. За первые восемь месяцев 2015 года компания открыла 368 магазинов нетто, в том числе 54 магазина нетто было открыто в августе 2015 года. По состоянию на 31 августа 2015 года "ДИКСИ" увеличила свою торговую площадь на 27% год-на-год до 857 194 кв.м.


Дефицит федерального бюджета РФ за январь-август 2015 года составил 994,2 млрд рублей. Объем поступивших доходов составил 8 958 528,4 млн рублей или 71,4% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", сообщает ведомство.


Росстат: Промпроизводство в России в августе снизилось на 4,3%. Промышленное производство в России, по данным Росстата, в январе-августе 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года снизилось на 3,2%.


Греф: "Сбербанк" проводит оценку всех накопленных кредитных обязательств "Трансаэро". "Мы совместно с "Аэрофлотом" пытаемся провести полную инвентаризацию долга, выработать, какой вариант реструктуризации приемлем, на каких условиях, компромиссных между кредиторами и потенциальными покупателями. Сделка (по приобретению компании - прим. ред.) не завершена", - пояснил глава "Сбербанка" Герман Греф.


ФАС: Google злоупотребляет доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений. ФАС признала Google нарушившими часть 1 статьи 10 ФЗ "О защите конкуренции" (злоупотребление доминирующим положением), говорится в сообщении антимонопольного ведомства.


Выручка "Трансаэро" по МСФО за 1 полугодие 2015 года выросла на 5,2% - до 50,7 млрд рублей. Чистый убыток "Трансаэро" по МСФО за 1 полугодие 2015 года сократился в 3,3 раза и составил 3,178 млрд рублей против 10,449 млрд рублей убытка годом ранее.


События дня на 16 сентября 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Заседание совета директоров "МРСК Сибири"
 
Заседание совета директоров "ТрансКонтейнера"



Вебинары

09:30-10:00



Дорофеев Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:20-10:25



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Утренний комментарий от персонального консультанта

Подготовьтесь к торгам всего за несколько минут! Больше не нужно тратить время на анализ новостей и статистики. В коротком видеообзоре консультанты «ФИНАМ» собрали для вас самую актуальную информацию о российском рынке на сегодняшний день

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    24.09.2015  Семинар «Деятельность управляющей компании ПИФ. Новации. Сделки. Аутсорсинг»

    АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» открывает сезон семинаров и приглашает руководителей управляющих компаний, генеральных директоров и заместителей генеральных директоров по внутреннему контролю принять участие в образовательных программах. Первый семинар состоится 24 сентября и будет посвящен актуальным вопросам работы паевых ...  подробнее

    Место проведения:  Гостиница «Катерина Сити», зал «Нобель» Москва, Шлюзовая наб., 6.

    19.09.2015  IV ЧЕМПИОНАТ ПО РЫБНОЙ ЛОВЛЕ QI FISHING 2015

    Друзья, вот и настала золотая пора ... Но не стоит унывать, а пора готовиться к самому «клёвому» событию финансового рынка - IV ежегодному Чемпионату по рыбной ловле среди квалифицированных инвесторов QI fishing 2015. Напоминаем, что начиная с 2012 года, в сентябре, IMAC GROUP ежегодно проводит соревнования по рыбной ловле среди участников ...  подробнее

    Место проведения:  Рыболовный клуб "Завидное"

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.