Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.09.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

08:20 Открыть в отдельном окне Неделя на рынке РФ началась "откатом" на фоне падения рубля, дальнейшая динамика зависит от ответа России на санкции
23:46 Открыть в отдельном окне В Донецке сообщают об обстрелах, Порошенко предлагает особый статус Донбассу на три года, ЕС не признает выборы в Крыму
21:16 Открыть в отдельном окне Рейтинг лучших стратегий сервиса "Автоследование" на Comon.ru
19:10 Открыть в отдельном окне Акции российских автопроизводителей продолжают оставаться в лидерах роста на российском рынке
18:10 Открыть в отдельном окне Разработка арктических месторождений "Газпром нефти" может пострадать из-за введения санкций
15:45 Открыть в отдельном окне На текущий момент у рубля нет технических предпосылок к завершению текущего понижательного тренда
15:16 Открыть в отдельном окне Новые оттенки денежно-кредитной политики ЦБ РФ
14:53 Открыть в отдельном окне Действующие главы регионов РФ сохранят свои места по итогам прошедших 14 сентября выборов
13:40 Открыть в отдельном окне Долговой рынок остается под давлением
12:58 Открыть в отдельном окне Fitch: Сильный баланс РФ остается ключевым фактором, поддерживающим рейтинги России



Мировые рынки


16.09Dow Jones+ 0,26%  17031,14  
16.09NASDAQ- 1,07%  4518,93  
16.09S&P500- 0,07%  1984,13  
16.09DAX- 0,54%  9607,27  
16.09FTSE-100- 0,50%  6770,09  
16.09CAC-40- 0,68%  4398,32  
16.09Nikkei-225- 0,23%  15911,53  
16.09Kospi+ 0,35%  2042,92  
16.09SSE- 1,82%  2296,56  
16.09Bovespa+ 0,30%  58125,20  
16.09Merval- 0,83%  10962,32  
  Российский рынок акций:
15.09MICEX- 0,25%  1454,19  
15.09RTSI- 1,45%  1194,73  
  Курс ЦБ:
16.09Доллар+ 0,8806%  37,9861  
16.09Евро+ 1,0913%  49,1958  
  Форекс:
16.09EUR/RUB+ 0,98%  50,11  
16.09USD/RUB+ 0,94%  38,72  
16.09EUR/CHF- 0,15%  1,21  
16.09EUR/JPY- 0,09%  138,58  
16.09EUR/USD+ 0,02%  1,29  
16.09GBP/USD- 0,17%  1,62  
  Нефть:
16.09Brent+ 0,25%  98,13  
16.09Light+ 0,21%  92,18  
  Металлы:
16.09Золото+ 0,13%  1236,76  
16.09Серебро+ 0,44%  18,70  
16.09Никель- 1,07%  17856,00  
16.09Алюминий+ 0,49%  2000,77  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 сентября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03934 0,04047 0,03928 0,04018 23436220000 935 602 944 0,03935 + 2,109%
ГАЗПРОМ ао 136,02 139,58 135,26 138,56 40430020 5 575 950 825,6 136,00 + 1,882%
ГМКНорНик 7451 7670 7440 7625 294750 2 227 871 636 7460 + 2,212%
Газпрнефть 145,64 146,60 144,76 146,39 207320 30 215 276,8 145,63 + 0,522%
ЛУКОЙЛ 2168,0 2199,0 2166,2 2185,0 1004213 2 193 462 861,3 2174,9 + 0,464%
МТС-ао 292,40 296,00 288,50 295,40 2864340 839 377 164,6 292,01 + 1,161%
НЛМК ао 55,33 57,14 55,17 57,05 2900440 163 311 075,1 55,26 + 3,239%
Новатэк ао 401,0 413,9 400,4 413,0 1878260 767 101 724,7 401,5 + 2,864%
Полюс 496 498 491 497 4713 2 330 925,7 496 + 0,182%
Роснефть 232,98 241,62 232,48 240,50 6048800 1 434 906 897,5 232,19 + 3,579%
Ростел -ап 67,62 68,45 66,57 68,45 717600 48 725 026 67,08 + 2,042%
РусГидро 0,6999 0,7150 0,6827 0,7090 505479000 355 498 441 0,7022 + 0,968%
Сбербанк 75,85 77,90 75,63 77,60 141600670 10 909 173 602,4 75,63 + 2,605%
Сбербанк-п 58,87 60,42 58,79 60,39 14346900 856 498 993 58,80 + 2,704%
СевСт-ао 369,1 380,6 369,0 378,3 1151870 432 351 091 370,7 + 2,050%
Сургнфгз 26,955 27,630 26,903 27,380 19844000 542 074 508 27,044 + 1,242%
Сургнфгз-п 28,440 29,090 28,302 29,056 40044300 1 151 295 328,9 28,450 + 2,130%
Татнфт 3ао 238,90 242,51 238,01 239,00 1794310 432 098 069,5 239,67 - 0,280%
Транснф ап 84500 86350 84357 85509 4456 381 492 357 84598 + 1,077%
Уркалий-ао 137,42 141,40 137,40 139,90 2104090 294 828 395,9 138,69 + 0,872%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 сентября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рынок РФ после консолидации вблизи 1450 пунктов по ММВБ может двинуться к верхней границе долгосрочного торгового диапазона

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника снизился на 0,3% до 1454,19 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 1,53% до отметки 1194,73 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре снизился на 0,14% до 1178,05 пт.

Значительно лучше рынка были бумаги "Яндекса" (+4,8%) - поисковик запустил мобильную версию своего новостного агрегатора "Яндекс.Новости". Приложение уже доступно для пользователей. Также вроде бы закончились гонения, связанные с публикацией на портале антироссийских материалов, - Роскомнадзор признал, что "Яндекс" только обрабатывает информацию, но не является её создателем, так что отношение к компании как к СМИ некорректно. На этом фоне бумаги холдинга преодолели отметку в 1200 рублей за акцию, движение может продолжиться и дальше, т.к. давление на "Яндекс" некоторые инвесторы рассматривали как политическое.

Продолжился устойчивый тренд по бумагам ГК "ПИК" (+3,45%), которые после резкого снятия "стопов" 29 августа выросли более чем на 25%. Пока никаких сигналов к прекращению текущей тенденции не наблюдается, так что тем, у кого есть "длинные позиции" по бумагам девелопера, не стоит думать об их ликвидации, ограничившись выставлением короткого "стопа".

Новостной фон во вторник, после экспирации, выглядит нейтрально-позитивно. На фоне первого удара со стороны США по позициям боевиков группировки «Исламское государство» стабилизировались цены на нефть – котировки вернулись к отметке в $98/баррель, а в ближайшей перспективе вполне могут снова преодолеть $100/баррель. Представитель США вчера обозначил путь, идя по которому можно добиться отмены санкций. Как и европейские политики, Америка ждет от России реализации минских соглашений, видимо, не делая разницы между РФ и ополченцами. В такой ситуации, видимо, мы дождемся новых ответных ограничений от России – не думаю, что европейские эксперты к концу месяца заявят о доброй воле со стороны Москвы.

На этой неделе ключевым по количеству различных важных для рынка событий станет четверг. Во-первых, пройдет референдум в Шотландии, по итогам которого население региона решит, будет ли он независимым государством. Во-вторых, в этот же день на NYSE пройдет одно из самых ожидаемых размещений последнего времени – инвесторам предложат акции китайского интернет-ритейлера Alibaba. Интересный факт: ранее планировалось размешать бумаги в диапазоне 60-66 долларов, но недавно он был повышен до 66-68 долларов, что говорит о высоком спросе на акции компании. Ажиотажный спрос на IT-сегмент, а также исторические максимумы по «широкому рынку» в США формируют благоприятный момент для такого крупного привлечения средств – акционеры Alibaba получат более $20 млрд.

Российский рынок акций после консолидации вблизи отметки в 1450 пунктов по ММВБ может снова двинуться к верхней границе долгосрочного торгового диапазона.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 сентября 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок поддался статистике и прогнозам ОЭСР

В понедельник, 15 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги преимущественно на отрицательной территории, при этом наибольшее падение акций наблюдалось в секторе высоких технологий, отступили и бумаги компаний малой рыночной капитализации.

В ожидании очередного заседания ФРС особое внимание инвесторы уделили статистике - согласно опубликованным данным, промышленное производство США снизилось в августе на 0,1%, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 0,3%. Между тем, предыдущее изменение показателя было пересмотрено в худшую сторону - с +0,4% до +0,2%.

Дополнительное давление на американские индексы оказали заявления Организации экономического сотрудничества и развития, которая ухудшила прогнозы относительно темпов роста ВВП ряда развитых стран ввиду международных геополитических конфликтов, эскалации санкционной войны, референдума в Шотландии, а также возможного повышения ключевой ставки ФРС. Так, ОЭСР ожидает, что темпы роста экономики США составят в текущем году 2,1% против ранее прогнозируемых 2,6%, а ВВП ЕС увеличится в 2014 году на 0,8%, тогда ранее ожидалось его повышение на 1,2%.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,26%, закрывшись на отметке 17 031,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,07% до уровня 1 984,13 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq "похудел" на 1,07% до отметки 4 518,90 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 0,7% до уровня $92,92 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысились на 0,3% до $1 235,10 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, уменьшилась с 2,61% до 2,59%.

Рыночная капитализация производителя электромобилей Tesla Motors снизилась на 9,1% после того, как аналитики Morgan Stanley заявили о том, что темпы удорожания его акций могут замедлиться.

Тем временем, бумаги корпорации Microsoft отступили на 1% ввиду известий о том, что она договорилась приобрести швейцарского производителя программного обеспечения Mojang за $2,5 млрд.

Неудачно сложились торги и для крупнейшего в мире поставщика антивирусного программного обеспечения Symantec, акции которого ушли в минус на 1,39% на фоне понижения их рейтинга аналитиками RBC Capital с "покупать" до "держать".

А вот в числе фаворитов торгов оказалась канадская пивоваренная компания Molson Coors Brewing. Так, котировки Molson поднялись на 5,9% благодаря заявлению аналитиков Credit Suisse Group о том, что она может стать следующей целью для приобретения со стороны SABMiller, совершившей неудачную попытку поглощения Heineken.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 сентября 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: статистика из Китая разочаровала инвесторов

В понедельник, 15 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали разнонаправленную динамику на фоне разочаровывающих макроэкономических данных из Поднебесной. Так, промышленное производство Китая увеличилось в августе на 6,9% г/г при средних ожиданиях в +8,8% г/г, в то время как розничные продажи за рассматриваемый период выросли на 11,9% г/г, тогда как ожидалось +12,1% г/г.

Стоит отметить, что британские инвесторы обеспокоены возможным выходом Шотландии из состава Великобритании. Напомним, что референдум о независимости Шотландии пройдет в четверг, 18 сентября.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить профицит торгового баланса еврозоны за июль на уровне 21,2 млрд евро, при этом предыдущее значение профицита было пересмотрено с 16,8 млрд евро до 16,7 млрд евро.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,04%, французский CAC 40 опустился на 0,29%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,09%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял порядка 0,1% и закрылся на отметке 343,91 пункта.

Хуже рынка смотрелись акции нефтегазовых компаний Fugro и Neste Oil, подешевевшие на 2,8% и 3% соответственно.

Котировки пивоваренных компаний SABMiller и Heineken поднялись на 9,8% и 1,3% соответственно. Стоит отметить, что Heineken отвергла предложение по ее приобретению со стороны SABMiller, пожелав остаться независимой компанией.

Рыночная капитализация фирмы Jazztel увеличилась на 13% ввиду сообщения о ее возможном приобретении со стороны французской телекоммуникационной компании Orange.

Позитивную динамику продемонстрировали акции британской компании ИТ-сектора Micro Focus International, подорожавшие на 15% на фоне заключения соглашения о приобретении провайдера коммерческого программного обеспечения The Attachmate Group за $2,35 млрд.

Лучше рынка смотрелись бумаги шведского ритейлера модной одежды Hennes & Mauritz (H&M), прибавившие 2,4% в связи с увеличением месячных продаж.

Среди аутсайдеров торгов оказалась датская телекоммуникационная компания TDC, акции которой потеряли в цене 11% ввиду заключения соглашения о приобретении провайдера кабельного телевидения Get за 13,8 млрд крон ($2,2 млрд).

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 15 сентября, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 64 коп. – до 43,4518 рубля.

Рубль продолжает обновлять текущие минимумы. Введение санкций со стороны ЕС и США, ожидание игроками ответа от России, сохранение ключевой ставки ЦБ - все это оказывает давление на «россиянина». По мнению аналитиков, технических предпосылок к завершению понижательного тренда пока нет.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 38,3385 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 37,7850 рубля. Курс евро составил 49,6275 рубля, в пятницу он составлял 48,7860 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $22 461,3424 млн.

С 16 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 37,9861 рубля, евро – 49,1958 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 947,6 млрд рублей, а на депозитах выросли до 179,9 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,2942.



Основные экономические новости на 16 сентября 2014 г.


Дивиденды ГК "ПИК" за прошлые годы могут составить 4,16 рублей на акцию или ГДР. Ожидается, что одобрение выплат дивидендов произойдет в ходе ВОСА, которое состоится 25 октября 2014 года.


Розничная выручка ГК "ДИКСИ" в августе выросла на 31,7% - до 19,4 млрд рублей. По состоянию на 31 августа 2014 года компания управляла 2 002 магазинами, включая 1 880 магазинов "у дома" "ДИКСИ", 89 магазинов "Виктория", 1 магазин Cash и 32 компактных гипермаркета "Мегамарт" и "Минимарт".


Чистая прибыль Global Ports по МСФО в 1 полугодии 2014 года выросла на 30% - до $69,9 млн. Выручка компании за отчетный период увеличилась в 1,7 раз и составила $286,5 млн, против $168,8 млн в первом полугодии 2013 года. Показатель EBITDA вырос до $189,9 млн.


Росстат: Промпроизводство в России за январь-август 2014 года выросло на 1,3%. Объем добычи полезных ископаемых за 8 месяцев вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,8%, объем производства в обрабатывающих отраслях промышленности вырос на 2,2%, объем производства и распределения электроэнергии, газа и воды - снизился на 1,9%.


Fitch: Санкции в отношении России скажутся на разработке месторождений трудноизвлекаемой нефти. Однако благодаря сильной ликвидности рейтингуемых агентством нефтегазовых компаний санкции не окажут влияния на их кредитоспособность в ближайшее время.


События дня на 16 сентября 2014 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "ПРОТЕКа"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Акрона"



Бизнес-конференции и семинары

22.10.2014  Конференция "МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В РОССИИ"

Конференция МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В РОССИИ 22 октября, Москва В рамках работы предстоящей конференции будут рассматриваться ключевые компоненты, необходимые для успешного роста и развития банковских услуг для МСБ. Участники мероприятия ознакомятся с лучшими работающими ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

10.10.2014  Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+ | МОСКВА2014

10-12 октября в Москве пройдет 9-й Фестиваль науки NAUKA 0+ | МОСКВА2014. Это крупнейший в России научный праздник, завершающий Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+. В рамках NAUKA 0+ | МОСКВА2014 пройдут: • Публичные лекции нобелевских лауреатов и именитых ученых • Новейшие научно-познавательные фильмы • Открытые телемосты с ЦЕРНом, ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.