Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.08.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:00 Открыть в отдельном окне Что такое криптотуризм?
17:50 Открыть в отдельном окне Рубль под давлением: санкции, инициатива Белоусова, турецкий кризис
09:25 Открыть в отдельном окне "МегаФон" сохраняет прогноз для 2018 года
09:20 Открыть в отдельном окне Риски, связанные с Турцией, торговые ограничения США-КНР сдерживают риск-аппетит
09:14 Открыть в отдельном окне Барометр китайской экономики рискует войти в "медвежью" фазу
09:13 Открыть в отдельном окне Прибыль "МегаФона" за 2 квартал выросла на 11,5%
09:10 Открыть в отдельном окне Большинство металлов на открытии торгов четверга демонстрируют восстановительный рост
02:50 Открыть в отдельном окне Дефицит торгового баланса Японии в июле составил 231,2 млрд йен, ожидалось -50,0 млрд
21:00 Открыть в отдельном окне Заявления Пекина и Анкары нешуточно напугали инвесторов
19:40 Открыть в отдельном окне Horizon Pharma остается недооцененным активом
18:20 Открыть в отдельном окне Нефтяные цены добавили негатива
17:32 Открыть в отдельном окне В 2019 году золото вернется к уровню $1300
17:30 Открыть в отдельном окне Запасы нефти в США за неделю, по данным EIA, выросли на 6,805 млн барр., ожидалось -2,499 млн



Мировые рынки


15.08Dow Jones- 0,54%  25167,54  
16.08NASDAQ0,00%  7774,12  
15.08S&P500- 0,76%  2818,37  
15.08DAX 12358,87  
15.08FTSE-100- 1,49%  7497,87  
15.08CAC-40- 1,82%  5305,22  
16.08Nikkei-225+ 0,03%  22211,31  
16.08Kospi- 0,80%  2240,80  
16.08SSE- 0,62%  2706,33  
15.08Bovespa- 1,39%  77507,80  
15.08Merval+ 1,78%  27008,20  
  Российский рынок акций:
16.08MICEX0,00%  2267,13  
16.08RTSI0,00%  1055,24  
  Курс ЦБ:
16.08Доллар- 0,5637%  66,3772  
16.08Евро- 1,3212%  75,2253  
  Форекс:
16.08EUR/RUB- 0,28%  76,0692  
16.08USD/RUB- 0,70%  66,8490  
16.08EUR/CHF+ 0,20%  1,1296  
16.08EUR/JPY+ 0,42%  126,1080  
16.08EUR/USD+ 0,33%  1,1382  
16.08GBP/USD+ 0,19%  1,2720  
  Нефть:
16.08Brent+ 0,41%  71,05  
16.08Light+ 0,14%  64,55  
  Металлы:
16.08Золото- 0,23%  1182,30  
16.08Серебро+ 0,73%  14,5600  
16.08Никель+ 2,33%  13150  
16.08Алюминий+ 0,94%  2044,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 августа 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04360 0,04388 0,04348 0,04388 7835690000 342 374 606,1 0,04340 + 1,106%
ГАЗПРОМ ао 141,46 142,09 139,95 140,88 14303090 2 018 468 256,6 141,50 - 0,438%
ГМКНорНик 11009 11067 10844 10901 143168 1 564 937 009 11000 - 0,900%
Газпрнефть 333,00 345,00 331,10 342,80 369390 124 888 668 332,20 + 3,191%
ЛУКОЙЛ 4428,5 4440,0 4351,5 4396,0 435443 1 910 365 418,5 4428,5 - 0,734%
МТС-ао 249,65 252,00 248,55 248,80 1652260 413 191 874 249,85 - 0,420%
НЛМК ао 154,62 155,46 153,38 153,38 1848560 285 179 832,2 155,54 - 1,389%
Новатэк ао 973,1 978,8 962,3 978,8 791440 768 466 989 974,0 + 0,493%
Полюс 4162 4199 4091 4116 27176 112 492 732 4146 - 0,724%
Роснефть 428,55 430,00 422,10 422,30 2657740 1 129 844 918,5 428,55 - 1,458%
Ростел -ап 60,79 60,99 60,60 60,60 47400 2 883 044 60,85 - 0,411%
РусГидро 0,6331 0,6523 0,6295 0,6374 446725000 286 672 640,9 0,6328 + 0,727%
Сбербанк 189,01 192,28 188,22 191,60 54658510 10 399 482 007,5 187,98 + 1,926%
Сбербанк-п 162,31 164,85 161,81 164,30 3438300 561 033 363 161,40 + 1,797%
СевСт-ао 1019,0 1025,0 1011,5 1018,0 524730 534 125 205 1022,8 - 0,469%
Сургнфгз 28,350 28,350 27,765 28,000 22445800 625 998 996,5 28,350 - 1,235%
Сургнфгз-п 36,695 36,780 35,970 36,045 21783000 791 130 440,5 36,700 - 1,785%
Татнфт 3ао 753,00 753,40 740,40 742,00 988020 736 466 828 753,50 - 1,526%
Транснф ап 153500 153700 152000 152300 770 117 865 300 153300 - 0,652%
Уркалий-ао 90,20 90,80 87,80 88,00 98020 8 677 965 89,50 - 1,676%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 августа 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,69%, закрывшись на отметке 2267,13 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2240 и 2220 пунктов, сопротивления расположены на 2280 и 2300 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 105000 и основная - в диапазоне 103000-102000 пунктов. Сопротивления расположены на отметках 107000 и 109000 пунктов.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 августа 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 15 августа, американские фондовые индексы продемонстрировали заметное снижение на фоне опасений по поводу укрепления доллара и торгового конфликта США со своими международными партнерами. 

В то время как турецкая лира постепенно восстанавливает свои позиции по отношению к американскому доллару, правительство страны удвоило тарифы на ввоз ряда американских товаров, в том числе, алкоголь, автомобили и табак. В свою очередь, Китай подал жалобу в ВТО, запросив содействия в решении вопроса о легальности импортных пошлин, введенных США. 

Что касается статистических данных, розничные продажи в июле выросли на 0,5%, хотя ожидалось замедление темпов роста показателя с 0,2% в июне до 0,1%. При этом предварительная оценка производительности труда за второй квартал показала повышение показателя на максимальную более чем за три года величину в 2,9% при прогнозах его увеличения лишь на 2,3%, а промышленное производство за июль расширилось на 0,1%, тогда как аналитики ожидали повышения на 0,3%. 

По итогам вчерашней сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,54%, закрывшись на отметке 25162,41 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,76% до уровня в 2818,37 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 1,23% до отметки в 7774,12 пункта. 

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $2,03 до $65,01 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре понизилась на $15,7 до $1185,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций понизилась на 0,04% и составила 2,85%. 

Акции крупнейшей в США сети универмагов Macy's упали на 16,0% ввиду снижения выручки за второй квартал с $5,64 млрд годом ранее до $5,57 млрд.

При этом котировки веб-хостинга GoDaddy снизились на 2,9% на новостях о том, что он разместил 10,4 млн бумаг по цене $75,75 за каждую, что оказалось ниже цены закрытия вторника. 

Тем временем, рыночная капитализация фирмы Canopy Growth взлетела на 31% после того, как стало известно, что поставщик алкогольных напитков Constellation Brands вложит около $4 млрд в ее бизнес. 

Большинство акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "красной" зоне, причем аутсайдерами торгов стали бумаги Chevron (-3,8%), Boeing (-2,2%) и Caterpillar (-2,2%), при этом в наиболее заметном плюсе пребывали акции Merck (+1,4%), Procter & Gamble (+1,2%) и Pfizer (+1,1%). 

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 августа 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 15 августа, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории, а наибольшее снижение акций наблюдалось в секторе коммодитиз на фоне удешевления металлов и "черного золота". Сохраняющаяся неопределенность в отношении ситуации в Турции оказала давление на рынки. Некоторые эксперты полагают, что турецкий кризис может негативно отразиться на европейских банках, имеющих операции в этой стране.

Опубликованная вчера статистика показала, что индекс потребительских цен в Великобритании увеличился в июле на 2,5% г/г, при этом по сравнению с июнем показатель продемонстрировал нулевое изменение.

Торги в Италии и Австрии вчера не проводились по случаю национальных праздников. Между тем, по итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 ушел в минус на 1,49%, французский CAC 40 стал легче на 1,82%, а немецкий DAX отступил на 1,58%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 1,36% и закрылся на уровне 379,70 пункта.

Как отмечалось выше, хуже рынка смотрелись акции сектора коммодитиз. В частности, рыночная капитализация BHP, Rio Tinto, BP и Royal Dutch Shell снизилась на 5,22%, 3,32%, 1,85% и 1,92% соответственно.

Тем временем, бумаги датского производителя ветряных двигателей Vestas Wind Systems "поправились" на 3,15% после того, как он представил сильные финансовые результаты за минувший квартал.

Удачно сложилась сессия и для фармацевтической компании GlaxoSmithKline, добавившей в свой актив 1,95% благодаря заявлениям о том, что она получила позитивные результаты в ходе третьей фазы клинических испытаний ее метода терапии при ВИЧ с использованием двух разных лекарств.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


15.08ММВБ корп обл (цен)- 0,21%  92,870
15.08ММВБ муни обл (цен)- 0,16%  97,810
15.08Индекс гос.обл. ММВБ- 0,30%  135,140
Лидеры объёмов ММВБ 15 августа 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ Б05 101,75 20,9208,512203 500 00020.08.2020 
СПбТел 07 103,30 34,6209,064122 991 46705.04.2022 
МТС 001P-3 97,49 20,4608,5918106 516 397,703.11.2022 
ЕАБР 1Р-01 99,30 4,5808,24955 608 00011.07.2028 24.01.2020
ИКС5ФинБО7 100,80 2,1408,07850 400 00001.08.2023 07.02.2019
Лидеры объёмов ММВБ 15 августа 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КрасЯрКр14 99,04 1,2908,3110121 967 852,831.10.2024 
КрасЯрКр12 104,40 28,0508,49652 261 56425.10.2023 
КраснодКр1 100,60 20,9708,721450 593 79109.08.2024 
МосОбл2017 98,22 9,8608,47849 829 802,622.12.2022 
БелгОб2017 101,50 12,8808,09210 192 03011.06.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: передышка отказалась короткой. В среду долларовые долговые рынки EM вернулись в режим распродаж. Инвесторы активно распродавали долг ЮАР, в то время как российские суверенные бумаги подешевели довольно умеренно — на 0,2 п. п. 5-летний спред на "Россию" вырос на 6 б. п. до 165 б. п. Корпоративный сектор, в общем-то, не поддался пессимистическим настроениям, хотя ни о каком уверенном ценовом росте речь не шла. Продолжил восстановление "вечный" евробонд ВТБ, цена которого находится вблизи номинала. Доходность выпуска к ближайшему колл-опциону (запланированному на декабрь 2022 г.) сейчас составляет 9,7%.


Сектор ОФЗ: все на выход. На фоне нового витка ослабления рубля локальный долговой сектор фронтально торговался в "красной" зоне. Цены на ОФЗ по итогам среды просели на 0,4 п. п. Максимальная доходность на кривой приблизилась к 8,5%.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 67,29, снизившись на 1,43% по отношению к доллару США на фоне распродажи на сырьевых рынках. Так, в среду индекс S&P1500 metals and mining упал на 4,8%. Медь, считающаяся барометром китайской экономики, рискует войти в "медвежью" фазу, упав в среду на 3,54% до минимальных значений более чем за год.

Сегодня в начале дня можно ожидать укрепления рубля к доллару в пределах 50 копеек на фоне коррекции на сырьевых площадках.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает уровень 67,90 , поддержки расположены на 66,50 и 65,80.




Основные экономические новости на 16 августа 2018 г.


США расширили санкции против российских компаний из-за Северной Кореи. В SDN-лист внесены ООО "Профинет" (г. Находка, Приморский край) и его руководитель Василий Колчанов. Компания занимается доставкой грузов морским транспортом, в том числе оказывает бункеровочные услуги.

"АЛРОСА" опробовала расчет с зарубежными клиентами в рублях. В порядке эксперимента такие сделки были проведены с клиентами из Китая и Индии. Банковским сопровождением сделки в Китае занимался ВТБ.

Банк России третий день отказывается от покупки валюты для Минфина. Отказ от покупки валюты проходит на фоне ослабления курса рубля.

"Аэрофлот" выкупит акции у акционеров, не согласных со сделкой лизинга МС-21-300. Бумаги будут выкупаться по 147 рублей за штуку.

Прибыль "Интер РАО" за 1 полугодие 2018 года выросла на 24% - до 38,296 млрд рублей. EBITDA "Интер РАО" увеличилась на 24% и составила 59,38 млрд рублей. 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал повысить пенсии до 20-25 тысяч рублей.  "Для решения этих задач требуется создать устойчивую и эффективную пенсионную систему – вот цель проведения парламентских общественных слушаний", - сказал он. Слушания по вопросу повышения пенсионного возраста россиян пройду 21 августа.




События дня на 16 августа 2018 г.


 
Публикация финансовых результатов ТМК по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года
 
Публикация финансовой отчетности "Газпром нефти" по МСФО за 1 полугодие 2018 года
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Apple
 
Публикация финансовой отчетности QIWI по МСФО за 2 квартал 2018 года
 
Закрытие реестра акционеров Microsoft
 
Выход отчетности NVIDIA Corporation
 
Выход отчетности Applied Materials
 
Публикация финансовой отчётности "МегаФона" по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:45



Солабуто Николай
 

Мировые рынки Бесплатно

Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 

14:00-14:45



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.