Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.08.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


15.08Dow Jones+ 0,02%  22003,47  
16.08NASDAQ0,00%  6333,01  
15.08S&P500- 0,05%  2464,61  
15.08DAX+ 0,10%  12177,04  
15.08FTSE-100+ 0,41%  7383,85  
15.08CAC-40+ 0,36%  5140,25  
16.08Nikkei-225- 0,07%  19739,47  
16.08Kospi+ 0,60%  2348,26  
16.08SSE- 0,27%  3242,50  
15.08Bovespa+ 0,44%  68583,85  
15.08Merval+ 0,72%  22702,38  
  Российский рынок акций:
16.08MICEX0,00%  1950,28  
16.08RTSI0,00%  1027,45  
  Курс ЦБ:
16.08Доллар+ 0,2134%  59,9266  
16.08Евро- 0,4142%  70,3718  
  Форекс:
16.08EUR/RUB+ 0,06%  70,0100  
16.08USD/RUB- 0,02%  59,6725  
16.08EUR/CHF- 0,02%  1,1406  
16.08EUR/JPY+ 0,15%  129,9560  
16.08EUR/USD- 0,01%  1,1734  
16.08GBP/USD- 0,05%  1,2863  
  Нефть:
16.08Brent+ 0,45%  51,03  
16.08Light+ 0,31%  47,85  
  Металлы:
16.08Золото- 0,26%  1276,40  
16.08Серебро- 0,38%  16,6500  
16.08Никель+ 0,87%  10440  
16.08Алюминий+ 0,56%  2060,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 августа 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,061030 0,061200 0,060090 0,060370 5177680000 313 820 542,7 0,061020 - 1,065%
ГАЗПРОМ ао 117,80 117,87 116,63 116,75 19124720 2 241 724 698,4 117,59 - 0,714%
ГМКНорНик 8890 8894 8616 8725 602250 5 243 261 545 8919 - 2,175%
Газпрнефть 205,1 207,1 204,6 206,3 55290 11 364 167,5 204,5 + 0,880%
ЛУКОЙЛ 2880,0 2894,0 2842,0 2846,5 469055 1 347 646 685,5 2874,0 - 0,957%
МТС-ао 244,20 245,45 242,50 243,80 552600 134 695 503,5 243,80 0,000%
НЛМК ао 130,57 132,29 129,86 131,47 5928410 777 109 200,5 129,92 + 1,193%
Новатэк ао 603,4 603,9 599,0 599,0 721410 433 664 181 603,9 - 0,811%
Полюс 4313,0 4316,0 4284,0 4310,0 38137 164 026 971 4312,0 - 0,046%
Роснефть 305,45 306,80 300,85 302,05 1899850 577 301 111 304,90 - 0,935%
Ростел -ап 50,51 50,67 50,22 50,22 321000 16 179 941 50,50 - 0,554%
РусГидро 0,8344 0,8393 0,8247 0,8251 632989000 527 704 613,7 0,8322 - 0,853%
Сбербанк 172,95 175,30 172,83 173,05 41805640 7 281 600 427 172,33 + 0,418%
Сбербанк-п 142,11 143,00 141,04 141,72 2058100 292 835 671 141,50 + 0,155%
СевСт-ао 840,0 847,8 838,4 844,4 650090 548 941 260 840,3 + 0,488%
Сургнфгз 26,525 26,590 26,195 26,315 6338000 167 280 713 26,535 - 0,829%
Сургнфгз-п 29,460 29,460 28,660 28,660 16367100 475 507 336,5 29,435 - 2,633%
Татнфт 3ао 378,2 383,7 377,3 379,3 915720 348 731 849 377,4 + 0,504%
Транснф ап 178850 179050 175150 175150 1493 265 220 350 177850 - 1,518%
Уркалий-ао 135,95 137,50 135,30 135,30 254650 34 819 985 135,85 - 0,405%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 августа 2017 г.)





Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Открытие пройдет в слабоположительной зоне

Надежды отечественных трейдеров на то, что дружный рост зарубежных биржевых индексов, упорно сопротивляющаяся снижению нефть, и устойчивый рубль окажут поддержку российским акциям оказались несбыточными. Даже отсутствие откровенно-негативных новостей, при отсутствии, впрочем, и откровенно позитивных, никак не повлияло на итоговый результат: все опять выросли, мы опять упали прямо с утра, с трудом выбравшись к закрытию почти "в ноль".

Держитесь, ребята! "Рынки могут оставаться иррациональными дольше, чем вы сохраните свою платежеспособность" (с) Дж. Мейнард Кейнс. Единственное, что можно посоветовать в такой ситуации оказавшимся в лонгах – внимательно управляйте рисками и регулируйте размер позиции. И упаси вас Бог усредняться на таких движениях: если завтра западные площадки вдруг решат развернуться вниз, единственное, что останется сделать вам – прикрепить на могильную плиту своего брокерского счета эпитафию: "Я никогда раньше такого не видел!". Впрочем, все остальные угробленные счета снабжены в точности такими же табличками, если вас это успокоит. А теперь вернемся к тому, что наблюдалось сегодня на биржах.

Как уже было сказано, американские площадки вчера выросли прямо с открытия, и выросли значительно. Было ли это исключительно в рамках технической коррекции к предыдущему падению, или мы видим существенный навес ликвидности на заокеанских рынках за счет хорошей макростатистики и отчетов корпораций – дело личной любви к техническому или фундаментальному анализу каждого конкретного трейдера. Речь главы Федерального резервного банка Дадли, заявившего, что он выступает за продолжение постепенного повышения краткосрочных процентных ставок даже в условиях инфляции, которая находится ниже целевого уровня американского регулятора, только добавила привлекательности активам, номинированным в долларах. Если, конечно, к его словам прислушается ФРС и ставки поднимут. 

В Европе первыми отчитались немцы, доложив о своем ВВП за 2-й квартал. Год к году он показал прирост на 0,8%, при ожидавшихся 1,9% и прошлом значении 3,2%. Квартал к кварталу, соответственно, было показан ростна 0,6%, при ожиданиях 0,7% и предыдущем значении также  0,7%. Показатели откровенно слабые, что не помешало, тем не менее, индексу DAX подрасти на 0,1%, до уровня 12177 п.

Затем Британия отчиталась по Индексу потребительских цен за июль. Год к году показатель прибавил 2,6%. Ожидали +2,7% при прошлом значении +2,6%. Месяц к месяцу получилось -0,1%. Предыдущее значение 0,0% при ожидавшихся тех же 0,0%. Тоже не очень, и тоже в результате FTSE100 вырос на 0,4% - до уровня 7384 п. Французы недалеко ушли от остальных, продемонстрировав по индексу САС40 рост на 0,36% до 5140 п. В России были опубликованы данные по промышленному производству в январе-июле 2017 года. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года оно выросло на 1,9%. В июле 2017 года по сравнению с июлем 2016 года рост составил 1,1%. Относительно июня 2017 года промпроизводство снизилось на 2,5%.

Порадовала граждан страны "Роснефть", увеличившая выплаты членам правления компании за 1 полугодие 2017 г. в 4 раза - до 2,78 млрд рублей. (Для любопытных - в правление "Роснефти" входит 11 человек). Из общей суммы вознаграждения, согласно отчету компании, на премии членам правления за январь-июнь 2017 года "Роснефть" потратила 1,77 млрд рублей (в январе-июне 2016 года сумма составила 54,3 млн рублей). Еще 626,48 млн рублей пришлись на скромные командировочные и иные виды вознаграждений.

Видимо, эти радостные новости подтолкнули к вечеру российские индексы наверх, не дав им закрыться на общем фоне совсем уж позорно. По итогам сегодняшних торгов РТС оказался на уровнях 1027 п (-0,4%), а ММВБ на 1950 п. (-0,1%).

Наибольшее падение показали акции "Полиметалла" (-2,9%), "НорНикеля" (-1,5%), "Башнефти" (-1,4%) и НЛМК (-1,4%). Подросли сильней других "Мечел" (+2,2%), "Уралкалий" (+2,3%) и "Яндекс" (+1,8%). 

 

Напомним, что сегодня в 11:30 мск. Британия озвучит уровень заработной платы в стране, изменение числа заявок на пособие по безработице и уровень безработицы (всё за июнь). Евросоюз отчитается о ВВП за второй квартал г/г и кв./кв., что произойдет ровно в полдень. В 15:30 в США выйдут данные по числу выданных разрешений на строительство в июле (абсолютное значение и изменение месяц к месяцу), а в 17:30 будут оглашены данные по запасам сырой нефти и избыточным запасам нефти в Кушинге.

В 21:00 будут опубликованы протоколы предыдущего заседания FOMC. Внимательно следим за выходящей статистикой и стараемся успевать адекватно реагировать. Открытие же, вероятней всего, пройдет в слабоположительной зоне.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.

 



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 августа 2017 г.)


Индексы США завершили сессию смешанно

Во вторни, 15 августа, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали смешанную динамику. В целом настроения игроков на мировых биржах заметно улучшились, тогда как на прошлой неделе аппетит к риску был на нуле в связи с геополитическими неурядицами. Однако просадка акций поставщиков второстепенных товаров и услуг не позволила индексам завершить торги в "зеленой зоне", хотя статистические данные, безусловно, компенсировали часть негатива.

Так, розничные продажи за июль выросли на 0,6% после повышения на 0,3% в июне и при среднерыночных прогнозах увеличения на 0,4%. Тем временем, темпы роста импортных цен за июль, составившие 0,1%, совпали с ожиданиями аналитиков, а темпы роста экспортных цен в 0,4% превзошли усредненные прогнозы.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,02%, до отметки в 21998,99 пункта. Тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,05% до 2464,61 пункта. При этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 0,11% до 6333,01 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,04 до $47,55 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре понизились на $10,7 до $1 279,7 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, увеличилась до 2,27%.

Котировки поставщика товаров для дома Home Depot скатились на 2,7%, несмотря на успешную квартальную отчетность и повышение прогноза по годовым финансовым результатам. Игроки обеспокоены нестабильным состоянием рынка недвижимости, которое может негативно отразиться на спросе на товары компании в среднесрочной перспективе. Другие представители сектора Target, Nordstrom и Kohl’s убавили из своего актива 2,6%, 1,5% и 1,5% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация поставщика спортивных товаров Dick’s Sporting Goods, ритейлера элитных сумок и аксессуаров Coach и ритейлера автомобильных комплектующих Advance Auto Parts обвалилась на 23%, 15% и 20% соответственно в связи с тем, что квартальная прибыль каждой из перечисленных компаний оказалась хуже прогнозов рынка.

Акции финансовой фирмы Synchrony Financial подорожали на 1,5% на новостях о том, что принадлежащий миллиардеру-инвестору Уоррену Баффетту инвестиционный гигант Berkshire Hathaway заявил о добавлении ее акций в свой портфель. При этом рыночная капитализация промышленного конгломерата General Electric снизилась на 0,9% на новостях о том, что Berkshire Hathaway, напротив, исключила его бумаги из своего портфеля.

Более половины бумаг в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "зеленой" зоне, причем в числе фаворитов оказались American Express (+1,54%), Apple (+1,09%) и Boeing (+0,85%), а в наиболее значительном минусе, кроме Home Depot, пребывали Nike (-2,04%), United Technologies (-1,02%) и Intel (-0,94%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию!  Подробнее>>.





Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 августа 2017 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы закрылись в плюсе второй день подряд

Во вторник, 15 августа, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику по итогам торговой сессии благодаря росту акций финансового сектора. Также неплохим спросом пользовались бумаги сектора здравоохранения.

Из важной макроэкономической статистики в Германии был опубликован предварительный ВВП, который во втором квартале увеличился на 0,6% против прогноза +0,7%, а в годовом выражении показатель подрос на 0,8% против прогноза +1,9% г/г.

В Великобритании был обнародован индекс потребительских цен, снизившийся в июле на 0,1%, тогда как аналитики ожидали нулевое изменение показателя. В годовом выражении показатель вырос на 2,6% против прогноза +2,7% г/г.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,41%, французский CAC 40 подрос на 0,36%, а немецкий DAX увеличился на 0,10%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 подскочил, в свою очередь, на 0,09% и закрылся на отметке 376,5 пункта.

Котировки акций французского производителя молочной продукции Danone подросли на 1,6% после сообщений о приобретении в нем доли со стороны инвестиционного фонда Corvex Management.

Бумаги страховщика Standard Life Aberdeen увеличились более чем на 2% после того, как аналитики банка Barclays повысили рейтинг его акций до "покупать", сославшись на положительный синергетический эффект от приобретения Aberdeen Asset Management.

Акции немецкой химической компании K + S упали более чем на 5% после того, как она сообщил, что не сможет достичь прогнозных значений по EBITDA к 2020 году.

Котировки акций крупнейшего в Великобритании розничного брокера Hargreaves Lansdown снизились на 2,1% после опубликованных результатов за финансовый год, которые оказались хуже ожиданий аналитиков.

Рыночная капитализация британского ритейлера одежды Next упали на 3,7% из-за того, что аналитики компании Berenberg понизили рейтинг его акций с "держать" до "продавать".

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


15.08ММВБ корп обл (цен)+ 0,06%  93,160
15.08ММВБ муни обл (цен)- 0,18%  99,010
15.08Индекс гос.обл. ММВБ- 0,05%  138,250
Лидеры объёмов ММВБ 15 августа 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РОССИУМ Б1 100,00 26,08011,2721 500 000 00014.11.2025 30.11.2017
МКБ 11обл 99,90 23,49012,717358 253 374,805.06.2018 
ВЭБлизБ04 100,20 1,1109,634101 311 65331.01.2025 14.02.2018
СПбТел 07 101,00 34,3509,911195 403 80005.04.2022 
МКБ 12 обл 100,50 58,40012,054880 698 82122.08.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 15 августа 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснодКр1 101,16 0,9408,6234200 976 499,409.08.2024 
МГор66-об 104,00 25,780131 200 00023.11.2018 
Удмурт2015 113,94 20,4208,2093 281 846,317.09.2020 
ВржОб34006 99,27 1,6608,7383 013 390,4923.10.2018 
Удмурт2016 112,00 13,0108,84112 877 67819.09.2026 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: небольшой откат на внешних факторах. Рост доходности базовых активов и котировки нефти смеси Brent, рискующие упасть ниже отметки 50 долл./барр., привели вчера к небольшой коррекции в секторе отечественного долларового суверенного долга. Впрочем, ценовая просадка оказалась чисто символической. Схожая динамика наблюдалась и в займах других EM.


Российские корпоративные евробонды: минимальные изменения. Продолжил ценовой отскок вверх евробонд "АФК "Система". Хуже рынка снова выглядели выпуски частных банков, подешевевшие с среднем на 10 б. п.


Сектор ОФЗ: остановка роста. Стагнирующая нефть вчера, очевидно, не смогла зарядить оптимизмом участников рынка рублевого госдолга: котировки наиболее ликвидных ОФЗ потеряли в среднем около 5 б. п. Сегодня Минфин предложит на аукционах два выпуска ОФЗ с фиксированными купонами на общую сумму 40 млрд руб., включая 10-летний бенчмарк серии 26207, который вчера закрылся по доходности на уровне 7,8%.




Российский валютный рынок



Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Котировки нефти сегодня незначительно снизились при отсутствии каких-либо новостей, способных повлиять на них. Волатильность внутри дня тоже была невыдающаяся, так что вряд ли цены на углеводороды сегодня могли существенно давить и на отечественные фондовые площадки и на российский рубль.

К 18:50 мск. стоимость нефти BRENT составляла 50,47 долл./барр., а Лайт – 47,37 долл./барр. Рубль, слегка провалившийся к доллару в середине дня, ближе к вечеру укрепился и вышел на утренние уровни, показав стоимость 59,8 руб./долл. (-0,1%). Относительно евро укрепление было чуть более заметным – до 70,2 руб./евро (-0,5%). Впрочем, в относительных величинах эти движения выглядят почти незаметными. Завтра отечественная валюта будет чутко следить за выходом статистики по запасам сырой нефти в США. Если данные там существенно повлияют на стоимость энергоносителей, вероятней всего и котировки родной валюты не останутся в стороне.

Котировки нефти, пережив вечером умеренный рост в пределах 1,2 – 1,7%, остановилась и, видимо, вряд ли покажут существенную динамику до выхода данных о запасах сырой нефти в США и избытках нефти в одном из основных хабов Америки. По состоянию на 8:40 мск нефть марки BRENT торгуется на уровнях 51,12 долл./барр., а  West Texas Intermediate, избыточные запасы которой и будут сегодня оценивать в Кушине, стоит 47,80 долл./барр. На этом фоне отечественная валюта продемонстрировала незначительную динамику вчера вечером, и лишь ночью качнувшись немного вверх, к утру вернулась на прежние значения.

На настоящий момент доллар стоит 59,80 руб, евро закрепился на уровне 70,18 руб./евро. Вряд ли стоит ожидать от рубля выдающейся динамики с утра. А вот публикуемая на западе статистика, а также стоимость энергоносителей может вызвать в отечественной валюте заметных движений ближе к вечеру.




Основные экономические новости на 16 августа 2017 г.


"ЛУКОЙЛ" снизил в 1 полугодии 2017 года добычу нефти на 7% - до 43,6 млн тонн. Динамика в годовом исчислении в основном была обусловлена ​​сокращением объемов компенсационной нефти из проекта "Западная Курна-2" в Ираке.

Чистая прибыль "Норникеля" в 1 полугодии снизилась на 30% - до $915 млн. Показатель EBITDA сократился на 3% г/г - до $ 1,7 млрд, в основном за счет совокупного эффекта укрепления курса рубля и единовременного увеличения социальных расходов группы.

Скорректированная чистая прибыль Qiwi во 2 квартале 2017 года уменьшилась на 15% - до 1,082 млрд рублей или 17,70 рубля на акцию. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 16% - до 1,376 млрд рублей.

QIWI выплатит промежуточные дивиденды в размере $0,21 на акцию. Дата закрытия реестра для выплаты дивидендов - 29 августа.

"РУСАЛ" инвестировал $24 млн в производство прокаленного кокса. Компания планирует увеличить выпуск нефтяного кокса и отказаться от импорта готового сырья.

Рост промпроизводства в России в июле 2017 года составил 1,1%. В июле 2017 года по сравнению с июлем 2016 года – 1,1%, по сравнению с июнем 2017 года промпроизводство снизилось на 2,5%.

Российские банки в январе-июле 2017 года получили прибыль в размере 927 млрд рублей, практически достигнув финансового результата за весь 2016 год в 930 млрд рублей.




События дня на 16 августа 2017 г.


 
Публикация финансовой отчетности "МРСК Северо-Запада" по МСФО за 1 полугодие 2017 года
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Заседание совета директоров "МРСК Сибири"
 
Заседание совета директоров "Южного Кузбасса"
 
Акции Cummins Inc. начинают торговаться без дивидендов
 
Выход отчетности Cisco Systems, Inc.
 
Публикация финансовой отчетности "ДИКСИ" по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2017 года



Вебинары

10:30-11:00



Олейник Василий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

12:00-12:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    14:00-15:00



    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Биржевая сводка с Сергеем Погудиным

     
     

    14:30-15:30



    Чичикин Алексей
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Сигналы рынка с Алексеем Чичикиным

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    06.09.2017  Общероссийская практическая конференция "ПРОДАЖИ-2017"

    Общероссийская практическая конференция "ПРОДАЖИ-2017" 18 ВАЖНЕЙШИХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ДИРЕКТОРА ПО ПРОДАЖАМ 6-8 сентября в Москве состоится большая ежегодная общероссийская конференция «ПРОДАЖИ-2017». Как и в предыдущие годы журнал «Управление сбытом» соберет владельцев и директоров В2В-компаний, коммерческих директоров и директоров по ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    05.09.2017  Форум SafetyLeaders 2017. Безопасность создают люди, а не обстоятельства.

    5 сентября 2017 года в Московской школе управления Сколково, пройдет особенное событие о безопасности человека и общества – Форум SafetyLeaders. Это ежегодное независимое мероприятие, где учитываются все точки зрения, мнения и позиции. Ключевая часть мероприятия – дебаты, состоящие из нескольких секций и выступлений инсайт-спикеров, которые ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.