Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.08.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:16 Открыть в отдельном окне Цены на золото продолжают двигаться в "боковике"
09:03 Открыть в отдельном окне "Русский Трастовый Банк" лишился лицензии
07:26 Открыть в отдельном окне Рынок РФ вырос не по-летнему: исторический максимум по ММВБ обновлен, рубль уверенно укрепляется
21:00 Открыть в отдельном окне Ближайшей целью роста индекса ММВБ может стать уровень 1990 пунктов, после чего вероятна коррекция
19:57 Открыть в отдельном окне Рост рубля будет отставать от укрепления нефти, что облегчит ситуацию в бюджете России
18:55 Открыть в отдельном окне Медведев: В 2016 году Россия может получить выдающийся урожай зерна
18:46 Открыть в отдельном окне Аналитики рекомендуют держать акции "ЛУКОЙЛа" из-за ограниченного потенциала роста
18:01 Открыть в отдельном окне Нефтяные котировки могут пойти к $50, что приведет к ралли выше 1000 пунктов по индексу РТС
16:36 Открыть в отдельном окне "Роснефть" показала умеренно позитивные финансовые результаты за 2 квартал 2016 года
15:26 Открыть в отдельном окне Целью по "Роснефти" остается достижение максимумов на уровне 350 рублей до конца августа



Мировые рынки


15.08Dow Jones+ 0,32%  18639,85  
12.08NASDAQ- 0,17%  5220,83  
15.08S&P500+ 0,28%  2190,15  
15.08DAX+ 0,24%  10739,21  
15.08FTSE-100+ 0,36%  6941,19  
15.08CAC-40- 0,05%  4497,86  
16.08Nikkei-225- 1,51%  16614,89  
16.08Kospi- 0,13%  2047,76  
16.08SSE- 0,59%  3106,76  
15.08Bovespa+ 1,45%  59145,98  
12.08Merval- 0,97%  15165,61  
  Российский рынок акций:
15.08MICEX+ 0,37%  1977,28  
15.08RTSI+ 1,54%  972,10  
  Курс ЦБ:
16.08Доллар- 0,2002%  64,2076  
16.08Евро+ 0,0146%  71,7263  
  Форекс:
16.08EUR/RUB+ 0,58%  72,0120  
16.08USD/RUB+ 0,03%  64,0430  
16.08EUR/CHF+ 0,01%  1,0882  
16.08EUR/JPY- 0,56%  112,6220  
16.08EUR/USD+ 0,54%  1,1244  
16.08GBP/USD+ 0,25%  1,2913  
  Нефть:
16.08Brent- 0,79%  47,97  
16.08Light- 0,73%  46,06  
  Металлы:
16.08Золото+ 0,55%  1354,90  
16.08Серебро+ 0,92%  20,0300  
16.08Никель- 0,57%  10450  
16.08Алюминий+ 0,06%  1677,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 августа 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06740 0,06787 0,06622 0,06660 27557810000 1 845 357 954,8 0,06740 - 1,187%
ГАЗПРОМ ао 138,00 139,37 137,18 137,99 28995860 4 008 430 956 138,00 - 0,007%
ГМКНорНик 9970 10015 9810 9975 121293 1 204 183 668 9967 + 0,080%
Газпрнефть 167,75 169,35 167,50 168,45 107470 18 108 838,5 167,35 + 0,657%
ЛУКОЙЛ 2924,0 2979,0 2895,0 2932,5 794294 2 334 809 935 2922,5 + 0,342%
МТС-ао 250,50 251,90 248,30 251,90 947230 236 862 146 249,85 + 0,820%
НЛМК ао 91,91 93,40 91,37 91,73 1878550 173 459 161 91,81 - 0,087%
Новатэк ао 658,6 674,7 654,4 668,0 1198150 797 721 753 658,4 + 1,458%
Полюс 4646 4647 4590 4610 2729 12 600 938 4623 - 0,281%
Роснефть 338,85 343,90 337,45 343,50 3995870 1 365 043 611 339,00 + 1,327%
Ростел -ап 65,70 65,75 64,85 65,00 101800 6 641 360 65,70 - 1,065%
РусГидро 0,7099 0,7237 0,7087 0,7190 536835000 384 722 194,4 0,7095 + 1,339%
Сбербанк 139,51 141,08 138,03 138,10 64904690 9 049 793 768,6 139,50 - 1,004%
Сбербанк-п 99,31 100,19 98,21 99,31 4917500 487 380 808 99,13 + 0,182%
СевСт-ао 795,9 804,2 786,4 799,0 422610 336 316 625 793,0 + 0,757%
Сургнфгз 30,585 30,850 30,500 30,510 15471800 474 323 864,5 30,510 0,000%
Сургнфгз-п 33,260 33,330 32,860 32,885 30129600 994 695 462 33,250 - 1,098%
Татнфт 3ао 332,05 337,85 331,45 337,85 1043270 349 640 994,5 332,60 + 1,578%
Транснф ап 162000 163800 160600 162700 1127 182 910 700 161800 + 0,556%
Уркалий-ао 188,75 189,50 187,95 188,05 748200 140 931 507,5 188,85 - 0,424%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 августа 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Высока вероятность небольшой коррекции по рублю и индексу ММВБ

Во вторник за час до начала торгов на Московской бирже внешний фон для российского рынка выглядит негативно. Азия торгуется в «красной зоне». Японский Nikkei 225 снижается на 1,1%, продолжая отыгрывать вчерашний релиз слабой статистики по предварительному ВВП за 2-й квартал. Китайский CSI 300 теряет 0,3%. Фьючерсные контракты на американский S&P 500 теряют менее 0,1%; базовый индикатор вчера вновь закрылся на исторических максимумах, на этот раз - благодаря сырьевому сектору, получившему поддержку со стороны дорожающей нефти.

К текущему моменту нефтяные котировки снижаются в пределах 0,6%. Баррель марки Brent стоит $48,06, баррель Light - $46,15. С одной стороны, котировки поддерживают ожидания, связанные с приближающимся заседанием ОПЕК 26 сентября в Алжире, где Саудовская Аравия может пойти на меры по стабилизации цен на нефть. Помимо этого, стало известно, что Венесуэла из-за экономического кризиса в июне снизила добычу почти на 220 тыс. баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что несколько нивелировало дисбаланс между спросом и предложением на мировом рынке из-за наращивания добычи ОПЕК и менее быстрым, чем ожидалось, падением добычи в США. Тем не менее, в ближайшие два дня рост нефтяных котировок может смениться умеренной коррекцией на фоне релиза данных по запасам от API (выйдет сегодня поздно вечером) и релиза от EIA (вечером в среду).

Судя по всему, сегодня в первой половине дня индекс ММВБ ждет умеренная коррекция вниз в пределах 0,5%. Индикатор сейчас находится на исторических максимумах, при этом его не поддерживает, как ранее в начале года, слабый рубль за счет переоценки акций сырьевого сектора. Негативным фактором выступает и умеренно дешевеющая нефть, а также иссякший на внешних площадках позитив. Наконец, отмечу слабую макроэкономическую статистику: промышленное производство РФ в июле 2016 года снизилось на 0,3% г/г против ожидавшегося роста на 0,8% г/г.

Среди корпоративных событий обращу внимание на релиз отчетности по МСФО ВТБ за 1-е полугодие. Скорее всего, на фоне провального 1-го полугодия 2015 года отчетность будет сильной. Однако вес акций ВТБ в индексе ММВБ составляет всего 3,75% и котировки вряд ли смогут потянуть за собой вверх весь рынок. На валютном рынке Московской биржи ожидаю ослабления рубля к доллару США в пределах 0,5% из-за отскока вниз по нефти и роста уже подзабытых было рынком геополитических рисков.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 августа 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок акций окреп по инерции

В понедельник, 15 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов.

Американские фондовые индексы вчера закрылись на очередных рекордных максимумах благодаря тому, что цены на нефть пустились в ралли и обеспечили подъем аппетита к риску на биржевых площадках.

Значимой макроэкономической статистики вчера в Штатах не публиковалось, и рынок акций продолжил укрепление по инерции даже несмотря отсутствие новой мотивации.

Внешний фон для американской сессии складывался преимущественно положительный – европейские площадки торговались с повышением, а азиатские разнонаправленно. Китайский фондовый рынок вчера продемонстрировал солидный рост на ожиданиях новых стимулирующих мер.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 59,58 пункта или 0,32% до уровня в 18636,05 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 6,10 пункта или 0,28% до отметки 2190,15 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 29,12 пункта или 0,56% и достиг отметки 5213,02 пункта.

На сырьевом рынке сентябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали 2,8% до уровня в $45,74 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX повысилось в цене на 0,3% до значения $1347,50 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось меньше половины бумаг, при этом ни одна не растеряла свыше 1%. Незначительные потери понесли Merck, McDonald’s, UnitedHealth, Verizon и др. Прибавили свыше 1% Apple, Boeing, Caterpillar, DuPont и др.

Акции Post Properties подскочили на 9,4% на новостях о том, что компанию приобретет Mid-America Apartment Communities за $3,88 млрд. Бумаги Mid-America, в свою очередь, подешевели на 4,9%.

Представители нефтегазовой отрасли на фоне ралли цен на сырье тоже пустились в рост – акции Chesapeake Energy подскочили на 9,5%, Transocean – на 5,4%.

Бумаги Salesforce.com отступили на 3,3% на фоне того, что компания припозднится с публикацией квартального отчета на 2 дня.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 августа 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: DAX восстановился после снижения с начала года

В понедельник, 15 августа, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали слабую разнонаправленную динамику. При этом немецкий индекс DAX восстановился после снижения с начала года.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,36%, французский CAC 40 опустился менее чем на 0,1%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,24%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял менее 0,1% и закрылся на отметке 346,05 пункта.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции автопроизводителей. Так, котировки Volkswagen повысились на 1,4%. Напомним, что немецкий транспортный регулятор KBA одобрил план компании по отзыву и исправлению нарушений еще в 460 000 автомобилей.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги энергетических компаний ввиду роста цен на нефть. Так, бумаги Royal Dutch Shell, Total и BP подорожали на 0,8%, 0,2% и 1% соответственно.

Акции шведского ритейлера модной одежды Hennes & Mauritz (H&M) прибавили в цене 2,1% в связи с тем, что его продажи, включая НДС, увеличились в июле на 10% г/г.

Хуже рынка смотрелись акции горнодобывающих компаний на фоне снижения цен на металлы. Так, рыночная капитализация Glencore уменьшилась на 1,6%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 15 августа, российская валюта существенно укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,9% – до 67,4545 рубля.

Рубль в течение вчерашних торгов укреплялся вслед за нефтью, а также в расчете на приближающиеся налоговые платежи. Впервые за три недели ему удалось опуститься ниже 64 за доллар. По мнению экспертов, повышательная тенденция на этом может не остановиться, возможен уход «россиянина» в район 62-63 за доллар в ближайшие торговые сессии.
Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,03 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 64,75 рубля. Курс евро составил 71,64 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 72,26 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16 361,3494 млн.

С 16 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,2076 рубля, евро – 71,7263 рубля, а на депозитах снизились до 426,3 млрд рублей.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 595,4 млрд рублей.
Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1217.



Основные экономические новости на 16 августа 2016 г.


Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ за 1 полугодие 2016 года упала на 31%. Выручка за отчетный период снизилась на 6,4% и составила 1,98 млрд рублей. Прибыль до налогообложения за 6 месяцев сократилась на 24% - до 304,13 млрд рублей.


Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 1 полугодии 2016 года снизилась на 45,8%. Выручка в январе-июне сократилась на 14,2% - до 2,28 трлн рублей.


Промпроизводство в России в июле 2016 года снизилось на 0,3%. В июле 2016 года индекс промпроизводства по сравнению с июлем 2015 года составил 99,7%, по сравнению с июнем 2016 года - 100,2%.


Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ в 1 полугодии сократилась почти в пять раз. Годом ранее этот показатель составлял 48,69 млрд рублей. Выручка компании при этом выросла на 5,8% и составила 397,69 млрд рублей против 375,86 млрд рублей.


Чистая прибыль "НОВАТЭКа" по РСБУ за 1 полугодие 2016 года выросла в 2,8 раза. Выручка выросла на 7,2% и составила 205,2 млрд рублей.


Чистая прибыль МТС по РСБУ в 1 полугодии выросла втрое. Выручка оператора снизилась на 4% и составила 154,9 млрд рублей против 161,9 млрд рублей в 1 полугодии 2015 года.


События дня на 16 августа 2016 г.


 
Закрытие реестра акционеров "ТрансКонтейнера" для участия в ВОСА
 
Публикация финансовых результатов ВТБ по МСФО за 1 полугодие 2016 года
 
Заседание совета директоров "МРСК Северного Кавказа"
 
Заседание совета директоров "Абрау-Дюрсо"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Окей"
 
Закрытие реестра акционеров "Акрона" для участия в ВОСА
 
Публикация финансовых результатов X5 Retail Group по МСФО за 2 квартал и 6 месяцев 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

14:30-15:00



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

22.09.2016  Конференция «Глобальные и локальные рынки нефти и нефтепродуктов: анализ, ценообразование, торговые потоки»

Лидеры Trafigura примут участие в конференции «Глобальные и локальные рынки нефти и нефтепродуктов: анализ, ценообразование, торговые потоки» 22 сентября 2016 года. Jonathan Kollek (Trafigura's head of Eurasia) и Andrew Gowers (Head of Corporate Affairs in Geneva) примут участие в дискуссиях конференции «Глобальные и локальные рынки нефти и ...  подробнее

Место проведения:  Москва

15.09.2016  VII международная конференция «ЛИЗИНГ 2016»

Компания IC|ENERGY приглашает Вас на VII международную конференцию «ЛИЗИНГ 2016», которая состоится в Подмосковье, в гостинице «Яхонты» 15-16 сентября 2016. Особый акцент мероприятия направлен на построение стратегии развития лизинговой деятельности в среднесрочной перспективе и обсуждению потребности лизингополучателей. Ключевые темы ...  подробнее

Место проведения:  Подмосковье

15.09.2016  Международный форум «Рынок нефти и нефтепродуктов в России и мире. Ценообразование, биржевая и внебиржевая торговля»

15-16 сентября 2016 в Москве пройдет Международный форум «Рынок нефти и нефтепродуктов в России и мире. Ценообразование, биржевая и внебиржевая торговля». КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ: • Динамика и перспективы развития мирового и российского рынка нефти и нефтепродуктов в эпоху экономической действительности • Энергетическая стратегия государства в ...  подробнее

Место проведения:  Москва

12.09.2016  Программа повышения квалификации «Инвестиционный аналитик»

Главная задача инвестиционного аналитика – проведение грамотного анализа инвестиционного проекта, комплексная оценка эффективности и рисков, связанных с его реализацией. Для этого необходимо обладать определенными практическими навыками управления инвестициями. Курс «Инвестиционный аналитик» от Русской Школы Управления – прекрасная возможность ...  подробнее

Место проведения:  Москва

23.08.2016  НОВОСТИ МАРКЕТИНГА - 2016

«Как заставить маркетинг продавать» Под таким девизом пройдет в Москве 23 августа ежегодная общероссийская практическая конференция “НОВОСТИ МАРКЕТИНГА-2016”. Журнал «Новости маркетинга» по традиции соберет ведущих экспертов в отрасли, чтобы поговорить именно об этом аспекте работы маркетологов. Речь пойдет о том: • где взять новых ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.