• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.07.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:03 Открыть в отдельном окне Рынок акций РФ в "группе риска": нефть может показать новое "дно", а доллар уйдет выше 60 рублей
11:00 Открыть в отдельном окне Сделка с Ираном: когда ждать притока нефти на рынок?
13:01 Открыть в отдельном окне Судьба "черного золота" после сделки с Ираном будет зависеть от китайской экономики
15:43 Открыть в отдельном окне Туристическая отрасль России: летние тренды
10:17 Открыть в отдельном окне Парламент Греции утвердил закон о реформах и жесткой экономии
09:26 Открыть в отдельном окне "Распадская" в 1 полугодии 2015 года нарастила добычу угля на 15%
09:17 Открыть в отдельном окне Путин и Обама высоко оценили венские соглашения по иранской ядерной программе
23:13 Открыть в отдельном окне Российский рынок оказался под влиянием дивидендных отсечек и падающей нефти, внешние драйверы отошли на второй план
20:55 Открыть в отдельном окне ЦБ сформировал список из десяти банков, на которые могут распространиться требования по LCR
20:27 Открыть в отдельном окне Рынок всё ещё хочет верить, что Twitter придумает способ, который оправдал бы высокую оценку компании
19:54 Открыть в отдельном окне Fitch: средняя цена нефти марки Brent составит $65 за баррель по итогам года
18:25 Открыть в отдельном окне Силуанов: Ситуация в Греции в целом не повлияла на российскую экономику
18:00 Открыть в отдельном окне Аналитики считают бумаги "ЛУКОЙЛа" привлекательными для покупки



Мировые рынки


15.07Dow Jones- 0,02%  18050,17  
15.07NASDAQ- 0,12%  5098,94  
15.07S&P500- 0,07%  2107,40  
15.07DAX+ 0,20%  11539,66  
15.07FTSE-1000,00%  6753,75  
15.07CAC-40+ 0,29%  5047,24  
16.07Nikkei-225+ 0,73%  20612,50  
16.07Kospi+ 0,72%  2087,89  
16.07SSE+ 0,64%  3829,93  
15.07Bovespa- 0,63%  52902,28  
15.07Merval+ 0,32%  12301,86  
  Российский рынок акций:
15.07MICEX+ 0,81%  1641,22  
15.07RTSI- 0,00%  909,45  
  Курс ЦБ:
16.07Доллар- 0,5497%  56,6642  
16.07Евро- 0,3598%  62,3986  
  Форекс:
16.07EUR/RUB+ 0,04%  62,28  
16.07USD/RUB+ 0,48%  57,01  
16.07EUR/CHF+ 0,07%  1,04  
16.07EUR/JPY- 0,09%  135,36  
16.07EUR/USD- 0,09%  1,09  
16.07GBP/USD+ 0,01%  1,56  
  Нефть:
16.07Brent+ 0,61%  57,47  
16.07Light+ 0,77%  52,19  
  Металлы:
16.07Золото- 0,13%  1145,90  
16.07Серебро- 0,02%  15,04  
16.07Никель+ 0,44%  11525,00  
16.07Алюминий+ 0,17%  1721,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 июля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07450 0,07500 0,07412 0,07424 9376510000 699 203 200 0,07490 - 0,881%
ГАЗПРОМ ао 142,59 144,20 142,01 144,20 15378670 2 204 969 227,1 142,70 + 1,051%
ГМКНорНик 9522 9600 9488 9600 115057 1 100 511 290 9488 + 1,180%
Газпрнефть 139,00 142,20 138,70 141,70 343860 48 583 008 139,40 + 1,650%
ЛУКОЙЛ 2457,9 2467,7 2436,1 2461,6 545911 1 339 075 539,2 2460,0 + 0,065%
МТС-ао 218,50 221,80 217,75 221,70 1523170 335 176 891 218,20 + 1,604%
НЛМК ао 78,14 79,35 77,52 77,74 1516550 118 980 069,8 77,86 - 0,154%
Новатэк ао 576,2 584,0 575,0 577,7 1025320 593 706 443 578,4 - 0,121%
Полюс 1811 1835 1804 1810 1915 3 472 101 1824 - 0,768%
Роснефть 230,05 234,50 229,25 233,90 3732480 865 169 192 230,50 + 1,475%
Ростел -ап 57,46 57,46 56,81 56,92 112000 6 382 111 57,05 - 0,228%
РусГидро 0,5236 0,5417 0,5225 0,5348 534049000 284 420 504,7 0,5225 + 2,354%
Сбербанк 73,99 74,39 73,53 74,21 56688680 4 194 736 443,4 74,00 + 0,284%
Сбербанк-п 50,70 51,06 50,40 50,70 6320600 320 779 757 50,70 0,000%
СевСт-ао 594,3 603,8 593,5 596,4 908990 544 230 999 595,0 + 0,235%
Сургнфгз 32,260 33,280 31,810 33,280 26858200 877 127 783,5 31,940 + 4,195%
Сургнфгз-п 32,450 33,950 32,250 33,600 54835000 1 819 749 280,5 32,400 + 3,704%
Татнфт 3ао 298,00 298,95 293,10 297,15 1125880 332 537 855,5 299,00 - 0,619%
Транснф ап 138030 138690 136500 138070 1038 142 902 970 138000 + 0,051%
Уркалий-ао 152,25 152,85 150,65 152,05 1698410 257 685 899,5 152,25 - 0,131%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 июля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Пока нефть торгуется выше отметки $55 за баррель марки Brent, у рынка РФ есть возможность вернуться в районе 1675 пунктов

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды, 15 июля, снизился на 0,35% до 1641,22 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 1,12%, до 909,45 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре уменьшился на 0,81%, до уровня 898,6 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 0,93% к доллару США (до 56,94 руб.) и на 0,46% к европейской валюте, до 62,38 руб.

В лидерах снижения ожидаемо были бумаги «Газпрома» (-2,59%) и «Сургутнефтегаза» (АП -16,04%) на фоне закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендных выплат. Для акций газового монополиста это, конечно, не такой сильный негативный фактор, а вот «префы» нефтяной компании вряд ли в ближайшие месяцы будут пользоваться у инвесторов популярностью. Большая часть выплат «Сургутнефтегаза» была обусловлена бумажной прибылью из-за переоценки долларовой денежной позиции, и вряд ли стоит ожидать, что по итога 2015 года денежные потоки останутся на прежнем уровне.

Тем временем греческий парламент одобрил меры по решению долгового кризиса, согласованные на выходных с лидерами европейских стран. Странно, что Греция идет на эти условия, тогда как раньше риторика премьер-министра страны А. Ципраса предполагала более действенные изменения в этом плане. Для фондовых площадок это, безусловно, позитивная новость, которая может быть омрачена только новыми сообщениями по поводу расследования катастрофы малазийского Боинга в небе над Украиной. Россия отказывается от идеи международного трибунала, что может подтолкнуть европейские страны к новым санкционным мерам, а значит, окажет негативное влияние на экономику нашей страны.

Тем не менее, внешний фон перед открытием торгов на Московской Бирже можно оценить как нейтрально-позитивный. Пока влияние греческого вопроса на инвесторов сильнее, да и динамика на сырьевых площадках, в целом, устраивает «быков». Нефтяные котировки с утра восстанавливаются на 0,5% после вчерашнего падения, американские фьючерсы продолжают неспешное восхождение. Торги в Китае также проходят в положительной зоне, что наводит на мысли о завершении глобальной коррекции по китайским фондовым активам.

Ожидаем нейтрального открытия индекса ММВБ. Полагаем, что пока нефть торгуется выше отметки в $55/баррель марки Brent, у отечественного рынка акций есть возможность вернуться к локальным максимумам в районе 1675 пунктов, но инвесторам надо быть осторожными – период дивидендных отсечек завершается, а значит, велика вероятность технического снижения.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 июля 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: «медведи» победили, но с небольшим отрывом

В среду, 15 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрировали всю торговую сессию околонулевые изменения, при этом завершились торги в незначительном минусе. Основное внимание инвесторов привлекли опубликованные вчера корпоративные отчетности и статистика, а также заявления главы ФРС Джанет Йеллен. Кроме того, участники торгов находились в ожидании результатов голосования греческого парламента, который должен был утвердить закон о реформах по требованиям международных кредиторов.

Заметим, что в ходе своего вчерашнего выступления Джанет Йеллен заявила о том, что повышение ключевой процентной ставки, скорее всего, произойдет до конца текущего года. Она при этом подчеркнула, что если экономика страны будет развиваться так, как прогнозирует регулятор, то, по всей видимости, экономические условия в определенный момент 2015 года станут подходящими для нормализации монетарной политики.

Из вышедшей макроэкономической статистики можно отметить рост промышленного производства в июне на 0,3%, хотя аналитики ожидали повышения показателя на 0,2%, а также увеличение индекса цен производителей в аналогичном периоде на 0,4% против ожидаемых +0,2%. Что касается недельных запасов нефти, рассчитываемых EIA, то они сократились на 4,346 млн баррелей, тогда как аналитики ожидали -1,158 млн баррелей после +0,384 млн баррелей неделей ранее.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,02%, закрывшись на отметке 18050,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,07% до уровня в 2107,40 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,12% до отметки в 5098,94 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подешевели на 3,1% до $51,41 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе опустились на 0,5% до $1 147,40 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, уменьшилась до 2,35%.

Хуже рынка смотрелись бумаги энергетического сектора на фоне удешевления нефти. В частности, котировки Transocean и Consol Energy скатились вниз на 3,97% и 5,49% соответственно.

В числе аутсайдеров торгов оказался и оператор сети ресторанов быстрого питания Yum! Brands, акции которого подешевели на 3% ввиду не дотянувших до прогнозов аналитиков квартальных продаж.

Тем временем, рыночная капитализация Bank of America увеличилась на 3,2% благодаря более чем двукратному повышению квартальной прибыли, а акции U.S. Bancorp окрепли на 3,76% в связи с отчетом о квартальной прибыли, превысившей ожидания Уолл-стрит.

Удачно сложились торги и для биотехнологической компании Celgene, добавившей в свой актив 7% на фоне известий о том, что она договорилась о приобретении фирмы Receptos за $7,2 млрд. Дополнительную поддержку бумагам Celgene оказало повышение прогнозов по годовой прибыли. Стоит отметить, что котировки Receptos, в свою очередь, выросли на 11,05%, а акции Vertex Pharmaceuticals и Amgen «поправились» на 3,2% и 0,7% соответственно.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 июля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: голосование в греческом парламенте сдерживало рост индексов

В среду, 15 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику.

Тем временем, рост индексов сдерживали ожидания результатов голосования в греческом парламенте. Так, уже на заседании в четверг, 16 июля, ЕЦБ может расширить программу экстренного предоставления ликвидности (Emergency Liquidity Assistance, ELA) в случае, если реформы будут окончательно одобрены.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить уровень безработицы Великобритании за май, составивший 5,6%, тогда как ожидалось 5,5%.

Также следует выделить индекс экономических ожидания инвесторов ZEW Швейцарии за июль, составивший -5,4 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,01%, французский CAC 40 поднялся на 0,29%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,2%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,4% и закрылся на отметке 400,03 пункта.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции энергетических компаний. Так, бумаги Electricite de France и Iberdrola подорожали не менее чем на 1,7%.

Котировки Syngenta повысились на 4,2% на фоне того, что хедж-фонд Paulson & Co приобрел долю в агрохимической компании.

Рыночная капитализация производителя полупроводникового оборудования ASML Holding увеличилась на 4,3% ввиду того, что его квартальная выручка превысила ожидания аналитиков.

Среди аутсайдеров торгов оказался британский ритейлер предметов роскоши Burberry Group, акции которого потеряли в цене 2,6% в связи со снижением выручки в Азии.

Кроме того, среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, хуже рынка смотрелись акции ряда автопроизводителей на фоне сообщения Credit Suisse о рисках ослабления спроса в Китае и Европе. Так, бумаги Volkswagen и Continental подешевели не менее чем на 1,4%.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 15 июля, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,7% – до 59,3847 рубля.

Российский рубль продолжает ослабляться к доллару и евро уже несколько сессий подряд. По-прежнему основным триггером движения национальной валюты выступает ценовая динамика «черного золота», негативно развивающаяся под влиянием опасения последствий подписания соглашения по ИЯП. Стартовавший налоговый период пока не поддерживает «россиянина», однако вероятность коррекции вверх нефтяных цен в скором времени даст повод к укреплению национальной валюте. По прогнозам аналитиков, летом стоит ожидать торгов в диапазоне около 54-57 рублей за доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 56,9380 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 56,4140 рубля. Курс евро составил 62,3750 рубля, во вторник он составлял 62,0880 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 310,4275 млн.

С 16 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 56,6642 рубля, евро – 62,6239 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 136,3 млрд рублей, а на депозитах - до 250,3 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0921.



Основные экономические новости на 16 июля 2015 г.


Путин подписал закон о переносе парламентских выборов в 2016 году. В соответствии с документом, день голосования на выборах депутатов Государственной Думы перенесён с первого воскресенья декабря года, в котором истекает конституционный срок полномочий Государственной Думы предыдущего созыва, на третье воскресенье сентября этого же года. То есть на третье воскресенье сентября 2016 года.


НЛМК в 1 полугодии 2015 года увеличил производство стали на 3% благодаря росту производительности Липецкой площадки в результате реализации программы повышения операционной эффективности, говорится в сообщении компании. Продажи группы выросли до 7,96 млн т (+3% г/г) за счет роста продаж полуфабрикатов (+25% г/г). Компания в 3 квартале 2015 года ожидает дальнейшего роста операционных показателей. В первую очередь это должно произойти за счет повышения продаж плоского проката.


S&P подтвердило рейтинг "МДМ Банка" на уровне "B+". Рейтинг по национальной шкале подтвержден на уровне "ruA".


Росстат: Промпроизводство в России в июне снизилось на 4,8%. Объем добычи полезных ископаемых в июне 2015 года снизился по сравнению с июнем 2014 года на 0,9%, объем обрабатывающего производства - на 6,6%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - на 1,0%.


Инвесторы считают, что Греции будет комфортнее за пределами еврозоны. "Греции необходимо выйти из еврозоны, поскольку выход из кризиса возможен только в случае, если Афины будут опираться на собственную бюджетную и денежно-кредитную политику. Греция станет дешёвой страной с точки зрения туризма и инвестиций», - считает председатель Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Анатолий Аксаков. Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что ситуация в Греции в целом не повлияла на российскую экономику. "В целом это влияние мы не почувствовали, поскольку экономика Греции небольшая, да и непосредственных взаимоотношений с Россией по торговле, по финансам - у нас с Грецией таких серьёзных отношений нет", - заявил глава ведомства.


"Северсталь" в 1 полугодии 2015 года увеличила производство стали на 5%, продажи выросли на 2%. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в структуре консолидированных продаж компании выросла на 1 п.п. до 47% (1 кв. 2015: 46%), что, как сообщает компания, в большей степени связано с ростом продаж изделий конечного передела на 13% к предыдущему периоду и сокращением продаж сортового проката. В некоторой степени это сгладило эффект от роста продаж горячекатаного листа на 10%.


События дня на 16 июля 2015 г.


 
Публикация операционных результатов "ДИКСИ" за 1 полугодие 2015 года
 
Закрытие реестра акционеров "ФСК ЕЭС" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Газпрома" для получения дивидендов
 
Заседание совета директоров "Россетей"
 
Закрытие реестра акционеров АФК "Система" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Сургутнефтегаза" для получения дивидендов
 
Публикация операционных результатов "Распадской" за 2 квартал и 1 полугодие 2015 года
 
Публикация операционных результатов "Группы ЛСР" за 1 полугодие 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Дорофеев Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:30



Кряковский Иван
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

17.09.2015  Dive in Sales - крупнейшее событие в России и СНГ сфере продаж

Образовательная зона - 2 дня, 3 параллельных потока - тематические сессии, сольные выступления, мастер-классы, работы в малых группах. Помимо основной программы мероприятия будет проходить интерактив – рабочая зона: DNBD SALES TRANING •ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ОТ СПИКЕРОВ • РАЗБОР ТЕХНИК ПРОДАЖ НА ПРИМЕРЕ ВАШИХ ПРОДУКТОВ • ЦЕЛЫЙ ЧАС ...  подробнее

Место проведения:  кампус Московской Школы Управления СКОЛКОВО Московская обл., Одинцовский р-н, Сколково дер., ул. Новая, 100

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.