Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.07.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:00 Открыть в отдельном окне Экономические риски подтолкнут российские власти к быстрому урегулированию обострившихся геополитических конфликтов
06:37 Открыть в отдельном окне Российские индексы не устояли под гнетом стартующего завтра саммита ЕС, где будет обсуждаться новый пакет санкций
22:00 Открыть в отдельном окне В Москве объявлен траур по погибшим в метро, Израиль возобновил обстрел сектора Газа, Юнкер избран председателем Еврокомиссии
18:52 Открыть в отдельном окне Перспективы коммерческого использования "ЭРА-ГЛОНАСС" очень широкие, но все будет зависеть от усилий в реализации проекта
18:47 Открыть в отдельном окне Прогноз роста ВВП России в 2014 году с высокой вероятностью будет пересмотрен
18:00 Открыть в отдельном окне Влияние "Ямал СПГ" и "Танеко" на потенциал роста операционных показателей "НОВАТЭКа" и "Татнефти" трудно учесть
15:11 Открыть в отдельном окне На российском рынке акций инвесторы предпочитают сдерживать свою активность на невысоком уровне
14:52 Открыть в отдельном окне Есть определенные сомнения в том, что запрет на госзакупки иностранных машин и техники будет выполняться
14:30 Открыть в отдельном окне Российский рынок снижается из-за обострения ситуации на российско-украинской границе и угрозы введения новых санкций
13:42 Открыть в отдельном окне "Лента" еще больше опередит Х5



Мировые рынки


16.07Dow Jones+ 0,03%  17060,68  
16.07NASDAQ- 0,54%  4416,35  
16.07S&P500- 0,19%  1973,28  
16.07DAX- 0,65%  9719,41  
16.07FTSE-100- 0,53%  6710,45  
16.07CAC-40- 1,03%  4305,31  
16.07Nikkei-225+ 0,01%  15397,23  
16.07Kospi+ 0,06%  2013,97  
16.07SSE- 0,05%  2069,33  
16.07Bovespa+ 0,41%  55973,61  
16.07Merval- 2,43%  8625,28  
  Российский рынок акций:
15.07MICEX- 0,47%  1475,77  
15.07RTSI- 0,43%  1352,15  
  Курс ЦБ:
16.07Доллар+ 0,1714%  34,3723  
16.07Евро+ 0,2303%  46,7910  
  Форекс:
16.07EUR/RUB+ 0,00%  46,64  
16.07USD/RUB+ 0,10%  34,41  
16.07EUR/CHF- 0,01%  1,22  
16.07EUR/JPY- 0,01%  137,94  
16.07EUR/USD- 0,07%  1,36  
16.07GBP/USD- 0,06%  1,71  
  Нефть:
16.07Brent+ 0,15%  107,04  
16.07Light+ 0,50%  100,03  
  Металлы:
16.07Золото+ 0,11%  1298,59  
16.07Серебро- 0,35%  20,82  
16.07Никель+ 0,28%  19380,00  
16.07Алюминий+ 0,30%  1965,80  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 июля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04108 0,04178 0,04089 0,04130 43025150000 1 775 971 723 0,04119 + 0,267%
ГАЗПРОМ ао 140,35 143,10 140,10 142,50 55778240 7 903 995 875,9 146,52 - 2,744%
ГМКНорНик 7290 7390 7142 7160 274229 1 995 033 423 7300 - 1,918%
Газпрнефть 142,61 143,24 141,85 142,00 184950 26 328 575,9 142,75 - 0,525%
ЛУКОЙЛ 2018,0 2054,9 2009,7 2050,8 1341273 2 730 111 140,6 2018,0 + 1,625%
МТС-ао 298,11 301,17 295,35 298,00 2102800 628 143 304,3 298,36 - 0,121%
НЛМК ао 49,44 50,70 49,21 49,99 2633430 131 428 218,6 49,47 + 1,051%
Новатэк ао 401,0 404,0 396,4 400,1 1430190 572 932 949,4 401,0 - 0,224%
Полюс 463 507 462 506 85083 40 968 129,6 466 + 8,607%
Роснефть 241,90 245,30 240,73 244,18 4088800 995 571 815,6 241,92 + 0,934%
Ростел -ап 61,50 62,99 61,39 62,85 516000 32 230 940 61,60 + 2,029%
РусГидро 0,6770 0,6893 0,6631 0,6700 569036000 382 398 988,5 0,6773 - 1,078%
Сбербанк 83,05 83,98 82,55 83,78 85974210 7 157 566 601,3 83,09 + 0,830%
Сбербанк-п 67,08 68,10 66,97 67,74 6517800 440 212 425 67,41 + 0,490%
СевСт-ао 298,5 305,0 297,6 304,5 1947310 589 677 938 298,2 + 2,113%
Сургнфгз 26,071 26,456 25,551 25,965 22735400 589 817 519,7 26,022 - 0,219%
Сургнфгз-п 26,721 27,200 26,707 27,127 36128800 972 862 980,9 26,850 + 1,032%
Татнфт 3ао 221,37 224,00 220,50 224,00 1546000 342 908 223,2 222,37 + 0,733%
Транснф ап 74801 75550 74801 75450 2811 211 421 786 74997 + 0,604%
Уркалий-ао 151,60 153,44 150,74 153,30 1788500 272 752 871 151,42 + 1,242%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 июля 2014 г.)





Finam.ru

Российский фондовый рынок во вторник продолжил торговаться на отрицательной территории под гнетом стартующего завтра саммита ЕС, где будет обсуждаться ситуация на Украине и торгово-экономические санкции против России. Возможность принятия на саммите новых ограничительных мер против РФ стимулировала игроков фиксировать прибыль. Однако, как стало известно во второй половине дня, Франция, ФРГ, Люксембург, Австрия, Болгария, Греция, Кипр, Словения и Италия не видят оснований в нынешних условиях для введения секторальных торгово-экономических санкций против РФ и будут выступать на саммите против этой меры. Эта новость стала источником кратковременного оптимизма на российском рынке, индексы в моменте отыгрывали все свои дневные потери. Учитывая, что решение о введении новых санкций может быть принято только единогласно всеми 28 странами ЕС, маловероятно, что пакет новых санкций завтра будет согласован. Тем не менее, игроки предпочли не злоупотреблять с оптимизмом и дождаться каких-то более существенных новостей, нежели появившиеся слухи, в связи с чем торги на рынке РФ завершились снижением обоих индексов. К закрытию индекс ММВБ снизился на 0,4% и составил 1477,46 пункта, а индекс РТС опустился на 0,6% - до отметки 1353,71 пункта. Объемы торгов по бумагам из базы расчета индекса ММВБ выросли относительно понедельника – до 31,348 млрд рублей.

Сегодня в лидерах роста после отсечек по дивидендам оказались "префы" "Сургутнефтегаза" (-7,2%), обыкновенные (-3,7%) и привилегированные (-4,1%) акции "Татнефти". Снижались также бумаги "Интер РАО" (-2,7%), АФК "Система" (-2,6%), "Магнита" (-1,5%).

В лидерах роста оказались акции "Мечела" (+8,1%). Предприятия группы ОАО "Южный Кузбасс" и ОАО ХК "Якутуголь" - подписали соглашения с ВТБ о пролонгации сроков погашения кредитов в общем объеме 15,8 млрд рублей. По новому графику начало погашения кредитов перенесено на апрель 2015 года с окончательным сроком погашения в 2018 году. Также динамику лучше рынка продемонстрировали бумаги "МРСК Центра" (+4,4%), "Аптечной сети 36,6" (+3,1%), "Фармстандарта" (+2,8%), ММК (+2,3%), "Новатэка" (+2%).

На динамику европейских индексов оказала давление публикация данных по индексам ZEW, оказавшихся хуже ожиданий. После раскрытия позитивной отчетности JPMorgan индексы практически вернулись к уровням открытия, но вечером снижение котировок возобновилось. К закрытию торгов индекс Лондонской фондовой биржи FTSE 100 снизился на 0,53%, индекс Парижской фондовой биржи CAC 40 в минусе на 1,03%, индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX снижается на 0,41%.

Цены АДР на российские акции в Лондоне по итогам торгов составили (в долларах США за одну акцию): ВТБ (Анг) - 0.0012, "Газпром" (Анг) - 4.085, ЛУКОЙЛ (Анг) - 58.65, "Норильский никель" (Анг) - 212.5, "Роснефть" (Анг) - 7.025, "РусГидро" (Анг) - 0.019, "Сургутнефтегаз" (Анг) - 0.748, "Сбербанк" (Анг) - 2.485. Тем временем, цены АДР в США (в долларах за одну АДР) составляют: МТС (США) – 19,22, "ВымпелКом" (США) - 8,5, "Мечел Сталь" (США) - 1,91.

Американские площадки открылись сдержанным ростом на фоне сильных квартальных результатов ведущих банков и данных о повышении производственной активности в регионе Нью-Йорка до 4-летнего максимума. Председатель Федрезерва Джанет Йеллен в своем выступлении заявила, что ФРС следует продолжить реализацию стимулирующей денежно-кредитной политики, поскольку слабость американского рынка труда сохраняется, и его восстановление еще далеко от завершения. По прогнозам ФРС, ВВП во 2 квартале будет расти, но осторожными темпами, а инфляция хотя и ускорилась, но по-прежнему остается ниже целевого уровня. Продолжает вызывать опасения рынок жилья. "Таким образом, ФРС остается привержена мягкой монетарной политике – выступление может оказать поддержку фондовым площадкам. Пока нет причин ожидать быстрого повышения ставок – ставки будут повышены раньше ожиданий лишь в случае, если восстановление на рынке труда продолжит опережать прогнозы", - отмечает Василий Танурков, заместитель начальника управления анализа рынка акций ИК "Велес Капитал". На 19:45 мск индекс Dow Jones снизился на 0,1%, Nasdaq в минусе на 0,63%, индекс S&P 500 снижается на 0,35%.

В вечернюю сессию на FORTS фьючерс на индекс РТС снижается на 0,14% и составляет 132 280 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе на 0,01%, фьючерс на акции "Газпрома" - на 0,09%, на акции "ЛУКОЙЛа" – растет на 0,09%.
Цены на нефть вновь фиксируют ослабление – за сентябрьский контракт нефти марки Brent дают $105,762, Light - $98,778. На валютных торгах Московской биржи рубль изменяется разнонаправленно по отношению к основным мировым валютам. Доллар подорожал на 6 коп., его стоимость теперь составляет 34,385 рубля, евро снизился на 7 коп. - до 46,65 руб. Бивалютная корзина на торгах на ММВБ "потяжелела" на 0,3 коп., до уровня 39,9085 рубля. "Фундаментальным образом "россиянин" все так же остается в слабой позиции на фоне разгона инфляции и политики ЦБ", - отмечают аналитики "Альпари". На международном валютном рынке пара евро-доллар торгуется у отметки 1.3566.

Завтра инвесторы будут ожидать итогов саммита ЕС, с утра направление движения российских индикаторов будет зависеть от реакции рынков на выступление главы ФРС. "При сохранении позитива на внешних площадках, а также если ситуация на Украине стабилизируется, и Россия не ввяжется в конфликт напрямую, то наш рынок акций вполне может показать рост в среднесрочной перспективе", отмечает Евгений Воробьев, начальник аналитического управления УК "Ингосстрах-Инвестиции".


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 июля 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: комментарии Йеллен лишили покупателей энтузиазма


Во вторник, 15 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов. Стоит отметить, что в начале торгов рынок пребывал в плюсе, но после публикации текста доклада Джанет Йеллен медведи взяли биржи под свой контроль.

Руководительница американского Федрезерва в своем докладе, зачитываемом перед сенатским комитетом по банкам, заявила, что в экономике присутствует «значительная слабина», а именно на рынке труда и инфляционном фронте; кроме того, она отметила, что некоторые сектора фондового рынка стали явно переоцененными, особенно биотехнологический, социальные сети и сегмент компаний малой рыночной капитализации.

По словам Йеллен, «высокая степень смягчения монетарной политики остается уместной», поскольку «хотя состояние экономики и продолжает улучшаться, восстановление еще не завершено».

Из опубликованной вчера макроэкономической статистики можно отметить динамику розничных продаж за июнь – показатель увеличился лишь на 0,2% по сравнению с майским приростом на 0,5% и прогнозами на уровне +0,6%.

Внешний фон для американской сессии складывался неоднозначный - азиатские площадки торговались с повышением, а на европейских доминировал негатив.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 5,26 пункта или 0,03% до уровня в 17060,68 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 3,82 пункта или 0,19% до отметки 1973,28 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 24,03 пункта или 0,54% и достиг отметки 4416,39 пункта.

На сырьевом рынке августовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,9% до уровня в $99,96 за баррель; золото с поставкой в августе на COMEX опустилось в цене на 0,7% до уровня в $1297,10 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро и британского фунта, но ослаб против йены.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось около половины бумаг, в т.ч. более 1% прибавили JPMorgan, Goldman Sachs и AT&T. Растеряли свыше 1% только акции Johnson & Johnson.

В отраслевом разрезе наибольшие потери понесли как раз сектора, получившие «реприманд» от Йеллен. Индекс Dow Jones Internet Composite просел на 0,7%, а индекс Nasdaq Biotechnology лишился 2,3%.

Банк JPMorgan Chase & Co прибавил 3,5%, отчитавшись за второй квартал удачнее ожиданий аналитиков. Чистая прибыль во втором квартале составила $5,99 млрд или $1,46 на акцию по сравнению с $6,5 млрд или $1,60 на бумагу годом ранее, тогда как на Уолл-Стрит ожидали прибыль в размере $1,29 на акцию.

Бумаги Goldman Sachs Group подорожали на 1,3% также на фоне опубликованной банком квартальной отчетности. Чистая прибыль выросла во втором квартале на 5% до $2,04 млрд или $4,10 на акцию, превысив ожидания аналитиков в $3,09 на акцию.

Среди представителей интернет-индустрии акции Twitter отступили на 1,1%, так же как и бумаги Facebook.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 июля 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: благодаря Йеллен «медведи» вновь у руля


Во вторник, 15 июля, ключевые фондовые индексы Европы завершили торги на отрицательной территории на фоне высказываний главы ФРС США Джанет Йеллен, при этом в числе основных аутсайдеров торгов оказались представители технологического сектора. Между тем, корпоративные новости и отчетности ряда компаний, включая Software и Imperial Tobacco Group, также задавали настроения на рынках.

Отметим, что, по словам Йеллен, в американской экономике присутствует «значительная слабина», при этом, «несмотря на то, что ситуация продолжает улучшаться, восстановление пока не завершено». По мнению главы ФРС США, «стоимость акций некоторых секторов можно назвать значительно завышенной, в частности, речь идет о небольших биотехнологических компаниях, а также фирмах малой рыночной капитализации, работающих в сфере социальных медиа».

Кроме того, Йеллен отметила, что ФРС готова в нужный момент вновь вливать деньги в экономику страны в рамках полноценного QE, тогда как текущая мягкая монетарная политика должна сохраняться до тех пор, пока не будут достигнуты все целевые уровни по инфляции и безработице.

По итогам сессии британский FTSE 100 просел на 0,53%, французский CAC 40 сократился на 1,03%, а немецкий DAX стал легче на 0,65%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,4% и закрылся на отметке 338,42 пункта.

Второй по величине в Германии разработчик программного обеспечения Software убавил из своего актива 19% на фоне отчета о 23%-ном падении операционной прибыли во втором квартале.

Котировки табачной компании Imperial Tobacco Group снизились, в свою очередь, на 3,7% в связи с сообщениями о том, что она выкупит ряд брендов у Reynolds American на сумму $7,1 млрд.

На фоне финансовых проблем седьмую сессию кряду отступают бумаги португальского банка Banco Espirito Santo. Так, в ходе вчерашних торгов акции кредитора ушли в минус еще на 15%. Между тем, рыночная капитализация испанского банка Bankia и итальянского Mediobanca уменьшилась на 3,3% и 4,4% соответственно.

В числе аутсайдеров торгов оказался и немецкий производитель медицинского оборудования Draegerwerk, бумаги которого подешевели на 16% ввиду понижения прогнозов по темпам роста продаж на текущий год.

Лучше рынка смотрелись акции французского автопроизводителя Peugeot Citroen, закрывшиеся в плюсе на 3,2% благодаря повышению их рейтинга аналитиками JPMorgan Chase & Co с «нейтрального» до «покупать».

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 15 июля, валютный рынок продемонстрировал разнонаправленную динамику: российская валюта укрепила позиции по отношению к евро и сдала к доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 2 коп. – до 39,9308 рубля.

Национальная валюта продолжает сохранять тенденцию к ослаблению. Рынок уже приготовился к понижению ставки рубля на фоне разгона инфляции и политики ЦБ, а также снижения цен на нефть (около $106.21 за Brent). Согласно мнению экспертов, к концу недели «россиянин» вполне может дойти до отметки 34.60 – 34.80 руб. за доллар.


Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34,3920 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,3275 рубля. Курс евро составил 46,6975 рубля, в понедельник он составлял 46,7220 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24 205,4777 млн.

С 16 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 34,3723 рубля, евро – 46,7910 рубля.


Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 113,9 млрд рублей, а на депозитах выросли до 77,3 млрд рублей соответственно.


Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.356.



Основные экономические новости на 16 июля 2014 г.


Росстат: Промпроизводство в России в июне выросло на 0,4%. Объем добычи полезных ископаемых за 6 месяцев вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,9%, объем производства в обрабатывающих отраслях промышленности вырос на 2,6%, объем производства и распределения электроэнергии, газа и воды - снизился на 2,6%.


"Распадская" увеличила добычу угля во 2 квартале 2014 года на 38%. Объём реализации угольного концентрата во втором квартале 2014 года вырос на 54% по сравнению с первым кварталом 2014 года и составил 1,7 млн тонн. Реализация угольного концентрата на внутреннем рынке выросла на 26% до 780 тыс. тонн в основном вследствие увеличения объемов поставки в адрес крупных российских металлургических предприятий.


Выручка "Ленты" во 2 квартале 2014 года выросла на 39% - до 46,3 млрд рублей. Сопоставимые продажи выросли на 14,1% по сравнению с показателем второго квартала 2013 года. Во втором квартале 2014 года открыто 3 гипермаркета и 4 супермаркета. Общее число магазинов "Ленты" по состоянию на 30 июня 2014 года составило 96, в том числе 82 гипермаркета и 14 супермаркетов. Общая торговая площадь Компании по состоянию на 30 июня 2014 года составляла 543 800 кв.м. Средний чек по гипермаркетам вырос на 4,1% до 1 095 рублей.


"Северсталь" продаёт PBS Coals канадской Corsa Coal Corp за $140 млн. В результате сделки "Северсталь" получит $60 млн наличными и дополнительные $20 млн, которые будут направлены на целевой депозитный счет и будут служить в качестве обеспечения по ряду обязательств, принятых на себя компанией по условиям сделки.


"Мечел" договорился о пролонгации сроков погашения кредитов Банку ВТБ на сумму 15,8 млрд рублей. Подписанием данных соглашений Группа "Мечел" завершила реструктуризацию кредитов с Банком ВТБ в рамках договоренностей, достигнутых в апреле текущего года.


События дня на 16 июля 2014 г.


 
Закрытие реестра акционеров "ФСК ЕЭС" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Сургутнефтегаза" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Татнефти" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Мостотреста" для получения дивидендов



Бизнес-конференции и семинары

04.09.2014  III Всероссийская конференция «Digital Finance & E-services Russia 2014»

«Digital Finance & E-services Russia 2014», до 15 июля представители банков – БЕСПЛАТНО COMNEWS в партнерстве с Ассоциацией «Электронные деньги» приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в III Всероссийской конференции «Digital Finance & E-services Russia 2014 - Клиентские сервисы, технологии и решения нового поколения на рынке электронных ...  подробнее

Место проведения:  г. Мосва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.