Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.07.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


16.07Dow Jones 12722,90  
16.07NASDAQ 2894,84  
16.07S&P500 1352,81  
16.07DAX 6574,04  
16.07FTSE-100 5668,42  
16.07CAC-40 3180,47  
13.07Nikkei-225 8724,12  
16.07Kospi 1817,79  
16.07SSE 2147,96  
16.07Bovespa 53401,80  
16.07Merval 2384,45  
  Российский рынок акций:
16.07MICEX 1422,21  
16.07RTSI 1374,02  
  Курс ЦБ:
14.07Доллар- 0,1794%  32,6590  
14.07Евро- 0,4487%  39,8277  
  Нефть:
16.07Brent 103,55  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 июля 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05564 0,05630 0,05505 0,05560 28560990000 1 591 010 591 0,05560 0,000%
ГАЗПРОМ ао 153,20 154,85 153,00 153,80 25427370 3 912 355 526,5 153,33 + 0,307%
ГМКНорНик 5320 5321 5210 5237 212121 1 114 029 431 5297 - 1,133%
Газпрнефть 152,45 152,50 150,52 152,43 114440 17 352 446,2 152,19 + 0,158%
ЛУКОЙЛ 1818,1 1841,0 1812,3 1841,0 927882 1 694 608 669,5 1818,0 + 1,265%
МТС-ао 228,93 229,55 226,06 228,79 749940 170 640 453 228,93 - 0,061%
НЛМК ао 53,54 54,36 53,02 53,38 3189600 170 692 116,7 53,20 + 0,338%
Новатэк ао 346,8 355,8 344,0 352,5 1764500 620 320 006,4 346,5 + 1,746%
Полюс 1021 1025 1017 1017 22707 23 176 166,2 1021 - 0,411%
Роснефть 205,59 207,31 205,10 207,00 3066020 631 225 436,9 205,73 + 0,617%
Ростел -ап 81,85 82,03 81,15 81,91 52500 4 284 939 81,86 + 0,061%
РусГидро 0,8595 0,8710 0,8490 0,8545 505514000 433 741 463,9 0,8584 - 0,454%
Сбербанк 91,00 91,28 90,35 90,85 71736390 6 515 538 841,3 90,98 - 0,143%
Сбербанк-п 66,99 67,50 66,33 66,97 13302400 890 226 634 66,94 + 0,045%
СевСт-ао 371,0 374,0 367,4 369,1 1169460 433 953 724 368,9 + 0,054%
Сургнфгз 27,300 27,440 26,830 27,227 14136500 383 034 780 27,221 + 0,022%
Сургнфгз-п 19,229 19,280 19,050 19,250 9787800 187 710 680,4 19,150 + 0,522%
Татнфт 3ао 190,15 192,89 186,10 186,90 1496380 281 897 287,8 190,15 - 1,709%
Транснф ап 49250 50101 49250 49898 13708 683 693 795 49100 + 1,625%
Уркалий-ао 258,61 261,28 256,98 261,00 1840430 478 334 544 259,50 + 0,578%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 июля 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

В пятницу на вечерней сессии индекс RTS Standard вырос на 0,15% до 9756,49 пункта, на основной сессии он повысился на 1,29% до уровня 9741,53 пункта.

Группа «Акрон» увеличила цену предложения на покупку акций компании Zaklady Azotowe w Tarnowie-Moscicach S.A. до 45 польских злотых за акцию, что на 25% превышает уровень первоначального ценового предложения «Акрона» и на 47,9% – среднерыночную цену на эти акции за 6 месяцев. Рынок, возможно, с определенным недоверием воспринял столь высокую активность компании в рамках данной сделки, поскольку акции ОАО «Акрон» подешевели на пятничных торгах на 0,039%.

Акции ВТБ и «Сбербанка» выросли на 2,5% и 2,3%, опередив широкий рынок по темпам прироста в рамках тенденции американских бирж.

Акции ОАО «НОВАТЭК» оказались в лидерах спроса под влиянием информации о заключении компанией контракта на экспорт газа в Германию в октябре 2012 г. Бумаги ОАО «СОЛЛЕРС» выросли в цене под влиянием данных об увеличении продаж за первое полугодие 2012 г. на 23% (г/г) до 46 846 шт.

Чистая прибыль на акцию JPMorgan во II кв. 2012 г. составила $1,21 при среднем прогнозе в $0,78, несмотря на убыток в $4,4 млрд в первом полугодии по операциям на рынке деривативов. Чистая прибыль банка в I кв. 2012 г. пересмотрена с уменьшением до $4,92 против $5,38 млрд ранее. Чистая прибыль Wells Fargo, существенно увеличившего свои доходы в области ипотечного кредитования также превысила средние оценки.

Агентство Moody’s снизило суверенный рейтинг Италии на две ступени, до «Baa2», указав на риски медленного усиления спроса в экономике, который ограничивает возможности наращивания доходов бюджета. Впрочем, Moody’s отметило приверженность руководства Италии к проведению реформ, которые, в свою очередь, обладают «потенциалом для существенного улучшения перспектив долгосрочного развития экономики и бюджетных показателей». Возможно, конструктивные комментарии агентства снизили для рынка влияние самого факта понижения рейтинга.

Правительство Италии в пятницу разместило 3-летние гособлигации на сумму 3,5 млрд евро у верхней границы запланированного диапазона объема предложения. Доходность бумаг при размещении опустилась до 4,65% по сравнению с 5,30% годовых, зафиксированных в ходе предыдущего аукциона аналогичных бондов.

Индекс цен производителей США в июне сохранил уровень годового прироста предыдущего месяца, равный 0,7%. Для сравнения, в феврале 2012 г. данный индекс равнялся 3,3%. Индекс доверия потребителей, рассчитанный Reuters и Университетом Мичигана, в июне снизился до 72 пунктов по сравнению с 73,2 пункта в мае, но сохранил значения выше своего среднего в 2010-2011 гг. диапазона.

Промышленное производство в Японии в мае снизилось на 2,2% по сравнению с повышением на 0,9% (м/м) в среднем с февраля по апрель. В то же время, за счет пересмотра предыдущих показателей годовой прирост данного индикатора сохранил высокий уровень в 6% при среднем прогнозе в -3,1% (г/г). Золотовалютные резервы КНР во II кв. составили 3,24 млрд юаней при среднем прогнозе, равном 3,36 млрд юаней. В то же время, данный показатель за I кв. пересмотрен с повышением до 3,305 млрд юаней. В IV кв. 2011 г. он равнялся 3,18 млрд юаней.

Правительство КНР 15 июля объявило о планируемом сокращении с 10% до 5% ставки налога на прибыль и дивиденды для иностранных компаний. Изменения распространяются на корпорации стран, с которыми у КНР заключены соглашения об избегании двойного налогообложения – это, прежде всего, страны ЕС. По оценкам KPMG, данная мера эквивалентна снижению налоговых выплат в несколько миллиардов долларов США и будет стимулировать внешние инвестиции.

Выходящие сегодня данные розничных продаж США, возможно, в итоге поддержат спрос, продемонстрировав положительную помесячную динамику, хотя и отразят замедление активности в экономике в середине года.

В то же время, завтрашнее выступление главы ФРС Б. Бернанке перед американскими законодателями, возможно, разочарует игроков, ожидающих сейчас от Резервной системы большей активности в монетарной политике, связанной, прежде всего, с новым раундом количественного ослабления. ФРС не планирует подобных мер в ближайшие кварталы. Надо отметить, что замедление прироста рынка труда стало единственным значимым отличием июньского заявления FOMC по итогам сессии от аналогичного апрельского документа.

В обзоре сессии Комитета специально отмечается, что базовый итоговый документ, в двух первых абзацах, где публикуются общие макроэкономические оценки Fed, подвергся «только сравнительно небольшим модификациям» по сравнению с аналогичным апрельским документом. На этом фоне спрос на рынке в начале недели может оказаться нестабильным.

Азиатские фондовые индексы сегодня утром в основном росли, цены на нефть и металлы преимущественно снижались. Возможно повышение цен российских акций в начале сессии, но шансы снижения российских фондовых индексов в ближайшем периоде преобладают.



Российский валютный рынок


В пятницу, 13 июля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и ослабила по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 7 коп. – до 35,9224 рубля.

Влияние на стоимость российской валюты в пятницу оказывал рост цен на нефть, которая торгуется выше $100/баррель по марки Brent.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,6270 рубля, на закрытии торгового дня в четверг стоимость доллара составляла 32,78 рубля. Курс евро составил 39,9500 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 39,9975 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $15 822 млн.

С 14 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,6590, евро – 39,8277.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 848,5 млрд, а на депозитах – снизились до 82,6 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2238.



Основные экономические новости на 16 июля 2012 г.


Банк России сохранил текущую ставку рефинансирования на уровне 8%. Решение принято на основе оценки инфляционных рисков и перспектив экономического роста с учётом сохранения неопределённости развития внешнеэкономической ситуации.


Чистая прибыль "Ростелекома" в 1 квартале 2012 года по МСФО выросла на 38% по сравнению с 1 кварталом 2011 года и составила 14,6 млрд рублей. Консолидированная выручка достигла 84,4 млрд рублей, что на 17% выше показателя 2011 года.


Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович выступает за сохранение нулевой ставки по налогу на прибыль для сельхозорганизаций без ограничения срока действия. Он направил письмо спикеру Госдумы с тем, чтобы нулевая ставка была введена без ограничения срока действия.


Финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства РФ на 2013-2020 годы из федерального бюджета предусматривается в объеме 1,509 трлн рублей, заявил глава Минсельхоза Николай Федоров, выступая на заседании правительства.


В январе-июне 2012 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил $125,699 млрд и по сравнению с аналогичным периодом 2011 года увеличился на 5,7%, свидетельствуют предварительные данные таможенной статистики (ФТС).


События дня на 16 июля 2012 г.


 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Производственные результаты Evraz за 2 квартал 2012 года


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.