Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.07.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


16.07Dow Jones 12722,90  
16.07NASDAQ 2894,84  
16.07S&P500 1352,81  
16.07DAX 6574,04  
16.07FTSE-100 5668,42  
16.07CAC-40 3180,47  
13.07Nikkei-225 8724,12  
16.07Kospi 1817,79  
16.07SSE 2147,96  
16.07Bovespa 53401,80  
16.07Merval 2384,45  
  Российский рынок акций:
16.07MICEX 1422,21  
16.07RTSI 1374,02  
  Курс ЦБ:
14.07Доллар- 0,1794%  32,6590  
14.07Евро- 0,4487%  39,8277  
  Нефть:
16.07Brent 103,55  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 июля 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,055640 0,056300 0,055050 0,055600 28560990000 1 591 010 591 0,055600 0,000%
ГАЗПРОМ ао 153,20 154,85 153,00 153,80 25427370 3 912 355 526,5 153,33 + 0,307%
ГМКНорНик 5320 5321 5210 5237 212121 1 114 029 431 5297 - 1,133%
Газпрнефть 152,45 152,50 150,52 152,43 114440 17 352 446,2 152,19 + 0,158%
ЛУКОЙЛ 1818,1 1841,0 1812,3 1841,0 927882 1 694 608 669,5 1818,0 + 1,265%
МТС-ао 228,93 229,55 226,06 228,79 749940 170 640 453 228,93 - 0,061%
НЛМК ао 53,54 54,36 53,02 53,38 3189600 170 692 116,7 53,20 + 0,338%
Новатэк ао 346,8 355,8 344,0 352,5 1764500 620 320 006,4 346,5 + 1,746%
Полюс 1020,9 1025,0 1016,7 1016,7 22707 23 176 166,2 1020,9 - 0,411%
Роснефть 205,59 207,31 205,10 207,00 3066020 631 225 436,9 205,73 + 0,617%
Ростел -ап 81,85 82,03 81,15 81,91 52500 4 284 939 81,86 + 0,061%
РусГидро 0,8595 0,8710 0,8490 0,8545 505514000 433 741 463,9 0,8584 - 0,454%
Сбербанк 91,00 91,28 90,35 90,85 71736390 6 515 538 841,3 90,98 - 0,143%
Сбербанк-п 66,99 67,50 66,33 66,97 13302400 890 226 634 66,94 + 0,045%
СевСт-ао 371,0 374,0 367,4 369,1 1169460 433 953 724 368,9 + 0,054%
Сургнфгз 27,300 27,440 26,830 27,227 14136500 383 034 780 27,221 + 0,022%
Сургнфгз-п 19,229 19,280 19,050 19,250 9787800 187 710 680,4 19,150 + 0,522%
Татнфт 3ао 190,2 192,9 186,1 186,9 1496380 281 897 287,8 190,2 - 1,709%
Транснф ап 49250 50101 49250 49898 13708 683 693 795 49100 + 1,625%
Уркалий-ао 258,61 261,28 256,98 261,00 1840430 478 334 544 259,50 + 0,578%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 июля 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

В пятницу на вечерней сессии индекс RTS Standard вырос на 0,15% до 9756,49 пункта, на основной сессии он повысился на 1,29% до уровня 9741,53 пункта.

Группа «Акрон» увеличила цену предложения на покупку акций компании Zaklady Azotowe w Tarnowie-Moscicach S.A. до 45 польских злотых за акцию, что на 25% превышает уровень первоначального ценового предложения «Акрона» и на 47,9% – среднерыночную цену на эти акции за 6 месяцев. Рынок, возможно, с определенным недоверием воспринял столь высокую активность компании в рамках данной сделки, поскольку акции ОАО «Акрон» подешевели на пятничных торгах на 0,039%.

Акции ВТБ и «Сбербанка» выросли на 2,5% и 2,3%, опередив широкий рынок по темпам прироста в рамках тенденции американских бирж.

Акции ОАО «НОВАТЭК» оказались в лидерах спроса под влиянием информации о заключении компанией контракта на экспорт газа в Германию в октябре 2012 г. Бумаги ОАО «СОЛЛЕРС» выросли в цене под влиянием данных об увеличении продаж за первое полугодие 2012 г. на 23% (г/г) до 46 846 шт.

Чистая прибыль на акцию JPMorgan во II кв. 2012 г. составила $1,21 при среднем прогнозе в $0,78, несмотря на убыток в $4,4 млрд в первом полугодии по операциям на рынке деривативов. Чистая прибыль банка в I кв. 2012 г. пересмотрена с уменьшением до $4,92 против $5,38 млрд ранее. Чистая прибыль Wells Fargo, существенно увеличившего свои доходы в области ипотечного кредитования также превысила средние оценки.

Агентство Moody’s снизило суверенный рейтинг Италии на две ступени, до «Baa2», указав на риски медленного усиления спроса в экономике, который ограничивает возможности наращивания доходов бюджета. Впрочем, Moody’s отметило приверженность руководства Италии к проведению реформ, которые, в свою очередь, обладают «потенциалом для существенного улучшения перспектив долгосрочного развития экономики и бюджетных показателей». Возможно, конструктивные комментарии агентства снизили для рынка влияние самого факта понижения рейтинга.

Правительство Италии в пятницу разместило 3-летние гособлигации на сумму 3,5 млрд евро у верхней границы запланированного диапазона объема предложения. Доходность бумаг при размещении опустилась до 4,65% по сравнению с 5,30% годовых, зафиксированных в ходе предыдущего аукциона аналогичных бондов.

Индекс цен производителей США в июне сохранил уровень годового прироста предыдущего месяца, равный 0,7%. Для сравнения, в феврале 2012 г. данный индекс равнялся 3,3%. Индекс доверия потребителей, рассчитанный Reuters и Университетом Мичигана, в июне снизился до 72 пунктов по сравнению с 73,2 пункта в мае, но сохранил значения выше своего среднего в 2010-2011 гг. диапазона.

Промышленное производство в Японии в мае снизилось на 2,2% по сравнению с повышением на 0,9% (м/м) в среднем с февраля по апрель. В то же время, за счет пересмотра предыдущих показателей годовой прирост данного индикатора сохранил высокий уровень в 6% при среднем прогнозе в -3,1% (г/г). Золотовалютные резервы КНР во II кв. составили 3,24 млрд юаней при среднем прогнозе, равном 3,36 млрд юаней. В то же время, данный показатель за I кв. пересмотрен с повышением до 3,305 млрд юаней. В IV кв. 2011 г. он равнялся 3,18 млрд юаней.

Правительство КНР 15 июля объявило о планируемом сокращении с 10% до 5% ставки налога на прибыль и дивиденды для иностранных компаний. Изменения распространяются на корпорации стран, с которыми у КНР заключены соглашения об избегании двойного налогообложения – это, прежде всего, страны ЕС. По оценкам KPMG, данная мера эквивалентна снижению налоговых выплат в несколько миллиардов долларов США и будет стимулировать внешние инвестиции.

Выходящие сегодня данные розничных продаж США, возможно, в итоге поддержат спрос, продемонстрировав положительную помесячную динамику, хотя и отразят замедление активности в экономике в середине года.

В то же время, завтрашнее выступление главы ФРС Б. Бернанке перед американскими законодателями, возможно, разочарует игроков, ожидающих сейчас от Резервной системы большей активности в монетарной политике, связанной, прежде всего, с новым раундом количественного ослабления. ФРС не планирует подобных мер в ближайшие кварталы. Надо отметить, что замедление прироста рынка труда стало единственным значимым отличием июньского заявления FOMC по итогам сессии от аналогичного апрельского документа.

В обзоре сессии Комитета специально отмечается, что базовый итоговый документ, в двух первых абзацах, где публикуются общие макроэкономические оценки Fed, подвергся «только сравнительно небольшим модификациям» по сравнению с аналогичным апрельским документом. На этом фоне спрос на рынке в начале недели может оказаться нестабильным.

Азиатские фондовые индексы сегодня утром в основном росли, цены на нефть и металлы преимущественно снижались. Возможно повышение цен российских акций в начале сессии, но шансы снижения российских фондовых индексов в ближайшем периоде преобладают.



Рынок облигаций


13.07Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,01%  91,910
13.07Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,03%  95,970
13.07Индекс гос обл RGBI+ 0,34%  130,930
Лидеры объёмов ММВБ 13 июля 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НОМОС 9в 100,00 6,7108,9315301 405 00014.06.2013 
ВымпелКом4 98,40 27,8809,7316298 085 47808.03.2022 20.03.2015
ФСК ЕЭС-12 98,99 17,0908,5520242 821 45519.04.2019 28.04.2016
ДОМ.РФ21об 99,85 14,2209,147208 247 47015.02.2020 
Башнефть04 101,40 36,2508,515202 311 14704.02.2022 19.02.2015
Лидеры объёмов ММВБ 13 июля 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26207 100,00 31,7108,31621 266 016 98903.02.2027 
ОФЗ 46017 96,40 12,4607,73201 243 948 02203.08.2016 
ОФЗ 25073 100,07 30,5905,5630853 557 43901.08.2012 
ОФЗ 26206 99,50 4,6607,6619403 186 49614.06.2017 
ОФЗ 26202 109,72 7,0607,002383 910 00017.12.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 13 июля 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЛипецкОбл6 100,65 2,2808,36284 294 00005.06.2013 
ВолгогОб11 99,20 17,2409,30253 618 00028.05.2017 
ВологодОб2 103,79 6,7109,461226 335 15414.12.2016 
МГор62-об 109,70 12,4707,19323 049 06408.06.2014 
МГор54-об 100,15 24,9305,98619 679 37705.09.2012 



Российский валютный рынок


В пятницу, 13 июля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и ослабила по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 7 коп. – до 35,9224 рубля.

Влияние на стоимость российской валюты в пятницу оказывал рост цен на нефть, которая торгуется выше $100/баррель по марки Brent.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,6270 рубля, на закрытии торгового дня в четверг стоимость доллара составляла 32,78 рубля. Курс евро составил 39,9500 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 39,9975 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $15 822 млн.

С 14 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,6590, евро – 39,8277.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 848,5 млрд, а на депозитах – снизились до 82,6 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2238.



Основные экономические новости на 16 июля 2012 г.


Банк России сохранил текущую ставку рефинансирования на уровне 8%. Решение принято на основе оценки инфляционных рисков и перспектив экономического роста с учётом сохранения неопределённости развития внешнеэкономической ситуации.


Чистая прибыль "Ростелекома" в 1 квартале 2012 года по МСФО выросла на 38% по сравнению с 1 кварталом 2011 года и составила 14,6 млрд рублей. Консолидированная выручка достигла 84,4 млрд рублей, что на 17% выше показателя 2011 года.


Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович выступает за сохранение нулевой ставки по налогу на прибыль для сельхозорганизаций без ограничения срока действия. Он направил письмо спикеру Госдумы с тем, чтобы нулевая ставка была введена без ограничения срока действия.


Финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства РФ на 2013-2020 годы из федерального бюджета предусматривается в объеме 1,509 трлн рублей, заявил глава Минсельхоза Николай Федоров, выступая на заседании правительства.


В январе-июне 2012 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил $125,699 млрд и по сравнению с аналогичным периодом 2011 года увеличился на 5,7%, свидетельствуют предварительные данные таможенной статистики (ФТС).


События дня на 16 июля 2012 г.


 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Производственные результаты Evraz за 2 квартал 2012 года


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.