• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.06.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:33 Открыть в отдельном окне Мировые рынки под давлением: Brexit и другие риски
09:53 Открыть в отдельном окне США: комментарий ФРС к решению по базовой процентной ставке
09:16 Открыть в отдельном окне Открытие четверга пройдет с понижением, инвесторы ждут позитивных сигналов от стартующего сегодня Петербургского Форума
09:15 Открыть в отдельном окне Акционеры "Роснефти" одобрили выплату дивидендов за 2015 год в размере 11,75 руб. на акцию
05:45 Открыть в отдельном окне Япония: ключевая ставка центрального банка сохранена на уровне -0,1%, как и ожидалось
23:55 Открыть в отдельном окне ФРС США сохранила ставку на уровне 0,25-0,5%, ожидает одно повышение ставки в 2016 году
20:30 Открыть в отдельном окне Серьезным новостным риском для фондовых рынков остается референдум в Великобритании
17:30 Открыть в отдельном окне США: запасы нефти за неделю по данным EIA снизились на 0,933 млн барр., ожидалось -2,260 млн барр.
13:20 Открыть в отдельном окне Давление на нефть продлится еще минимум неделю, негативный эффект окажет история с возможным выходом Великобритании из ЕС



Мировые рынки


15.06Dow Jones- 0,20%  17643,76  
15.06NASDAQ- 0,18%  4835,92  
15.06S&P500- 0,18%  2071,50  
15.06DAX+ 0,92%  9606,71  
15.06FTSE-100+ 0,73%  5966,80  
15.06CAC-40+ 1,00%  4171,58  
16.06Nikkei-225- 3,05%  15434,14  
16.06Kospi- 0,86%  1951,99  
16.06SSE- 0,53%  2872,02  
15.06Bovespa+ 0,55%  48914,74  
15.06Merval+ 0,60%  13116,16  
  Российский рынок акций:
15.06MICEX+ 0,31%  1889,75  
15.06RTSI+ 1,42%  910,08  
  Курс ЦБ:
16.06Доллар- 0,1742%  65,9156  
16.06Евро- 0,5023%  73,9441  
  Форекс:
16.06EUR/RUB+ 0,58%  74,10  
16.06USD/RUB+ 0,21%  65,65  
16.06EUR/CHF- 0,12%  1,08  
16.06EUR/JPY- 1,87%  117,14  
16.06EUR/USD+ 0,23%  1,13  
16.06GBP/USD- 0,19%  1,42  
  Нефть:
16.06Brent- 0,96%  48,50  
16.06Light- 1,12%  47,47  
  Металлы:
16.06Золото+ 2,17%  1316,30  
16.06Серебро+ 2,07%  17,86  
16.06Никель- 1,99%  8865,00  
16.06Алюминий- 0,95%  1610,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 июня 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06984 0,06999 0,06776 0,06920 17516890000 1 207 025 855,1 0,07013 - 1,326%
ГАЗПРОМ ао 141,00 141,55 138,40 139,50 30689040 4 285 011 723,7 141,57 - 1,462%
ГМКНорНик 8550 8550 8355 8498 229861 1 938 821 915 8553 - 0,643%
Газпрнефть 156,00 158,45 154,25 155,35 83060 12 979 572 156,15 - 0,512%
ЛУКОЙЛ 2627,5 2636,5 2577,0 2624,0 835946 2 175 696 932,5 2637,5 - 0,512%
МТС-ао 266,95 268,80 255,00 256,00 2894910 748 311 166,5 268,30 - 4,584%
НЛМК ао 78,31 79,09 77,50 78,75 1935940 151 598 635,4 79,01 - 0,329%
Новатэк ао 655,0 659,9 641,2 649,3 1173980 761 454 952 655,0 - 0,870%
Полюс 4700 4710 4670 4700 4230 19 841 955 4719 - 0,403%
Роснефть 321,00 322,00 311,70 316,30 4515500 1 422 030 676 322,85 - 2,029%
Ростел -ап 70,05 70,15 69,00 69,30 161400 11 168 310 70,25 - 1,352%
РусГидро 0,5877 0,5895 0,5765 0,5881 385303000 223 930 218,4 0,5876 + 0,085%
Сбербанк 129,00 129,24 125,85 127,10 67086030 8 510 448 188,5 129,89 - 2,148%
Сбербанк-п 89,74 89,81 87,05 88,00 10726100 943 483 762 90,44 - 2,698%
СевСт-ао 652,8 653,6 631,7 640,6 803770 513 487 043 651,8 - 1,718%
Сургнфгз 33,760 33,970 33,470 33,950 18586300 625 824 925,5 33,860 + 0,266%
Сургнфгз-п 38,030 38,600 37,970 38,590 27356800 1 049 261 488,5 38,100 + 1,286%
Татнфт 3ао 321,45 324,00 313,50 321,30 1787210 568 973 148 323,45 - 0,665%
Транснф ап 172100 174500 166000 173900 2679 453 213 300 173500 + 0,231%
Уркалий-ао 180,00 186,45 179,30 185,40 3829740 705 902 214,5 180,00 + 3,000%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 июня 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Несмотря на итоги заседания ФРС, большинство игроков займут выжидательную позицию в преддверии Brexit

В четверг утром, в преддверии открытия торгов на российской площадке, внешний фон для отечественного рынка выглядит негативным. Азиатские индексы торгуются в «красной зоне». В частности, японский Nikkei 225 теряет 3,2% после решения местного ЦБ оставить ставку на прежнем уровне и, таким образом, отказа от расширения стимулов для экономики. Китайский CSI 300 снижается на 0,4%, на фоне нестабильности на местном рынке публичного долга. Контракты на американский S&P500 в минусе на 0,4%. ФРС на прошедшем заседании оставила ставку на прежнем уровне. Между тем, на пресс-конференция Йеллен было сказано, что референдум в Великобритании, по итогам которого страна может выйти из Европейского союза, и который также называют Brexit, был одним из факторов сохранения ставки, что подчеркивает значимость возможного выхода Британии из ЕС на мировой финансовый рынок (само голосование состоится 23 июня).

На рынке нефти седьмую торговую сессию подряд продолжаются распродажи. На текущий момент «черное золото» дешевеет в пределах 1%. Соответственно, баррель сорта Brent стоит $48,55, а баррель WTI торгуется по $47,54. Вчера вышла неплохая статистика от EIA. В разрез с ожиданиями API запасы нефти в США сократились на 0,9 млн барр, а общие запасы нефти и нефтепродуктов снизились на 0,7 млн барр. При этом возобновился спад объемов добычи – на этот раз снижение составило 29 тыс. барр в сутки. Судя по всему, приближающийся референдум о членстве Британии в ЕС давит на рынок, т.к. Brexit может привести к рецессии в регионе и снижению спроса на сырьевые товары.

На мой взгляд, сегодня, несмотря на прошедшее заседание ФРС, большинство игроков займут выжидательную позицию в преддверии референдума. Опросы, проведенные примерно за десять дней до референдума о выходе Британии из ЕС, показывают, что за выход выступают 43%, в то время как доля желающих, чтобы страна осталась в ЕС, насчитывается 42%. Таким образом, российский фондовый и валютный рынок будут торговаться в широком боковике от уровней вчерашнего закрытия. Скорее всего, в подобных условиях участники рынка будут отыгрывать лишь корпоративные события по отдельным бумагам, рискуя лишь небольшой долей портфеля. Среди подобных корпоративных событий отмечу приближающиеся дивидендные отсечки по выплатам за 2015 год (без учета т+2) по акциям ОГК2 (20.06), "Интер РАО" (21.06) и "Норникеля "(21.06). В соответствующих бумагах возможна повышенная волатильность, связанная с дивидендными гэпами.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 июня 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: Федрезерв «загрузил» рынок пессимизмом

В среду, 15 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим снижением основных индексов, хотя по ходу торгов имела место положительная динамика.

Американский рынок акций ушел в минус на фоне не слишком оптимистичных комментариев ФРС по итогам завершившегося вчера заседания. При этом ключевая ставка была в соответствии с нашими ожиданиями сохранена на прежнем уровне.

Федрезерв констатировал замедление роста занятости и сохраняющуюся слабость объемов инвестиционных вложений бизнеса и дал понять, что монетарное ужесточение будет проходить не теми темпами, как намечалось в прошлом году.

Теперь 6 членов комитета по открытым рынкам ожидают в 2016 году только 1 повышение ставки, тогда как в марте такие ожидания имел лишь 1 из экономистов.

Джанет Йеллен в ходе пресс-конференции делала упор на осторожность и осмотрительность в подходе ФРС и не дала «ястребиных» намеков на ближайшие заседания, и рынок акций воспринял это как сигнал о неустойчивости восстановления экономики.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 34,65 пункта или 0,20% до уровня в 17640,17 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 3,82 пункта или 0,18% до отметки 2071,50 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 8,62 пункта или 0,18% и достиг отметки 4834,93 пункта.

На сырьевом рынке июльские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1,0% до уровня $48,01 за баррель; золото с поставкой в августе на COMEX повысилось в цене на 20 центов до значения $1288,30 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро и британского фунта, а в паре с йеной показал незначительное изменение.

В составе индекса голубых фишек в плюсе сумели финишировать лишь немногие, в т.ч. более 1% прибавили только акции Home Depot. Растеряли свыше 1% Intel и Cisco Systems.

Производитель сетевого оборудования Cisco Systems ушел в минус на 1,1% на фоне того, что аналитики Goldman Sachs понизили рейтинг его акций с «покупать» до «нейтрального».

ИТ-компания Patriot National взлетела на 26,5% на фоне сведений о том, что фирма Ebix сделала ей предложение о поглощении.

Ритейлер Bed Bath & Beyond по ходу торгов прибавлял более 2% на новостях о приобретении интернет-магазина One Kings Lane, но к закрытию подсократил выигрыш до 0,3%.

Биотехнологическая фирма Aegerion Pharmaceuticals подскочила на 28,6% благодаря известям о ее готовящемся слиянии с подразделением компании QLT.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 июня 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы прервали пятидневное снижение

В среду, 15 июня, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, прервав пятидневное снижение благодаря росту акций горнодобывающих компаний. Кроме того, поддержку рынкам оказывало ожидание того, что ФРС не будет повышать процентную ставку на июньском заседании.

Из важной макроэкономической статистики вчера в Великобритании был опубликован уровень безработицы, который в апреле составил 5%, тогда как аналитики прогнозировали 5,1%. Также в еврозоне вышли данные по профициту торгового баланса, который в апреле составил 27,5 млрд евро по сравнению с 28,6 млрд евро в марте.

Помимо этого, был обнародован окончательный индекс потребительских цен Франции, который в мае увеличился на 0,5%, тогда как аналитики ждали рост показателя на 0,3%.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,73%, французский CAC 40 увеличился на 1%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,92%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился, в свою очередь, на 0,97% и закрылся на отметке 323,63 пункта.

Котировки акций горнодобывающей компании Glencore подскочили на 6,5% благодаря росту цен на металлы.

Акции испанского ритейлера одежды Inditex выросли на 5,5% после того, как он опубликовал финансовые результаты за три месяца с окончанием в апреле. Так, операционная прибыль компании увеличилась на 6% г/г и составила 705 млн евро ($790 млн), хотя аналитики прогнозировали 696 млн евро.

Бумаги французского производителя авиакресел и автомобильных деталей Zodiac Aerospace взлетели на 12% после сообщений о том, что производитель оборудования для аэрокосмических объектов Safran планирует сделать предложение по его приобретению.

Котировки акций крупнейшего в Италии производителя очков Luxottica увеличились на 2% благодаря тому, что аналитики банка Credit Suisse Group повысили рейтинг его акций до «покупать».

Рыночная капитализация компании Aveva снизилась на 12% после того, как французский поставщик оборудования для энергетической отрасли Schneider Electric отказался от ее приобретения.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


В среду, 15 июня, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на0,7% – до 69,2869 рубля.

Данные о снижении запасов нефти в США оказали негативное влияние на курс доллара и поддержали рубль. Кроме того, динамику российской валюты поддержал наступивший налоговый период. Активность торгов в среду была невысокой, участники рынка находились в ожидании объявления итогов заседания ФРС США по монетарной политике американского регулятора.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,5125 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 66,14 рубля. Курс евро составил 73,9 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 74,15 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 790,8341 млн.

С 16 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,9156 рубля, евро – 73,9441 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1, 4155,5 млрд рублей.



Основные экономические новости на 16 июня 2016 г.


Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил Кабмину формировать бюджет исходя из консервативных прогнозов цены на нефть. Об этом он сказал на совещании, посвященном основным подходам к формированию федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. "Мы должны найти какое-то усреднённое консервативное значение. 40 или около 40 долларов за баррель представляется сегодня вполне адекватной оценкой", - добавил глава правительства.


Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает разумным в текущих условиях рассматривать различные варианты приватизации компании. "Основной задачей менеджмента компании является наращивание ее стоимости для акционеров, крупнейшим из которых является государство», - отметил Сечин.


"Газпром" увеличил количество газовых заправочных станций в Европе на 14 единиц - до 66. По состоянию на конец 2015 года "Газпрому" и зависимым компаниям принадлежали в Европе — в Германии, Чехии и Польше — 52 газозаправочные станции, что почти в полтора раза больше, чем в 2014 году.


На пост финансового директора ПАО "Мечел" назначен Сергей Резонтов, ранее работающий менеджером отдела металлургии и горнодобывающей промышленности департамента корпоративных клиентов "Коммерцбанка (Евразия)", специалистом, начальником отдела корпоративного финансирования "Мечела" и заместителем генерального директора, финансовым директором ООО "УК Лысьвенская металлургическая компания".


"Интер РАО" планирует обратиться с заявлением о прекращении торгов нелистингованными глобальными депозитарными расписками на акции компании в сегменте IOB Лондонской фондовой биржи.


Консолидированный грузооборот терминалов группы НМТП за январь-май 2016 года увеличился на 6,7% относительно аналогичного периода прошлого года и достиг 62,6 млн тонн.


По предварительным прогнозам ОГК-2, в 2016 году выручка с учетом реализации прочей продукции планируется на уровне 127,81 млрд рублей (в 2015 году выручка составила 112,116 млрд рублей).


События дня на 16 июня 2016 г.


 
Заседание совета директоров банка "Возрождение"
 
Годовое общее собрание акционеров "Южного Кузбасса"
 
Годовое общее собрание акционеров "Протека"
 
Годовое общее собрание акционеров Evraz



Вебинары

14:30-14:45



Карпова Дарья
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

 
 

15:00-15:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Секреты торговли на международном валютном рынке

Торговать на международном валютном рынке ФОРЕКС пробовали многие инвесторы, но далеко не каждый трейдер способен демонстрировать стабильные показатели доходности. С какими трудностями сталкиваются участники торгов? Какие особенности валютного рынка важно знать? Какие торговые стратегии действительно работают на этом рынке?

Записывайтесь на вебинар, и вы узнаете от опытного спекулянта-практика Николая Солабуто, как эффективно анализировать происходящие политические и экономические события, влияющие на динамику валют, начнете правильно строить технический анализ графиков и использовать компьютерные индикаторы. Николай расскажет о простых, но полезных правилах торговли, научит грамотно строить торговые стратегии.

Ждем вас на вебинаре! Настало время научиться зарабатывать на изменении курсов валют.

 
 

15:00-16:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 3490 

Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

 
 

16:00-18:00


Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 4900 

Практический трейдинг: День 2

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

22.09.2016  Конференция «Глобальные и локальные рынки нефти и нефтепродуктов: анализ, ценообразование, торговые потоки»

Лидеры Trafigura примут участие в конференции «Глобальные и локальные рынки нефти и нефтепродуктов: анализ, ценообразование, торговые потоки» 22 сентября 2016 года. Jonathan Kollek (Trafigura's head of Eurasia) и Andrew Gowers (Head of Corporate Affairs in Geneva) примут участие в дискуссиях конференции «Глобальные и локальные рынки нефти и ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.