Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.06.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:10 Открыть в отдельном окне Объявит ли Греция дефолт по своим обязательствам до 1 августа 2015 года? Дайте свой прогноз и выиграйте приз!
09:17 Открыть в отдельном окне Боковая динамика российских индексов определяется охлаждением инвесторов к развивающимся рынкам
09:05 Открыть в отдельном окне Объемы добычи нефти странами-участницами ОПЕК достигли в мае максимальной с октября 2012 года величины
23:53 Открыть в отдельном окне Вербальные интервенции главы ЦБР Эльвиры Набиуллиной поддержали "быков", российский рынок закрылся в "зеленой зоне"
20:26 Открыть в отдельном окне Генеральный директор Twitter уходит в отставку
20:02 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ: Платежи по корпоративному внешнему долгу до конца 2015 года составят около $40 млрд
19:15 Открыть в отдельном окне Стрессовый сценарий ЦБ: падение ВВП РФ в 2015 году может составить 5,7% при цене на нефть Urals в $40
19:02 Открыть в отдельном окне Набиуллина: Российская экономика не достигла "дна"
13:46 Открыть в отдельном окне S&P: Российские экспортеры увеличивают дивиденды, несмотря на растущие страновые риски
13:19 Открыть в отдельном окне Центральный банк Зимбабве начал выводить из обращения национальную валюту



Мировые рынки


15.06Dow Jones- 0,60%  17791,17  
15.06NASDAQ- 0,42%  5029,97  
15.06S&P500- 0,46%  2084,43  
15.06DAX- 1,89%  10984,97  
15.06FTSE-100- 1,10%  6710,52  
15.06CAC-40- 1,75%  4815,36  
16.06Nikkei-225- 0,67%  20250,65  
16.06Kospi- 0,67%  2028,72  
16.06SSE- 3,14%  4903,94  
15.06Bovespa- 0,39%  53137,53  
15.06Merval- 1,25%  11221,58  
  Российский рынок акций:
15.06MICEX+ 0,49%  1657,29  
15.06RTSI+ 1,26%  957,38  
  Курс ЦБ:
16.06Доллар+ 1,3560%  55,2679  
16.06Евро+ 1,0233%  62,1045  
  Форекс:
16.06EUR/RUB- 0,11%  61,38  
16.06USD/RUB- 0,04%  54,48  
16.06EUR/CHF- 0,07%  1,05  
16.06EUR/JPY+ 0,04%  139,26  
16.06EUR/USD- 0,10%  1,13  
16.06GBP/USD- 0,01%  1,56  
  Нефть:
16.06Brent+ 0,19%  64,07  
16.06Light+ 0,70%  60,42  
  Металлы:
16.06Золото- 0,17%  1183,80  
16.06Серебро- 0,42%  16,02  
16.06Никель- 1,58%  12745,00  
16.06Алюминий- 0,23%  1713,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 июня 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,08019 0,08050 0,08000 0,08000 29609310000 2 370 714 395 0,08039 - 0,485%
ГАЗПРОМ ао 144,95 147,15 144,87 146,00 22739570 3 321 010 091 144,95 + 0,724%
ГМКНорНик 9749 9820 9667 9695 112687 1 096 987 957 9758 - 0,646%
Газпрнефть 140,00 140,30 139,00 139,50 97200 13 563 670 140,00 - 0,357%
ЛУКОЙЛ 2482,6 2511,8 2452,1 2500,3 875395 2 174 388 979,4 2481,7 + 0,749%
МТС-ао 242,50 245,60 242,05 242,80 2161370 526 734 039,5 241,60 + 0,497%
НЛМК ао 71,79 72,27 71,16 71,95 1392730 99 714 063 71,79 + 0,223%
Новатэк ао 550,1 553,9 545,3 546,9 771270 423 527 472 550,9 - 0,726%
Полюс 1815 1858 1770 1805 15679 28 442 291 1799 + 0,334%
Роснефть 243,45 246,30 243,25 245,70 2990720 732 085 212,5 243,40 + 0,945%
Ростел -ап 64,36 64,84 64,00 64,20 111500 7 179 284 64,75 - 0,849%
РусГидро 0,5867 0,5922 0,5826 0,5854 191523000 112 323 654,7 0,5870 - 0,273%
Сбербанк 71,60 73,80 70,96 73,50 107516490 7 775 556 903,4 71,80 + 2,368%
Сбербанк-п 49,01 50,85 48,82 50,85 26351400 1 313 910 379 49,05 + 3,670%
СевСт-ао 601,3 604,6 595,0 596,1 545940 326 999 681 599,0 - 0,484%
Сургнфгз 32,535 33,880 32,425 33,505 28682000 950 294 343 32,480 + 3,156%
Сургнфгз-п 41,245 41,875 40,860 41,580 39908700 1 651 053 009,5 41,045 + 1,303%
Татнфт 3ао 298,25 301,55 295,80 298,30 791030 236 361 255 298,25 + 0,017%
Транснф ап 133950 135330 133060 133830 1069 143 714 270 133800 + 0,022%
Уркалий-ао 151,65 152,50 149,55 150,50 2107970 318 146 803 151,90 - 0,922%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 июня 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Торги на рынке РФ начнутся с коррекции по индексу ММВБ, игроки будут осторожничать перед завтрашним заседанием ФРС США

По итогам понедельника российские фондовые индексы закрылись ростом. В частности, ММВБ прибавил немногим более 0,3% до 1657 пунктов. На фоне умеренного укрепления национальной валюты долларовый индекс РТС к закрытию подрос более чем на 0,7% до 957 пунктов. Российская валюта по итогам дня умеренно укрепилась: доллар подешевел на 0,55% до 54,5 руб., а евро снизился на 0,36% до 61,5 руб. Из-за сбоя на срочном рынке полноценные торги на вечерней сессии открылись лишь в 22:20 мск. По их итогам фьючерс на РТС показал околонулевую динамику.

Во вторник утром основная валютная пара евро/доллар теряет чуть более 0,1% до 1,1269. Контракты на золото прибавляют символические 0,04% до отметки $1186 за тройскую унцию. На сырьевом рынке наиболее ликвидные августовские фьючерсы Brent дешевеют в пределах 0,7% до $64,2 за баррель на фоне избытка предложения. В частности, продолжается рост добычи в странах ОПЕК и, несмотря на снижение числа действующих буровых установок, в США.

Судя по всему, сегодняшние торги начнутся с коррекции по ММВБ. Игроки рынка будут осторожничать в преддверии завтрашнего заседания ФРС США. В принципе, консенсус говорит о том, что ФРС пока не решится на ужесточение монетарной политики. Однако, самого пристального внимания заслуживает публикация прогнозов и пресс-конференция Йеллен после 21.00 мск. Помимо событий в США, в ближайшие дни российский рынок будет чутко реагировать на события в Греции, которая провалила переговоры с международными кредиторами в воскресенье. Спасти положение могут только переговоры на уровне Еврогруппы в четверг.

На фоне дешевеющей нефти и снижения ключевой ставки российский рубль будет находиться под давлением. Тем не менее, я не жду активных распродаж на фоне начавшегося 15 июня очередного налогового периода. Пик выплат, в т.ч. НДПИ за май, придется на 25 июня.

Большинство факторов говорит о том, что торги на российском фондовом рынке откроются умеренным снижением. При этом ожидается умеренное ослабление рубля по отношению к доллару США.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 июня 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: греческие проблемы на руку «медведям»

В понедельник, 15 июня, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории, а основной причиной стали опасения вокруг Греции. В минувшие выходные прошел очередной этап переговоров греческого правительства с международными кредиторами, который завершился безрезультатно. До завершения программы оказания помощи Греции осталось лишь две недели, и теперь инвесторы с надеждой ждут итогов встречи министров финансов стран еврозоны в Люксембурге, которая пройдет 18 июня.

Заметим, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас полагает, что искреннее желание Афин найти решение проблемы госдолга кредиторы расценивают как слабость и поэтому настаивают на сокращении пенсий и зарплат. В свою очередь, Греция готова набраться терпения и ждать, пока международные кредиторы не станут реалистами.

На руку медведям оказалась также вышедшая вчера макроэкономическая статистика. Так, промышленное производство в мае снизилось на 0,2%, хотя аналитики ожидали рост показателя на аналогичную величину, при этом предыдущее изменение было пересмотрено в худшую сторону, а именно с -0,3% до -0,5%. В то же время, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка сократился с 3,09 пункта в мае до -1,98 пункта в июне, что также оказалось хуже прогнозов рынка в 6,0 пункта.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 0,60% и закрылся на отметке 17791,17 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,46% до уровня в 2084,43 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,42% до отметки в 5029,97 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,7% до $59,52 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе выросли на 0,6% до $1 185,80 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась до 2,36%.

Бумаги промышленного конгломерата United Technologies закрылись в минусе на 2,5% после того, как он сообщил о намерении продать или отделить свое подразделение Sikorsky Aircraft, специализирующееся на производстве вертолетов Black Hawk.

Между тем, акции производителя микрочипов Micron Technology подешевели на 3,5% ввиду понижения их рейтинга до «продавать» аналитиками Morgan Stanley.

Хуже рынка смотрелись бумаги крупнейшей в мире компании в сфере видеопроката Netflix, отступившие на 1,1% на фоне появившихся сообщений о том, что китайская фирма Alibaba Group Holding намерена запустить свой собственный сервис потокового видео.

В числе фаворитов торгов оказались застройщики Standard Pacific и Ryland Group, добавившие в свой актив 5,62% и 5,21% соответственно. Как стало известно, компании намерены провести сделку по слиянию, которая позволит создать четвертого по величине в США представителя строительного сектора.

Удачно сложилась сессия и для оператора сети аптек CVS Health. Так, котировки компании поднялись на 0,4% благодаря известиям о том, что она договорилась о приобретении фармацевтического подразделения ритейлера Target за $1,9 млрд. Бумаги Target, в свою очередь, «поправились» на 1,2%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 июня 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: провал переговоров по Греции продолжает оказывать давление

В понедельник, 15 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, достигнув при этом минимального за последние четыре месяца значения. Стоит отметить, что давление на рынки продолжает оказывать очередной провал переговоров по Греции.

Тем временем, в своей речи глава ЕЦБ Марио Драги отметил, что регулятор делает все возможное чтобы помочь Греции. Кроме того, Драги дополнил, что в настоящий момент необходимо приложить все усилия с целью достижения грамотного соглашения между Афинами и ЕС.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить данные по розничным продажам Швейцарии, увеличившимся в апреле на 1,6% г/г.

Также стоит выделить профицит торгового баланса еврозоны за апрель на уровне 24,9 млрд евро, тогда как предыдущее значение составило 23,4 млрд евро.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 1,1%, французский CAC 40 опустился на 1,75%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,89%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 1,6% и закрылся на отметке 383,02 пункта.

Все 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, продемонстрировали снижение.

Фондовый индекс Греции ASE опустился на 4,7%. Рыночная капитализация кредиторов Alpha Bank и Piraeus Bank уменьшилась не менее чем на 9%.

Котировки немецкого ритейлера Metro опустились на 4,7% на фоне заключения соглашения о продаже сети универмагов Kaufhof за 2,83 млрд евро. Стоит отметить, что покупателем в рамках данной сделки выступит канадский ритейлер Hudson's Bay.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги Telekom Austria, опустившиеся на 3,9% ввиду сообщения о том, что CEO австрийской телефонной компании покинет свой пост раньше срока.

Хуже рынка смотрелись акции оператора бюджетных авиалиний EasyJet, подешевевшие на 2,3% в связи с решением аналитиков RBC Capital Markets понизить рейтинг бумаг компании с «лучше рынка» до «продавать».

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 15 июня, российская валюта вновь укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 0,4% – до 57,6415 рубля.

Российский рубль укрепился на торгах понедельника относительно компонентов бивалютной корзины, реагируя на вербальные интервенции главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной о более низком, чем было в начале года потенциале для снижения ставки в ближайшие месяцы. Вместе с тем, реакция рынка на понижение Банком России ключевой ставки с 12,5% до 11,5% была нейтральной, поскольку итог совпал с ожиданиями. По мнению аналитиков, до конца года ожидается продолжение тренда на снижение ключевой ставки ЦБР до уровня в 9,5%. На текущей неделе пара доллар-рубль будет стремиться к отметке 54.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 54,50 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 54,798 рублей. Курс евро составил 61,48 рубля, в четверг он составлял 61,70 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24 922,8620 млн.

С 16 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 55,2679 рубля, евро – 62,1045 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 917,9 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 304,2 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1278.



Основные экономические новости на 16 июня 2015 г.


ЦБ РФ понизил ключевую ставку с 12,5% до 11,5%. Решение принято учитывая дальнейшее ослабление инфляционных рисков при сохранении рисков существенного охлаждения экономики.


Потенциал для снижения ставки в ближайшие месяцы ниже, чем был в начале года, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Резкое снижение процентных ставок может привести к снижению привлекательности рублевых вложений, считает глава ЦБ. Кроме того, глава Центробанка считает, что на финансовых и валютном рынках наблюдается нормализация ситуации. «В целом ситуация развивается в соответствии с нашими прогнозами", — сказала она. Также стало известно, что ЦБ ожидает инфляцию в России в 2015 году на уровне 10,8%, в 2016 году - на уровне 5,1-4,5%. Ранее в понедельник глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о том, что годовая инфляция в России в декабре 2015 года составит около 11%.


Банк России планирует нарастить объем международных резервов до $500 млрд в течение 5-7 лет. По оценкам Банка России именно этот объем является комфортным уровнем международных резервов, который позволяет стабилизировать платежный баланс в условиях продолжительной стрессовой ситуации.


Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО за 1 квартал 2015 года выросла на 9% - до 26,6 млрд рублей. Консолидированная выручка от реализации и прочие доходы от основной деятельности за вычетом экспортных пошлин и акцизов за первый квартал 2015 года составили 135 061 млн рублей (2 172 млн долларов США) по сравнению с 116 740 млн рублей (3 339 млн долларов США) за первый квартал 2014 года


"Сбербанк" подал иск к "Мечелу" еще на 37 млн рублей. Иск зарегистрирован 15 июня 2015 года.


"Ростелеком" выплатит дивиденды за 2014 год в размере 3,34 рубля на обыкновенную акцию и 4,05 рубля на "преф", закрытие реестра - 3 июля. Кроме того, стало известно, что "Ростелеком" может увеличить дивиденды после завершения основных капиталоемких проектов. Сейчас "Ростелеком" выплачивает 25% чистой прибыли по МСФО.


АФК "Система" начала переговоры о слиянии SSTL с индийским мобильным оператором Reliance Communications. На данный момент договоренности являются индикативными и носят необязывающий характер.


События дня на 16 июня 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Закрытие реестра акционеров НЛМК для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Дорогобужа" для участия в ВОСА
 
Годовое общее собрание акционеров "МРСК Центра и Приволжья"
 
Годовое общее собрание акционеров "М.видео"
 
Годовое общее собрание акционеров "Квадры"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Павлючков Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

15:00-16:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 3490 

Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

30.06.2015  Business Camp для собственников и CEO "КАК УСПЕШНО ПРОВОДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПАНИИ"

КАК УСПЕШНО ПРОВОДИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПАНИИ ДЛЯ ЕЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ? - Знаете ли Вы что 75% инициатив по организационным изменениям терпят масштабную неудачу? Основная причина в том, что мозг сотрудников по своему устройству сопротивляется изменениям! - От чего зависит успех преобразований в компании? Каковы ключевые принципы для работы ...  подробнее

Место проведения:  Этномир

18.06.2015  Community Meeting «Fantastic 7: истории успеха поступивших на МВА»

18 июня в офисе MBA Strategy пройдет бесплатная встреча с MBA-учениками топовых бизнес-школ «Fantastic 7: истории успеха поступивших на MBA». Поговаривают, поступить на MBA под силу лишь сильнейшим. А поступить на MBA в топовые бизнес - школы и вовсе под силу лишь супер-героям. Хотите стать одним из них? 18 июня мы соберем всех героев ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.