• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.06.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:28 Открыть в отдельном окне Яценюк поручил профильным ведомствам и "Нафтогазу" готовиться к прекращению поставок российского газа на Украину
04:13 Открыть в отдельном окне Как газовое соглашение повлияет на экономику России, Китая и энергетический баланс Европы
22:18 Открыть в отдельном окне МИД РФ: Нарушение украинскими военными госграницы с Россией не способствует мирному урегулированию конфликта на Украине
20:08 Открыть в отдельном окне Российские активы не выдерживают геополитического гнёта, не стоит забывать и о сезоне дивидендных отсечек
19:52 Открыть в отдельном окне Украинские войска взяли под контроль Мариуполь, бои идут возле Луганска
12:49 Открыть в отдельном окне Мировые рынки: "медведи" наступают
19:38 Открыть в отдельном окне Путин отметил душевный подъем россиян из-за присоединения Крыма, "Газпром" больше не перенесет срок перевода Украины на предоплату газа, в Бразилии ...
15:15 Открыть в отдельном окне Минэнерго Украины: Цена газа РФ в $268,5 за тысячу кубометров - оптимальна с точки зрения экономического эффекта для обеих сторон
13:24 Открыть в отдельном окне Мировые рынки: прогнозы Всемирного банка оказались на руку "медведям"



Мировые рынки


16.06Dow Jones+ 0,25%  16775,74  
16.06NASDAQ+ 0,30%  4310,67  
16.06S&P500+ 0,31%  1936,16  
16.06DAX- 0,26%  9912,87  
16.06FTSE-100- 0,95%  6777,85  
16.06CAC-40- 0,24%  4543,28  
16.06Nikkei-225- 1,17%  14920,88  
16.06Kospi+ 0,15%  1993,83  
16.06SSE+ 0,56%  2082,27  
16.06Bovespa- 0,54%  54806,64  
16.06Merval- 0,24%  8047,37  
  Российский рынок акций:
11.06MICEX+ 0,70%  1501,18  
13.06RTSI0,00%  1374,94  
  Курс ЦБ:
12.06Доллар- 0,1321%  34,3227  
12.06Евро- 0,5361%  46,4764  
  Форекс:
16.06EUR/RUB+ 0,04%  46,57  
16.06USD/RUB+ 0,15%  34,43  
16.06EUR/CHF- 0,02%  1,22  
16.06EUR/JPY- 0,26%  137,82  
16.06EUR/USD+ 0,01%  1,35  
16.06GBP/USD+ 0,14%  1,70  
  Нефть:
16.06Brent+ 0,53%  113,06  
16.06Light+ 0,47%  106,67  
  Металлы:
16.06Золото+ 0,67%  1282,60  
16.06Серебро+ 0,74%  19,80  
16.06Никель+ 0,81%  18216,00  
16.06Алюминий+ 0,28%  1850,25  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 июня 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04670 0,04699 0,04600 0,04643 59842740000 2 792 926 169 0,04698 - 1,171%
ГАЗПРОМ ао 143,92 145,27 142,58 145,20 77028960 11 114 890 147,3 146,40 - 0,820%
ГМКНорНик 6691 6699 6548 6649 518008 3 436 895 083 6940 - 4,193%
Газпрнефть 152,77 153,25 151,18 153,00 164510 25 120 034,5 152,50 + 0,328%
ЛУКОЙЛ 2092,0 2153,3 2067,3 2149,0 3720613 7 933 372 008,2 2097,9 + 2,436%
МТС-ао 297,98 307,50 296,34 305,75 6190030 1 883 574 935,5 301,20 + 1,511%
НЛМК ао 47,87 48,94 46,83 48,30 5255690 253 577 032,8 48,33 - 0,062%
Новатэк ао 401,9 409,0 394,4 408,0 6064600 2 458 943 676,9 400,7 + 1,819%
Полюс 509 525 509 517 12778 6 614 202,2 513 + 0,819%
Роснефть 249,07 254,87 245,67 253,30 19171640 4 815 351 737,1 249,66 + 1,458%
Ростел -ап 58,28 59,95 58,20 58,65 958800 56 497 530 58,85 - 0,340%
РусГидро 0,7289 0,7394 0,7152 0,7320 1198534000 876 688 485,8 0,7400 - 1,081%
Сбербанк 84,48 85,72 84,15 84,85 129675300 11 035 501 025,9 89,00 - 4,663%
Сбербанк-п 71,35 71,39 69,41 69,45 19209000 1 344 795 942 73,69 - 5,754%
СевСт-ао 290,5 290,9 282,7 285,4 2376360 681 080 835 292,5 - 2,427%
Сургнфгз 27,352 27,635 27,000 27,351 68011200 1 863 599 903,9 27,559 - 0,755%
Сургнфгз-п 28,013 28,300 27,870 28,270 68046900 1 912 792 372 28,150 + 0,426%
Татнфт 3ао 213,07 220,00 210,97 219,25 5549000 1 210 693 567,9 213,00 + 2,934%
Транснф ап 76980 76980 75003 75637 11591 881 503 522 76510 - 1,141%
Уркалий-ао 155,27 156,65 152,57 153,08 7488830 1 160 089 584,2 155,28 - 1,417%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 июня 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды вырос на 0,56% до 1501,18 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии повысился на 0,45% до отметки 1374,94 пт., а капитализация индекса РТС-2 снизилась на 0,57% до уровня 1144,49 пт.
Прошедшая неделя на российском фондовом рынке запомнилась отсутствием ярко выраженного направления движения и низкими объемами торгов – инвесторы не хотели открывать новые позиции перед длинными локальными выходными, тем более внешний новостной фон выглядел достаточно нестабильно. При этом «бычьи» настроения все же превалировали, и индекс ММВБ смог к концу среды закрыться выше отметки в 1500 пунктов, тем самым войдя в зону возможного начала среднесрочных продаж – 1500-1550 пунктов.
Из «голубых фишек» лучше всего в последние дни выглядят бумаги «РусГидро» (+4,4%) и «Роснефти» (+2,83%). Если по первому эмитенту до сих пор актуальны новости о привлечении финансирования в Китае, то рост акций НК связан с недавними сообщениями в СМИ о том, что изменения в налогообложении нефтяных компаний в РФ, запланированные на ближайшие годы, будут мягче, чем предполагалось ранее из-за лоббирования данного вопроса со стороны главы «Роснефти» И. Сечина. Стоит отметить, что акции компании в среду практически достигли локального уровня сопротивления (150 рублей за акцию), так что раунд резкого роста капитализации нефтедобытчика на этой неделе может приостановиться.
Утренний внешний фон складывается для российского рынка умеренно негативным. Трехсторонние переговоры по поставкам газа на Украину последние несколько дней никак не могут сдвинуться с мертвой точки – обе стороны не хотят идти на уступки, так что, видимо, начала поставок на основе предоплаты избежать не удастся. Складывается впечатление, что ситуация в какой-то степени накаляется искусственно, так что здесь ждать спасительного согласования всех вопросов, как это обычно бывает за океаном в разгар дебатов по поводу государственного бюджета или планки госдолга США, не стоит.
На Ближнем Востоке тоже неспокойно - началось обострение ситуации в Ираке, где исламисты перешли в масштабное наступление на позиции правительственных войск. На этом фоне цены на нефть резко подскочили до $113 за баррель марки Brent, и в ближайшее время могут продолжить свой рост. При подходе к отметке в $115 за баррель динамика нефтяных котировок может стать непредсказуемой, т.к. преодоление этого уровня с высокой степенью вероятности нарушит державшееся около трех лет относительное равновесие на рынке «черного золота».
Азиатские площадки с утра торгуются преимущественно с понижением, фьючерс на американский индекс S&P500 опускается почти на 0,4%, находясь практически на минимальных отметках прошлой недели. Индекс ММВБ с утра, скорее всего, не сможет удержаться вблизи отметки в 1500 пунктов, ближайшей поддержкой для него выступит уровень 1480 пунктов, далее – 1450 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 июня 2014 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: рынки сплоховали на прошедшей неделе…

В пятницу, 13 июня, основные макроэкономические показатели заключались в динамике производственных цен в США в мае и предварительной оценке потребительского доверия американцев в текущем месяце.

Индекс производственных цен в мае снизился на 0.2% при ожидавшемся повышении на 0.1% и после роста на 0.6% в апреле. Базовая же его компонента, за вычетом продуктов питания и энергоносителей, уменьшилась на 0.1% при спрогнозированном приросте в 0.1% и после увеличения на 0.5% в предыдущем месяце. При этом оба показателя прибавили по 2.0% в сравнении с прошлым годом.

Следом был опубликован предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в июне опустился до минимального с марта уровня в 81.2 пунктов (прогнозировалось повышение до 83.0 пунктов) с 81.9 пунктов в мае. Это явилось следствием переоценки ранее несколько завышенных ожиданий более впечатляющего экономического роста и существенного улучшения благосостояния населения в целом.

Неутешительная макроэкономическая статистика вызвала в начальной фазе торгов отступление фондовых рынков. Однако затем на первый план выдвинулись корпоративные новости, свидетельствующие об успешных результатах ряда корпораций и возросшей активности в сфере слияний и поглощений компаний, что позволило основным фондовым индексам переломить негативный тренд и уверенно вернуться на положительную территорию. Ближе к концу биржевого дня на поведении игроков сказались последние тревожные известия из Ирака, где боевики захватили ряд крупных городов, что несколько нивелировало выигрыш фондовых рынков. В конечном итоге триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу с умеренной прибылью, но по итогам недели понесла самые значительные потери за 2 последних месяца.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 41.55 пунктов или 0.25% до 16775.74 пунктов, снижение за неделю составило 0.9%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 6.05 пунктов или 0.31%, закрывшись на уровне 1936.16 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.7%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 13.02 пунктов или 0.30% до значения 4310.65 пунктов, убавив в течение недели 0.25%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в «зеленой» зоне финишировало большинство компаний (17). Лучшего результата добился гигант полупроводниковой отрасли Intel (+6.8%), повысивший прогноз доходов во 2-м квартале и по итогам года в целом, поскольку впервые с 2011 г. наблюдается растущий спрос на персональные компьютеры в корпоративном секторе. Вслед за ним расположились софтверный лидер Microsoft (+1.6%) и флагман энергетической отрасли Exxon mobil (+1%). Главными же аутсайдерами торгов стали крупнейшие в мире ритейлеры Wal-Mart Stores (-0.6%) и Home Depot (-0.5%), а также ведущая в США компания медицинского страхования UnitedHealth Group (-0.3%).

Разработчик программного приложения для смартфонов по резервированию мест в ресторанах OpenTable взлетел на 48.3% в результате достижения согласия по сделке, в итоге которой его приобретет за 2.6 млрд долларов туристическое интернет-агентство Priceline Group.

Крупный ритейлер предметов одежды Express подскочил на 21.4% после того, как стало известно о проявленной заинтересованности в его покупке со стороны инвестиционного фонда Sycamore Partners, уже владеющего 9.9% акций компании.

Самый крупный в мире производитель игровых автоматов International Game Technology вырос на 10.5% по следам сообщения информагентства Рейтер о соперничестве ряда серьезных покупателей, намеревающихся осуществить поглощение International Game Technology.

Один из крупнейших американских банков Citigroup потерял 1.4% в связи с требованием Министерства юстиции США выплатить 10 млрд долларов в качестве компенсации за допущенные нарушения при продаже ипотечных ценных бумаг перед тем, как начался глобальный финансовый кризис в 2008 г.

Технологический лидер в области оптического оборудования Finisar обвалился на 21.9%, отчитавшись о существенно уступивших прогнозам Уолл-Стрит доходах и прибыли в 1-м квартале.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX повысилась на 10 центов до значения 1274.10 долларов за тройскую унцию.

Золото фактически не изменилось в цене, поскольку друг друга уравновешивали противоположные факторы – некоторое укрепление доллара и стремление инвесторов подстраховаться на уик-энд, учитывая вероятную дальнейшую эскалацию геополитической напряженности в ближневосточном регионе. В целом же за неделю стоимость драгметалла увеличилась на 1.7%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX повысилась на 38 центов или 0.4% до уровня 106.91 долларов за баррель.

Нефть подорожала до максимальной заключительной отметки с 18 сентября 2013 г. на фоне опасений возможных сбоев в глобальных поставках нефти в связи с резким обострением ситуации в Ираке. По итогам же самой успешной недели с 6 декабря прошлого года выигрыш «черного золота» составил 4.1%.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 июня 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: пятница 13-е прошлась по рынкам

В пятницу, 13 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне эскалации конфликта в Ираке. По всей видимости, угроза перебоев поставок нефти могла побудить участников торгов временно воздержаться от риска. Тем временем, среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, компании нефтяного сектора показали наилучшие результаты, ввиду роста цен на "черное золото".

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить профицит торгового баланса еврозоны за апрель на уровне 15,7 млрд евро, при этом предыдущее значение профицита было пересмотрено в меньшую сторону - с 17,1 млрд евро до 16,7 млрд евро. Кроме того стоит обратить внимание на окончательные данные по индексу потребительских цен Германии за май, который, как и ожидалось, уменьшился на 0,1% м/м. При этом по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост показателя составил 0,9%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 1%, французский CAC 40 опустился на 0,2%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,3%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял порядка 0,2% и закрылся на отметке 347,07 пункта.

Хуже рынка смотрелись акции ряда британских компаний сектора недвижимости. Так, котировки Barratt Developments, Land Securities Group и British Land опустились на 6,3%, 4,4% и 4,3% соответственно.

Как уже отмечалось выше, лучше рынка смотрелись бумаги компаний нефтяного сектора. Так, рыночная капитализация Total и Ophir Energy увеличилась на 0,9% и 1,8% соответственно.

Позитивную динамику продемонстрировали акции крупнейшей в мире геофизической компании CGGVeritas, подорожавшие на 11% на фоне новостей о ее возможном приобретении со стороны Baker Hughes.

Кроме того, бумаги швейцарского производителя сантехники Geberit Produktions прибавили в цене 1,7% ввиду решения аналитиков Goldman Sachs повысить рейтинг его акций с "продавать" до "покупать".


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 13 июня, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 8 коп. – до 39,9141 рубля.

Российский рубль в ходе торгов пятницы сдавал позиции по отношению к доллару и евро, несмотря на то, что по обе стороны Атлантики статистика имела, в целом, негативный характер. Давление на курс оказывает сложная геополитическая ситуация — столкновения на востоке Украины и не прекращаются, а газовые переговоры зашли в тупик. В понедельник начнется июньский налоговый период, который может оказать поддержку «россиянину».

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34,4520 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,364 рубля. Курс евро составил 46,590 рубля, в пятницу он составлял 46,4925 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $407,9016 млн.

С 12 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар –34,3227 рубля, евро – 46,4764 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 097,0 млрд рублей, а на депозитах снизились до 52,4 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3543.



Основные экономические новости на 16 июня 2014 г.


Минэнерго Украины и "Нафтогаз" обвиняют российскую сторону в преднамеренном срыве переговоров по газу. Украинская компания заявила, что переговоры, проходившие на корпоративном уровне, были нерезультативными из-за внезапного отказа российского правительства от плана, согласованного в рамках второго раунда трехсторонних переговоров при участии ЕС. Аналогичную точку зрения выразил и. о. министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан на встрече с послами стран ЕС, послом США в Украине и главой представительства Европейского Союза в Украине, прошедшей в четверг.


Киев готов продолжать переговоры по газу, может оплатить часть долга при установлении временной цены в $326 за тыс. кубометров. Об этом в пятницу заявило минэнерго Украины. Такую цену предлагается установить на период до полутора лет до решения арбитража по пересмотру цен за предыдущие годы. Россия настаивает на цене в $385 с учетом скидки в $100. При этом Киев хочет получить долгосрочную цену по контрактам с "Газпромом" на уровне $268. По словам главы "Нафтогаза", компания рассматривает возможность предоставления "Газпрому" государственных гарантий по платежам за уже отобранное топливо. Несмотря на это, и. о. премьер-министра Украины Арсений Яценюк поручил профильным ведомствам и "Нафтогазу" готовиться к прекращению поставок российского газа на Украину. Ранее "Газпром" установил 16 июня крайним сроком для оплаты части долга Украины за уже поставленный российский газ.


Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу призвал Россию сотрудничать с Киевом и отозвать разрешение на применение силы на Украине. Кроме того, Баррозу заявил о готовности ЕС подписать соглашения об ассоциации с Украиной, Грузией и Молдовой 27 июня. Он также сказал, что ЕС открыт к обсуждению с Россией спорных вопросов, которые у нее вызывают эти соглашения. ЕС выделил Украине первый транш помощи в размере 250 млн евро
. Средства выделены в рамках реализации соглашения, подписанного 13 мая представителями Еврокомиссии и правительства Украины в Брюсселе. Программа помощи направлена на реализацию мер для установления большей прозрачности госвласти на Украине, более эффективного управления государством, повышения способности правительства реагировать на потребности граждан, а также предусматривает меры по борьбе с коррупцией.


"Северсталь" выплатит дивиденды за 2013 год в размере 3,83 рубля на акцию, за 1 квартал 2014 года - 2,43 рубля. Соответствующее решение было принято акционерами компании на годовом общем собрании на минувшей неделе.


Япония: правительство планирует снизить налог на прибыль корпораций. Власти начнут снижать налог начиная со следующего финансового года, планируется, что налог должен составить менее 30%. Новая Зеландия: ключевая ставка центрального банка была повышена с 3% до 3,25%. Такое решение совпало с ожиданиями рынка.


События дня на 16 июня 2014 г.


 
Годовое общее собрание акционеров "ВымпелКома"
 
Годовое общее собрание акционеров ТГК-1


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.