Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.05.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:50 Открыть в отдельном окне К концу мая доллар на Мосбирже будет торговаться по 62 рубля. Ваш прогноз?
16:00 Открыть в отдельном окне Walt Disney - консервативное вложение на все времена
14:00 Открыть в отдельном окне Иран как новый Ирак?
13:00 Открыть в отдельном окне В России пора повышать пенсионный возраст. Согласны?
09:12 Открыть в отдельном окне Путин подписал указ о структуре нового правительства
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Чего сегодня ожидать?
18:10 Открыть в отдельном окне "Распадская", "Юнипро", МТС, "Детский мир" и ВТБ перспективны по дивидендной доходности
17:55 Открыть в отдельном окне Где сейчас работают виновники кризиса 2008 года?
14:07 Открыть в отдельном окне Топ-5 наиболее привлекательных предстоящих ICO



Мировые рынки


15.05Dow Jones- 0,78%  24711,44  
16.05NASDAQ0,00%  7351,63  
15.05S&P500- 0,68%  2711,45  
15.05DAX- 0,06%  12970,04  
15.05FTSE-100+ 0,16%  7722,98  
15.05CAC-40+ 0,23%  5553,16  
16.05Nikkei-225- 0,37%  22733,73  
16.05Kospi+ 0,05%  2459,82  
16.05SSE- 0,65%  3171,34  
15.05Bovespa- 0,48%  84819,28  
15.05Merval+ 0,77%  30676,94  
  Российский рынок акций:
16.05MICEX0,00%  2337,03  
16.05RTSI0,00%  1178,76  
  Курс ЦБ:
16.05Доллар+ 0,2396%  61,9164  
16.05Евро- 0,1121%  73,8601  
  Форекс:
16.05EUR/RUB+ 0,12%  73,8120  
16.05USD/RUB+ 0,22%  62,3914  
16.05EUR/CHF- 0,17%  1,1830  
16.05EUR/JPY- 0,11%  130,4570  
16.05EUR/USD- 0,06%  1,1831  
16.05GBP/USD+ 0,05%  1,3508  
  Нефть:
16.05Brent- 0,36%  78,15  
16.05Light- 0,52%  71,00  
  Металлы:
16.05Золото+ 0,23%  1293,30  
16.05Серебро+ 0,16%  16,2950  
16.05Никель+ 0,38%  14480  
16.05Алюминий- 0,17%  2323,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 мая 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05129 0,05164 0,05116 0,05132 21031670000 1 081 128 119,9 0,05150 - 0,350%
ГАЗПРОМ ао 148,60 150,70 148,11 148,59 43775810 6 552 140 008,5 149,20 - 0,409%
ГМКНорНик 10899 11010 10780 10800 170427 1 852 114 548 10915 - 1,054%
Газпрнефть 327,00 329,95 324,55 329,85 166460 54 484 796 326,15 + 1,134%
ЛУКОЙЛ 4380,5 4418,0 4347,5 4410,0 758822 3 328 379 878 4392,0 + 0,410%
МТС-ао 289,50 290,65 288,30 289,05 1061770 307 264 500,5 289,00 + 0,017%
НЛМК ао 159,08 161,79 157,44 161,41 6145780 985 062 481,9 158,81 + 1,637%
Новатэк ао 772,7 778,5 766,9 768,3 720630 557 042 782 772,2 - 0,505%
Полюс 3749 3811 3705 3710 43225 162 456 286 3737 - 0,723%
Роснефть 395,50 398,00 388,65 389,80 4058030 1 598 924 889,5 394,85 - 1,279%
Ростел -ап 62,85 63,00 62,60 62,80 205500 12 902 753 62,77 + 0,048%
РусГидро 0,7403 0,7445 0,7356 0,7433 279868000 207 056 962,2 0,7420 + 0,175%
Сбербанк 230,88 232,00 226,70 229,80 70111320 16 083 214 469,2 231,39 - 0,687%
Сбербанк-п 199,28 201,50 196,42 201,00 5790300 1 152 181 680 199,40 + 0,802%
СевСт-ао 980,1 997,0 980,0 995,0 622710 615 792 913 986,0 + 0,913%
Сургнфгз 29,870 30,000 29,410 29,810 19365900 576 687 795,5 29,760 + 0,168%
Сургнфгз-п 32,260 32,800 32,110 32,600 24639800 800 901 833 32,130 + 1,463%
Татнфт 3ао 681,80 687,95 673,00 676,00 1981750 1 349 793 066 679,55 - 0,522%
Транснф ап 174800 176450 174000 176450 787 137 874 150 174500 + 1,117%
Уркалий-ао 107,10 107,40 105,55 106,35 58650 6 235 392,5 106,75 - 0,375%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 мая 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

На российском рынке балом правили корпоративные отчетности

Вчерашний день характеризовался очень высоким количеством макроэкономической статистики, корпоративных отчетов и иных новостей, так или иначе относящихся к финансовым и товарным рынкам. Так что при всем желании поговорить "за жизнь" в размышлениях над теми или иными цифрами придется ограничиться скупой и краткой констатацией, лишь иногда отвлекаясь на действительно важные ремарки.

Количество корпоративных новостей и отчетов в родном Отечестве сегодня ничуть не уступало таковому в остальном мире, так что детально удастся рассмотреть только самое важное. Об остальном коротко: удивил "Мостотрест", чья прибыль по РСБУ за 1 квартал 2018 года сократилась в 26 раз, а выручка упала на 36%. Впрочем, до прибыли ли им сейчас, когда такие мосты открываются, что весь мир ахнул. Да еще досрочно.

Неплохо отчитались "СИБУР", "Газпром", аэропорт "Шереметьево", чей пассажиропоток за прошлый год превысил знаковый уровень в 40 млн. пассажиров, и Tele2, у которого операционная выручка в 1 квартале 2018 года выросла на 18,7% в сравнении с 1 кварталом 2017 года, показатель EBITDA увеличился на 42,5%, составив 9,4 млрд рублей, а показатель рентабельности EBITDA достиг 28,6%, увеличившись на 4,8 п. п. по сравнению с 1 кварталом 2017 года.

Хорошо отчитался и "Ростелеком", чья прибыль по МСФО за 1 квартал 2018 года выросла на 15% в годовом сопоставлении - до 3,86 млрд. рублей. Выручка выросла на 8% - до 76,2 млрд рублей преимущественно дополнительных и облачных услуг. Во многом такими показателями компания обязана существенным ростом госзаказа и обеспечением интернетом больниц.

ОАО "Сургутнефтегаз" объявило, что в среднесрочной перспективе планирует сохранить объемы добычи нефти на уровне 60-62 млн тонн в зависимости от ситуации на рынке углеводородов. На 2018 год запланирована добыча нефти в объеме 61,4 млн тонн, производство газа - 9,4 млрд куб. метров.

Провайдер индекса MSCI включил расписки X5 Retail Group в состав индекса MSCI Russia и MSCI Emerging Markets по итогам майской ребалансировки. ГДР Х5 будут включены в индекс MSCI Russia с 1 июня 2018 года с удельным весом 1,89 % на основе цены закрытия 14 мая 2018 года. Кроме того, в составе индекса был понижен вес акций ВТБ на 93 базисных пункта - до 1,51% и "Мосбиржи" на 13 базисных пунктов - до 1,37%. Включение Х5 в индекс вероятней всего приведет к росту к этой бумаге со стороны инвесторов и возможному среднесрочному росту котировок акций компании.

В результате по итогам дня индекс РТС опустился на 1,80%, до 1179 п., а индекс МосБиржи снизился до 2337 п. (-0,87%). Наибольшей рост показали акции "МегаФона" (+1,68%), "АЛРОСA" (+1,46%), "Аэрофлота" (+1,36%), "Сургутнефтегаза" (+1,29%) и "Норникеля" (+1,27%). Сильней других снизились "Полюс" (-3,81%), "Мостотрест" (-3,28%), "Мосбиржа" (-3,15%), "Яндекс" (-3,09%), НЛМК (-2,73%) и "Сбербанк" (-2,70%).

Из-за угрозы введения очередных санкций со стороны США и неблагоприятной конъюнктуры на мировых фондовых площадках индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2337,03 п., снизившись на 0,87%. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2325 п. и основная 2300 п. Сопротивление находится на уровне 2378 пунктов.

В текущей ситуации поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 116350 п. и 115300 п. Сопротивления расположены на 118000 п. и 120350 пунктов.

Индекс МосБиржи, динамика

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 мая 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Выигрышная серия индекса Dow Jones прервалась

Во вторник, 15 мая, фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали отрицательную динамику, что было вызвано сразу несколькими факторами. В частности, доходность десятилетних казначейских облигаций вновь превысила отметку в 3%. Между тем, опубликованные статистические данные по розничным продажам усилили волнения на тему инфляционного давления. Так, в апреле показатель вырос лишь на 0,3%, как и ожидалось не дотянув до темпов роста предыдущего месяца в 0,8%. Кроме того, не оставляют игроков и беспокойства на тему отсутствия прогресса в переговорах между Китаем и США.

Стоит отметить, что в отраслевом разрезе главными аутсайдерами стали акции технологических копаний, а также представителей секторов недвижимости и здравоохранения, тогда как в плюсе закрылись лишь бумаги энергетических компаний.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,78% до отметки в 24706,41 пункта, тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 понизился на 0,68% до 2711,45 пункта, между тем, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite "похудел" на 0,81% до 7351,63 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,35 до $71,31 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне понизились на $27,90 до $1 290,30 за тройскую унцию.

Как уже говорилось выше, одними из главных аутсайдеров стали бумаги технологических компаний. В частности, Alphabet, Facebook и Apple убавили из своего актива 2,0%, 1,2% и 0,9% соответственно.

Рыночная капитализация ритейлера товаров для дома Home Depot уменьшилась на 1,6% ввиду не дотянувших до прогнозов аналитиков квартальных продаж. Так, чистые продажи в отчетном периоде выросли на 4,4% г/г до $24,95 млрд, в то время как аналитики в среднем ожидали $25,15 млрд. При этом сопоставимые продажи увеличились на 4,2% при среднерыночных прогнозах увеличения на 5,6%

Между тем, котировки поставщика медицинского оборудования Agilent Technologies упали на 9,7% ввиду слабого прогноза по финансовым результатам текущего квартала. Так, компания ожидает, что скорректированная прибыль составит от 61 до 63 центов на бумагу, тогда как аналитики в среднем прогнозируют 64 цента на одну акцию.

Большинство акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "красной" зоне, причем наибольшие темпы снижения продемонстрировали Intel (-1,8%), Caterpillar (-1,7%) и 3M (-1,6%). При этом в плюсе закрылись лишь бумаги Nike (+1,0%), Walt Disney (+0,5%) и Walmart (+0,2%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 мая 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Неоднозначность настроений в Европе сохраняется

Во вторник, 15 мая, ключевые фондовые индексы европейского региона в очередной раз не смогли определиться с направлением и завершили торги на смешанной территории. Основное внимание инвесторов было направлено на статистику, а также корпоративные отчетности, при этом события из Италии, где лидеры считающихся победившими на парламентских выборах итальянских партий "Лига" и "Движение 5 звезд" продолжили проведение переговоров в отношении программы коалиционного правительства, способствовали росту итальянского FTSE MIB.

Вышедшая вчера статистика показала, что ВВП Германии, по предварительным данным, увеличился в первом квартале на 0,3% к/к и 1,6% г/г, тогда как ожидалось +0,4% к/к и +1,8% г/г. В то же время, аналогичный показатель в целом по еврозоне повысился в первом квартале на 0,4% к/к и 2,5% г/г, что совпало с прогнозами рынка. Промышленное производство еврозоны, в свою очередь, увеличилось в марте на 0,5% м/м и 3,0% г/г, в то время как аналитики прогнозировали +0,7% м/м и +3,7% г/г (а предыдущее изменение показателя было пересмотрено в худшую сторону).

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,16%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,23%, итальянский FTSE MIB увеличился на 0,31%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,06%. Региональный индикатор STXE 600 в ходе волатильной сессии подрос на 0,1%, закрывшись на уровне 392,37 пункта.

Французская телекоммуникационная группа Iliad убавила из своего актива 19,52% ввиду разочаровывающей отчетности за минувший квартал.

Между тем, акции датской ювелирной компании Pandora отступили на 15,54% после того, как она зафиксировала 15%-ное снижение квартальной прибыли.

Среди аутсайдеров торгов оказалась также немецкая фармацевтическая компания Merck KGaA, бумаги которой ушли в минус на 6,3% на фоне падения продаж в первом квартале.

Лучше рынка выглядели акции немецкого кредитора Commerzbank, "поправившиеся" на 3,74% в связи с заявлениями о том, что прибыль в первом квартале увеличилась на 9,2% г/г и составила 250 млн евро ($299 млн).

Благодаря воодушевляющей отчетности удачно сложилась сессия и для бюджетного авиаперевозчика EasyJet, бумаги которого закрылись в плюсе на 3,32%. Заметим, что  убыток до уплаты налогов снизился за 6 месяцев с окончанием 31 марта с 236 млн фунтов стерлингов годом ранее до 68 млн фунтов ($92,3 млн), тогда как аналитики прогнозировали показатель в размере 134,5 млн фунтов.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


15.05ММВБ корп обл (цен)- 0,18%  95,420
15.05ММВБ муни обл (цен)- 0,06%  100,320
15.05Индекс гос.обл. ММВБ- 0,05%  142,650
Лидеры объёмов ММВБ 15 мая 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Роснфт2P4 99,99 18,2907,62442 076 429 232,403.02.2028 14.02.2023
ВЭБ ПБО1Р9 103,73 34,5207,5137324 273 793,918.06.2021 
БинбанкБ02 101,20 17,1008,48281287 254 387,724.09.2025 27.09.2018
КТЖФинанс1 100,13 36,9208,9024232 055 981,707.06.2022 
ВЭБПБО1Р10 101,35 32,5807,6313212 172 50018.06.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 15 мая 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2016 109,25 20,3607,3711260 068 58521.11.2023 
Мордовия01 100,99 1,6707,113624 615 331,0522.10.2018 
МосОбл2017 101,05 9,6607,31113 032 418,522.12.2022 
СвердлОб4 102,50 3,1607,3329 020 00022.10.2025 
ВолгогОб12 100,04 1,2106,91198 700 244,1914.06.2018 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: красный день календаря. На фоне роста доходности базового актива (UST-10 торгуется выше 3%) российские суверенные евробонды во вторник довольно активно дешевели. Суверенная долларовая кривая снова подросла до диапазона 3,0-5,7%, кредитный риск на выпуск "Россия CDS 5Y" достиг отметки 135 б. п. Коррекция затронула и корпоративный сегмент, впрочем, ценовое снижение не превышало одной "фигуры".


Сектор ОФЗ: доллар укрепляется, бумаги в "минусе".  На фоне ослабления национальной валюты сектор рублевых госзаймов вчера дешевел. В среднем ОФЗ понизились в цене на 20 б. п., доходность 10-летних бумаг достигла отметки 7,4%. ЦБ раскрыл данные по доле нерезидентов в ОФЗ: по состоянию на конец марта она составила 34,5%. Впрочем, больший интерес, на наш взгляд, будут представлять данные за апрель, отмеченный ослаблением рубля. На рынке евробондов нерезиденты контролировали по итогам марта 42,7% бумаг.



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль на снижающейся нефти покатился под горку

Российский рубль, который уже много дней вяло реагирует на стоимость энергоносителей из-за покупок валюты Минфином, вчера под вечер все же не устоял и на снижающейся нефти тоже покатился под горку. Изменение в течение дня было не очень существенным, но пока факт остается фактом – рост цен на "черное золото" слабо помогает укрепляться рублю, а вот падение – обрушивает быстро. Вчера по состоянию на 18:50 мск за единицу американской валюты уже давали 62,41 руб./долл., а за евро - 74,03 руб./евро.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 62,31 снизившись на 0,75% по отношению к доллару США. Сегодня в начале торгов можно ожидать укрепления курса национальной валюты в пределах 20-30 копеек по отношению к американскому доллару.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре доллар/рубль выступает отметка 62,75, поддержки расположены на 62 и 61,55.

Сегодня Минфин на аукционах предложит облигации федерального займа двух серий на общую сумму 30 миллиардов рублей.

Доллар/рубль, динамика




Основные экономические новости на 16 мая 2018 г.


Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства . В кабмине у премьера будет 10 заместителей, в том числе первый вице-премьер - министр финансов, вице-премьер - полпред и вице-премьер глава аппарата.

Провайдер индекса MSCI включил расписки X5 Retail Group в состав индекса MSCI Russia и MSCI Emerging Markets по итогам майской ребалансировки. ГДР Х5 будут включены в индекс MSCI Russia с 1 июня 2018 года с удельным весом 1,9%.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о контрсанкциях в отношении США и других стран. Депутаты приняли концепцию документа вместе с поправкой, которая предусматривает исключение из законопроекта ряда ограничительных мер.

Путин принял участие в открытии автодорожной части Крымского моста. Движение легкового и общественного транспорта по Крымскому мосту с обеих сторон будет запущено 16 мая.

Прибыль "Ростелекома" по МСФО за 1 квартал 2018 года выросла на 15%в годовом сопоставлении - до 3,86 млрд рублей. "Ростелеком" ожидает роста выручки по итогам 2018 года на 2%.

Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ за 1 квартал 2018 года выросла на 14% - до 122,6 млрд рублей. Выручка в январе-марте увеличилась на 18% - до 1,4 трлн рублей.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июня 2018 года повысится на $13,3 и составит $131,8 за тонну, сообщает Минфин. В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет $118,5 за тонну.




События дня на 16 мая 2018 г.


 
Заседание совета директоров "Газпрома"



Вебинары

09:15-10:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

12:00-12:25


Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке

 
 

13:30-14:30



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 6900 

Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

 
 

14:00-15:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 6900 

Биржевая сводка с Сергеем Погудиным

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

31.05.2018  Startup Village 2018

Крупнейшая в России и СНГ конференция для стартапов Startup Village пройдёт в Инновационном центре «Сколково» 31 мая и 1 июня Ожидается, что участниками шестого ежегодного мероприятия станут 20 тысяч человек из 80 стран. Основатели стартапов встретятся с ведущими акселераторами мира, компаниями-единорогами, инвесторами, крупными ...  подробнее

Место проведения:  Москва

23.05.2018  Как применить сторителлинг в бизнесе

Истории, которые двигают бизнес вперед «Нашим коммерческим успехом мы обязаны исключительному педагогическому мастерству Макки» - Филлиз Форгарти, бренд-менеджер компании «Pepsico» «Все учат Вас чему-то, тогда как Макки учит Вас всему». Энид Лангберт, адвокат, Нью-Йорк «Макки самый известный и уважаемый в мире преподаватель искусства ...  подробнее

Место проведения:  Москва

17.05.2018  «Инновации для корпораций»

Бизнес-эксперт Йонас Риддерстрале приедет на конференцию «Инновации для корпораций» Авторитетный бизнес-эксперт и экономист, приглашённый профессор в Школе бизнеса Эшридж (Ashridge Business School) в Великобритании, а также в испанской бизнес-школе IE Business School Йонас Риддерстрале примет участие в конференции «Инновации для корпораций». ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.