• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.05.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:12 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 1 квартал 2016 года составила 0,6 млрд рублей против убытка годом ранее
09:15 Открыть в отдельном окне Продолжение роста нефти создает условия для позитивного открытия фондового рынка в России
11:00 Открыть в отдельном окне Тупик для мировой финансовой системы всё ближе
21:40 Открыть в отдельном окне Почему данные по запасам нефти в США могут так сильно различаться
20:57 Открыть в отдельном окне Правительство Китая вложит более $720 млрд в развитие транспортной инфраструктуры
18:20 Открыть в отдельном окне Итоги ребалансировки индекса MSCI Russia оказались ожидаемо позитивны для акций "ФосАгро"
17:32 Открыть в отдельном окне Продажи новых автомобилей в Европе достигли в апреле рекордного с 2008 года уровня
16:34 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ: Чистый отток капитала из России в январе-апреле составил $12,8 млрд
16:21 Открыть в отдельном окне Причиной роста акций банка "Возрождение" могут быть ожидания проведения SPO, решение о котором было обещано принять летом
16:05 Открыть в отдельном окне Шеф-редактор РБК Осетинская, главред газеты Солюс и главред информагентства Баданин покидают холдинг
15:47 Открыть в отдельном окне Apple планирует инвестировать в стартап Didi Chuxing
14:37 Открыть в отдельном окне ОПЕК сохранила прогноз мирового спроса на нефть в 2016 году



Мировые рынки


13.05Dow Jones- 1,05%  17538,89  
13.05NASDAQ- 0,41%  4718,65  
13.05S&P500- 0,85%  2046,61  
13.05DAX+ 0,92%  9952,90  
13.05FTSE-100+ 0,56%  6138,50  
13.05CAC-40+ 0,62%  4319,99  
16.05Nikkei-225+ 0,30%  16461,23  
16.05Kospi+ 0,05%  1967,91  
16.05SSE+ 0,48%  2840,55  
13.05Bovespa0,00%  51804,31  
13.05Merval- 1,86%  13121,56  
  Российский рынок акций:
11.05MICEX+ 1,00%  1909,05  
11.05RTSI+ 3,20%  927,00  
  Курс ЦБ:
14.05Доллар- 0,0463%  64,9306  
14.05Евро- 0,6597%  73,6248  
  Форекс:
16.05EUR/RUB- 0,74%  73,34  
16.05USD/RUB- 0,80%  64,81  
16.05EUR/CHF+ 0,15%  1,10  
16.05EUR/JPY+ 0,29%  123,13  
16.05EUR/USD+ 0,10%  1,13  
16.05GBP/USD+ 0,05%  1,44  
  Нефть:
16.05Brent+ 1,32%  48,46  
16.05Light+ 1,26%  47,49  
  Металлы:
16.05Золото+ 0,85%  1283,50  
16.05Серебро+ 1,24%  17,34  
16.05Никель+ 0,41%  8675,00  
16.05Алюминий+ 0,78%  1547,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 мая 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06940 0,07012 0,06901 0,06959 13863070000 966 595 755 0,06880 + 1,148%
ГАЗПРОМ ао 159,98 162,54 157,50 158,07 32845890 5 270 728 178,1 159,85 - 1,114%
ГМКНорНик 9004 9114 8929 8930 150655 1 361 593 895 8986 - 0,623%
Газпрнефть 154,65 155,25 153,20 154,60 95060 14 673 848,5 153,85 + 0,487%
ЛУКОЙЛ 2705,0 2722,0 2658,0 2662,0 843488 2 275 731 711 2699,5 - 1,389%
МТС-ао 256,00 261,60 255,10 259,20 2699160 699 956 711 256,10 + 1,210%
НЛМК ао 84,10 87,00 84,10 86,21 3011850 258 353 297,8 83,65 + 3,060%
Новатэк ао 618,7 630,0 618,0 626,4 729820 456 842 218 618,4 + 1,294%
Полюс 4770 4770 4732 4750 3499 16 607 698 4750 0,000%
Роснефть 323,15 327,00 321,25 322,60 4521640 1 468 265 800 322,65 - 0,015%
Ростел -ап 72,40 72,90 72,00 72,90 148200 10 714 835 72,25 + 0,900%
РусГидро 0,6730 0,6840 0,6727 0,6800 197533000 134 371 881,8 0,6730 + 1,040%
Сбербанк 122,10 123,62 121,63 122,60 58974060 7 238 018 442,3 121,07 + 1,264%
Сбербанк-п 83,25 84,50 83,25 83,72 3363900 282 340 434 83,10 + 0,746%
СевСт-ао 690,1 692,3 683,1 683,2 556340 383 035 644 689,0 - 0,842%
Сургнфгз 33,500 33,950 33,335 33,420 15260400 513 997 348,5 33,430 - 0,030%
Сургнфгз-п 41,030 41,435 40,810 41,100 22528100 924 992 249 40,930 + 0,415%
Татнфт 3ао 326,90 331,50 321,15 321,20 1349890 441 583 574 325,95 - 1,457%
Транснф ап 197300 206500 195600 204900 1706 346 979 200 198000 + 3,485%
Уркалий-ао 164,60 165,10 163,50 164,75 565580 93 202 345 163,75 + 0,611%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 мая 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Обновившая годовые максимумы нефть поддержит обеспечит рост по ММВБ и поддержит рубль

Утром 16 мая в преддверии старта торговой сессии на Мосбирже внешний фон для российского рынка является умеренно положительным. Азия торгуется в зеленой зоне. В частности, китайский индикатор «голубых фишек» CSI 300 растет на 0,3%. Несмотря на вышедшую в субботу слабую апрельскую макростатистику по КНР (розничные продажи и промпроизводство), инвесторы не спешат расставаться с изрядно подешевевшими за предыдущие месяцы местными акциями. Японский индикатор Nikkei 225 прибавляет 0,3%. Фьючерс на американский индикатор широкого рынка S&P500 растет на 0,1%.

Нефть за утренние торги уже успела обновить годовые максимумы. На текущий момент баррель Brent стоит $48,45, а баррель WTI стоит $47,47. Для роста по нефти причин более чем достаточно, например, позитивные свежие прогнозы EIA, согласно которым среднегодовые цены на нефть в текущем году составят $50,65 за баррель. Также отмечу позитивные данные из отчета МЭА по рынку нефти, где говорится что на фоне достижения равновесия спроса и предложения во второй половине 2016 г. прирост мировых запасов нефти резко снизится до 0,2 млн баррелей в сутки. Наконец, сказалась публикация недельных данных американского Минэнерго, где говорится о продолжающемся снижении добычи в США и данных компании Baker Hughes по буровой активности, согласно которым в США стало еще на 10 действующих нефтяных буровых меньше.

На мой взгляд, в рамках реакции на положительный внешний фон и обновившую годовые максимумы нефть, российский фондовый рынок, как минимум в первой половине дня предпримет попытки роста. В частности, на открытии ММВБ, скорее всего, прибавит в пределах 0,5-1%. Среди отдельных ликвидных акций внимания заслуживают бумаги ВТБ. Сегодня компания должна представить МСФО результаты по итогам I квартала. Учитывая общерыночную конъюнктуру в банковском секторе, я ожидаю умеренно позитивной отчетности. На валютном рынке ожидаю укрепления рубля по отношению к основным валютам. Помимо подорожавшей нефти, в пользу этого говорит старт очередного налогового периода. В первой половине дня пара доллар/рубль может просесть в пределах 1%.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 мая 2016 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: рынки споткнулись в «чертову» пятницу…

В пятницу, 13 мая, американские статистические органы опубликовали большое количество разнообразных, в том числе важнейших американских макроэкономических индикаторов.

Макроэкономическая статистика выдалась вполне благополучной. Так розничные продажи в апреле выросли на максимальную с марта 2015 г. величину 1.3% при прогнозировавшихся 0.8% после пересмотренного с 0.4% до 0.3% сокращения в марте. При этом немалый вклад в рост продаж пришелся на автомобили и бензин, без учета которых расширение розничной торговли ограничилось более скромными 0.6%. Учитывая довольно высокий удельный вес повседневных розничных трат в общей структуре потребительских расходов, на которых базируется две трети деловой активности в США, эти показатели всегда вызывают повышенный интерес.

Порадовал инвесторов и предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который вырос в мае до наибольшего с июня прошлого года уровня в 95.8 пунктов с 89.0 пунктов в апреле, тогда как аналитики предсказывали менее уверенное продвижение до 89.5 пунктов. Улучшению потребительского настроя американцев и их готовности к усилению покупательской активности способствовали определенное улучшение экономической ситуации и преимущественно позитивный тренд на рынках труда в США.

Индекс производственных цен в апреле увеличился на максимальную за 5 месяцев величину 0.2% при ожидавшихся 0.3% и после отступления на 0.1% в марте. Базовая же его компонента, за вычетом продуктов питания и энергоносителей, возросла в соответствии с прогнозами на 0.1% после снижения на 0.2% месяцем ранее. При этом 1-й показатель остался неизменным по сравнению с прошлым годом, тогда как 2-й повысился на 0.9%.

Производственные запасы в стране в марте расширились на 0.4%, больше прогнозировавшихся 0.2%, сигнализируя об определенной уверенности промышленного сектора в устойчивости спроса на свою продукцию.

Однако позитивная макроэкономическая статистика не возымела решающего воздействия на ход биржевых торгов, поскольку основными факторами, предопределившими основательное отступление фондовых рынков, явились существенное снижение нефтяных цен, что вызвало просадку энергетического сектора в целом, и неутешительные квартальные результаты двух крупных розничных сетей Nordstrom и J.C. Penney, что негативно отразилось не только на котировках их собственных акций, но и ослабило позиции большинства ритейловых компаний.

В конечном результате все основные фондовые индексы финишировали в пятницу с ощутимыми потерями, потерпев неудачу по итогам недели, при этом индексы Dow Jones и S&P 500 продлили проигрышную серию до 3 недель, тогда как индекс Nasdaq не смог успешно завершить уже 4-ю подряд неделю.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 185.18 пунктов или 1.05% до 17535.32 пунктов, отступление за неделю составило 1.2%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 17.50 пунктов или 0.85%, закрывшись на уровне 2046.61 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.5%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 19.66 пунктов или 0.41% до значения 4717.68 пунктов, убавив в течение недели 0.4%.

«Голубые фишки» Тор-30 в своем абсолютном большинстве (26) финишировали в «красной» зоне. Наиболее пострадавшими по итогам торговой сессии оказались крупнейший мировой ритейлер Wal-Mart Stores (-2.9%), ведущий в мире производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (-2.3%) и транснациональный химический концерн DuPont (-2.1%). Лучшего же результата в составе малочисленной группы лидеров торгов добился гигант полупроводниковой индустрии Intel (+0.5%).

Фармацевтическая компания Concordia Healthcare подскочила на 14.2%, успешно отчитавшись по итогам 1-го квартала и подтвердив свой ранее выданный прогноз финансовых результатов в текущем году.

Транснациональная пищевая компания PepsiCo потеряла 1.8% после того как стало известно, что инвестиционный фонд Trian миллиардера Нельсона Пельтца продал весь принадлежавший ему пакет акций PepsiCo.

АДР Royal Dutch Shell снизились на 2.2% вследствие аварии на принадлежащей нефтегазовой компании буровой платформе в Мексиканском заливе, приведшей к выбросу более 2 тыс. баррелей нефти.

Модный дом одежды, обуви и аксессуаров Michael Kors Holdings отступил на 4.3% в результате снижения целевого уровня стоимости его акций с 48 до 45 долларов аналитиками Canaccord Genuity Group.

В секторе энергетики снижение цен на нефть рикошетом ударило по большинству предприятий отрасли. Акции Southwestern Energy и Consol Energy просели соответственно на 5.1% и 4.0%.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX повысилась на 1.50 долларов или 0.1% до значения 1272.70 долларов за тройскую унцию.

Золото мало изменилось в цене, поскольку друг друга уравновешивали противоположные факторы – активизация покупок в зоне безопасных вложений на фоне отступления фондовых рынков и укрепление позиций доллара в корзине мировых валют. По итогам же недели проигрыш драгметалла составил 1.6%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX снизилась на 49 центов или 1.0% до уровня 46.21 долларов за баррель.

Нефть подешевела в результате усиления доллара и в связи с фиксацией прибыли трейдерами после значительного роста стоимости «черного золота» за 3 предыдущих дня. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы нефть выросла в цене на 3.5%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 мая 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: покупательные настроения под конец недели возобладали

В пятницу, 13 мая, фондовые индексы Старого Света завершили сессию умеренным ростом основных индексов, хотя в первой половине торгов пребывали в минусе.

Изначальному отступлению европейских фондовых рынков поспособствовала вышедшая в регионе статистика – ВВП еврозоны в первом квартале расширился всего на 0,5% к/к в предварительном расчете, т.е. слабее ожиданий.

В дальнейшем настроения на биржевых площадках Старого Света изменились в лучшую сторону после выхода статистики в Соединенных Штатах - розничные продажи в апреле увеличились на 1,3%, тогда как усредненные прогнозы предполагали прибавку всего на 0,8%, а индекс потребительского доверия Университета Мичигана в предварительном расчете возрос с 89,0 пунктов до 12-месячного максимума на отметке 95,8 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,56%, французский CAC 40 ушел в плюс на 0,62 %, а немецкий DAX поднялся на 0,92%. Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов повысился на 0,47% до отметки 334,68 пункта и довел недельный выигрыш до 0,9%.

Французский оператор спутниковой связи Eutelsat Communications обвалился на 27,6% после того, как понизил свои прогнозы по годовой прибыли.

Другие представители того же сегмента SES и Inmarsat «за компанию» растеряли 8,1% и 4,2% рыночной капитализации соответственно.

Французский конгломерат Bouygues продвинулся на 2,6% после того, как отчитался о значительном улучшении дел в своем телекоммуникационном бизнесе.

Разработчик видеоигр Ubisoft Entertainment на торгах в Париже нарастил 8% в результате публикации благоприятных финансовых результатов.

Нефтесервисная компания Subsea 7 обвалилась на 9,1% на новостях о том, что Petroleo Brasileiro ведет с ней переговоры об отмене некоторых контрактов.

На торгах в Германии сталелитейщик Salzgitter отступил на 4,2% - компания сообщила о снижении выручки, хотя и подтвердила свои прогнозы на текущий год.

Немецкий автомобилестроитель Volkswagen окреп на 1,3%, сообщив о росте регистраций новых авто в апреле.

На торгах в Италии акции Fiat подорожали на 2,2% на новостях о росте европейских продаж компании.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 13 мая, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,5% – до 69,3185 рубля.

Позиции рубля в ходе заключительных на прошлой неделе торгов существенным образом не изменились. В течение дня «россиянину» удавалось опуститься ниже 74 за евро, торги по доллару проходили у весомого уровня сопротивления в 65 за доллар. По-прежнему валютные инвесторы следят за динамикой сырьевых котировок, дальнейшее направление рубля будет зависеть от того, удастся ли «черному золоту» выйти на уровень $50 за баррель Brent или нефть вернется к $45.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,48 рубля, в четверг стоимость доллара составляла 64,8950 рубля. Курс евро составил 74,01 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 73,8930 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 994,3856 млн.

С 14 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,9306 рубля, евро – 73,6248 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1309.



Основные экономические новости на 16 мая 2016 г.


"РусГидро" может выплатить дивиденды за 2015 год в размере 0,04 рубля на акцию. Закрытие реестра акционеров на получение дивидендов – 8 июля 2016 года. ГОСА "РусГидро" состоится 27 июня 2016 года, закрытие реестра акционеров - 23 мая. В повестку ГОСА вошли стандартные для собрания вопроса, в том числе, утверждение годового отчета, распределение прибыли по результатам 2015 года и избрание совета директоров.


Банк "Возрождение" подтвердил возможность проведения SPO на бирже совместно с PSC BV для поддержания ликвидности. 13 мая акции банка "Возрождение" в моменте росли на 75%. СМИ связали такой рост с новостями о проведении вторичного размещения акций банка "Возрождение" для поддержания ликвидности.


Чистый убыток "Мечела" по МСФО за 2015 год снизился на 13% - до 115,16 млрд рублей . Чистый долг компании вырос на 25% и составил 506,891 млрд рублей. "Мечел" в 2015 году увеличил добычу угля на 2% - до 23,2 млн тонн. В 2015 году "Мечел" сократил продажи концентрата коксующегося угля на 19% - до 8,215 млн тонн. Продажи углей PCI упали на 27%, антрацитов - на 1%, энергетических углей – выросли на 10%.


ВТБ может выплатить дивиденды за 2015 год в размере 0,117 копейки на обыкновенную акцию. В общей сложности банк направит на выплату дивидендов 67,3% от чистой прибыли банка ВТБ по РСБУ за 2015 год, которая составила 49,14 млрд рублей.


ФК "Открытие" выкупит акции у несогласных с реорганизацией банка в форме присоединения к нему ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие" акционеров по 1450 рублей за штуку. Вопрос о реорганизации банка вынесен на голосование внеочередного собрания акционеров - 15 июня 2016 года.


События дня на 16 мая 2016 г.


 
Публикация финансовых результатов ВТБ по МСФО за 1 квартал 2016 года
 
Заседание совета директоров НПК ОВК
 
Публикация финансовой отчетности Nordgold по МСФО за 1 квартал 2016 года
 
Закрытие реестра акционеров НМТП для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров ДВМП для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Московской биржи" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Башнефти" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Сургутнефтегаза" для участия в ГОСА
 
Годовое общее собрание акционеров "ВСМПО-АВИСМА"
 
Закрытие реестра акционеров "СОЛЛЕРСа" для участия в ГОСА



Вебинары

09:30-10:00



Кряковский Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    28.06.2016  HR-Форум 2016

    XХI ежегодный проект деловой газеты «Ведомости» HR-Форум 2016 состоится 28 июня в арт-пространстве «Ш.Ё.Л.К». В этом году фокус проекта – эффективное управление персоналом в условиях изменений и управление изменениями в HR. По традиции топ-менеджеры крупнейших работодателей России, ведущие директора по персоналу, маркетингу и внутренним ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    02.06.2016  Стартап-конференция Startup Village

    Началась регистрация на Startup Village 2016! Стартап-конференция и конкурс лучших проектов Startup Village пройдет в этом году 2 и 3 июня в Сколково. Для тех участников, которые регистрируются заранее, сейчас действуют специальные цены. Самое крупное российское событие в области инноваций и предпринимательства Startup Village пройдет в ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    25.05.2016  «Управление корпоративными финансами»

    С 25-27 мая 2016 года в Москве, в гостинице Марриотт Гранд состоится международный форум «Управление корпоративными финансами». Организатором мероприятия является компания IC Energy. Основные темы форума: • Финансовое планирование и анализ • Управление финансовыми рисками и хеджирование • Управление ликвидностью и денежными ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    25.05.2016  KIEV FOREX & FINANCIAL EXPO 2016

    Международная выставочная компания Finexpo приглашает всех желающих стать посетителями выставки, посвященной тематике финансовых рынков. Вас ждут выступления финансовых гуру, экономистов, доклады аналитиков и ведущих специалистов компаний. Обучающие семинары и мастер-классы проведут: Александр Мухин - трейдер-консультант, ФИНАМ, ...  подробнее

    Место проведения:  Киев

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.