Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.05.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:58 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензию у банка "Огни Москвы"
21:21 Открыть в отдельном окне В Одессе назвали официальные причины смерти людей 2 мая, в Латвии за отрицание советской оккупации будут сажать на 5 лет, рейтинг Путина бьет рекорды
21:02 Открыть в отдельном окне Инвестпрограмма "Мечела" в 2014 году может составить $222 млн
20:32 Открыть в отдельном окне Уход из России международных платежных систем: так ли это нереально?
19:59 Открыть в отдельном окне МЭА повысило прогноз спроса на нефть в 2014 году
19:09 Открыть в отдельном окне Профицит федерального бюджета РФ за январь-апрель составил 67,14 млрд рублей или 0,3% ВВП
19:07 Открыть в отдельном окне Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова
18:20 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" отменил комиссию при снятии наличных еще в шести странах
17:43 Открыть в отдельном окне Путин проинформировал европейских коллег о вынужденном переводе Украины на предоплату за газ с 1 июня
16:32 Открыть в отдельном окне Эксперты: Цена российского газа для Китая будет компромиссной, вероятный диапазон - $300-400 за тысячу кубометров



Мировые рынки


16.05Dow Jones- 1,01%  16446,81  
16.05NASDAQ- 0,77%  4069,25  
16.05S&P500- 0,94%  1870,85  
16.05DAX- 1,01%  9656,05  
16.05FTSE-100- 0,55%  6840,89  
16.05CAC-40- 1,25%  4444,93  
16.05Nikkei-225- 1,74%  14048,76  
16.05Kospi- 0,12%  2007,81  
16.05SSE- 0,36%  2017,66  
16.05Bovespa- 1,02%  53855,54  
16.05Merval- 1,68%  6784,40  
  Российский рынок акций:
15.05MICEX- 0,53%  1381,99  
15.05RTSI- 0,74%  1253,00  
  Курс ЦБ:
16.05Доллар- 0,0245%  34,7005  
16.05Евро- 0,1048%  47,5674  
  Форекс:
16.05EUR/RUB+ 0,10%  47,70  
16.05USD/RUB+ 0,06%  34,78  
16.05EUR/CHF0,00%  1,22  
16.05EUR/JPY- 0,11%  139,11  
16.05EUR/USD+ 0,01%  1,37  
16.05GBP/USD+ 0,01%  1,68  
  Нефть:
16.05Brent+ 0,13%  109,23  
16.05Light+ 0,29%  101,42  
  Металлы:
16.05Золото+ 0,22%  1296,39  
16.05Серебро- 0,12%  19,46  
16.05Никель+ 0,68%  18877,00  
16.05Алюминий- 0,03%  1774,55  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 мая 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,044300 0,044990 0,043840 0,044990 56189960000 2 494 973 660 0,044330 + 1,489%
ГАЗПРОМ ао 140,80 144,29 140,67 144,29 49894660 7 112 109 491,6 141,15 + 2,225%
ГМКНорНик 6580 6643 6506 6625 266665 1 749 193 181 6617 + 0,121%
Газпрнефть 141,3 143,0 140,7 141,5 121740 17 253 759,8 141,3 + 0,142%
ЛУКОЙЛ 1894,8 1919,0 1881,0 1919,0 965614 1 834 191 308,4 1890,0 + 1,534%
МТС-ао 266,37 268,84 266,07 267,51 1003750 268 612 094,1 266,57 + 0,353%
НЛМК ао 45,25 46,48 45,14 46,12 2311580 105 609 098,1 45,48 + 1,407%
Новатэк ао 360,7 365,5 360,7 365,5 907300 329 256 851 361,2 + 1,190%
Полюс 523,1 527,4 519,2 522,2 9842 5 128 652,3 527,7 - 1,042%
Роснефть 226,95 228,38 225,50 227,24 3303080 748 321 799,2 227,00 + 0,106%
Ростел -ап 51,48 51,69 51,03 51,20 889100 45 563 046 51,35 - 0,292%
РусГидро 0,5945 0,5948 0,5869 0,5936 604144000 357 783 828,9 0,5954 - 0,302%
Сбербанк 79,40 79,79 78,53 79,20 147974210 11 702 102 246,7 80,04 - 1,049%
Сбербанк-п 66,09 67,53 65,64 67,10 21633100 1 441 050 137 66,50 + 0,902%
СевСт-ао 297,8 308,0 295,6 306,4 2617780 793 167 537 299,0 + 2,475%
Сургнфгз 25,218 25,574 25,218 25,574 20291200 516 150 925,4 25,256 + 1,259%
Сургнфгз-п 25,230 25,493 25,210 25,390 15032000 381 356 197,8 25,290 + 0,395%
Татнфт 3ао 208,6 210,4 208,1 209,0 1524430 318 354 787,4 209,2 - 0,086%
Транснф ап 83999 84351 82625 83594 2054 171 252 291 83830 - 0,282%
Уркалий-ао 161,77 163,63 160,27 163,50 2763300 448 926 791,4 162,40 + 0,677%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 мая 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга снизился на 0,52% до 1381,9 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 0,64% до отметки 1253 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне упал на 0,32% до 1229,1 пт.

Из наиболее интересных корпоративных историй четверга стоит выделить подорожавшие по инерции бумаги "АЛРОСА" (+0,89%) и подешевевшие акции "Фосагро" (-2,06%). Поводом для такой динамики бумаг стал пересмотр состава индекса MSCI Russia, который произошел с 14 на 15 мая. Как и ожидалось, в базу расчета индикатора были добавлены бумаги производителя алмазов, что и вызвало рост его котировок. А вот ожидания по поводу "Фосагро" не оправдались, что и спровоцировало снижение.

Также стоит отметить рывок бумаг "Газпрома" (-0,92%), которые буквально за две недели подорожали на 12% до 141 рубля за акцию. Думаю, что в большей степени это связано с ожиданиями подписания договора с Китаем, запланированным на ближайшее время. Конечно, есть риски, что стоимость газа окажется достаточно низкой, но сам факт диверсификации поставок поддержит газовый концерн в переговорном процессе с Украиной, которая как раз с июня будет покупать газ по предоплате. Также появилась информация о том, что "Газпром" планирует провести листинг в Сингапуре, что приведет к повышению ликвидности торгов ADR.

Вчера индекс ММВБ коснулся отметки 1400 пунктов, но ситуацию испортило снижение американских индексов, которое началось с самого открытия торгов на фоне выгода слабой статистики и негативных настроений по поводу дальнейшего роста при достижении индексом S&P500 уровня в 1900 пунктов. Тем не менее, до слома долгосрочного восходящего тренда на американском рынке еще очень далеко, так что вчерашнее падение пока будем рассматривать как коррекцию.

Азиатские площадки вслед за США окрашены в красный цвет, за исключением индийского фондового рынка, где «быки» празднуют оглушительную победу. Индексы растут более чем на 4% на фоне победы в выборах оппозиции, которая рассматривается инвесторами как ориентированная на развитие бизнеса. От новой власти ожидают масштабных структурных реформ.

Сегодня ждем негативного открытия по ММВБ, которое может привести индекс в район 1370-1375 пунктов, однако дальнейшее снижение будет ограниченно.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 мая 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: волна распродаж накрыла рынки с новой силой

В четверг, 15 мая, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал отрицательную динамику на фоне того, что волна распродаж, прокатившаяся по акциям компаний малой капитализации, а также Интернет-компаний, продолжила накрывать и другие сегменты рынка. По всей видимости, инвесторы решили воздержаться от принятия рисков.

Из опубликованной макроэкономической статистики можно отметить данные по потребительской инфляции за апрель. Так, индекс потребительских цен с учетом сезонности и аналогичный показатель без учета продуктов питания и энергоносителей выросли на 0,3% м/м и на 0,2% м/м соответственно, в то время как аналитики ожидали увеличения на 0,3% м/м и на 0,1% м/м.

Кроме того, количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю составило 297 тыс при прогнозе 320 тыс. Также можно выделить данные по промышленному производству за апрель, которое снизилось на 0,6% м/м, тогда как ожидалось нулевое изменение. Тем временем, майский индекс деловой активности ФРБ Филадельфии составил 15,4 пункта при средних прогнозах в 14 пунктов.

По итогам торговой сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average ослаб на 1,01% и закрылся на отметке 16 446,81 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,94% до уровня 1 870,85 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq опустился на 0,76% до отметки 4 069,29 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,8% до уровня $101,5 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне понизились на 0,9% до $1 293,6 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, понизилась с 2,54% до 2,5%.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире ритейлера Wal-Mart Stores уменьшилась на 2,4% ввиду того, что его квартальные результаты деятельности не оправдали ожидания аналитиков.

Котировки оператора сети универмагов Kohl's опустились на 3,4% в связи с тем, что его квартальная прибыль не оправдала средние прогнозы экспертов.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb, опустившиеся на 6,1% ввиду решения аналитиков BMO Capital Markets понизить рейтинг ее акций с "лучше рынка" до "на уровне рынка".

Хуже рынка смотрелись акции автопроизводителя General Motors, подешевевшие на 1,7% на фоне сообщения о дополнительном отзыве 2,7 млн транспортных средств.

Между тем, бумаги крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования Cisco Systems прибавили 6% в связи с публикацией воодушевляющих прогнозов по выручке за текущий квартал. Компания ожидает выручку в размере $12-12,3 млрд, тогда как аналитики прогнозировали $11,8 млрд.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 мая 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: инвесторы статистике не рады

В четверг, 15 мая, ключевые фондовые рынки Европы завершили торги на отрицательной территории на фоне не дотянувших до ожиданий аналитиков темпов роста ВВП еврозоны за первый квартал.

Так, согласно предварительным данным, ВВП зоны евро увеличился в рассматриваемом периоде на 0,2% к/к и 0,9% г/г, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя на 0,4% к/к и 1,1% г/г. Между тем, неблагоприятные отчетности таких компаний, как Deutsche Post и Thomas Cook, а также статистика по промышленному производству США лишь подлили масла в огонь.

По итогам сессии британский FTSE 100 просел на 0,55%, французский CAC 40 стал легче на 1,25%, а немецкий DAX опустился на 1,01%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,9% и закрылся на отметке 338,5 пункта. Общей негативной динамики не поддержали лишь рынки Скандинавии и Швейцарии.

Крупнейший почтовый сервис в Европе Deutsche Post убавил из своего актива 5,2% после того, как отчитался о прибыли до уплаты процентов и налогов в размере 726 млн евро ($991 млн), не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков в 752 млн евро.

Тем временем, бумаги британской туристической компании Thomas Cook Group подешевели на 13% ввиду 6,6%-ного снижения полугодовых продаж, достигших 3 млрд фунтов стерлингов ($5 млрд).

В связи с известиями о том, что лидирующий в Великобритании ритейлер потребительской электроники Dixons Retail намерен заключить сделку по слиянию с Carphone Warehouse Group, акции обеих компаний завершили торги в «красной» зоне. Так, котировки Dixons Retail и Carphone Warehouse опустились на 10% и 8,1% соответственно.

Между тем, крупнейший по рыночной капитализации в Бельгии страховщик KBC Groep отступил на 5,8% после того, как зафиксировал меньшую, нежели ожидали аналитики, скорректированную прибыль в первом квартале.

В числе фаворитов торгов оказался производитель товаров класса люкс Cie. Financiere Richemont, акции которого ушли в плюс на 4,2% благодаря заявлениям о том, что он намерен повысить размер дивидендов на 40% до 1,40 франка на бумагу.

Удачно сложились торги и для ритейлера одежды H&M, добавившего в свой актив 3,7% ввиду 17%-ного роста апрельской выручки.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


15.05ММВБ корп обл (цен)+ 0,10%  90,870
15.05ММВБ муни обл (цен)+ 0,24%  94,440
15.05Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,21%  126,170
Лидеры объёмов ММВБ 15 мая 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ 21 99,45 14,9609,23132 023 518 87617.02.2032 12.03.2015
ФСК ЕЭС Б1 99,51 4,8808,665502 125 07021.10.2015 29.04.2015
ТрансКонт4 96,05 23,79010,171323 731 72326.01.2018 
РосбанкБО7 98,30 17,5709,827290 592 87201.03.2016 
РусГидро02 96,56 5,26010,195242 211 34012.04.2021 22.04.2016
Лидеры объёмов ММВБ 15 мая 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25068 101,47 27,9506,3583523 910 97220.08.2014 
RUS-23 99,50 55462,0900,052421 436 67816.09.2023 
ОФЗ 25081 92,95 16,8208,6223263 866 64731.01.2018 
ОФЗ 26211 89,85 18,9808,877224 564 39825.01.2023 
RUS-22 101,00 35576,725-0,133186 491 45704.04.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 15 мая 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТулОбл2012 99,98 8,4108,90313 979 70025.09.2015 
КраснодКр3 99,80 5,2908,751013 152 12227.09.2014 
ЛипецкОбл7 99,00 32,9409,9728 355 60026.05.2017 
Башкорт7об 99,50 12,0809,3545 986 41829.11.2016 
НижгорОбл9 95,90 18,35010,3455 283 21826.08.2020 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 15 мая, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 7,5 коп. - до 40,5741 рубля.

В ходе минувшей сессии российский рубль чувствовал себя уверенно на фоне налогового периода и в отсутствие новых геополитических потрясений. Однако к концу дня динамика сменилась на противоположную – после нескольких позитивных сессий на рынке напрашивалась коррекция. Согласно данным ЦБ РФ, международные резервы за неделю, закончившуюся 9 мая, снизились на $500 млн, что не так много по сравнению с $10 млрд неделей ранее. Цены на нефть остаются высокими: «Если говорить об исторической связи с рынком нефти, абстрагировавшись от геополитики и внутренних проблем российской экономики, то доллар при цене на нефть 110 долл. за баррель Brent должен стоить 32 руб», - отмечают аналитики «Нордеа-Банка».

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34,75 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,72 рубля. Курс евро составил 47,6925 рубля, в понедельник он составлял 47,561 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $26 435,1609 млн.

С 16 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 34,7005 рубля, евро – 47,5674 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 1080,8 млрд рублей, на депозитах выросли до 75,2 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,371.



Основные экономические новости на 16 мая 2014 г.


Совет директоров "Газпрома" утвердил рекомендацию выплатить дивиденды за 2013 год в размере 7,2 руб. на акцию. По сравнению с предыдущим годом дивиденды вырастут на 20,2%, общая сумма составит 25% от чистой прибыли ОАО "Газпром" (головной компании) по РСБУ за 2013 год


Росстат: Рост ВВП РФ за 1 квартал составил 0,9%. Такова предварительная оценка Росстата по сравнению с аналогичным периодов 2013 года. Ранее Минэкономразвития оценивало рост ВВП за 1 квартал на уровне 0,8%. Согласно предварительной оценке Министерства финансов, профицит федерального бюджета РФ за январь-апрель 2014 года составил 0,3% ВВП или 67,14 млрд рублей.


Международные резервы РФ за неделю сократились на $500 млн - до $471,1 млрд. Об этом сообщается в материалах ЦБ РФ. По состоянию на 2 мая величина резервов составляла $471,6 млрд.


В базу расчетов индекса MSCI Russia добавлены бумаги "АЛРОСА", исключены акции "ФСК ЕЭС". Об этом говорится в материалах MSCI по итогам майского пересмотра состава индекса.


"Газпром" и CNPC перешли к завершающей стадии обсуждения контракта на поставку газа в Китай. Об этом сообщила пресс-служба газового гиганта по итогам рабочей встречи председателя правления Алексея Миллера и заместителя председателя государственного комитета по развитию и реформе КНР, председателя государственного энергетического управления У Синьсюна в центральном офисе «Газпрома».


Чистая прибыль "Ростелекома" по РСБУ за 1 квартал 2014 года выросла на 45%, до 11,08 млрд рублей. Выручка "Ростелекома" в отчетном периоде увеличилась на 8%, до 73,3 млрд рублей. Прибыль от продаж сократилась на 16% и составила 11,18 млрд рублей.


Доля акций "Мечел-Майнинг" в залоге банка ВТБ увеличена до 37,5% плюс одна акция. По сообщению компании, "Мечел" передал в залог банку ВТБ 12,5% уставного капитал акций ОАО "Мечел-Майнинг". Объем сделки в денежном выражении составил 54,66 млрд рублей.


События дня на 16 мая 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Сургутнефтегаза"
 
Закрытие реестра акционеров ТГК-1 для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров АФК "Система" для участия в ГОСА



Бизнес-конференции и семинары

05.06.2014  Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) – "KazanSummit 2014"

VI Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) – KazanSummit 2014 пройдет с 5 по 7 июня в столице Республики Татарстан – городе Казань. Для участия в единственном мероприятии по экономическому взаимодействию российских регионов с наиболее развитыми странами исламского мира в Казань съедутся ...  подробнее

Место проведения:  г. Казань

21.05.2014  "Банковский форум"

Газета The Moscow Times приглашает Вас на Банковский Форум: 2014 - год «переходного периода», который состоится 21 мая 2014 года в отеле Марриотт Роял Аврора (ул. Петровка, д.11). СРЕДИ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ: СЕССИЯ I – Макроэкономический обзор банковского сектора 2014 года • Позиция Министерства Финансов РФ по вопросу развития банковской ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.