• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.04.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:59 Открыть в отдельном окне "Распадская" в 1 квартале 2015 года увеличила добычу рядового угля на 51% - до 2,8 млн тонн
09:18 Открыть в отдельном окне Polymetal в 1 квартале 2015 года снизил производство на 5% - до 299 тыс. унций золотого эквивалента
09:04 Открыть в отдельном окне Банк России на полгода запретил "Связному Банку" открытие и пополнение новых вкладов и текущих счетов
23:47 Открыть в отдельном окне Позитивная динамика на рынке РФ сохранится: доллар упал ниже 50 рублей, а от "прямой линии" Путина негатива не ожидается
20:30 Открыть в отдельном окне IEА повысило прогнозный уровень спроса на нефть в 2015 году
19:36 Открыть в отдельном окне Аналитики считают, что сбережения стоит делать в российской валюте
19:05 Открыть в отдельном окне Fitch: Возможно ослабление финансового профиля транспортных компаний РФ, но ликвидность приемлемая
17:24 Открыть в отдельном окне Медведев выделил 38,5 млрд рублей из ФНБ на докапитализацию "Газпромбанка"
16:14 Открыть в отдельном окне Росстат: Промпроизводство в России в первом квартале снизилось на 0,4%, в марте - на 0,6%
15:59 Открыть в отдельном окне Греция: страна может не получить очередной кредитный транш от ЕС



Мировые рынки


15.04Dow Jones+ 0,42%  18112,61  
15.04NASDAQ+ 0,68%  5011,02  
15.04S&P500+ 0,51%  2106,63  
15.04DAX+ 0,03%  12231,34  
15.04FTSE-100+ 0,30%  7096,78  
15.04CAC-40+ 0,91%  5265,61  
16.04Nikkei-225+ 0,06%  19881,59  
16.04Kospi+ 0,94%  2139,90  
16.04SSE+ 1,58%  4148,85  
15.04Bovespa+ 1,74%  54918,74  
15.04Merval+ 1,80%  12129,13  
  Российский рынок акций:
15.04MICEX+ 1,83%  1677,70  
15.04RTSI+ 3,41%  1052,33  
  Курс ЦБ:
16.04Доллар- 2,8314%  50,5033  
16.04Евро- 2,1498%  53,6598  
  Форекс:
16.04EUR/RUB- 1,11%  52,63  
16.04USD/RUB- 0,07%  49,35  
16.04EUR/CHF- 0,06%  1,03  
16.04EUR/JPY+ 0,09%  127,31  
16.04EUR/USD- 0,12%  1,07  
16.04GBP/USD- 0,07%  1,48  
  Нефть:
16.04Brent- 0,60%  62,94  
16.04Light- 0,49%  57,41  
  Металлы:
16.04Золото+ 0,28%  1204,70  
16.04Серебро+ 0,56%  16,37  
16.04Никель+ 0,71%  12770,00  
16.04Алюминий+ 0,86%  1827,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 апреля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05850 0,05895 0,05782 0,05891 18802430000 1 096 935 054 0,05826 + 1,116%
ГАЗПРОМ ао 150,60 152,87 149,12 152,40 42779640 6 448 964 592,6 150,10 + 1,532%
ГМКНорНик 9701 9733 9330 9480 393236 3 720 341 231 9632 - 1,578%
Газпрнефть 151,00 151,20 145,50 147,40 628800 93 061 193 149,70 - 1,536%
ЛУКОЙЛ 2600,0 2609,0 2541,1 2580,0 1373506 3 523 435 441,3 2595,0 - 0,578%
МТС-ао 264,60 268,60 263,70 263,70 2817330 751 091 833 263,00 + 0,266%
НЛМК ао 67,69 68,55 65,20 65,39 4853800 320 294 029,1 67,59 - 3,255%
Новатэк ао 482,8 494,8 477,3 493,0 2309840 1 126 475 423 480,7 + 2,559%
Полюс 1109 1130 1093 1121 33768 37 473 824,5 1090 + 2,798%
Роснефть 254,90 259,95 253,05 259,25 4586450 1 178 629 132 254,40 + 1,906%
Ростел -ап 59,50 59,50 58,84 59,27 98900 5 845 897 59,27 0,000%
РусГидро 0,5900 0,6020 0,5765 0,6010 706302000 417 913 532,7 0,5780 + 3,979%
Сбербанк 76,95 77,51 74,85 76,50 176365480 13 469 199 468 76,49 + 0,013%
Сбербанк-п 54,75 54,99 53,06 54,50 32328400 1 749 284 953 54,41 + 0,165%
СевСт-ао 580,1 581,0 559,4 566,6 1211720 687 710 144,5 581,0 - 2,479%
Сургнфгз 37,390 39,000 36,650 39,000 40178600 1 515 707 225,5 37,250 + 4,698%
Сургнфгз-п 42,490 42,885 41,815 42,450 39047500 1 652 821 245,5 42,490 - 0,094%
Татнфт 3ао 304,10 313,00 295,55 313,00 2196140 666 899 664 303,05 + 3,283%
Транснф ап 122130 124900 119850 122640 4252 521 413 910 122490 + 0,122%
Уркалий-ао 164,90 164,90 160,10 163,50 3331040 539 483 542 164,00 - 0,305%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 апреля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Российский рынок может продолжить рост

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды вырос на 1,84% до 1677,7 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 3,63% до отметки 1052,33 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне вырос на 1,71% до 1059,15 пт.

В среду на российском рынке акций мы наблюдали трендовое движение, в рамках которого, как мы и предполагали, индекс ММВБ вернулся выше отметки 1660 пунктов на фоне новых годовых максимумов по отечественной валюте. Доллар опустился ниже 50 рублей, а евро сейчас торгуется на валютном рынке у отметки 53 рубля. Одним из ключевых факторов роста стало резкое повышение цен на нефть. После публикации данных по запасам нефти в США, согласно которым увеличение составило 1,3 млн барр. против ожидаемых 4 млн барр. котировки «черного золота» рванули вверх, к отметке в $63/баррель. Вероятность дальнейшего роста достаточно высока.

Хотелось бы отметить, что в лидерах роста по итогам дня были бумаги таких «тяжеловесов», как Сбербанк (+3,3%) и «Газпром» (+3,95%), что говорит об интересе инвесторов к широкому спектру отечественных активов, особенно на фоне стабилизации ситуации на валютном рынке и позитивного тренда по нефти. Не исключены покупки со стороны нерезидентов. В аутсайдерах торгов традиционно на фоне укрепления рубля стали металлурги – хуже всего показали себя бумаги «ММК» (-4,3%) и «Северстали» (-1,53%).

Также поддержку российскому рынку вчера оказали неплохие данные по промышленному производству в РФ за март 2015 года. После исключения сезонности показатель в годовом выражении показал рост на 0,4% после снижения на 1,8% в январе и на 0,7% - в феврале. В целом, динамика позитивная, особенно на фоне огромного количества негативных факторов, которые были и есть в российской экономике.

Утренний фон перед открытием российского рыка выглядит позитивным. Торги в США завершились умеренным повышением ключевых биржевых индикаторов: S&P500 увеличился на 0,5%, а высокотехнологичный Nasdaq Comp. – на 0,7%. Европейские индексы также закончили торговую сессию в плюсе, наибольший прирост среди ключевых региональных показателей сформировался по итальянскому FTSE MIB -1,2%. После локальной технической коррекции снова растет китайский Shanghai Comp. – на 2,3%.

В течение дня ключевым событием для локальных инвесторов может стать прямая линия с президентом страны В. Путиным, на которой могут быть затронуты многие глобальные экономические вопросы. Ожидаем, что на этом фоне российский фондовый рынок в течение дня может быть очень волатильным.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 апреля 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: нефть достигла максимального в текущем году уровня, рынок в плюсе

В среду, 15 апреля, фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории. Воодушевляющие отчетности и прогнозы таких компаний, как Intel и Delta Air Lines, а также удорожание акций энергетического сектора вслед за повышением цен на нефть до максимального в 2015 году уровня оказались на руку быкам. Кроме того, ожидания того, что ФРС отсрочит повышение процентных ставок в текущем году ввиду неблагоприятной статистики по промышленному производству, оказали дополнительную поддержку рынку.

Напомним, что в ходе своего последнего выступления глава ФРС Джанет Йеллен подчеркнула, что повышение процентных ставок состоится, скорее всего, в этом году, но сроки их увеличения будут зависеть от экономических показателей.

В соответствии с опубликованными вчера данными, промышленное производство снизилось в марте на 0,6%, хотя аналитики прогнозировали уменьшение показателя на 0,3% после прироста на 0,1% в феврале. Между тем, запасы нефти за неделю, рассчитываемые EIA, впервые с января текущего года увеличились на меньшую, нежели ожидали аналитику, величину, что привело к значительному удорожанию «черного золота». Так, недельные запасы нефти выросли на 1,294 млн баррелей, хотя аналитики прогнозировали повышение на 4,057 млн баррелей после увеличения на 10,949 млн баррелей неделей ранее.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,421%, закрывшись на отметке 18 112,61 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,515% до уровня в 2106,63 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,724% до отметки 5013,333 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подорожали на 5,8% до $56,39 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне выросли на 0,7% до $1 201,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, не изменилась и осталась на уровне 1,90%.

Девять из десяти ключевых отраслевых групп в составе S&P 500 завершили торги в «зеленой» зоне, а наибольший рост продемонстрировали энергетический, сырьевой и высокотехнологичный сектора.

Благодаря удорожанию нефти котировки Exxon Mobil, Transocean, Noble, Southwest Energy и Marathon Oil ушли в плюс на 1,67%, 10,14%, 7,20%, 5,33% и 4,42% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя микрочипов Intel поднялась на 4,3% благодаря прогнозам на второй квартал, оказавшимся выше ожиданий большинства аналитиков.

Лучше рынка смотрелись и бумаги авиакомпании Delta Air Lines, подорожавшие на 2,6% благодаря отчету о более высокой, нежели ожидали аналитики, квартальной прибыли. Так, скорректированная прибыль составила 45 центов на акцию, хотя аналитики прогнозировали 44 цента на бумагу.

В числе фаворитов торгов можно также отметить и крупнейшего в США оператора больниц HCA Holdings. Так, котировки компании ушли в плюс на 2,5% ввиду повышения прогнозов по прибыли на текущий год.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 апреля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: выступление Драги воодушевило инвесторов

В среду, 15 апреля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику. Так, в ходе вчерашней торговой сессии внимание инвесторов было направлено на выступление главы ЕЦБ Марио Драги. В своей речи Драги отметил, что запущенная программа количественного смягчения способствует восстановлению экономики еврозоны.

Кроме того, ЕЦБ сохранил процентные ставки на рекордно низких уровнях, как и ожидалось. Так, ставка по кредитам осталась на уровне 0,05%, ставка по депозитам - на уровне -0,2%, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,3%.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс потребительских цен Германии за март. Так, данный показатель, согласно окончательным данным, увеличился на 0,5% м/м.

Также стоит выделить профицит торгового баланса еврозоны за февраль на уровне 20,3 млрд евро, тогда как ожидалось 21,1 млрд евро. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с 7,9 млрд евро до 7,6 млрд евро.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,3%, французский CAC 40 поднялся на 0,7%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,03%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,6% и закрылся на отметке 414,06 пункта.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции горнодобывающих компаний. Так, бумаги ArcelorMittal и Glencore подорожали более чем на 1,8%.

Котировки Royal Dutch Shell и Total поднялись не менее чем на 1,8% ввиду продолжающегося роста цен на нефть.

Рыночная капитализация британской нефтеразведочной компании Tullow Oil увеличилась на 8,7% в связи с решением аналитиков Goldman Sachs Group повысить рейтинг ее акций.

Стоимость акций шведского ритейлера модной одежды Hennes & Mauritz (H&M) выросла на 1,5% на фоне роста продаж в марте.

Среди аутсайдеров торгов оказался французский производитель сетевого оборудования Alcatel-Lucent, акции которого потеряли в цене 16% ввиду завершения переговоров о слиянии с Nokia.

Бумаги финского производителя телефонов Nokia, в свою очередь, опустились на 1,5%.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 15 апреля, российская валюта вновь укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 2,2% – до 51,2152 рубля.

Национальная валюта продолжает укрепляться, стремясь к пробою значимого уровня 50 рублей за доллар. Рост нефтяных котировок, а также снижающиеся риски оказывают основную поддержку «россиянину». Однако, по мнению многих аналитиков, фундаментальных причин для дальнейшего укрепления рубля нет, а в последние дни мы видим преимущественно спекулятивный рост на валютном рынке. В среднесрочной перспективе вероятно возвращение рубля в диапазон 55-60 за доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 49,7000 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 50,8970 рублей. Курс евро составил 53,0670 рубля, во вторник он составлял 54,17 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 422,7476 млн.

С 16 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 50,5033 рубля, евро – 53,6598 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 264,2 млрд рублей, а на депозитах сократились до 204,7 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0686.



Основные экономические новости на 16 апреля 2015 г.


МТС может выплатить дивиденды за 2014 год в размере 19,56 рубля на акцию. Общая сумма дивидендов может превысить 40,4 млрд рублей. С учетом промежуточных дивидендов за 1 полугодие 2014 года общая сумма выплат составит 53,23 млрд рублей. Годовое общее собрание акционеров МТС состоится 25 июня, закрытие реестра - 7 мая. На повестке дня стандартные для ГОСА вопросы, в том числе избрание совета директоров.


"Роснефть" в 1 квартале 2015 года увеличила добычу газа почти на 20% - до 15,8 млрд кубометров. "Основными факторами роста добычи газа стали: повышение уровня полезного использования добываемого газа, органическое увеличение добычи на существующих производственных мощностях, а также ввод в промышленную разработку новых месторождений - Северное Чайво на о.Сахалин и Хадырьяхинское в Ямало-Ненецком автономном округе", - отмечается в сообщении компании.


Moody's подтвердило рейтинг "Распадской" на уровне "В2" со "стабильным" прогнозом, а также рейтинг вероятности дефолта - "B2-PD".


Polymetal приобрел 25% актива Личкваз в Армении за $3,5 млн. Месторождение Личкваз расположено в районе Мегри, Сюникской области на юге Армении (Марз Сюник) в 380 км к югу от Еревана. Это регион с развитой инфраструктурой (электричество, вода, жилье), и доступом к квалифицированной рабочей силе. Согласно исторической оценке месторождения (не JORC) предполагаемые ресурсы составляют 2,4 млн тонн руды с содержанием 6,9 г/т, что соответствует примерно 0,6 млн унций золотого эквивалента.


НЛМК сократил производство стали в 1 квартале 2015 года на 1% - до 3,87 млн тонн. Снижение производства, связанное с проведением плановых ремонтов в НЛМК США и на Липецкой площадке, будет компенсировано ростом производства во 2 квартале.


Минэнерго рассматривает возможность поставок газа независимыми производителями в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона. Минэнерго полагает, что при сохранении единого экспортера - "Газпром" - можно дать другим компаниям возможность продавать газ единственному экспортеру по цене, которая была бы привлекательна для дальнейшей разработки месторождений.


Доходы Владимира Путина в 2014 году выросли в 2 раза - до 7,65 млн рублей. В собственности президента по-прежнему находится земельный участок площадью 1,5 тыс. кв м, квартира площадью 77 кв. м., и гараж. В пользовании г-на Путина находится квартира площадью 153,7 кв м и гаражное место. Также президент по-прежнему владеет автомобилями ГАЗ М21, ГАЗ М-21-Р и "Нива", а также автомобильным прицепом "Скиф". Доходы Дмитрия Медведева за 2014 год выросли почти в 2 раза - до 8,05 млн рублей. Согласно опубликованным данным, глава российского правительства арендует земельный участок площадью 4,7 тыс. кв. м, срок аренды составляет 49 лет. Кроме того, в его собственности находится квартира площадью 367,8 кв. м и два автомобиля - ГАЗ -20 и ГАЗ -21. Супруге премьер-министра принадлежат два машиноместа и автомобиль Фольксваген Гольф. Кроме того, в пользовании г-жи Медведевой находится квартира площадью 367,8 кв. м.


События дня на 16 апреля 2015 г.


 
Закрытие реестра акционеров ТГК-11 для участия в ГОСА
 
Заседание совета директоров "Ростелекома"
 
Закрытие реестра акционеров ОАК для участия в ВОСА
 
Публикация финансовых результатов ОАК по МСФО за 2014 год
 
Публикация операционных результатов "Распадской" за 1 квартал 2015 года
 
Публикация производственных результатов Polymetal за 1 квартал 2015 года
 
Заседание совета директоров ТГК-14
 
Публикация операционных результатов "Группы ЛСР" за 1 квартал 2015 года



Бизнес-конференции и семинары

23.04.2015  II Форекс Конгресс

23 апреля в Lotte Hotel в Москве состоится второй международный Форекс Конгресс, основной темой которого в этом году станет регулирование рынка Форекс в России. В течение дня представители государственных органов и профессиональные участники рынка Форекс из России, Европы и стран СНГ обсудят наиболее актуальные вопросы, влияющие на развитие ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Lotte Hotel

23.04.2015  Ежегодный семинар по теме ипотечные сертификаты участия (ИСУ)

23 апреля 2015 года в гостинице «Холидей Инн Москва Симоновский» Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» проведет семинар «Инструмент секьюритизации ипотечного покрытия ИСУ» . Приглашаем принять участие в мероприятии руководителей управляющих компаний, в том числе руководителей и сотрудников по внутреннему учёту, внутреннему контролю и ...  подробнее

Место проведения:  Москва, гостиница "Холидей Инн Москва Симоновский"

01.04.2015  Благотворительная акция по сбору средств на помощь детям-сиротам

В апреле 2015 года благотворительный фонд «Лучик Детства» собирает большую помощь для малышей-сирот Дома ребенка города Белорецка Республики Башкортостан. Необходимо около полумиллиона рублей, чтобы закупить и отвезти детям все самое необходимое. В Доме ребенка срочно требуется обновить запасы подгузников, средств гигиены. Детям нужна новая ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.