Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.04.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


16.04Dow Jones+ 0,55%  16262,56  
16.04NASDAQ+ 0,29%  4034,16  
16.04S&P500+ 0,68%  1842,98  
16.04DAX- 1,77%  9173,71  
16.04FTSE-100- 0,64%  6541,61  
16.04CAC-40- 0,89%  4345,35  
16.04Nikkei-225+ 2,73%  14379,47  
16.04Kospi+ 0,09%  1994,13  
16.04SSE+ 0,20%  2105,88  
16.04Bovespa- 2,21%  50454,35  
16.04Merval- 1,28%  6316,44  
  Российский рынок акций:
15.04MICEX- 2,45%  1311,01  
15.04RTSI- 2,77%  1142,96  
  Курс ЦБ:
16.04Доллар- 0,0709%  35,9635  
16.04Евро- 0,2802%  49,6836  
  Форекс:
16.04EUR/RUB- 0,18%  49,98  
16.04USD/RUB- 0,14%  36,13  
16.04EUR/CHF+ 0,06%  1,22  
16.04EUR/JPY+ 0,41%  141,25  
16.04EUR/USD+ 0,06%  1,38  
16.04GBP/USD- 0,02%  1,67  
  Нефть:
16.04Brent- 0,10%  109,26  
16.04Light- 0,01%  102,99  
  Металлы:
16.04Золото- 0,13%  1298,65  
16.04Серебро- 0,16%  19,46  
16.04Никель- 0,48%  17575,00  
16.04Алюминий- 0,52%  1842,31  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 апреля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03853 0,03878 0,03793 0,03833 52991140000 2 031 383 063 0,03823 + 0,262%
ГАЗПРОМ ао 128,02 129,95 126,25 129,00 85318030 10 920 063 408,9 127,75 + 0,978%
ГМКНорНик 6428 6476 6342 6448 241923 1 551 508 848 6415 + 0,514%
Газпрнефть 142,00 144,39 141,03 142,80 258430 36 913 826,7 142,79 + 0,007%
ЛУКОЙЛ 1856,3 1876,7 1833,0 1865,0 1361268 2 519 528 278,5 1850,0 + 0,811%
МТС-ао 241,24 243,40 237,00 243,00 5092380 1 218 894 821,9 240,00 + 1,250%
НЛМК ао 42,20 42,97 41,26 42,86 2094940 88 436 712,7 42,00 + 2,048%
Новатэк ао 334,5 339,6 330,1 339,6 1628310 545 319 982,7 333,2 + 1,921%
Полюс 553 557 550 554 4134 2 283 699,3 553 + 0,108%
Роснефть 227,10 228,21 221,26 225,59 8423850 1 889 700 351 225,95 - 0,159%
Ростел -ап 51,83 52,03 51,42 51,97 253700 13 142 737 51,15 + 1,603%
РусГидро 0,5367 0,5465 0,5279 0,5356 537001000 288 579 635,9 0,5329 + 0,507%
Сбербанк 75,95 76,50 73,62 76,13 271631300 20 391 275 285,8 75,20 + 1,237%
Сбербанк-п 60,79 62,30 58,99 61,63 38020400 2 307 216 869 60,11 + 2,529%
СевСт-ао 256,3 264,0 252,0 262,5 2217060 573 107 175 255,0 + 2,941%
Сургнфгз 25,600 25,722 25,300 25,406 31271800 795 901 440,9 25,500 - 0,369%
Сургнфгз-п 24,647 25,049 24,647 24,900 22027300 547 070 072,9 24,585 + 1,281%
Татнфт 3ао 210,39 212,00 207,52 208,00 2296620 480 370 969,6 209,10 - 0,526%
Транснф ап 80473 81489 79751 80900 6194 498 798 472 80551 + 0,433%
Уркалий-ао 161,00 162,30 158,51 159,90 2819260 451 319 342,8 160,94 - 0,646%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 апреля 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника снизился на 2,64% до 1309,31 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 3,14% до отметки 1142,96 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне упал на 0,68% до 1102,5 пт.

Российский фондовый рынок во вторник находился под давлением, большинство "голубых фишек" дешевело на информации о проведении военной операции на юго-востоке Украины и возможном введении новых санкций против РФ со стороны ЕС. Эскалация конфликта продолжает напрямую бить по российскому рублю и отечественным биржевым индикаторам.

Из тех немногих компаний, которые смогли завершить вторник с повышением, стоит отметить бумаги "АЛРОСА" (+0,46%), представившей отчет по МСФО по итогам 2013 года. Выручка алмазного производителя выросла на 12% до 168,5 млрд рублей, EBITDA увеличилась также на 12% до 69,1 млрд рублей, а чистая прибыль упала на 5% до 31,8 млрд рублей. Также стоит отметить, что компания планирует провести реструктуризацию собственного долга, конвертировав "короткие" займы в "длинные", что должно в среднесрочной перспективе позитивно сказаться на свободном денежном потоке. Также "АЛРОСА" договорилась с S&P о том, что до мая вопрос о пересмотре кредитного рейтинга производителя подниматься не будет. Эта информация появилась практически перед закрытием рынка и спровоцировала резкий рост котировок эмитента.

Торги в США во вторник проходили с повышенной волатильностью, на фоне появления противоречивой информации с Украины и ожидания публикации данных по ВВП Китая. Ближе к концу торгов ключевые биржевые индикаторы США все же вышли в плюс, что, однако, не помогло бразильскому фондовому рынку – Bovespa в моменте опускался до 50 тыс. пунктов.

Наш сосед, являющийся сейчас главным ньюсмейкером в мире, планирует выпустить «военные облигации», ставки по которым будут находиться в районе 7% годовых. Не совсем понятно, кто выступит покупателем этого долга: во-первых, озвученная цель в рамках выпуска сама по себе не способствует покупке долга страны, а во-вторых, предполагаемая процентная ставка, тем более на фоне ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Нацбанка Украины, выглядит неконкурентной.

С утра внимание инвесторов было сосредоточено на большом блоке данных по экономике КНР, опасения по поводу замедления которой продолжают быть одним из ключевых рисков 2014 года. Как и ожидалось, темпы роста ВВП Китая в I квартале уменьшились до 7,4% (г/г). Также в марте замедлилось промышленное производство – показатель составил только 8,8% (г/г), тогда как прогнозировалось 9% (г/г). А вот розничные продажи чуть ускорились – до 12,2% (г/г), хотя динамика показателя все равно пока не внушает оптимизма. Нельзя сказать, что данные расстроили инвесторов – большинство азиатских площадок с утра умеренно растут. В лидерах роста стоит отметить японский Nikkei, повышающийся на 2,5%.

В целом, внешний фон к началу торгов в среду улучшился, так что вполне возможно, что в первой половине дня мы увидим отыгрыш части вчерашнего падения, хотя говорить об отмене негативного сценария пока рано.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 апреля 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 15 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал положительную динамику на фоне публикации ряда воодушевляющих корпоративных отчетностей. Тем временем, аналитики ожидают, что прибыль компаний, входящих в состав индекса S&P 500, уменьшится в первом квартале на 0,9%, тогда как ранее прогнозировалось увеличение на 6,6%. Между тем, выручка за рассматриваемый период, согласно оценкам экспертов, может вырасти на 2,6%.

Из опубликованной макроэкономической статистики можно отметить данные по потребительской инфляции за март. Так, индекс потребительских цен с учетом сезонности и аналогичный показатель без учета продуктов питания и энергоносителей выросли на 0,2% м/м, в то время как аналитики ожидали увеличения на 0,1%.

По итогам торговой сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average окреп на 0,55% и закрылся на отметке 16 262,56 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,68% до уровня 1 842,98 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq поднялся на 0,29% до отметки 4 034,16 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,3% до уровня $103,75 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне снизились на 2% до $1 300,3 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, понизилась с 2,64% до 2,63%.

Рыночная капитализация Coca-Cola увеличилась на 3,7% ввиду того, что квартальная прибыль компании превысила средние прогнозы аналитиков.

Котировки Johnson & Johnson поднялись на 2,1% в связи с тем, крупнейший в мире производитель товаров по уходу за здоровьем улучшил прогноз по годовым результатам деятельности.

Лучше рынка смотрелись акции Intel, подорожавшие на 2,1% на фоне того, что квартальная прибыль крупнейшего в мире производителя микрочипов превысила ожидания аналитиков.

Удачно сложились торги для Интернет-поисковика Yahoo!, прибавившего в свой актив 7,8%, ввиду того, что квартальная прибыль превысила средние прогнозы аналитиков.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 апреля 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 15 апреля, ключевые фондовые рынки Европы завершили торги на отрицательной территории на фоне усиления напряженности на Украине, а также ввиду разочаровывающей статистики из Германии. При этом слухи о том, что президент России может объявить о вводе войск на юго-восток Украины во время своего общения с народом 17 апреля, лишь усилили позиции медведей.

Заметим, что индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW составил в апреле 43,2 пункта, тогда как аналитики ожидали 45,0 пункта после 46,6 пункта в марте. Между тем, среди прочей статистики следует выделить повышение профицита торгового баланса еврозоны с 0,8 млрд евро (пересмотренное значение) в январе до 13,6 млрд евро в феврале, а также увеличение мартовского индекса потребительских цен в Великобритании на 0,2% м/м и 1,6% г/г.

По итогам торговой сессии британский FTSE 100 просел на 0,64%, французский CAC 40 стал легче на 0,89%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,77%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 1% и закрылся на отметке 326,58 пункта.

Рыночная капитализация пивовара SABMiller упала на 2,3% ввиду заявлений о том, что он рассматривает возможность продажи своей 39,6%-ной доли в операторе отелей и казино Tsogo Sun Holdings.

Бумаги горнодобывающей компании Rio Tinto Group отступили, в свою очередь, на 3,1% после того, как она сообщила о 8%-ном увеличении производства железной руды в первом квартале до 52,3 млн тонн, что оказалось хуже прогнозов большинства аналитиков в 54,7 млн тонн.

Стоит отметить, что горнодобывающий сектор продемонстрировал наихудшую динамику среди 19 отраслей в составе Stoxx 600, при этом котировки Voestalpine и ArcelorMittal скатились вниз на 5% и 3,5% соответственно.

Хуже рынка смотрелись акции кредитора Banca Monte dei Paschi di Siena, подешевевшие в ходе сессии на 10% на фоне заявлений о том, что он может привлечь 5 млрд евро за счет дополнительной эмиссии акций вместо ранее ожидавшихся 3 млрд евро.

А вот в числе фаворитов торгов оказался французский производитель косметики L’Oreal, добавивший в свой актив 1,1% благодаря 2,8%-ному увеличению квартальной выручки (без учета валютных колебаний), а также ожидаемому повышению прибыли и продаж по итогам 2014 года.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 15 апреля, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 22 коп. - до 42,4002 рубля.

В ходе минувших торгов рубль оставался достаточно устойчивым. Опасения рынка относительно закупок Минфином валюты для пополнения суверенных фондов оказались чрезмерными, а Банк России достаточно успешно сдерживает атаки спекулянтов. Однако вечером, после поступления новостей о начале военной операции на Украине, где правительство направило регулярную армию против повстанцев на востоке страны, курс рубля очень быстро пополз вниз.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 36,1925 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 35,9845 рубля. Курс евро составил 49,9875 рубля, в понедельник он составлял 49,74 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25 579,7483 млн.

С 16 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 35,9635 рубля, евро – 49,6836 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 086,1 млрд рублей, на депозитах снизились до 75 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3817.



Основные экономические новости на 16 апреля 2014 г.


"Газпром" надеется на бесперебойный транзит российского газа в Европу через Украину. Об этом сообщил глава компании Алексей Миллер в ходе рабочей встречи с комиссаром Европейской комиссии по энергетике Гюнтером Эттингером. Как стало известно сегодня, Немецкая RWE начала реверсные поставки газа на Украину. Поставки проходят через территорию Польши. Они будут осуществляться на основе пятилетнего рамочного договора, который был подписан в мае 2012 года между "Нафтогазом" и RWE Supply & Trading.


Минфин: Рост ВВП России в 2014 году может опуститься ниже 0,5% и приблизиться к нулю. Такое заявление сделал глава ведомства Антон Силуанов в ходе выступления на расширенной коллегии Минфина. Также сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что определенные силы пытаются подтолкнуть Россию к искусственному экономическому кризису. Среди негативных факторов премьер отметил окончание цикла роста мировых цен на энергоносители. Сланцевая революция сказывается на ценах.


Промпроизводство в России в первом квартале 2014 года выросло на 1,1%, сообщается в материалах Росстата. В марте 2014 года по сравнению с мартом 2013 года промпроизводство выросло на 1,4%, по сравнению с февралем 2014 года - на 9,7%.


"Московская Биржа" с 16 апреля начинает расчет и публикацию нового индекса волатильности российского рынка. Новый индикатор позволяет оценить уровень волатильности российского рынка, а также расширяет финансовые возможности опционных трейдеров, хеджеров и институциональных инвесторов.


В Арктике обнаружено 60 крупных месторождений углеводородов, 43 из которых расположены в российском секторе. Суммарный объем извлекаемых ресурсов российской части Арктики оценивается в 106 млрд тонн нефтяного эквивалента. Об этом сообщил зампредседателя комитета по энергетике Госдумы РФ, глава Российского газового общества Павел Завальный в ходе конференции "Нефть и газ российской Арктики".


События дня на 16 апреля 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Публикация финансовой отчетности "Акрона" по МСФО за 2013 год
 
Заседание совета директоров НЛМК



Бизнес-конференции и семинары

23.04.2014  VI ежегодная конференция «Будущее пенсионного рынка – 2014»

23 апреля 2014 года в отеле Ренессанс Москва Монарх Центр, состоится VI ежегодная конференция «Будущее пенсионного рынка – 2014», организуемая рейтинговым агентством «Эксперт РА». Аналитической базой конференции станет исследование «Будущее пенсионного рынка: завершить реформу НПФ», подготовленное «Эксперт РА». Данное аналитическое ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

23.04.2014  "Третья Церемония Награждения финансовых директоров России и торжественный вечер Института Адама Смита"

23 апреля в отеле Ритц - Карлтон в Москве. Определен список финалистов премии CFO Awards 2014. Среди финалистов Карло Пазолини, АФК Система, Бургер Кинг, Московский Аэропорт Домодедово, ЕВРАЗ, Зика (Swiss Sika Group), Лысьвенский металлургический завод (АК ЛМЗ), РУСАЛ, Алабуга, Gourman Group и многие другие! Загрузите полный список: ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.