Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.04.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

22:11 Открыть в отдельном окне Фондовый рынок РФ начал новый квартал на "бычьей" стороне, однако повышенная волатильность сдерживает ожидания дальнейшего роста
19:37 Открыть в отдельном окне Консолидация 100% акций генерирующих компаний будет способствовать максимизации финансовой синергии "ИНТЕР РАО"
19:05 Открыть в отдельном окне Канада/Германия: Magna International приобрела Ixetic Verwaltungs за $396 млн
18:35 Открыть в отдельном окне На вечерней сессии индекс ММВБ останется на уровне закрытия, так как никаких идей на рынке пока нет
18:01 Открыть в отдельном окне США: индекс экономических условий ISM в производственной сфере в сентябре составил 51,5, ожидалось 49,7
17:21 Открыть в отдельном окне "НОВАТЭК" планирует в октябре разместить биржевые облигации на 10 млрд рублей
17:02 Открыть в отдельном окне Путин призвал к широкому обсуждению стратегии развития пенсионной системы РФ
16:02 Открыть в отдельном окне Вплоть до саммита лидеров ЕС на российском рынке акций наиболее вероятен "боковик"
11:23 Открыть в отдельном окне Сегодня активным покупкам будут препятствовать неустойчивая конъюнктура азиатских рынков, падение цен на сырье
16:57 Открыть в отдельном окне Масштабный спад мировой экономики и катастрофическое падение цен на нефть практически исключено
16:30 Открыть в отдельном окне Резкое падение цен мирового рынка на нефть вкупе со снижающимся евро поддержало сегодня акции европейских автопроизводителей
16:21 Открыть в отдельном окне Из всего рынка можно выделить "Норильский никель" и "Полюс золото", здесь объявлено об еще одной сделки по обмену активами между группой Прохорова и ...



Мировые рынки


13.02Dow Jones 14018,70  
16.04NASDAQ 3264,63  
16.04S&P500 1574,57  
16.04DAX 7682,58  
16.04FTSE-100 6304,60  
16.04CAC-40 3685,79  
16.04Nikkei-225 13221,44  
16.04Kospi 1922,21  
16.04SSE 2194,84  
16.04Bovespa 53991,00  
16.04Merval 3473,40  
  Российский рынок акций:
16.04MICEX 1354,44  
16.04RTSI 1356,65  
  Курс ЦБ:
16.04Доллар+ 1,2101%  31,3051  
16.04Евро+ 1,0246%  40,9283  
  Форекс:
16.04EUR/RUB 41,16  
16.04USD/RUB 31,23  
16.04EUR/JPY 128,64  
16.04EUR/USD 1,32  
16.04GBP/USD 1,54  
  Нефть:
13.02Brent 117,96  
16.04Light 88,99  
  Металлы:
16.04Золото 1377,00  
16.04Серебро 23,46  
16.04Никель 15705,00  
16.04Алюминий 1914,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 апреля 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04546 0,04650 0,04510 0,04558 34203120000 1 569 568 176 0,04573 - 0,328%
ГАЗПРОМ ао 124,89 126,66 124,10 124,15 50998370 6 420 422 042,4 125,95 - 1,429%
ГМКНорНик 4991 5039 4900 4907 250230 1 244 300 552 4980 - 1,466%
Газпрнефть 129,40 131,99 128,00 130,77 770020 100 100 838,4 128,70 + 1,608%
ЛУКОЙЛ 1884,8 1911,2 1879,0 1901,0 589154 1 119 848 702,9 1898,8 + 0,116%
МТС-ао 260,80 264,75 260,15 264,72 447340 117 631 131,1 261,85 + 1,096%
НЛМК ао 47,98 49,47 47,90 49,11 5846470 285 805 967,4 48,45 + 1,362%
Новатэк ао 311,1 314,9 309,1 310,6 704100 219 955 976,9 311,1 - 0,186%
Полюс 921 962 921 958 16783 15 896 779 941 + 1,828%
Роснефть 220,75 222,00 219,50 219,84 5342350 1 178 799 714,2 221,80 - 0,884%
Ростел -ап 78,99 79,20 77,20 77,31 519000 40 698 198 78,22 - 1,163%
РусГидро 0,4811 0,5100 0,4752 0,4975 1502619000 747 885 706,6 0,4842 + 2,747%
Сбербанк 95,00 96,92 94,80 95,82 78970850 7 579 340 357,2 95,62 + 0,209%
Сбербанк-п 67,00 68,25 66,82 67,67 10225200 691 723 858 67,70 - 0,044%
СевСт-ао 242,0 249,5 239,1 245,0 2923690 715 550 999 243,2 + 0,740%
Сургнфгз 27,362 27,974 27,211 27,229 22279000 615 458 601,1 27,500 - 0,985%
Сургнфгз-п 20,808 21,040 20,570 20,647 21491500 446 914 182 20,957 - 1,479%
Татнфт 3ао 182,98 186,15 181,01 182,30 1185930 217 470 033,7 185,50 - 1,725%
Транснф ап 63000 63950 62782 63500 3792 240 320 405 63950 - 0,704%
Уркалий-ао 224,47 229,19 223,10 229,00 6390750 1 451 333 162,5 225,02 + 1,769%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 апреля 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Российский рынок на открытии ждет высокая волатильность

Индекс РТС в рамках вечерней торговой сессии понедельника упал на 0,74% до 1356,47 пт., фьючерс на индекс РТС снизился на 1,08%, достигнув отметки 1315,85 пт.

В понедельник российские фондовые индексы устремились вниз вслед за снижением на товарных рынках. Практически все бумаги, торгующиеся на Московской Бирже, закрылись в минусе. Исключением стали акции "Газпром нефти" (+0,84%), которые выросли вопреки неблагоприятной рыночной конъюнктуре. Поводом для роста послужила публикация информации о размере дивидендов за 2012 год - 9,3 рубля на акции. Закрытие реестра состоится 23 апреля.

После публикации отчетности по МСФО за 2012 год продолжили свое стремительное падение бумаги ОГК-2 (-6,9%). Выручка компании сократилась на 0,7% до 104,2 млрд рублей, а чистая прибыль достигла 3 млрд рублей. Операционные расходы компании снизились на 4,4%, а показатель EBITDA вырос на 79%, до 10,6 млрд рублей. Несмотря на проведенную работу по сокращению издержек, финансовые результаты пока еще смотрятся слабо на фоне огромного совокупного долга компании. Не прибавляет оптимизма миноритариям и допэмиссия, прошедшая по цене 0,45 рублей за акцию.

На фоне снижения сырьевых площадок, неудачи в переговорах по бюджету США и слабой статистики из Китая американские рынки продемонстрировали существенное снижение. S&P 500 потерял 2,32%, Nasdaq Comp. снизился на 2,4%, Dow Jones- на 1,79%. Дополнительным катализатором снижения выступила сложная ситуация в Бостоне - там прогремело несколько взрывов, впервые с 2001 года на территории США произошел крупный теракт.

На фоне обвала цен на золото и серебро на CME Group принято решение повысить со среды гарантийное обеспечение по фьючерсным контрактам на золото, серебро, платину и палладий на 14-19%. Вероятно, что большинство маржинальных позиций уже было принудительно закрыто. Обычно в таких ситуациях на рынке можно наблюдать разворотную точку.

На биржах АТР наблюдается преимущественно негативная динамика из-за падения американского фондового рынка. В то же время стоит отметить, что снижение носит сдержанный характер. Наибольшие потери несет гонконгский Hang Seng, теряющий к 9-10 (МСК) около 0,7%. Shanghai Comp. снижается на 0,6%. Агентство Moody’s понизило прогноз по рейтингу Китая с "позитивного" до "стабильного", а оценка осталась на уровне "Аа3".

Российский рынок на открытии ждет высокая волатильность. С одной стороны фьючерс на S&P 500 с утра отскакивает на 0,5%, растет EUR/USD. С другой - цены на нефть опустились ниже психологической отметки в $100/баррель. Вероятнее всего, возобладает негативная динамика, и индекс ММВБ обновит вчерашние минимумы.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 15 апреля, российская валюта ослабила позиции по отношению к евро и к доллару США. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 37 коп. – до 35,76 рубля.

Давление на российскую валюту в течение дня оказывал целый ряд факторов, в числе которых непрекращающееся снижение цен на нефть, пессимизм на мировых рынках капитала, а также бегство игроков из рисковых активов на фоне роста опасений относительно будущего мировой экономики. Даже стартовавший в РФ налоговый период не сумел оказать рублю поддержку.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,47 рубля, на закрытии торгового дня в пятницу стоимость доллара составляла 31,08 рубля. Курс евро составил 41,03 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он достигал 40,65 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 925,65 млн.

С 16 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,3051, евро – 40,9283.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России снизились до 710,2 млрд руб. и 103,8 млрд руб. соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3074.



Основные экономические новости на 16 апреля 2013 г.


Промышленное производство в России, по данным Росстата, за 1 квартал 2013 года не изменилось по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В марте 2013 года по сравнению с мартом 2012 года промпроизводство выросло на 2,6%, по сравнению с февралем 2013 года - на 12,1%.



"Мечел" в 2012 году получил консолидированный чистый убыток по US GAAP, приходящийся на акционеров компании, в размере $1,7 млрд по сравнению с консолидированной чистой прибылью в размере $727,9 млн в 2011 году. Об этом говорится в сообщении компании. Чистая выручка за 2012 год снизилась на 10,1%, составив $11,3 млрд, по сравнению с $12,5 млрд за 2011 год. Операционный убыток в 2012 году составил $897,9 млн.



Выручка от реализации группы "Башнефть" по МСФО в 2012 году увеличилась по сравнению с 2011 годом на 9,5% - до 532,5 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 5,2% - до 98,69 млрд руб. Чистая прибыль, принадлежащая акционерам материнской компании, в 2012 году составила 52,088 млрд руб., что на 4,5% превышает уровень 2011 года.



Чистый убыток "ИНТЕР РАО ЕЭС" по МСФО в 2012 году составил 22,35 млрд руб. против прибыли годом ранее. В 2011 году компания получила чистую прибыль в размере 41,5 млрд руб. Выручка за отчетный период выросла на 3,7% и составила 556,2 млрд руб. EBITDA сократилась на 36,5% - до 26,5 млрд руб.



Агентство Standard & Poor's повысило кредитный рейтинг эмитента ОАО "ЛУКОЙЛ" с "ВВВ-" до "ВВВ", говорится в сообщении агентства. Прогноз по рейтингам - "стабильный".



Список лиц, имеющих право на участие в ГОСА и получение дивидендов по итогам 2012 года, будет составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг на конец операционного дня 23 апреля 2013 года.


События дня на 16 апреля 2013 г.


 
Заседание совета директоров "РусГидро"



Бизнес-конференции и семинары

30.05.2013  Мастер-класс "Внутренний HR-бренд"

Лучшие сотрудники – таланты, кто они для компании? Каковы их ожидания и как с ними работать? Роль внутренних коммуникаций в формировании HR-бренда. Забота о сотрудниках – инвестиции, которые быстро возвращаются. Опираясь на практику российских и международных организаций, компания HEADHUNTER разработала специальную серию мастер-классов, где мы  ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, ул. Новослободская, д. 23

15.05.2013  MIXX Russia Conference

15 мая в Москве состоится MIXX Russia Conference 15 мая на площадке «8 Колонн» впервые по лицензии The Interactive Advertising Bureau (IAB) Global (Нью-Йорк, США) и при поддержке European Association of Communication Agencies и Ассоциации Коммуникационных Агентств России состоится MIXX Russia Conference, которая соберет представителей диджитал ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 9/2

14.05.2013  Всероссийский форум "Дни малого и среднего бизнеса России 2013 - курс на интеграцию"

С 14 по 17 мая 2013 года в павильоне № 57 Всероссийского выставочного центра состоится XII Всероссийский форум «Дни малого и среднего бизнеса России – 2013», проведение которого приурочено к профессиональному празднику – Дню российского предпринимательства. Форум пройдет в рамках НЕДЕЛИ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, включающей в ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Всероссийский Выставочный Центр, пав. 57

22.04.2013  II Международная Конференция "Central & Eastern Europe Investment Conference"

22 апреля 2013 года в Москве состоится II Международная Конференция «Central & Eastern Europe Investment Conference» Международная конференция «Инвестиции в Центральную и Восточную Европу» (CEE Investment Conference) объединит на одной площадке более 300 инвесторов, крупнейших отраслевых игроков, органов государственной власти и общественных ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.