Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.04.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


16.04Dow Jones 12921,41  
16.04NASDAQ 2988,40  
16.04S&P500 1369,57  
16.04DAX 6625,19  
16.04FTSE-100 5666,30  
16.04CAC-40 3205,28  
16.04Nikkei-225 9470,64  
16.04Kospi 1992,63  
16.04SSE 2357,03  
16.04Bovespa 61955,00  
16.04Merval 2459,56  
  Российский рынок акций:
16.04MICEX 1478,52  
16.04RTSI 1587,58  
  Курс ЦБ:
14.04Доллар- 0,3311%  29,4711  
14.04Евро- 0,0960%  38,8134  
  Нефть:
16.04Brent 118,68  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 апреля 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,065500 0,065770 0,064010 0,064040 30018380000 1 948 956 573 0,065800 - 2,675%
ГАЗПРОМ ао 177,00 178,62 174,31 174,31 51840650 9 169 369 145,8 177,97 - 2,057%
ГМКНорНик 5210 5248 5077 5093 247905 1 280 750 379 5235 - 2,713%
Газпрнефть 153,5 156,6 153,5 156,0 597070 92 945 913,8 154,2 + 1,174%
ЛУКОЙЛ 1803,1 1824,0 1778,1 1785,1 2409437 4 343 878 508,6 1811,0 - 1,430%
МТС-ао 236,50 239,90 235,40 235,50 1975160 469 412 405,5 237,25 - 0,738%
НЛМК ао 62,08 63,75 61,71 62,00 8954840 560 523 829,8 62,50 - 0,800%
Новатэк ао 381,5 389,0 373,2 373,5 1474890 558 908 840,2 383,5 - 2,608%
Полюс 1180,2 1200,0 1170,0 1177,3 7851 9 308 316,8 1187,0 - 0,817%
Роснефть 209,00 215,80 208,61 210,72 14833240 3 158 825 243,9 210,60 + 0,057%
Ростел -ап 96,35 96,40 93,02 94,09 3723300 354 028 053 95,98 - 1,969%
РусГидро 1,0532 1,0625 1,0360 1,0362 371894000 389 935 812,3 1,0568 - 1,949%
Сбербанк 93,59 93,74 91,43 92,31 189225390 17 503 096 892,2 94,18 - 1,986%
Сбербанк-п 74,90 75,00 73,43 73,46 18241900 1 350 942 396 75,49 - 2,689%
СевСт-ао 390,0 392,6 378,8 378,9 1998460 770 831 646 392,0 - 3,342%
Сургнфгз 28,475 28,830 27,950 28,019 37089700 1 055 135 766,6 28,670 - 2,271%
Сургнфгз-п 19,700 20,210 19,651 19,830 28422500 567 532 049,2 19,925 - 0,477%
Татнфт 3ао 182,0 184,6 180,1 182,5 1654790 301 856 491,7 182,5 - 0,022%
Транснф ап 59955 60966 59500 59893 20478 1 235 267 553 60212 - 0,530%
Уркалий-ао 221,75 224,60 217,50 218,00 2828780 623 316 467,4 221,78 - 1,704%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 апреля 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

Индекс RTS Standard на вечерней сессии пятницы вырос на 0,18% до 10294,92 пункта, на основной сессии он снизился на 0,14% до уровня 10275,99 пункта.

В лидерах повышения оказались акции «Транснефти». Вероятно, сказалось ослабление рыночных опасений, связанных с проверкой Генпрокуратурой китайских контрактов «Роснефти» и «Транснефти». Поводом для покупок могла послужить информация о том, что «Транснефть» поддержала заявку «Роснефти» на покупку госдоли в НМТП – квазигосударственные компании не исключают в дальнейшем объединения пакетов для установления контроля над терминалом.

Акции «КАМАЗа» выросли на 5,2%. Несмотря на повышение доходов предприятий, доля ОАО «КАМАЗ» на рынке грузовых автомобилей России полной массой 14-40 тонн выросла в I кв. 2012 г. на 5% (г/г) до 44%. Данная информация оказалась позитивной, похоже, и для бумаг другого российского автопроизводителя, ОАО «СОЛЛЕРС».
Акции Сбербанка снижались в пятницу сравнительно активно и без выхода какой-либо значимой информации собственно о банке. Вероятно, инвесторы с недоверием ожидают выходящих в ближайшие рабочие дни данных Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America или рынок лишь «раскачивают» для обеспечения покупок крупными игроками.

Данные потребительской инфляции в США и Германии продемонстрировали сокращение темпов роста в марте, что было позитивно для покупателей. Чистая прибыль на акцию JPM – правда, с учетом проведенного выкупа бумаг с рынка – выросла в I кв. 2012 г. в годовом исчислении. Wells Fargo объявил о росте в I кв. 2012 г. чистой прибыли, превысившей средние прогнозы, на существенные 13% (г/г). Компания отмечает активный рост выручки в последние кварталы на фоне ускорения кредитования в секторе МСБ, крупного бизнеса и потребительском и ипотечном сегментах. Уровень достаточности капитала банка, Tier 1 commonequity, повысился до высоких для рынка 10%, на этом фоне ставка дивидендной доходности банка выросла до 2,7%. Инвестиционные подразделения банка объявили о снижении выручки, в том числе от оказания брокерских услуг, что отражает как по-прежнему высокий уровень недоверия инвесторов к процессу улучшения финансовой ситуации в США, так и высокий потенциал роста финансовых активов в случае, если это недоверие будет преодолено.

Индекс потребительского климата в США, согласно данным Reuters и Университета Мичигана в марте, оказался несколько ниже прогнозов и предыдущего значения, но остается выше своего уровня в январе 2011 г.

В пятницу были приняты бюджеты американских штатов Вашингтон и Мэн, что способствует сокращению напряжения на долговом рынке, связанного с затянувшимся обсуждением бюджетов американских штатов. Состоявшиеся в выходные переговоры по иранской ядерной проблеме были признаны всеми участниками «конструктивными». Но региональные риски в выходные проявили себя вновь – произошло обострение политического конфликта между Ираном и Арабскими Эмиратами по поводу спорных островов в Ормузском проливе.

Расширение в субботу Китаем валютного коридора с 0,5% до 1% вслед за информацией о существенном ускорении кредитования в этой стране и данными о «смягчении» политики, регулирующей внешние инвестиции в КНР, свидетельствуют о возможном формировании на финансовом, фондовом рынке нового вектора роста. МВФ в выходные приветствовал это решение китайских властей.

Азиатские фондовые рынки, цены на нефть и металлы сегодня утром снижаются. Вероятно, аналогичную динамику продемонстрируют в краткосрочной перспективе и российские акции. Но во второй половине дня возможно улучшение динамики фондовых рынков.

Несмотря на повышенный уровень рисков в целом, за счёт поступившего на рынок в первом и начале второго квартала довольно большого объема весьма важной благоприятной для спроса информации котировки акций продолжают получать поддержку.

На 20 и 21 апреля назначен давно ожидавшийся игроками саммит МВФ, где должны быть приняты решения по формированию дополнительного фондирования организации. Последние по времени комментарии руководства МВФ, несмотря на сложность представленных в них оценок, в целом представляются благоприятными для инвесторов.

Выборы президента Франции пройдут 22 апреля. Возможно, что рынок, так или иначе, будут поддерживать накануне указанного события. Данные отчетности Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America, возможно, не разочаруют инвесторов.



Рынок облигаций


13.04ММВБ корп обл (цен)+ 0,02%  93,000
13.04ММВБ муни обл (цен)0,00%  96,900
13.04Индекс гос.обл. ММВБ- 0,04%  131,280
Лидеры объёмов ММВБ 13 апреля 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВК-Инвест3 98,17 19,0608,4837324 574 64608.07.2014 
ММК БО-7 97,70 15,8908,551293 100 00022.07.2014 
Зенит БО-7 100,10 0,2509,3024228 822 46012.04.2015 16.04.2014
Газпрнефт3 102,06 35,1606,2520227 698 31912.07.2016 23.07.2012
МКБ БО-05 97,62 28,23010,7031164 594 01823.06.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 13 апреля 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25073 100,22 13,5106,1435795 314 83701.08.2012 
ОФЗ 26206 99,64 23,1107,6210305 792 53414.06.2017 
ОФЗ 26204 99,60 4,5207,7335271 679 12415.03.2018 
ОФЗ 25076 100,77 5,6406,776241 828 50013.03.2014 
ОФЗ 25079 100,10 24,5507,089131 434 42003.06.2015 
Лидеры объёмов ММВБ 13 апреля 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснодКр3 100,14 3,8708,19217 384 34727.09.2014 
МГор54-об 100,05 7,4806,96613 406 70005.09.2012 
Мос.обл.8в 100,50 19,5508,16110 745 96311.06.2013 
ВологодОб2 105,00 6,7109,1025 342 40014.12.2016 
КраснЯрКр5 102,35 33,5808,1523 531 07529.11.2016 



Российский валютный рынок


В пятницу, 13 апреля, российская валюта демонстрировала нейтральную динамику по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов подорожала на 2 копейки – до 33,6773 рубля.

Доллар США немного подрос из-за слабости евро, которую подкрепляют опасения инвесторов по поводу стабильности Италии и Испании. Нефтяные котировки в течение торговались вблизи $120-121 за баррель. Наступившая неделя представляет российской валюте шанс на умеренное укрепление, так как начнется активная фаза апрельского налогового периода (16 апреля - уплата страховых взносов в фонды; 20 апреля - уплата трети НДС за первый квартал 2012 г.).

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 29,58 рубля, на закрытии торгового дня в среду стоимость доллара составляла 29,444 рубля. Курс евро составил 38,6852 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 38,79 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $16 577,83 млн.

С 16 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 29,4711, евро – 38,8134.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.30.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 679,5 млрд рублей, на депозитах выросли до 101,5 млрд.



Основные экономические новости на 16 апреля 2012 г.


Объем денежной базы РФ увеличился за неделю до 6760,2 млрд рублей.


По предварительной оценке дефицит бюджета в 1 квартале 2012 года составил 121,32 млрд рублей .


Приток капитала в РФ во втором квартале 2012 года будет положительным, об этом заявила Белла Златкис, заместитель председателя правления "Сбербанка России" в ходе XXIII съезда Ассоциации российских банков.


Подконтрольный Михаилу Фридману кипрский офшор Alfa Capital Holdings Ltd приобрел 10,74% голосующих акций ОАО "Открытые инвестиции".


Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s пересмотрела прогноз по рейтингам российской электроэнергетической компании ОАО "РусГидро" со "Стабильного" на "Негативный".


События дня на 16 апреля 2012 г.


 
Публикация отчетности "Мостотреста" по МСФО за 2011 год
 
Заседание совета директоров "Череповецкого Азота"
 
Заседание совета директоров "Заволжского моторного завода"
 
Внеочередное общее собрание акционеров ДВМП
 
Годовое общее собрание акционеров "Кузбасской Топливной Компании"



Бизнес-конференции и семинары

06.06.2012  РОЗНИЧНЫЕ СТРУКТУРИРОВАННЫЕ ПРОДУКТЫ. Перспективы развития и особенности российского рынка

В условиях постоянного снижения доходности по привычным инвестиционным инструментам все большее число компаний в России начинает обращать пристальное внимание на структурные продукты и развивать этот все еще новый и экзотичный для России сегмент рынка. Позволяя самостоятельно определять соотношение риска и доходности эти комбинированные продукты  ...  подробнее

Место проведения:  г.Москва, МАРРИОТТ ТВЕРСКАЯ отель

29.05.2012  10-й ежегодный форум Института Адама Смита “Розничные банковские услуги в России”

Форум «Розничные банковские услуги в России» , самое представительное мероприятии отрасли, состоится 29-31 мая 2012 г. в Лотте отеле, г. Москва. Форум предлагает самую актуальную информацию о рынке, обеспечивая его участникам информационные ресурсы для принятия важных стратегических решений, наращивания потенциала своих банков и принятия ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Лотте отель

25.04.2012  Расписание бизнес-тренингов и семинаров в Москве

  подробнее

20.04.2012  VII ежегодный форум «Информационные технологии и измерение в энергетике»

Сегодня в энергетике есть несколько топовых тем: достаточно привычная- как построить эффективную ИТ систему в энергокомпании с учетом отраслевых и структурных изменений , а также качественно новые для нашей страны вопросы smart grids, smart metering, электротранспорт, который с этого года пошел в серию. И smart grid, и smart metering – это не ...  подробнее

Место проведения:  Мультимедийный пресс-центр РИА – Новости (Зубовский б-р, д. 4)

18.04.2012  ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В РОССИИ

18 Апреля 2012 года в «Swissotel Красные Холмы» состоится первая конференция нового цикла «ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ В РОССИИ» организованная Агентством «Национальные Бизнес Форумы», совместно с Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», Российским союзом промышленников и предпринимателей РФ и Торгово-промышленной палатой РФ. Цель ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Swissotel Красные Холмы

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
16.04 09:51
сентябрь 77:
По предварительной оценке дефицит бюджета в 1 квартале 2012 года составил 121,32 млрд рублей . ---как он может быть дефицитным при таких ценах на нефть в 1 квартале когда в бюджет заложена совсем другая меньшая цена на нефть.