Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.03.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:54 Открыть в отдельном окне Инвестиционные стратегии и идеи: что выбрать инвестору в 2018 году?
09:20 Открыть в отдельном окне Влияние "политического шума" на российский рынок растет
09:06 Открыть в отдельном окне На саммите G20 торговые партнеры США постараются договориться с Трампом
07:32 Открыть в отдельном окне Промышленное производство Японии в январе снизилось на 6,8%
19:31 Открыть в отдельном окне Биткоин идет вниз - где остановится?
18:52 Открыть в отдельном окне Акции "МегаФона" находятся вблизи своих фундаментально обоснованных значений
15:30 Открыть в отдельном окне Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США составило 226 тыс., ожидалось 226 тыс.
15:30 Открыть в отдельном окне Экспортные цены в США в феврале выросли на 0,2%, ожидалось +0,3%
15:30 Открыть в отдельном окне Импортные цены в США в феврале выросли на 0,4%, ожидалось +0,2%
15:19 Открыть в отдельном окне Отказ "МегаФона" от дивидендов объясняется капитальными затратами
15:04 Открыть в отдельном окне Россия размещает еврооблигации
14:48 Открыть в отдельном окне Курс рубля к доллару к концу 2018 года не сильно изменится
14:35 Открыть в отдельном окне МЭА повысило прогнозы по мировому спросу на нефть на 2018 год
14:09 Открыть в отдельном окне Март и апрель не сулят инвесторам ничего хорошего



Мировые рынки


15.03Dow Jones+ 0,47%  24878,73  
16.03NASDAQ0,00%  7481,74  
15.03S&P500- 0,08%  2747,33  
15.03DAX+ 0,88%  12345,56  
15.03FTSE-100+ 0,10%  7139,76  
15.03CAC-40+ 0,65%  5267,26  
16.03Nikkei-225- 0,53%  21688,85  
16.03Kospi+ 0,06%  2493,97  
16.03SSE- 0,46%  3275,92  
15.03Bovespa- 1,43%  84820,26  
15.03Merval- 0,36%  32707,46  
  Российский рынок акций:
16.03MICEX0,00%  2272,49  
16.03RTSI0,00%  1247,28  
  Курс ЦБ:
16.03Доллар+ 0,1433%  57,0188  
16.03Евро- 0,0265%  70,5151  
  Форекс:
16.03EUR/RUB+ 0,17%  70,7660  
16.03USD/RUB+ 0,13%  57,4734  
16.03EUR/CHF- 0,05%  1,1699  
16.03EUR/JPY- 0,27%  130,4850  
16.03EUR/USD+ 0,10%  1,2317  
16.03GBP/USD+ 0,06%  1,3945  
  Нефть:
16.03Brent+ 0,09%  65,18  
16.03Light+ 0,16%  61,35  
  Металлы:
16.03Золото- 0,03%  1317,40  
16.03Серебро+ 0,02%  16,4250  
16.03Никель+ 0,70%  13725  
16.03Алюминий+ 0,31%  2091,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 марта 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05379 0,05419 0,05335 0,05348 37569380000 2 018 266 946,5 0,05384 - 0,669%
ГАЗПРОМ ао 138,66 141,00 137,11 141,00 42459720 5 917 887 208,7 138,25 + 1,989%
ГМКНорНик 10851 10993 10762 10927 211813 2 313 998 718 10890 + 0,340%
Газпрнефть 284,00 289,05 282,00 289,05 195730 55 686 960 284,50 + 1,599%
ЛУКОЙЛ 3791,5 3874,5 3773,5 3874,5 1187368 4 565 838 392,5 3800,0 + 1,961%
МТС-ао 312,25 316,85 311,00 316,85 1411170 442 990 953 312,25 + 1,473%
НЛМК ао 148,31 155,79 146,24 153,00 13311900 2 028 866 038,2 148,27 + 3,190%
Новатэк ао 733,9 787,0 729,6 747,1 1653740 1 221 207 653 734,5 + 1,715%
Полюс 4849 4850 4767 4780 93543 448 402 937 4838 - 1,199%
Роснефть 315,80 319,45 311,50 319,30 6845420 2 168 131 057 314,20 + 1,623%
Ростел -ап 62,25 62,72 62,00 62,32 266900 16 623 198 62,24 + 0,129%
РусГидро 0,7564 0,7814 0,7507 0,7654 394044000 300 312 399,4 0,7550 + 1,377%
Сбербанк 255,28 257,98 249,76 256,15 91829180 20 866 198 306,5 254,51 + 0,644%
Сбербанк-п 211,10 213,23 205,00 211,52 8358700 1 743 672 799 210,50 + 0,485%
СевСт-ао 892,7 907,1 883,3 907,1 1403720 1 262 594 634 890,8 + 1,830%
Сургнфгз 29,200 29,410 28,920 29,410 26976600 790 266 334,5 29,180 + 0,788%
Сургнфгз-п 30,240 30,765 30,040 30,260 94470600 2 864 900 747 30,145 + 0,381%
Татнфт 3ао 604,85 613,25 600,85 613,25 5019310 3 062 776 937,5 606,70 + 1,080%
Транснф ап 176000 180000 175800 177000 5457 968 332 800 176650 + 0,198%
Уркалий-ао 100,65 101,45 96,60 100,00 986910 97 804 483,5 100,00 0,000%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 марта 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Отечественные биржи второй день выглядели заметно хуже остальных

Минфин США вчера расширил санкционный список против России, но новость не вызвала никакой реакции на рынке – в санкционный список попали 14 персоналий и одна компания, связанные, по мнению американцев, с вмешательством в их выборы. Т.е. эти люди вмешались, чтобы не допустить выигрыша Хилари Клинтон, она не выиграла, выиграл Дональд Трамп и тут же ввел против них санкции. Хм… Ладно, пусть сами разбираются, где тут логика.

Отчитался по МСФО за 2017 год "Энел Россия" - чистая прибыль выросла в два раза, составив 8,5 млрд. рублей. Выручка в январе-декабре выросла на 3% - до 74,4 млрд. рублей. Показатель EBITDA за год увеличился на 27,5% - до 17,7 млрд. рублей. EBIT вырос на 35,2% - до 13,97 млрд. рублей.

Основной же историей вчерашних торгов в России стал "МегаФон". Мало того, что его финансовые показатели сильно разочаровали рынок, так он еще и заявил, что отказывается от выплаты дивидендов в 2018-м году. В частности, консолидированная выручка телеком-сегмента "МегаФона" по итогам 2017 года выросла на 1,8% по сравнению с прошлым годом до 321,810 млрд. руб. Но скорректированная чистая прибыль телеком-сегмента снизилась за этот период на 29% - до 20,519 млрд. руб. CAPEX телеком-сегмента снизился на 14,6% по сравнению с прошлым годом до 55,985 млрд. руб. Свободный денежный поток для акционеров телеком-сегмента вырос за год на 27% и составил 35,202 млрд. руб. Чистый долг телеком-сегмента на 31 декабря 2017 года составил 234 517 млн. руб. Число мобильных абонентов на 31 декабря 2017 года существенно не изменилось по сравнению с прошлым годом и составило 77,1 млн. человек. Гендиректор компании Сергей Солдатенков сообщил, что компания планирует существенный рост CAPEX c 56 млрд руб. в 2017 году до 80 млрд руб. в 2018 году для улучшения качества оказываемых услуг, развертывания сети LTE, выполнения обязательств по хранению данных (см. приказ Яровой) и повышения устойчивости сети, из-за чего выплатить дивиденды не сможет. Занавес. Акции "МегаФона" прямо с открытия рухнули более, чем на 12% и в течение оставшегося дня с переменным успехом пытались отыграть хотя бы часть столь весомых потерь. Частично им это удалось.

Отечественные биржи, с начала года показывавшие результаты, заметно превышающие общемировые, второй день выглядели заметно хуже остальных. После позавчерашнего существенного падения, индексы сделали несколько вялых попыток к развороту, но энтузиазма на рынке явно не хватало. Индекс МосБиржи пару раз аккуратно потрогал уровень сопротивления на 2283 п., но сделал это как-то нерешительно и перешел к обороне того, что имелось.

РТС в итоге показал 1247 п. (-0,31%), а индекс МосБиржи - 2272 п. (-0,12%). Лидерами роста оказались акции "Магнита" (+3,60%), "Моэнерго" (+2,06%), "Мечела" (+1,93%), "ЛУКОЙЛа" (+1,55%), "Роснефти" (+1,24%) и "Мосбиржи" (+1,24%). Сильней других снизились "МегаФон" (-9,03%), "Сбербанк" (-3,04% в "обычке" и -2,99% в "префах"), "М.Видео" (-1,94%), "Интер РАО" (-1,47%) и НЛМК (-1,15%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2272,49 п., снизившись на 0,12%. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2263 п., и основная на 2250 п. Ближайшие сопротивление находятся на отметке 2290 п. и 2310 п.

Индекс МосБиржи, динамика

В текущей ситуации поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает уровень 124000 п., при проходе которого инструмент может потерять еще 2000 п. Сопротивление расположено на отметке 125500 п., при закреплении над которым может появиться сигнал на покупку.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 марта 2018 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы США закрылись разнонаправленно

В четверг, 15 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал смешанную динамику по итогам сессии. Отметим, что эффект от благоприятной статистики из США был нивелирован сохраняющейся напряженностью относительно торговых войн, которые устроила администрация президента США.

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за неделю составило 226 тыс., что совпало с ожиданиями аналитиков.

Помимо этого, были опубликованы импортные и экспортные цены за февраль. Так, первый показатель вырос на 0,4% против прогноза +0,2%, а второй показатель увеличился на 0,2% против прогноза +0,3%.

Также вышли данные по индексу деловой активности ФРБ Филадельфии, который в марте составил 22,3 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 23 пункта. Кроме того, чистый приток капитала в январе составил $119,7 млрд по сравнению с оттоком в размере $122,5 млрд месяцем ранее.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,47% и закрылся на отметке 24 873,66 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,08% и закрылся на уровне 2 747,33 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,20% и достиг отметки 7 481,74 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX снизились на $0,23 до уровня $61,19 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле упали до $1 317,80 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,819%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась преимущественно положительная динамика котировок акций – в лидерах роста были бумаги UnitedHealth Group, McDonald’s и Caterpillar, в лидерах падения – DowDupont, Intel, Walt Disney.

Бумаги производителя самолетов Boeing просели на 0,1% на фоне оценки возможных негативных последствий от введения пошлин на импорт стали и алюминия.

Акции фармацевта Solid Biosciences обвалились на 64,58% после того, как он сообщил о приостановке клинических испытаний своего нового препарата.

Котировки акций ритейлера Dollar General выросли на 4,75% после опубликованных финансовых результатов за четвертый квартал. Помимо этого, менеджмент компании сообщил о программе выкупа акций на сумму $1 млрд, а также повысил квартальные дивиденды на 12%.

Бумаги провайдера услуг по обеспечению безопасности и мониторингу ADT упали на 12,54% после опубликованных финансовых результатов за четвертый квартал.

Котировки акций фармацевта Alexion Pharmaceuticals увеличились на 3,4% после того, как он сообщил об успешном испытании своего нового аппарата.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 продолжает формирование симметричного треугольника. Ближайший уровень поддержки находится на отметке 2702 пункта. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении, поэтому допускается тестирование нижней границы треугольника.

S&P 500, динамика

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 марта 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы завершили сессию в плюсе

В четверг, 15 марта, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику. "Быки" решили вернуться на арену после нескольких проигрышных сессий, при этом в центре внимания игроков находились корпоративные новости, в частности успешные финансовые отчеты ряда крупных компаний.

Между тем, в отраслевом разрезе наибольшим спросом пользовались бумаги технологических компаний и страховщиков.

В Великобритании некоторое давление на индексы оказало заявление гиганта потребительского сектора Unilever том, что между Великобританией и Нидерландами в качестве места размещения своего головного офиса он выбрал второе. Стоит отметить, что котировки компании по итогам торгов просели на 1,7%.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,65%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,1%, тем временем, немецкий DAX "потолстел" на 0,88%. При этом региональный индикатор STXE 600 продвинулся на 0,52% до отметки в 376,88 пункта.

Акции крупнейшего в мире перестраховщика Munich Re подорожали на 2,8% благодаря повышению им прогноза по финансовым результатам текущего года и сообщению о планах по обратному выкупу бумаг на сумму 1 млрд евро ($1,24 млрд).

При этом крупнейшая в Италии страховая компания Assicurazioni Generali добавила в свой актив 2,5%, зафиксировав рост чистой прибыли в минувшем году с 2,08 млрд евро годом ранее до 2,11 млрд евро ($2,61 млрд), а также объявив о запланированном увеличении дивидендов с 0,80 евро на акцию до 0,85 евро на бумагу.

Между тем, рыночная капитализация британской инжиниринговой компании Spirax-Sarco Engineering увеличилась на 6% ввиду 12%-ного роста прибыли за 2017 год и повышения размера дивидендных выплат на 16% г/г до 62 пенсов на одну бумагу.

Тем временем, котировки французского банка Societe Generale скатились на 2,5% на новостях о том, что заместитель исполнительного директора Дидье Вале (Didier Valet) покидает свой пост.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


15.03ММВБ корп обл (цен)- 0,06%  96,020
15.03ММВБ муни обл (цен)+ 0,03%  101,350
15.03Индекс гос.обл. ММВБ- 0,17%  144,410
Лидеры объёмов ММВБ 15 марта 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Газпнф1P6R 100,00 7,3324855 333 069,207.03.2024 
РЖД БО-02 108,03 42,9607,093755 993 94016.10.2025 30.04.2020
Башнефть06 101,80 7,8107,3919668 088 281,831.01.2023 
ТранснфБО5 108,50 40,6807,091455 700 00009.04.2026 19.04.2021
ВЭБПБО1Р10 102,25 18,8707,2212387 236 664,218.06.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 15 марта 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл10 103,90 9,5907,055512 373 29401.07.2021 
СамарОбл 9 101,20 5,0407,053492 005 98031.07.2020 
СтаврКрай2 101,45 3,8107,141344 419 273,604.11.2020 
КрасЯрКр13 103,50 13,5507,30234 025 62503.10.2024 
СвердлОб4 102,90 29,9607,25325 725 00022.10.2025 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: геополитика давит на рынки. На фоне нейтральной динамики UST и нефти, российские суверенные евробонды продолжили вчера снижаться в цене. Суверенная долларовая кривая нарастила в доходности по итогам дня около 3 б. п. Минфин РФ размещает 11-летние евробонды, а также доразмещает выпуск "Россия-2047" в рамках сделки по обмену, сообщил Интерфакс. Ориентир доходности 11-летних евробондов составляет около 4,75%, дополнительного транша еврооблигаций "Россия-2047" — около 5,5%. Финальные параметры сделки будут определены сегодня.


На геополитику был вынужден реагировать и корпоративный сегмент отечественных еврозаймов. Продолжил возвращение к локальным ценовым минимумам евробонд O1 Properties, хуже рынка выглядели самые дальние бумаги "Газпрома". Из новостей выделим сообщение компании Nordgold, согласно которому она привлекла 5-летний синдицированный кредит на 300 млн долл. для рефинансирования евробондов с погашением в мае 2018 г.


Сектор ОФЗ: умеренное падение. Эскалация геополитических рисков наложила свой отпечаток и на характер торгов в сегменте рублевого госдолга. Самые дальние выпуски снова, как и днем ранее, оказались в "красной" зоне, потеряв в цене в среднем около 30 б. п. Мы не исключаем, что ЦБ РФ будет вынужден полнее учесть фактор геополитики при принятии решения о ключевой ставке на заседании, которое состоится ровно через неделю.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль пребывал под давлением негативного внешнего фона

Российская валюта вчера пребывала под давлением негативного внешнего фона, вызванного обострением политической обстановки вокруг страны, не обращая даже особого внимания на изменение стоимости нефти. Еще один влияющим фактором ожидается публикация завтра (в 22:30 мск) отчета Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) по состоянию спекулятивных позиций по рублю. В результате рубль в течение дня довольно заметно ослаб по отношению к доллару, и несколько меньше по отношению к евро. К моменту закрытия российский фондовых бирж за единицу американской валюты давали 57,40 руб./долл., а за евро 70,75 руб./евро.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 57,46, снизившись на 0,59% по отношению к доллару США на фоне продолжающейся конфронтации с Лондоном.

На данном этапе сопротивлением в паре выступает уровень 57,50, при закреплении над которым национальная валюта может ослабнуть еще на 50 копеек. Локальные поддержки по-прежнему расположены на отметках 57 и 56,60.

Доллар/рубль, динамика

Сегодня на валютном рынке мы ожидаем нейтральной динамики рубля по отношению к доллару США. Дальнейшее движение курса национальной валюты будет зависеть от конъюнктуры на рынке энергоноситиелей, где данные по буровой активности в США от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes традиционно будут определять вектор движения нефтяных котировок на старте торгов в понедельник.




Основные экономические новости на 16 марта 2018 г.


Минфин США расширил санкционный список - туда добавлены еще 14 граждан РФ и одна компания.

"МегаФон" заявил, что не планирует выплачивать дивиденды в 2018 году. Консолидированная выручка телеком-сегмента "МегаФона" по итогам 2017 года выросла на 1,8% по сравнению с прошлым годом до 321,81 млрд рублей.

ВТБ закрыл сделку по покупке 29,09% акций «Магнита». В собственности Сергея Галицкого осталось 3,04% "Магнита".

"Интеррос" закрыл сделку с Millhouse по приобретению 2,1% акций "Норникеля". На сегодняшний день доля участия группы "Интеррос" в "Норникеле" составляет 32,9%.

Сумма средств граждан на фондовом рынке РФ впервые превысила 1 трлн рублей. На индивидуальных инвестиционных счетах в 2017 году российские граждане разместили 28 млрд рублей.

Чистая прибыль "АЛРОСА" за 2017 год упала в 1,7 раза по МСФО - до 78,616 млрд рублей. Выручка компании за 2017 год составила 275,4 млрд рублей.




События дня на 16 марта 2018 г.


 
Заседание совета директоров "Россетей"
 
Заседание совета директоров ДВМП
 
Заседание совета директоров "Интер РАО"
 
Публикация финансовой отчетности ГК "Обувь России" по МСФО за 2017 год
 
Закрытие реестра акционеров GILEAD SCIENCES
 
Ожидается выплата дивидендов компанией NVIDIA Corporation
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Jacobs Engineering Group



Вебинары

09:15-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.