Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.03.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

23:25 Открыть в отдельном окне Потребители затягивают пояса
15:26 Открыть в отдельном окне Мировые рынки: весеннее отрезвление
09:45 Открыть в отдельном окне Рынок ждет покупателей - мировые биржи растут вслед за ставкой ФРС и нефтью
09:22 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "АЛРОСА" в 2016 году выросла в 4 раза по МСФО - до 133,5 млрд рублей
09:15 Открыть в отдельном окне Инвесторы в США довольны итогами заседания ФРС
09:07 Открыть в отдельном окне Комментарий ФРС США к решению по базовой процентной ставке
08:10 Открыть в отдельном окне ФРС США повысила ставку на 0,25 процентного пункта, до 0,75-1%, как и ожидалось
05:54 Открыть в отдельном окне Центральный банк Японии сохранил ключевую ставку на уровне -0,1%, как и ожидалось
02:50 Открыть в отдельном окне Чистые вложения нерезидентов в японские акции снизились на 722, 7 млрд йен
16:09 Открыть в отдельном окне "Протек" - инвестиции в рост
15:05 Открыть в отдельном окне Не забудьте прикупить акции Valero Energy



Мировые рынки


15.03Dow Jones+ 0,54%  20954,37  
16.03NASDAQ0,00%  5900,05  
15.03S&P500+ 0,84%  2385,26  
16.03DAX+ 1,15%  12148,23  
16.03FTSE-100+ 0,57%  7410,87  
16.03CAC-40+ 0,83%  5026,73  
16.03Nikkei-225+ 0,08%  19593,74  
16.03Kospi+ 0,80%  2150,08  
16.03SSE+ 0,84%  3268,94  
15.03Bovespa+ 0,44%  64981,70  
15.03Merval+ 1,61%  19368,39  
  Российский рынок акций:
16.03MICEX+ 1,24%  2017,21  
16.03RTSI+ 2,80%  1092,39  
  Курс ЦБ:
16.03Доллар+ 0,2694%  59,1128  
16.03Евро+ 0,1563%  62,8428  
  Форекс:
16.03EUR/RUB- 0,41%  62,3750  
16.03USD/RUB- 0,36%  58,1791  
16.03EUR/CHF- 0,20%  1,0722  
16.03EUR/JPY- 0,31%  121,4490  
16.03EUR/USD- 0,13%  1,0722  
16.03GBP/USD- 0,09%  1,2276  
  Нефть:
16.03Brent+ 1,33%  52,50  
16.03Light+ 1,30%  50,02  
  Металлы:
16.03Золото+ 2,07%  1225,60  
16.03Серебро+ 3,26%  17,4750  
16.03Никель+ 1,13%  10320  
16.03Алюминий+ 0,98%  1905,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 марта 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,065680 0,066030 0,064550 0,065500 17104560000 1 113 559 562,5 0,065140 + 0,553%
ГАЗПРОМ ао 128,42 129,30 127,61 128,05 51272510 6 584 559 496,3 127,60 + 0,353%
ГМКНорНик 9145 9219 9001 9054 274048 2 490 507 435 9057 - 0,033%
Газпрнефть 206,4 208,5 200,4 202,0 249950 51 247 849 204,8 - 1,367%
ЛУКОЙЛ 3124,0 3147,5 3075,5 3095,0 1011598 3 137 614 836 3088,0 + 0,227%
МТС-ао 262,35 269,60 261,00 269,60 2763280 733 186 596,5 260,10 + 3,652%
НЛМК ао 111,25 112,79 110,62 111,49 4295920 480 293 791,9 110,43 + 0,960%
Новатэк ао 726,0 734,3 712,6 722,1 1997280 1 437 011 877 723,2 - 0,152%
Полюс 4476,0 4488,0 4342,0 4400,0 6358 28 029 310 4476,0 - 1,698%
Роснефть 318,70 319,75 312,90 313,95 8910280 2 815 935 541,5 314,70 - 0,238%
Ростел -ап 59,15 59,30 57,50 58,10 511600 29 737 770 58,70 - 1,022%
РусГидро 0,9500 0,9564 0,9440 0,9525 822436000 781 437 394,3 0,9400 + 1,330%
Сбербанк 157,83 159,85 157,82 158,35 68209960 10 829 419 538,6 156,20 + 1,376%
Сбербанк-п 118,78 121,62 118,78 121,50 8884800 1 066 881 622 117,50 + 3,404%
СевСт-ао 820,9 833,5 815,9 833,5 944060 778 968 004 813,0 + 2,522%
Сургнфгз 28,500 28,650 28,060 28,650 25968300 735 859 518,5 28,435 + 0,756%
Сургнфгз-п 31,945 32,000 31,490 31,805 27097500 859 872 085 31,990 - 0,578%
Татнфт 3ао 360,8 372,3 359,6 371,0 2882200 1 058 613 475,5 356,0 + 4,213%
Транснф ап 181250 182850 175750 179500 4379 778 665 800 181250 - 0,966%
Уркалий-ао 168,65 168,75 166,05 167,00 349820 58 425 473 168,70 - 1,008%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 марта 2017 г.)





Зварич Богдан, "Промсвязьбанк" (главный аналитик)

Вчера, несмотря на позитивный внешний фон, российский фондовый рынок закончил торги снижением основных индексов. Так, поводом к покупкам могла послужить динамика рынка энергоносителей, где, на фоне снижения запасов нефти и нефтепродуктов в США, нефть марки Brent поднялась в район 51,5 доллара за баррель, где перешла к консолидации. Также покупкам в российских акциях способствовала динамика западных площадок/

В Европе к закрытию основные индексы прибавляли порядка 0,2%, а в США после первого часа торгов индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 0,2% и 0,3% соответственно. Тем не менее, индекс ММВБ по итогам торгов снизился на 0,4%, закончив день под отметкой 2000 пунктов, индекс РТС потерял 0,1%, закончив день в районе 1063 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции МТС и АФк «Система», упавшие более чем на 3%. Лучше рынка закрылись НМТП и «Энел Россия», рост которых составил 2,6% и 2,1% соответственно.

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам станет динамика рынка энергоносителей и внешних фондовых площадок, где после решения ФРС поднять ставку, ожидаемое инвесторами, прошла волна фиксации прибыли в длинных позициях по доллару и в коротких по высокорисковым активам. В результате сегодня утром нефть марки Brent торгуется выше отметки в 52 доллара. По итогам вчерашних торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 0,5% и 0,8% соответственно. Сегодня утром фьючерсы на основные американские индексы прибавляют порядка 0,2%. На торгах в Азии сегодня также наблюдается позитивная динамика. И если японский Nikkei225 поднялся лишь на символические 0,01%, то китайский Shanghai Composite растет на 0,7%.

Все это поддержит «быков» на российском рынке и позволит нашим индексам продемонстрировать уверенный рост в начале дня. В дальнейшем позитивные настроения на рынках могут сохраниться, что связано с нейтральным итогом заседания американского регулятора – с его стороны не последовало каких-то заявлений, которые бы дали рынку определенные сигналы о том, что ужесточение кредитно-денежной политики будет проходить быстрее, чем предполагалось ранее. Финансовые власти США подтвердили, что планируют 3 повышения ставки в текущем году — это находится в рамках ожиданий и заложено в котировки. В такой ситуации логично продолжение роста высокорисковых активов в ближайшее время. Что же касается сегодняшнего дня, то во второй половине торгов инвесторы обратят внимание на блок важной статистики из США, где сегодня будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице и рынку жилья, а также индекс деловой активности ФРБ Филадельфии.


Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 марта 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Инвесторы довольны итогами заседания ФРС

Калмыкова Анна, аналитик отдела анализа мировых рынков ИК «ФИНАМ»
В среду, 15 марта, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали положительную динамику. Инвесторов удовлетворили итоги заседания ФРС, на котором, как и ожидалось, ключевая процентная ставка была повышена на 25 базисных пунктов до 0,75-1,00%, при этом тон руководства ведомства был не настолько «ястребиным», насколько того опасались на рынке.

Так, со стороны центробанка не поступило никаких сигналов того, что ужесточение монетарной политики будет происходить более резкими темпами, чем того ожидает рыночное большинство, а диаграмма, показывающая прогнозы руководителей ведомства по краткосрочной политике в отношении ставок, свидетельствует о более высоком уровне единства среди них и вероятности повышения ставки еще дважды в текущем году. Любопытно, что текущие основы монетарной политики были приняты девятью голосами против одного. Отличился президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, предлагавший на этом заседании сохранить действующий диапазон процентной ставки на уровне 0,5%-0,75%.

Что касается вышедших макроэкономических данных, темпы роста розничных продаж за февраль замедлились с пересмотренного значения 0,6% в январе до минимального за последние полгода значения в 0,1%, однако совпали со среднерыночными ожиданиями. Тем временем, индекс потребительских цен с учетом сезонности в феврале вырос на минимальную с прошлого лета величину в 0,1% м/м при ожиданиях нулевого изменения, а темпы роста показателя без учета продуктов питания и энергоносителей замедлились с 0,3% м/м в январе до 0,2% м/м, подтвердив средние прогнозы аналитиков.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,54%, закрывшись на отметке 20950,10 пункта. Тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,84% до уровня в 2385,26 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,74% до отметки в 5900,05 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX подорожали на $1,14 до $48,86 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле снизились на $1,90 до $1 200,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась до 2,51%.

Большинство акций в составе индекса "голубых фишек" завершили сессию в "зеленой" зоне. причем в числе лидеров роста оказались Caterpillar (+1,63%), UnitedHealth (+1,61%) и Verizon Communications (+1,58%), а в наибольшем минусе пребывали American Express (-0,58%), Walt Disney (-0,39%) и Goldman Sachs (-0,38%).

Рыночная капитализация оператора индекса MSCI увеличилась на 3,1% после того, как он опроверг информацию о получении и отклонении предложения о поглощении со стороны компании S&P Global.

Котировки судоходной компании Golden Ocean Group подскочили на 10% на ее заявлении об успешном размещении бумаг на сумму $60 млн.

Телекоммуникационный гигант AT&T добавил в свой актив 1,2% на новостях о том, что Европейская Комиссия одобрила сделку по приобретению им еще одного представителя отрасли Time Warner, бумаги которого в свою очередь "потолстели" на 0,4%.

Тем временем, акции оператора социальной сети Twitter подешевели на 1,9% в связи с совершением хакерской атаки на несколько десятков известных аккаунтов, в которых нарушители разместили сообщения в поддержку турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в его дипломатических спорах с Германией и Нидерландами.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 марта 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы умеренно подросли

В среду, 15 марта, ключевые фондовые индексы Европы завершили торги на положительной территории благодаря удорожанию акций горнодобывающего сектора и нефтегазовых компаний. Кроме того, инвесторы находились в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС и ее комментариев относительно изменений денежно-кредитной политики, а также сегодняшних решений центрального банка Швейцарии и Банка Англии по процентной ставке.

Оптимизма инвесторам придавала и статистика из Великобритании, где уровень безработицы в январе неожиданно снизился до минимального с 1975 года уровня. Так, показатель составил 4,7%, в то время как аналитики прогнозировали 4,8%, как и месяцем ранее.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 увеличился на 0,15%, французский индекс CAC 40 стал тяжелее на 0,23%, а немецкий DAX продвинулся на 0,18%. Региональный индикатор STXE 600 поднялся, тем временем, на 0,44%, закрывшись на уровне 375,10 пункта.

На фоне восстановления цен на «черное золото» бумаги John Wood Group, Royal Dutch Shell и Tullow Oil подорожали на 1,81%, 0,24% и 0,26% соответственно.

Между тем, рыночная капитализация британского производителя лекарственных препаратов Hikma Pharmaceuticals возросла на 8,04% после того, как он зафиксировал увеличение годовой операционной прибыли.

В числе аутсайдеров торгов оказался шведский ритейлер одежды Hennes & Mauritz, акции которого отступили на 5,1% ввиду заявлений о том, что его продажи, не оправдали прогнозов.

Хуже рынка смотрелись также бумаги французского производителя авиакресел Zodiac Aerospace, закрывшиеся в минусе на 16,26% в ответ на неблагоприятные прогнозы по прибыли. По обновленным оценкам компании, операционная прибыль в текущем году может сократиться на 10%, хотя ранее прогнозировался рост на 10-20%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Рынок облигаций


15.03ММВБ корп обл (цен)- 0,04%  92,670
15.03ММВБ муни обл (цен)- 0,02%  97,610
15.03Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,22%  135,860
Лидеры объёмов ММВБ 15 марта 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ПропфнБ-П1 100,00 452,1807,122810 617 50023.01.2026 
ГТЛК 1P-01 100,00 17,0701718 620 00005.09.2031 
БинбанкБ03 100,46 19,07010,771357 804 363,616.07.2025 19.07.2017
ТрнфБО1P3 101,51 8,8009,345355 739 875,403.08.2023 
ГазпрнефБ4 100,95 3,8609,3380324 898 942,524.07.2046 26.08.2021
Лидеры объёмов ММВБ 15 марта 2017 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-18 RUB 99,00 5451,3891,0214 950 00010.03.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 15 марта 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОбл8 100,00 2,1709,6415102 074 496,1629.08.2017 
ЯрОбл 2016 104,00 5,2109,19470 899 49419.05.2023 
МГор48-об 88,10 18,0309,142321 934 079,511.06.2022 
МосОбл2016 103,30 3,9709,1977 337 350,121.11.2023 
КостромОб7 98,40 11,06010,52273 299 959,128.09.2018 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Вчера в рамках основной сессии на валютной секции Московской биржи, несмотря на восстановление цен на нефть, основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Однако решение американского регулятора поднять ставку вызвало волну продаж в долларе на международном валютном рынке и рост цен на нефть, что позволило «медведям» в долларе и евро полностью завладеть инициативой. В результате, по итогам дня доллар снизился на 1,3%, опустившись до 58,3 рубля, евро потерял 0,2%, до 62,6 рубля.

Сегодня с утра рубль может продолжить рост по отношению к основным мировым валютам. Закрепление нефти марки Brent выше 52 долларов станет основным поводом для продаж в долларе и евро. При этом, с технической точки зрения можно говорить о том, что доллар так и не смог закрепиться в рамках январского коридора и ушел ниже поддержки на уровне 59 рублей. Это может стать первым сигналом к возобновлению полноценной негативной динамике в долларе и усиливает вероятность обновления американской валюты годовых минимумов.



Основные экономические новости на 16 марта 2017 г.


Чистая прибыль ГМК "Норильский никель" по МСФО за 2016 год увеличилась в 1,5 раза и составила $2,5 млрд.


Инвестиции "ЛУКОЙЛа" в 2017 году могут составить 550-600 млрд рублей в зависимости от курса рубля к доллару.


"АВТОВАЗ" и ООО "Яндекс" заключили меморандум о намерениях и будут совместно заниматься разработкой мультимедийных систем нового поколения, включающих информационно-развлекательные и навигационные сервисы.


По состоянию на 31 декабря 2016 года рыночная стоимость портфеля проектов "Группы ЛСР" составила 143,764 млрд руб.


Чистая прибыль Polymetal за 2016 год по предварительным данным составила $395 млн по сравнению с $221 в 2015 году. Компания может выплатить итоговые дивиденды в размере $0,18 за акцию.


Группа ЧТПЗ впервые поставила трубы большого диаметра в Африку.


События дня на 16 марта 2017 г.


 
Публикация финансовой отчетности "МегаФона" по МСФО за 2016 год
 
Публикация финансовых результатов "Юнипро" по МСФО за 2016 год
 
Публикация финансовых результатов "АЛРОСА" по МСФО за 2016 год
 
Публикация финансовых результатов "ДИКСИ" по МСФО за 2016 год



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-13:00


Сапегин Дмитрий
 

Мировые рынки 6900 

Объёмный анализ рынка с Дмитрием Сапегиным

 
 

14:30-14:45



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

24.05.2017  Российская Неделя Маркетинга 2017

ATTENTION! Последний шанс прокачать ваш маркетинг Друзья, не упустите главный шанс прокачать ваш маркетинг на самом крупном событии этой весны - «Российской Неделе Маркетинга 2017» с 24 по 27 мая! 24 мая 2017 года в ювелирном доме «Эстет» откроется главный в России и СНГ профессиональный форум по рекламе, PR & digital, на котором соберутся ...  подробнее

Место проведения:  Москва

23.03.2017  Digital Transformation in Russia

23 марта 2017 года в Москве пройдет новая конференция Digital Transformation, посвященная процессам глубокого и интенсивного изменения бизнес-активности с максимальным стратегическим использованием digital-технологий. Организаторами выступают РАЭК и Possible Group. Digital Transformation: главные акценты Тотальный технологический сдвиг уже ...  подробнее

Место проведения:  Москва

22.03.2017  Конференция «Успешные финансовые супермаркеты и партнерские программы – идеи и реализация»

Конференция о том, как финансовые супермаркеты и партнерские программы помогают продавать банковские, страховые, инвестиционные и другие продукты и услуги. • Вы хотите узнать, как заработать на чужих продуктах и продавать свои через партнеров без рисков и ущерба для качества? • Вы умеете использовать данные сотовых операторов и других ...  подробнее

Место проведения:  Москва, конференц-зал ФРИИ

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.