• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.03.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:05 Открыть в отдельном окне Туризм-2016: широка страна моя родная
09:31 Открыть в отдельном окне Не стоит ждать снятия санкций Запада в обозримой перспективе
07:58 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
21:02 Открыть в отдельном окне Банк России не будет спешить понижать ставку
21:00 Открыть в отдельном окне Нефть может сделать еще один шаг к $38 за баррель марки Brent
20:15 Открыть в отдельном окне Заседание Банка России по ключевой ставке: рынку интересен пресс-релиз
15:18 Открыть в отдельном окне ОПЕК сохранила прогноз мирового спроса на нефть в 2016 году на уровне 94,23 млн баррелей в сутки



Мировые рынки


16.03Dow Jones- 0,06%  17240,84  
16.03NASDAQ+ 0,15%  4735,97  
16.03S&P500- 0,01%  2015,69  
16.03DAX+ 0,29%  9962,70  
16.03FTSE-100+ 0,48%  6169,30  
16.03CAC-40- 0,28%  4460,03  
16.03Nikkei-225- 0,83%  16974,76  
16.03Kospi+ 0,25%  1974,90  
16.03SSE+ 0,21%  2870,43  
16.03Bovespa- 1,07%  46625,30  
16.03Merval+ 1,68%  12278,76  
  Российский рынок акций:
15.03MICEX- 0,89%  1855,06  
15.03RTSI- 2,49%  821,64  
  Курс ЦБ:
16.03Доллар+ 0,5511%  70,5408  
16.03Евро+ 0,1902%  78,3285  
  Форекс:
16.03EUR/RUB- 0,39%  78,21  
16.03USD/RUB+ 0,11%  70,66  
16.03EUR/CHF- 0,02%  1,10  
16.03EUR/JPY+ 0,13%  125,86  
16.03EUR/USD- 0,33%  1,11  
16.03GBP/USD- 0,44%  1,41  
  Нефть:
16.03Brent+ 2,68%  39,78  
16.03Light+ 2,78%  39,14  
  Металлы:
16.03Золото+ 0,15%  1232,80  
16.03Серебро+ 0,32%  15,31  
16.03Никель+ 0,23%  8575,00  
16.03Алюминий- 0,23%  1516,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 марта 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07461 0,07590 0,07417 0,07590 7967290000 597 611 406 0,07456 + 1,797%
ГАЗПРОМ ао 143,03 144,75 142,72 144,75 23948110 3 444 695 116,6 142,54 + 1,550%
ГМКНорНик 9210 9229 9021 9119 249533 2 270 991 601 9202 - 0,902%
Газпрнефть 145,40 146,20 144,85 146,00 456180 66 345 300 145,45 + 0,378%
ЛУКОЙЛ 2657,0 2703,0 2642,0 2703,0 843490 2 250 189 039,5 2647,5 + 2,096%
МТС-ао 232,50 236,95 232,40 236,95 1908920 448 659 257 232,15 + 2,068%
НЛМК ао 78,45 79,00 77,33 78,94 2602210 203 924 132,1 78,46 + 0,612%
Новатэк ао 622,4 626,3 620,5 623,8 767560 478 273 288 620,6 + 0,516%
Полюс 3845 3997 3845 3997 6426 25 357 608 3890 + 2,751%
Роснефть 300,75 301,45 297,55 301,25 4108680 1 230 465 183,5 300,60 + 0,216%
Ростел -ап 66,20 66,80 66,20 66,65 60600 4 031 365 66,20 + 0,680%
РусГидро 0,6768 0,6897 0,6722 0,6835 531458000 362 114 723 0,6770 + 0,960%
Сбербанк 107,20 107,27 106,12 107,00 75628070 8 074 901 575,9 106,46 + 0,507%
Сбербанк-п 76,00 77,40 75,86 77,00 11036300 844 574 738 75,62 + 1,825%
СевСт-ао 651,8 664,2 646,8 657,0 1070820 700 359 437 651,0 + 0,922%
Сургнфгз 39,500 39,750 39,010 39,685 20851600 823 449 130 39,360 + 0,826%
Сургнфгз-п 44,950 45,245 44,815 45,245 14493400 652 555 395,5 44,905 + 0,757%
Татнфт 3ао 348,45 349,45 342,20 349,00 1181240 409 338 567,5 347,30 + 0,489%
Транснф ап 184800 185800 182000 185500 1628 299 964 600 183800 + 0,925%
Уркалий-ао 163,45 165,25 162,90 164,05 1064770 174 381 083,5 163,30 + 0,459%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 марта 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Внешний фон и ожидание решения ФРС не позволят ММВБ выйти из узкого "боковика" даже на фоне растущей нефти

Незадолго до старта торгов на российской фондовой бирже внешний фон для отечественного рынка выглядит неоднозначно. В частности, основные азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно: японский Nikkei 225 на текущий момент теряет более 0,7%, а китайский CSI 300 прибавляет в пределах 0,5%. Боковое движение на соответствующих фондовых рынках формируется в отсутствии релизов значимой макростатистики по региону и в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС США. Фьючерсы на американский индекс S&P500 к текущему моменту корректируются вниз в пределах на 0,2%.

На рынке нефти в утренние часы наблюдается восходящая динамика котировок основных сортов. К текущему моменту баррель Brent торгуется у отметки $39,2, а баррель WTI стоит $36,7. На динамику котировок положительно повлияли два фактора. С одной стороны, API представила предварительные оценки динамики недельных запасов нефти в США. Они выросли на 1,5 млн барр, что почти в 2,5 раза меньше ожиданий. Вторым фактором стал релиз отчета ОПЕК. Несмотря на небольшое снижение картелем прогноза спроса на свою продукцию, хорошей новостью стала "заморозка" объемов добычи Саудовской Аравией и спад в целом по ОПЕК из-за перебоев поставок из Ирака и Нигерии.

На мой взгляд, неоднозначный внешний фон и неопределенность касательно решений ФРС не позволят ММВБ выйти за пределы узкого "боковика" даже на фоне растущей нефти. Поскольку в России продолжается сезон отчетностей, самого пристального внимания заслуживают котировки акций компаний, которые раскрывают свои операционные и финансовые результаты. В частности, сегодня МСФО отчётность за 2015 год раскрывает "Э.ОН Россия", а Группа "Черкизово" представит финансовые результаты за 2015 год согласно GAAP. В перечисленных акциях возможно формирование мощных внутридневных движений. На валютном рынке рубль с достаточно высокой вероятностью отыграет дорожающую нефть посредством умеренного укрепления к доллару США. Тем не менее, формирование сильного движения в преддверии объявления итогов заседания ФРС США 15-16 марта маловероятно.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 марта 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: инвесторы ждут итогов заседания ФРС

Во вторник, 15 марта, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на смешанной территории с преобладанием негативной составляющей. В ожидании результатов двухдневного заседания ФРС торговая сессия проходила на небольших объемах, при этом в числе основных аутсайдеров торгов оказались представители сектора коммодитиз, а также бумаги здравоохранительного и финансового секторов.

Вышедшая вчера макроэкономическая статистика носила смешанный характер, что добавило неопределенности инвесторам в преддверии итогов заседания Комитета по открытым рынкам.

Согласно опубликованным данным, индекс цен производителей снизился в феврале на 0,2% м/м после увеличения на 0,1 м/м в январе, что совпало с прогнозами аналитиков. Тем временем, розничные продажи в аналогичном периоде сократились на 0,1%, хотя аналитики ожидали снижение показателя на 0,2% (заметим, что предыдущее изменение показателя было пересмотрено с +0,2% до -0,4%). Производственные запасы, в свою очередь, возросли в январе на 0,1%, как и месяцем ранее, хотя аналитики ожидали нулевое изменение показателя.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,13%, закрывшись на отметке 17251,53 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,18% до уровня в 2015,93 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,45% до отметки в 4728,67 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX подешевели на 2,3% до $36,34 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле опустились на 1,1% до $1 231,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, сократилась до 1,96%.

Рыночная капитализация фармацевтической компании Valeant Pharmaceuticals International упала на 51% ввиду понижения прогнозов по прибыли. Заметим, что акции Prizer и Merck & Co. подешевели, в свою очередь, на 1,86% и 1,24% соответственно.

На фоне удешевления нефти котировки Chesapeake Energy и оператора трубопроводов Kinder Morgan отступили на 4,6% и 3,6% соответственно. Между тем, акции представителей сырьевого сектора Freeport-McMoRan и Alcoa «похудели» на 7% и 5,27% соответственно.

В числе фаворитов торгов оказалась корпорация Apple, бумаги которой окрепли на 2,01% благодаря заявлениям аналитиков Morgan Stanley о том, что спрос на iPhone в первом квартале продолжил расти.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 марта 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: обилие заседаний центральных банков нервирует инвесторов

Во вторник, 15 марта, ключевые фондовые индексы Старого Света завершили торговую сессию умеренным снижением.

Преобладанию медвежьих настроений на биржевых площадках региона способствовала просадка цен на нефть в европейскую сессию, вызвавшая отступление котировок в сырьевом секторе.

Существенной макроэкономической статистики в Европе вчера не публиковалось. Главной темой дискуссий на биржевых площадках оставались заседания центральных банков, которых на этой неделе целая череда. Банк Японии уже «отстрелялся» - основные параметры монетарной политики были сохранены без изменения, что несколько разочаровало участников торгов.

Сегодня, в среду, завершится двухдневное заседание американского Федрезерва, а завтра состоятся «посиделки» Банка Англии, а также центральных банков Швейцарии и Норвегии. В целом ожидается, что обойдется без сюрпризов, но участники торгов ждут комментариев от глав центральных банков.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,56%, французский CAC 40 ушел в минус на 0,75%, а немецкий DAX опустился на 0,56%. Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов понизился на 1,10% до отметки 340,86 пункта.

Европейский сырьевой сектор во вторник торговался в наибольшем минусе и потерял к закрытию свыше 4% на фоне снижения цен на промышленные металлы. Акции добытчика меди Antofagasta растеряли 4,5%; Anglo American осталась без 11% рыночной капитализации.

Просадка цен на нефть оказала давление на котировки соответствующей отрасли – Tullow Oil на торгах в Лондоне лишилась 11,1%, а Total на торгах в Париже отступила на 1,4%.

Британский ритейлер Sainsbury ушел в минус на 1,1% несмотря на то, что отчитался о росте продаж.

Шведский ритейлер одежды Hennes & Mauritz финишировал с понижением на 3% после того, как отчитался о продажах за период с декабря по февраль чуть слабее усредненных прогнозов. За компанию ушли в минус и другие представители модной индустрии – Burberry, Hugo Boss и др.

Швейцарская компания сферы здравоохранения Galenica обвалилась на 14,2%, опубликовав разочаровывающие финансовые результаты.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 15 марта, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 1,55% – до 74,5829 рубля.

Рубль продолжил ослабление в отношении мировых валют. Его корреляция с сырьевым рынком по-прежнему высока, поэтому уход нефтяных котировок к $38 за баррель Brent имел первостепенное значение для «россиянина». Несмотря на снижение геополитических рисков для России на Ближнем Востоке, старт налогового периода и приближающееся заседание ЦБ, национальной валюте не удалось сохраниться в диапазоне около 70 за доллар, по итогам торгов вторника просадка рубля к евро и доллару составила порядка 1,5%.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 71,04 рубля, в понедельник стоимость доллара составляла 69,982 рубля. Курс евро составил 78,913 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 77,675 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $23 898,2286 млн.

С 16 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 70,5408 рубля, евро – 78,3285 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1094.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 366.6 млрд рублей.



Основные экономические новости на 16 марта 2016 г.


Чистая прибыль "Сбербанка" по МСФО за 2015 год снизилась на 23,2% - до 222,9 млрд рублей. Рентабельность капитала достигла 10,2%. Достаточность капитала укреплялась в течение года, коэффициент достаточности основного капитала вырос на 30 базисных пунктов до 8,9%, в то время как коэффициент достаточности общего капитала достиг 12,6%, увеличившись на 50 базисных пунктов. Кредитная организация намерена придерживаться действующей дивидендной политики и распределить акционерам 20% прибыли 2015 года. Также "Сбербанк" рассчитывает на улучшение чистой прибыли в 2016 году за счет роста процентной маржи. "Стоимость пассивов будет снижаться, активы останутся на том же уровне или чуть дешевле, чистая процентная маржа в этом году будет лучше, чем в прошлом, это станет заметно уже в этом полугодии", - глава банка Герман Греф в ходе телефонной конференции.


Чистая прибыль "Норникеля" по итогам 2015 года по МСФО снизилась на 14% - до $1,7 млрд. Консолидированная выручка сократилась на 28% до $8,5 млрд в результате снижения цен на металлы, продажи зарубежных активов и единовременного эффекта вследствие осуществления операционных и логистических мероприятий при подготовке к закрытию Никелевого завода в 2016 году. Совет директоров "Норникеля" в конце апреля рассмотрит вопрос о финальных дивидендах за 2015 год .


"АВТОВАЗ" планирует в 2016 году поставить на экспорт около 50 тыс. автомобилей. В 2016 году "АВТОВАЗ" намерен экспортировать свою продукцию в такие страны как Казахстан (16,2 тыс. автомобилей в 2015 году), Египет, Германия, Азербайджан, Беларусь, Венгрия, Боливия, Иран, Украина, страны Восточной Европы. Также сегодня стало известно, что Николя Мор назначен новым президентом "АВТОВАЗа". В настоящее время 55-летний Николя Мор является генеральным директором Renault в Румынии, где руководит всей коммерческой и производственной деятельностью компании.


ФАС запретила менеджменту "ЛУКОЙЛа" прогнозировать динамику цен на бензин. Федеральная антимонопольная служба РФ вынесла предупреждение первому вице-президенту "ЛУКОЙЛа" о недопустимости делать прогнозы о динамике цен на бензин. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.


"ЛУКОЙЛ" возьмет в "Сбербанке" кредит на 80 млрд рублей до 2021 года. Денежные средства будут использованы для общих корпоративных целей.


Чистая прибыль QIWI по МСФО в 2015 году увеличилась на 18% - до 4,2 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль в 4 квартале увеличилась на 44%, до 860 млн рублей, или 14,22 рубля на акцию. QIWI выплатит дивиденды в размере 50 центов на акцию. Закрытие реестра для получения дивидендов состоится 29 марта 2016.


События дня на 16 марта 2016 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Московской биржи" для участия в ГОСА
 
Заседание совета директоров "Ленэнерго"
 
Заседание совета директоров "МегаФона"
 
Публикация финансовых результатов "Черкизово" по МСФО за 2015 год
 
Публикация финансовых результатов "Э.ОН Россия" по МСФО за 2015 год



Вебинары

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     

    14:00-15:00



    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Биржевая сводка с Сергеем Погудиным

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    24.03.2016  Российский Форум Фасилитаторов 2016

    24 марта в Москве состоится Российский Форум Фасилитаторов 2016 – уникальное событие на рынке фасилитации. ВНИМАНИЕ!!! УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Назови код FINAM и получи скидку на покупку билета в размере 1000 рублей. Купить билет по кодовому слову FINAM Три причины посетить Форум: 1. Это премьера 2016 года - первое событие в России ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    18.03.2016  Эксклюзивный тренинг «Система продаж: Ultimate Edition» эксперта №1 по продажам в России Константина Бакшта

    18.03.16 - эксклюзивный тренинг «Система продаж: Ultimate Edition» эксперта №1 по продажам в России Константина Бакшта. Вы – директор Компании, собственник бизнеса или руководитель продаж? Вас не устраивает, как идет работа отдела продаж, объем Ваших продаж и доходов? Или у Вас фактически нет отдела продаж, и его нужно строить с нуля? Ваша ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    15.03.2016  Легендарный открытый тренинг Сергея Азимова «Продажи и переговоры»

    Сложная экономическая ситуация в России заставляет всех участников рынка с большей ожесточенностью бороться за Клиентов. Множество компаний испытывают трудности с продажами и с увеличением клиентской базы. Как заключать сделки с завидной регулярностью и легко проводить переговоры? Узнайте, как увеличить эффективность ваших переговоров и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.