Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.03.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:03 Открыть в отдельном окне Итоги заседания Банка России: взвешенное решение регулятора
20:59 Открыть в отдельном окне Медведев подпишет постановление для поддержки ипотеки
20:58 Открыть в отдельном окне Эксперт: Очередная заморозка пенсионных накоплений обернется катастрофой в будущем
20:45 Открыть в отдельном окне ЦБ: В 2016 году ожидается плавный рост цен на нефть марки Urals до $60-65 за баррель
20:36 Открыть в отдельном окне Силуанов: Снижение ЦБ РФ ключевой ставки свидетельствует о нормализации финансовой ситуации
20:27 Открыть в отдельном окне Мировые продажи предметов искусства в 2014 году достигли рекордного значения
20:16 Открыть в отдельном окне Медведев: Государство поддержит банки, работающие с реальным сектором экономики
20:13 Открыть в отдельном окне Ирак меняет правила для нефтяных компаний
19:40 Открыть в отдельном окне "НОВАТЭК" изменил состав правления компании
16:28 Открыть в отдельном окне ЕЦБ за первые три дня новой программы стимулирования купил облигаций на сумму 9,8 млрд евро



Мировые рынки


16.03Dow Jones+ 1,00%  17926,62  
16.03NASDAQ+ 0,78%  4909,53  
16.03S&P500+ 0,96%  2073,03  
16.03DAX+ 2,21%  12164,98  
16.03FTSE-100+ 0,91%  6802,16  
16.03CAC-40+ 0,96%  5058,77  
16.03Nikkei-225- 0,02%  19250,77  
16.03Kospi+ 0,08%  1987,33  
16.03SSE+ 2,26%  3449,30  
16.03Bovespa- 0,10%  48547,43  
16.03Merval+ 1,99%  10449,05  
  Российский рынок акций:
13.03MICEX- 2,16%  1627,88  
13.03RTSI- 2,71%  833,57  
  Курс ЦБ:
14.03Доллар+ 0,5860%  61,3167  
14.03Евро+ 0,5289%  64,9650  
  Форекс:
16.03EUR/RUB+ 1,33%  66,12  
16.03USD/RUB+ 0,65%  62,50  
16.03EUR/CHF+ 0,89%  1,06  
16.03EUR/JPY+ 0,75%  128,34  
16.03EUR/USD+ 0,77%  1,06  
16.03GBP/USD+ 0,48%  1,48  
  Нефть:
16.03Brent- 3,45%  53,11  
16.03Light- 3,06%  45,62  
  Металлы:
16.03Золото- 0,04%  1151,90  
16.03Серебро+ 0,52%  15,58  
16.03Никель- 1,24%  13960,00  
16.03Алюминий- 0,08%  1770,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 марта 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06291 0,06350 0,06081 0,06210 24358870000 1 511 339 462 0,06332 - 1,927%
ГАЗПРОМ ао 141,11 142,89 139,75 139,75 36738930 5 177 523 716,5 141,80 - 1,446%
ГМКНорНик 10399 10455 10230 10298 173664 1 794 889 335 10380 - 0,790%
Газпрнефть 156,00 161,10 155,80 157,00 356280 56 418 329 156,70 + 0,191%
ЛУКОЙЛ 2652,9 2696,7 2625,0 2666,0 1597032 4 254 676 125,5 2659,0 + 0,263%
МТС-ао 229,35 233,35 222,05 222,70 3087600 702 993 614 230,30 - 3,300%
НЛМК ао 77,91 78,95 76,25 76,88 2665720 206 652 732,3 77,80 - 1,189%
Новатэк ао 461,7 472,7 461,7 466,0 1333290 621 768 790 461,7 + 0,931%
Полюс 1124 1129 1055 1065 9132 9 969 036,5 1116 - 4,570%
Роснефть 240,35 242,80 236,70 236,70 5187150 1 246 507 407 241,30 - 1,906%
Ростел -ап 59,26 59,69 58,65 59,24 132300 7 822 579 59,60 - 0,604%
РусГидро 0,5642 0,5679 0,5393 0,5408 715821000 392 949 169 0,5669 - 4,604%
Сбербанк 67,52 67,80 65,23 65,57 156219530 10 389 358 439,5 67,87 - 3,389%
Сбербанк-п 48,39 48,74 46,75 46,91 15262100 731 484 844 48,60 - 3,477%
СевСт-ао 708,1 714,3 699,1 708,6 695170 491 264 111,5 708,1 + 0,071%
Сургнфгз 33,800 34,300 33,025 33,030 29166900 977 030 886,5 33,985 - 2,810%
Сургнфгз-п 40,145 40,600 39,780 39,800 36559800 1 468 585 545,5 40,155 - 0,884%
Татнфт 3ао 277,20 278,00 270,35 272,00 2309100 633 186 960 277,95 - 2,141%
Транснф ап 133000 134550 130330 133910 3145 419 243 750 132620 + 0,973%
Уркалий-ао 160,50 162,95 154,50 154,50 3929830 617 540 634,5 161,20 - 4,156%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 марта 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

ЦБ РФ не помог спекулянтам

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы упал на 2,21% до 1627,88 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 2,99% до отметки 833,57 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне уменьшился на 1% до 804,2 пт.

К концу недели у инвесторов было сразу несколько причин для продаж российских активов. Во-первых, ЦБ РФ оказался достаточно консервативным и понизил ключевую процентную ставку только на 100 б.п., на что фондовый рынок отреагировал негативно – многие инвесторы надеялись на более агрессивное снижение ставки ввиду выхода позитивных оперативных данных по инфляции. Увы, этого не произошло, что стало фактором снижения для индексных бумаг.

Вторым негативным фактором для российского рынка стало дальнейшее падение цен на нефть. В пятницу котировки снизились до минимальных с начала февраля отметок - $55/баррель. В большей степени это было обусловлено выходом мартовского доклада МЭА, в котором международная организация выразила обеспокоенность заполнением нефтехранилищ в США и предположила скорое снижение котировок. При этом был повышен прогноз по среднесуточному потреблению в 2015 году с 93,3 млн барр. до 93,5 млн барр. Полагаем, что снижение вполне могло быть спекулятивным, и в ближайшее время мы можем увидеть отскок по «черному золоту».

В лидерах падения оказались популярные в последнее время среди спекулянтов акции «Распадской» (-5,31%) и «Мечела» (АО -5,47%, АП -7,18%). Из «голубых фишек» хуже всего выглядели бумаги Сбербанка, упавшие на 4,1% - явная реакция инвесторов на решение ЦБ РФ по поводу ключевой процентной ставки. Лучше рынка выглядели сталелитейщики: капитализация «НЛМК» (-0,17%) и «Северсталь» (-0,27%) практически не упала, а «ММК» (+0,45%) - даже выросла.

На предстоящей неделе инвесторам стоит обратить внимание на очередное заседание ФРС США – Дж. Йеллен может дать рынкам новые подробности по процессу повышения процентных ставок. Также 19-20 марта состоится саммит ЕС, на котором будут обсуждаться санкции против РФ, а также предоставление финансовой помощи Греции.

Утренний фон перед открытием российского рынка выглядит нейтрально-негативным. С утра цены на нефть обновили свои локальные минимумы, упав до отметки $54/баррель. При этом торги в Китае проходят с повышением до новых долгосрочных максимумов, а фьючерс на S&P500 находится в слабо зеленой зоне. Индекс ММВБ на открытии могут поддержать продажи российской валюты, которые могут начаться из-за пятничного снижения цен на нефть.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 марта 2015 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: рынки споткнулись в "чертову" пятницу...

В пятницу, 13 марта, основные макроэкономические показатели заключались в динамике производственных цен в США в феврале и предварительной оценке потребительского доверия американцев в текущем месяце.

Индекс производственных цен в феврале снизился на 0.5% при ожидавшемся повышении на 0.3% и после отступления на 0.8% в январе. Базовая же его компонента, за вычетом продуктов питания и энергоносителей, также уменьшилась на 0.5% при спрогнозированном приросте в 0.1% и после снижения на 0.2% в предыдущем месяце. При этом 1-й показатель опустился на 0.6% в сравнении с прошлым годом, тогда как 2-й прибавил 1.0%.

Следом был опубликован предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета, который в марте откатился до минимального с прошлого ноября уровня в 91.2 пунктов (прогнозировалось повышение до 95.5 пунктов) с 95.4 пунктов в феврале, отражая определенное снижение оценки перспектив впечатляющего экономического роста и существенного улучшения благосостояния населения в целом.

Под совокупным воздействием неутешительных макроэкономических показателей и очередного падения нефтяных цен, спровоцировавшего тотальное проседание энергетического сектора, а также на фоне роста доллара против евро до 12-летнего максимума, что значительно ослабляет конкурентные позиции американских компаний в глобальном масштабе, рынки на весь день основательно погрузились на отрицательную территорию. В конечном результате все основные фондовые индексы финишировали в пятницу с существенными потерями, потерпев неудачу по итогам недели, при этом индексы Dow Jones и S&P 500 продлили проигрышную серию до 3 недель.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 145.91 пунктов или 0.82% до 17749.31 пунктов, отступление за неделю составило 0.6%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 12.55 пунктов или 0.61%, закрывшись на уровне 2053.40 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.9%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 21.53 пунктов или 0.44% до значения 4871.76 пунктов, убавив в течение недели 1.1%.

"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (21) финишировали в "красной" зоне. Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались ведущая в мире компьютерно-сервисная компания IBM (-2.3%), индустриальный холдинг United Technologies (-2.1%) и крупнейшая платежная система Visa (-1.7%). Лучшего же результата в составе малочисленной группы лидеров торгов добился глобальный софтверный лидер Microsoft (+0.9%).

Сеть ресторанов быстрого питания с мексиканской кухней El Pollo Loco Holdings подскочила на 12.9% благодаря тому, что зафиксированная им в 4-м квартале прибыль превзошла экспертные оценки.

Один из крупнейших ритейлеров парфюмерно-косметических товаров Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance приплюсовал 3.7% вследствие роста выручки и прибыли в 4-м квартале за счет увеличения продаж.

Акции крупной розничной американской компании по продаже видеоигр GameStop поднялись на 3.5% по результатам мониторинга исследовательской компании NPD Group, зафиксировавшего расширение объема продаж видеоигр в США в 1-м квартале.

Ведущее независимое нефтеперегонное предприятие в США Tesoro прибавило 2.3% после достижения соглашения с отраслевым профсоюзом об условиях прекращения забастовки на одном из своих основных заводов.

Крупнейший в США производитель мотоциклов Harley-Davidson потерял по итогам торгов 3.4%, сообщив об увольнении 169 работников, трудившихся на заводе в Канзас-Сити в штате Миссури.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX повысилась на 50 центов до значения 1152.40 долларов за тройскую унцию.

Золото практически не изменилось в цене, поскольку воздействие неблагоприятных американских макроэкономических данных уравновешивалось усилением доллара против всех конкурирующих резервных валют. В целом же за неделю проигрыш драгметалла составил 1%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX снизилась на 2.21 долларов или 4.7% до уровня 44.84 долларов за баррель.

Нефть значительно подешевела после того, как Международное энергетическое агентство (IEA) в своем мартовском докладе сообщило о росте добычи нефти в США в феврале при все более сокращающихся резервных объемах для ее хранения, что может привести к дальнейшему снижению цен. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость нефти упала на 9.6%, что продлило убыточную серию до 4 недель.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 марта 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: пятница 13-е немного «насолила» инвесторам

В пятницу, 13 марта, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику на фоне удорожания акций компаний сектора здравоохранения, а также сферы промышленности.

Стоит отметить, что участники торгов все еще продолжают обсуждение сроков возможного повышения процентных ставок со стороны ФРС США.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,3%, французский CAC 40 поднялся на 0,46%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,87%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,3% и закрылся на отметке 396,61 пункта.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, лучше рынка смотрелись акции компаний сектора здравоохранения. Так, бумаги Novo Nordisk и ISS подорожали на 3,5% и 6,3% соответственно.

Котировки немецкого кредитора Commerzbank поднялись на 4,9%. Сообщается, что Commerzbank согласился выплатить $1,45 млрд с целью урегулирования нескольких американских расследований, положив конец многолетним искам и своей роли в одном из крупнейших финансовых скандалов в Японии.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, хуже рынка смотрелись акции энергетических компаний. Так, бумаги Royal Dutch Shell и BP подешевели на 2,1% и 1,9% соответственно.

Рыночная капитализация Eni уменьшилась на 4,6% ввиду сообщения о сокращении выплат дивидендов на фоне снижения цен на нефть.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 13 марта, российская валюта вновь сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 1,01% – до 63,6220 рубля.

На динамику рубля оказывало влияние снижение фьючерсов на нефть, а также решение Банка России снизить ключевую ставку с 15% до 14%. В заявлении регулятора отмечается, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону более значительного охлаждения экономики. Помимо того, по мнению аналитиков, на позициях рубля сказывается характерное для последних недель бегство из рисковых активов в доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 62,2490 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 61,19 рублей. Курс евро составил 65,3000 рубля, в четверг он составлял 65,17 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17 720,2809 млн.

С 14 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 61,3167 рубля, евро – 64,9650 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 047,7 млрд рублей, а на депозитах - до 271,9 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0538.



Основные экономические новости на 16 марта 2015 г.


Акционеры Mail.Ru Group одобрили допэмиссиию 5% акций для программы мотивации сотрудников. Ключевыми акционерами Mail.Ru Group являются NMT Алишера Усманова и аффилированные с ней структуры, которым принадлежит 17,9%, а также китайская Tenset (7,8%) и южноафриканская Naspers (29%).


Скорректированная чистая прибыль Polyus Gold за 2014 год по МСФО выросла на 9% - до $615 млн. Выручка за минувший год снизилась на 4% и составила $2,239 млрд по сравнению с $2,329 млрд годом ранее. По данным компании, это связано с более низкими ценами на золото в 2014 году. Кроме того, Polyus Gold в 2015 году планирует продать 1,63-1,71 млн унций золота. Polyus Gold удовлетворена производственными и финансовыми результатами за 2014 год и продолжит фокусироваться на улучшении эффективности своей деятельности, отмечает менеджмент компании.


Объем денежной базы РФ за неделю сократился на 15,2 млрд рублей. Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.


Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 2014 год упала в 125 раз - до 800 млн рублей. Операционные доходы до создания резерва выросли на 27,5% и составили 547,5 млрд рублей. Рентабельность капитала упала за год с 11,8% до 0,1%.


Евросоюз продлил антироссийские санкции. "Заморозка" активов и запрет на въезд на территорию ЕС для 150 физических и 37 юридических лиц продлен до 15 сентября 2015 года.


ЦБ РФ понизил ключевую ставку с 15% до 14%. Решение было принято с учетом того, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону более значительного охлаждения экономики, говорится в сообщении ЦБ.


Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по РСБУ за 2014 год выросла на 77,2% - до 371,9 млрд рублей. Выручка за отчетный период составила 242,88 млрд рублей, что на 6,6% меньше, чем за 2013 год.


События дня на 16 марта 2015 г.


 
Заседание совета директоров КТК
 
Публикация финансовой отчетности "Мосэнерго" по МСФО за 2014 год
 
Заседание совета директоров "Мосэнерго"
 
Публикация финансовой отчетности Global Ports по МСФО за 2014 год
 
Публикация финансовой отчетности "Ростелекома" по МСФО за 4 квартал и весь 2014 год
 
Закрытие реестра акционеров "Нижнекамскнефтехима" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров Московской биржи для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров CTC Media для получения дивидендов
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ВЕРОФАРМа"



Бизнес-конференции и семинары

27.05.2015  Маркетинг, как основа продаж! Или 100 новых инструментов за 3 дня

«Российская Неделя Маркетинга 2015» – это ежегодный культовый форум по маркетингу, рекламе, PR, брендингу и Digital. Более 2000 делегатов, 80 ТОП-спикеров индустрии, около 200 рекламодателей, коммуникационных агентств, ведущих деловых СМИ соберутся на одной площадке, чтобы рассказать о последних трендах сферы. Индустрия маркетинга и рекламы ...  подробнее

Место проведения:  г.Москва м. Марьина Роща, ул. Веткина 4

22.04.2015  РОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПРОДАЖ 2015

Российский Форум продаж 2015 – это три дня целевого и качественного контента, для тех, кто знает, что прибыль компании – это в большей степени результат работы отдела продаж. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в ежедневном потоке и в условиях кризиса - ваши менеджеры должны уметь продавать! Российский Форум Продаж 2015:  Свыше 30 ...  подробнее

Место проведения:  Москва, ул. Веткина, 4

13.03.2015  Microsoft Developer Tour

В преддверии запуска Windows 10, выпуска Visual Studio 2015 и обновления наших облачных сервисов Azure и Office 365 мы решили, что нам очень важно лично пообщаться с разработчиками. А для того, чтобы сделать нашу поездку максимально интерактивной и запоминающейся, мы решили не просто провести мероприятия в различных городах, а отправиться в самую ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.