Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.02.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:12 Открыть в отдельном окне Галицкий продает ВТБ 29,1% акций "Магнита"
09:15 Открыть в отдельном окне Рынок откроется ростом в район 2275 пунктов по индексу МосБиржи
21:07 Открыть в отдельном окне "Северсталь" - поднимаем оценку, но не рекомендацию
20:51 Открыть в отдельном окне Орешкин считает текущий курс рубля соответствующим рыночной ситуации
20:30 Открыть в отдельном окне Недооцененность акций Tyson Foods сохраняется
20:29 Открыть в отдельном окне Новак ждет нефть в диапазоне $50-70 в 2018 году
19:28 Открыть в отдельном окне Фондовый рынок США восстановит утраченные потери
18:01 Открыть в отдельном окне Положение рубля в марте выглядит шатким
17:30 Открыть в отдельном окне "Роснефть" разместила биржевые облигации на 50 млрд рублей
15:44 Открыть в отдельном окне Инвестиции Applied Materials в обновление оборудования позитивно скажутся на ее бизнесе
14:58 Открыть в отдельном окне Медведев поручил Минфину увеличить объем эмиссии ОФЗ для населения



Мировые рынки


16.02Dow Jones+ 1,23%  25205,51  
16.02NASDAQ0,00%  7256,43  
16.02S&P500+ 1,21%  2731,20  
15.02DAX+ 0,06%  12346,17  
15.02FTSE-100+ 0,29%  7234,81  
15.02CAC-40+ 1,11%  5222,52  
16.02Nikkei-225+ 1,12%  21705,80  
14.02Kospi+ 1,11%  2421,83  
14.02SSE+ 0,45%  3199,16  
15.02Bovespa+ 0,98%  84357,60  
15.02Merval+ 1,50%  32023,64  
  Российский рынок акций:
16.02MICEX0,00%  2265,45  
16.02RTSI0,00%  1262,27  
  Курс ЦБ:
16.02Доллар- 1,7331%  56,5918  
16.02Евро- 0,7877%  70,6718  
  Форекс:
16.02EUR/RUB+ 0,12%  70,5060  
16.02USD/RUB- 0,15%  56,2881  
16.02EUR/CHF- 0,02%  1,1527  
16.02EUR/JPY- 0,12%  132,5460  
16.02EUR/USD+ 0,25%  1,2537  
16.02GBP/USD+ 0,23%  1,4131  
  Нефть:
16.02Brent+ 0,42%  64,60  
16.02Light+ 0,36%  61,39  
  Металлы:
16.02Золото+ 0,38%  1360,40  
16.02Серебро+ 0,29%  16,8450  
16.02Никель+ 0,60%  14235  
16.02Алюминий+ 0,02%  2165,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 февраля 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04737 0,04780 0,04736 0,04770 10368060000 493 903 072,8 0,04735 + 0,739%
ГАЗПРОМ ао 137,85 139,49 136,77 137,06 24628330 3 399 900 503 137,06 0,000%
ГМКНорНик 11799 11799 10422 10810 1140145 12 544 830 093 11785 - 8,273%
Газпрнефть 285,00 285,80 276,80 278,05 407380 114 157 160 283,95 - 2,078%
ЛУКОЙЛ 3746,0 3819,0 3735,0 3751,0 795551 3 004 988 168,5 3730,0 + 0,563%
МТС-ао 304,35 310,00 304,00 306,15 1433310 440 648 990 304,00 + 0,707%
НЛМК ао 148,79 150,00 147,65 149,24 2933760 437 473 956,7 148,05 + 0,804%
Новатэк ао 744,9 758,2 737,5 737,6 1378630 1 031 752 388 741,8 - 0,566%
Полюс 4540 4556 4481 4503 25476 115 047 640 4490 + 0,290%
Роснефть 326,65 328,25 323,10 324,20 3699790 1 207 490 481,5 324,30 - 0,031%
Ростел -ап 58,84 59,40 58,70 59,01 371800 22 025 111 58,66 + 0,597%
РусГидро 0,7600 0,7718 0,7565 0,7698 537929000 412 418 918,7 0,7600 + 1,289%
Сбербанк 265,81 267,97 263,11 266,99 51896060 13 778 785 081,6 264,58 + 0,911%
Сбербанк-п 215,48 216,40 211,82 214,02 3678300 787 174 948 214,60 - 0,270%
СевСт-ао 951,7 963,4 941,0 949,2 738210 701 755 883 949,2 0,000%
Сургнфгз 28,315 28,770 28,290 28,505 15071300 430 624 734 28,265 + 0,849%
Сургнфгз-п 29,950 30,095 29,580 29,665 14836900 442 960 683 29,850 - 0,620%
Татнфт 3ао 561,50 574,25 561,50 569,00 2927720 1 665 631 883,5 560,00 + 1,607%
Транснф ап 181150 181250 180350 180450 959 173 408 250 180350 + 0,055%
Уркалий-ао 108,75 109,00 107,70 107,70 78260 8 453 970 108,50 - 0,737%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 февраля 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Локальная поддержка в индексе МосБиржи расположена на уровне 2250 п.

Текущая неделя практически полностью проходит под фанфары "быков", уверенных, что коррекция предыдущей недели была всего лишь "лёгким казусом". К тому же, выходившая статистика не носила однозначно негативных оттенков, что только добавляет уверенности тем, кто уверен в продолжении роста. Россия на этом фоне выглядела островком спокойствия.

Банк России отчитался о снижении международных резервов с 449,8 млрд. долл. до 447,4 млрд. долл. Объемы промышленного производства в стране наконец показали заметный рост (надеюсь, не за счет очередного изменения методики подсчета) – с мину 1,5% до +2,9%, при прогнозах аналитиков в -0,3%. Сие не может не радовать.

Иной интересной статистики за день не выходило, за исключением отчетности Яндекса, которой, с вашего позволения, мы уделим несколько больше внимания – именно эта компания представляется нам весьма интересной с токи зрения инвестирования в текущем году.

Консолидированная выручка "Яндекса" по итогам 4 квартала 2017 года выросла на 26% - до 27,9 млрд рублей (483,7 млн. долл.). Скорректированная чистая прибыль компании выросла на 62% - до 5,2 млрд рублей (91,1 млрд. долл.). Выручка от продажи интернет-рекламы в 4 квартале выросла на 19% по сравнению с аналогичным показателем за четвертый квартал 2016 года и составила 25,07 млрд рублей. В структуре общей выручки "Яндекса" в четвертом квартале 2017 года она составляет 90% и остается основным источником дохода компании.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2265,45 п., прибавив 0,33%. На данный момент локальная поддержка в индикаторе расположена на 2250 п., закрепление под которой даст сигнал на продажу. Ближайшие сопротивления расположены на отметках 2282 п. и 2300 п. Наибольшей рост показали акции "Мечела" (+5,4%), "Яндекс" (+3,8%), "Распадская" (+2,3%), "ИнтерРао" (2,1%), "Северсталь" (+2,1%) и "Татнефть" (+2,0%). Сильней других снизились "Россети" (-3,7%), "Аптеки36и6" (-2,4%), "М.Видео" (-2,1%), "Газпром" (-1,3%) и "Система" (-1,1%).

Поддержкой во фьючерсе на индекс РТС в текущей ситуации выступает отметка 125400 п., при проходе которой инструмент может опуститься к 123000п. Сопротивления расположены на 127500 и 128000 п.

Индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE 



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 февраля 2018 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

"Быки" продолжают успешно нивелировать двухнедельные потери

Сысоев Вадим, аналитик отдела анализа мировых рынков (ИК "Финам")

В четверг, 15 февраля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал положительную динамику по итогам торговой сессии благодаря росту акций высокотехнологичного сектора, а также бумаг, относящихся к сектору ЖКХ.

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за неделю составило 230 тыс., что совпало с ожиданиями аналитиков.

Помимо этого, вышли данные по индексу цен производителей, который в январе вырос на 0,4%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В то же время, промышленное производство в январе неожиданно упало на 0,1% против прогноза +0,2%

Кроме того, был обнародован индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка, который в феврале составил 13,1 пункта против прогноза 17,5 пункта.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 1,23% и закрылся на отметке 25 200,37 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 1,21% и закрылся на уровне 2 731,20 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,58% и достиг отметки 7 256,43 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX повысились на $0,74 до уровня $61,34 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле упали до $1 355,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,904%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась преимущественно положительная динамика котировок акций – в лидерах роста были бумаги Boeing, Cisco Systems и Apple, в лидерах падения – General Electric, UnitedHealth Group, Exxon Mobil.

Акции крупнейшей в США аптечной сети Walgreens Boots Alliance подросли на 0,1% после новостей о том, что она ведет переговоры о приобретении дистрибьютора лекарственных препаратов AmerisourceBergen.

Котировки акций крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования Cisco Systems выросли на 4,73% после опубликованных финансовых результатов за второй фискальный квартал. Так, скорректированная прибыль без учета расходов, связанных с налоговой реформой в США, составила 63 цента на бумагу при средних прогнозах аналитиков на уровне 59 центов на бумагу.

Акции туристического портала TripAdvisor увеличились на 4,13% благодаря тому, что его квартальные финансовые результаты оказались лучше ожиданий аналитиков.

Бумаги продавца косметики по каталогам Avon Products взлетели на 13,22% после опубликованной отчетности за четвертый квартал. Отметим, что скорректированная прибыль на акцию составила 12 центов, тогда как аналитики прогнозировали 7 центов на бумагу.

Котировки акций производителя безалкогольных напитков PepsiCo подросли на 0,4% после того, как он повысил квартальные дивиденды и объявил о программе обратного выкупа акций.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 продолжает формирование восходящего движения в направлении исторического максимума. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении, но уже достигли зоны перекупленности, поэтому ожидается временная приостановка восходящего движения.

индекс S&P 500, теханализ

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 февраля 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Повышение аппетита к риску способствовало росту европейских индексов

В четверг, 15 февраля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории благодаря повышению аппетита к рисковым активам, а также сильным корпоративным отчетностям и удорожанию акций нефтяных и горнодобывающих компаний.

Из вышедшей вчера статистики следует отметить сальдо торгового баланса еврозоны за декабрь, которое составило 25,4 млрд евро после 26,3 млрд евро в ноябре.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,29%, французский CAC 40 стал тяжелее на 1,11%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,06%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,53%, закрывшись на уровне 376,51 пункта.

Среди фаворитов торгов оказалась французская авиастроительная компания Airbus, добавившая в свой актив 10,28% на фоне позитивной отчетности за минувший год. Кроме того, компания представила воодушевляющие прогнозы на 2018 год.

Тем временем, акции французского производителя промышленных газов Air Liquide подорожали на 2,43% благодаря более сильной, чем ожидалось, отчетности за 2017 год. Заметим, что чистая прибыль увеличилась почти на 20% г/г и составила 2,20 млрд евро ($2,72 млрд),в то время как аналитики ожидали 2,02 млрд евро.

Как отмечалось выше, лучше рынка смотрелись бумаги горнодобывающих компаний. В частности, котировки Glencore, BHP и Rio Tinto ушли в плюс на 1,46%, 1,49% и 2,47% соответственно.

Неудачно сложилась сессия для швейцарского гиганта потребительского сектора Nestle, рыночная капитализация которого снизилась на 2,1% после того, как он заявил о снижении годовой прибыли с 8,53 млрд швейцарских франков годом ранее до 7,2 млрд франков ($7,72 млрд), что не оправдало прогнозов аналитиков в 9,72 млрд франков.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


15.02ММВБ корп обл (цен)+ 0,06%  95,840
15.02ММВБ муни обл (цен)- 0,01%  100,820
15.02Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,11%  144,090
Лидеры объёмов ММВБ 15 февраля 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Роснфт2P4 100,45 7,51424 196 300 827,403.02.2028 14.02.2023
РОССИУМ Б1 99,97 23,3101,6021 001 024 992,514.11.2025 28.11.2019
РЖД Б01P2R 107,45 26,0807,3917995 967 848,902.04.2037 21.04.2026
РоснефтьБ7 101,55 0,4907,346453 979 28006.02.2024 14.02.2019
ВЭБ 06 102,32 27,7807,536328 201 05613.10.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 15 февраля 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-18 101,00 369,5358,77158 165,824.07.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 15 февраля 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2017 101,29 10,0707,2521 051 255 484,322.12.2022 
Башкорт9об 103,94 4,9207,01153 204 287,511.04.2019 
БелгОб2015 106,00 10,6707,33446 294 117,130.06.2020 
КрасЯрКр13 103,15 7,5307,38336 232 46903.10.2024 
ЯрОбл 2017 105,00 3,6807,73726 253 032,520.04.2027 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: разнонаправленная динамика суверенных и корпоративных бумаг. Четверг оказался несколько необычным днем в сегменте российского инвалютного долга: если суверенные евробонды умеренно отрастали в цене вслед за другими EM, то корпоративные бумаги продолжили находиться в зоне понижательной ценовой коррекции. Слабо выглядели кривые "Газпрома" и Альфа-Банка. Отметим евробонд ВТБ с погашением в 2035 г., который, несмотря на свою "длину", показывает поразительную стойкость на фоне распродаж последних дней.


Как сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Сергея Сторчака, Минфин России намерен ввести налоговую льготу на сумму курсовой разницы, которая возникает при операциях купли-продажи, для всех евробондов российских эмитентов. Отдельно подчеркивается, что налоговая инициатива коснется не только суверенных евробондов Минфина, которые могут быть использованы для возврата капитала в РФ. Правда, не совсем понятно, как эта льгота может быть применена в отношении корпоративных российских евробондов, ведь их эмитентами практически всегда являются дочерние структуры, инкорпорированные за рубежом.


Сектор ОФЗ: доходности 10-летних бумаг неудержимо стремятся к 7%. Крепкий рубль способствовал вчера дальнейшему ценовому росту сегмента ОФЗ. Отраслевой индекс RGBI пробил отметку 144 б. п. Цены наиболее ликвидных бумаг нарастили около 15 б. п.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедших торгов закрылся на отметке 56,39, укрепившись на 0,56%  по отношению к доллару США. Поддержку курсу национальной валюты в четверг оказывали слабеющий доллар и восстанавливающиеся после падения в начале недели котировки нефти.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре выступает отметка 56,80 и основным 57,40. Поддержки  расположены на 56 и 55,50.

Сегодня на валютном рынке мы не исключаем укрепления рубля к отметке 56 по отношению к доллару США. Дальнейшая динамика курса национальной валюты будет зависеть от конъюнктуры на рынке энергоноситиелей, где данные по буровой активности в США от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes традиционно будут определять вектор движения нефтяных котировок на старте торгов в понедельник.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 16 февраля 2018 г.


EN+ не принимала решения о проведении SPO. "В ходе обычной деятельности компания регулярно анализирует оптимальную структуру капитала, и нет официальных решений о проведении вторичного публичного предложения. В случае необходимости компания предоставит дополнительные сведения", - сказано в сообщении EN+ на Лондонской фондовой бирже.

Совет директоров "Черкизово" утвердил рекомендации собранию акционеров по выплате дивидендов по итогам 2017 года в размере 75 рублей 07 копеек на одну обыкновенную акцию.

"АЛРОСА" провела первичную оценку заявок открытого конкурса проектов по возобновлению добычи на месторождении "Мир".

Чистый убыток "АВТОВАЗа" по МСФО снизился за 2017 год в 4,6 раза и составил 9,7 млрд рублей. Выручка группы за январь-декабрь увеличилась на 22% - до 225,6 млрд рублей. Операционная маржа составила 1,6 млрд рублей.

Консолидированная выручка "Яндекса" за 2017 года выросла на 24% - до 94,1 млрд рублей ($1632,9 млн). Чистая прибыль компании составила 8,7 млрд рублей ($150,3 млн) и увеличилась на 28% по сравнению с 2016 годом.




События дня на 16 февраля 2018 г.


 
Заседание совета директоров "Магнита"
 
Заседание совета директоров "М.Видео"
 
Закрытие реестра акционеров Chevron Corporation
 
Закрытие реестра акционеров Jacobs Engineering Group



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.