Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.02.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


16.02Dow Jones+ 0,52%  20616,06  
15.02NASDAQ0,00%  5819,44  
16.02S&P500+ 0,50%  2349,25  
15.02DAX+ 0,19%  11793,93  
15.02FTSE-100+ 0,47%  7302,41  
15.02CAC-40+ 0,59%  4924,86  
16.02Nikkei-225- 0,49%  19343,29  
16.02Kospi- 0,10%  2081,84  
16.02SSE+ 0,26%  3221,31  
15.02Bovespa+ 1,89%  67975,58  
15.02Merval+ 0,26%  19657,07  
  Российский рынок акций:
16.02MICEX0,00%  2137,08  
16.02RTSI0,00%  1172,59  
  Курс ЦБ:
16.02Доллар- 1,6746%  56,7719  
16.02Евро- 2,0729%  60,0249  
  Форекс:
16.02EUR/RUB+ 0,12%  60,6870  
16.02USD/RUB+ 0,08%  57,2124  
16.02EUR/CHF- 0,04%  1,0653  
16.02EUR/JPY- 0,08%  120,9160  
16.02EUR/USD+ 0,08%  1,0608  
16.02GBP/USD+ 0,03%  1,2463  
  Нефть:
16.02Brent+ 0,02%  55,76  
16.02Light- 0,11%  53,54  
  Металлы:
16.02Золото+ 0,06%  1233,80  
16.02Серебро- 0,10%  17,9450  
16.02Никель- 0,55%  10870  
16.02Алюминий- 0,78%  1898,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 февраля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06818 0,06818 0,06759 0,06799 4326700000 293 553 957,8 0,06777 + 0,325%
ГАЗПРОМ ао 139,93 140,30 138,01 139,16 33168350 4 606 229 161,1 139,72 - 0,401%
ГМКНорНик 9959 10045 9830 9957 168780 1 677 716 390 9940 + 0,171%
Газпрнефть 229,35 231,90 229,15 230,25 89500 20 630 803,5 230,05 + 0,087%
ЛУКОЙЛ 3202,5 3233,0 3180,0 3232,0 397987 1 275 329 625,5 3211,0 + 0,654%
МТС-ао 272,80 278,00 270,70 277,45 1538470 423 285 566 273,45 + 1,463%
НЛМК ао 121,32 123,40 120,71 122,24 4143330 504 998 936,1 121,68 + 0,460%
Новатэк ао 752,0 756,1 742,4 756,1 567710 425 713 741 750,0 + 0,813%
Полюс 4416 4458 4416 4450 1043 4 633 445 4447 + 0,067%
Роснефть 360,70 363,65 356,45 362,00 4863890 1 751 550 587,5 360,00 + 0,556%
Ростел -ап 64,35 65,50 63,75 64,00 835100 53 978 600 64,25 - 0,389%
РусГидро 1,0624 1,0688 1,0433 1,0580 413962000 438 029 619,7 1,0594 - 0,132%
Сбербанк 164,03 166,50 162,21 166,49 44308970 7 297 768 413,2 163,50 + 1,829%
Сбербанк-п 125,64 125,91 123,12 125,47 2931300 366 945 833 125,45 + 0,016%
СевСт-ао 906,4 908,5 892,2 899,9 510630 457 853 878 908,5 - 0,947%
Сургнфгз 32,025 32,195 31,700 32,195 7718000 246 718 402 31,995 + 0,625%
Сургнфгз-п 34,450 35,115 34,345 35,115 23279200 808 182 885,5 34,550 + 1,635%
Татнфт 3ао 378,45 380,75 374,15 380,50 1485230 561 411 197 377,50 + 0,795%
Транснф ап 191000 191500 187150 190800 1281 242 748 500 190500 + 0,157%
Уркалий-ао 167,05 167,25 166,55 167,00 70060 11 697 431 167,05 - 0,030%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 февраля 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

В четверг перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно-позитивный внешний фон. Так, рынок энергоносителей продолжает двигаться в рамках консолидации, а нефть марки Brent закрепилась ниже отметки 56 долларов. Торги в США вчера закрылись ростом основных индексов в районе 0,5%, что и станет основной поддержкой для наших «быков». Сегодня утром фьючерсы на американские индексы демонстрируют некоторую коррекцию, теряя в пределах 0,1%. Азиатские площадки движутся разнонаправлено. Так, японский Nikkei225 снижается на 0,5%, а китайский Shanghai Composite растет на 0,4%.

В результате, после вчерашнего снижения, мы ожидаем преобладание покупок и роста российских индексов в первые минуты торгов в пределах 0,2%. В дальнейшем внимание игроков переключится на открытие европейских рынков. При этом динамику последних часов на нашем рынке может определить блок важной макроэкономической статистики из США. В 16.03 мск. будут опубликованы данные по рынку жилья и заявкам на пособие по безработице, а также индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. Они могут оказать существенное влияние на настроения инвесторов, что приведет к направленному движению основных активов.

Что же касается ситуации на валютном рынке, то после вчерашнего высоко волатильного дня, сегодня мы ожидаем более спокойную обстановку. При этом основные валюты, скорее всего, будут консолидироваться у уровней вчерашнего закрытия. Нефть не дает поводов к дальнейшему ослаблению рубля, а опасения возможных действий со стороны правительства будут сдерживать его укрепление. Для рубля сохраняется поддержка как со стороны спроса на российские активы, так и со стороны приближающегося налогового периода, в преддверии которого экспортеры продают валютную выручку для создания рублевых резервов, которые в дальнейшем пойдут на выплату налогов.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 февраля 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы мчатся на север на всех парусах

В среду, 15 февраля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали уверенный рост, причем, как Dow, так и S&P 500 и Nasdaq закрылись на исторических максимумах вот уже пятую сессию подряд, что стало самой длинной серией рекордных закрытий для трех индексов одновременно с января 1992 г. Столь ярый оптимизм объясняется совокупностью факторов, главным из которых являются словесные интервенции президента США, подтверждающего свои намерения реализовать масштабную налоговую реформу в недалеком будущем.

Кроме того, были опубликованы превзошедшие прогнозы аналитиков данные по инфляции и розничным продажам за январь, подкрепившие веру игроков в то, что уже на следующем заседании ФРС будут повышены ставки, а состоявшееся вчера выступление главы ведомства Джанет Йеллен никак не поспособствовало ослаблению подобных надежд, поскольку тон ее речи соответствовал заявлениям вторника на тему корректировки фискальной политики США соответственно ситуации в экономике. В частности, после выхода вчерашних статданных Йеллен отметила, что уровень инфляции находится в районе целевых значений регулятора.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average окреп на 0,52%, закрывшись на отметке 20611,86 пункта. Тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,50% до уровня в 2349,25 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,64% до отметки в 5819,44 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,09 до $53,11 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле поднялись на $7,70 до $1 233,10 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, повысилась до 2,50%.

Большая часть акций в составе индекса "голубых фишек" завершила сессию в "зеленой" зоне. причем в числе главных фаворитов оказались Procter & Gamble (+3,71%), Pfizer (+2,32%) и Cisco Systems (+1,58%), а в наиболее значительном минусе пребывали: Merck (-0,76%), Verizon Communications (-0,39%) и Coca-Cola (-0,22%).

В отраслевом разрезе наилучшую динамику показали акции фармацевтов и представителей финансового сектора, в то время как максимальные темпы снижения наблюдались в рядах коммунальных предприятий и компаний сектора недвижимости.

Рыночная капитализация частной инвестиционной фирмы Fortress Investment Group вспорхнула на 28,66% после того, как стало известно, что японская телекоммуникационная компания SoftBank Group приобретет ее за $3,3 млрд.

Тем временем, котировки крупнейшего в мире провайдера Интернет-скидок Groupon взлетели на 22,75% после того, как он отчитался о превысивших среднерыночные ожидания квартальных финансовых результатах. Так, в четвертом квартале прибыль (non-GAAP) без учета разовых статей составила 7 центов на бумагу при средних прогнозах аналитиков на уровне 3 центов на бумагу. Выручка в рассматриваемом периоде увеличилась до $934,9 млн, в то время как аналитики в среднем ожидали $913 млн.

Производитель медицинского оборудования Integra LifeSciences Holdings добавил в свой актив 2,33%, заявив, что приобретет Codman Neurosurgery, подразделение крупнейшего в США производителя косметических товаров Johnson & Johnson, за $1,05 млрд наличными.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 февраля 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: новости из США и отчетности поддержали рынки

В среду, 15 февраля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на положительной территории. Основное внимание инвесторов было направлено на публикуемые квартальные отчетности, а также заявления главы ФРС Джанет Йеллен. Выступая днем ранее перед банковским комитетом Сената, Йеллен дала понять, что процентные ставки могут быть увеличены уже в марте, при этом подчеркнула, что нормализация денежно-кредитной политики будет постепенной, учитывая умеренные темпы роста американской экономики.

Из вышедшей вчера статистики следует отметить данные по безработице в Великобритании, а также по торговому балансу еврозоны за декабрь. Так, уровень безработицы в Великобритании остался в декабре на прежнем уровне 4,8%, как и ожидалось, а профицит торгового баланса зоны евро увеличился с 25,9 млрд евро в ноябре до 28,1 млрд евро в декабре, превысив ожидания в 22,8 млрд евро.

По итогам торговой сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,47%, французский индекс CAC 40 стал тяжелее на 0,59%, а немецкий DAX продвинулся на 0,19%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,34%, закрывшись на уровне 371,47 пункта.

Рыночная капитализация французского кредитора Credit Agricole возросла на 4,76% после того, как он зафиксировал рост выручки в четвертом квартале. Стоит отметить, что прибыль, тем временем, упала на 67% г/г до 291 млн евро ($308 млн) из-за существенных списаний.

Голландский пивовар Heineken добавил в свой актив 3,67% благодаря увеличению годовой прибыли. Так, операционная прибыль без учета некоторых статей увеличилась в 2016 г. на 5% г/г до 3,54 млрд евро ($3,75 млрд), а выручка повысилась на 1% г/г до 20,79 млрд евро.

Удачно сложились торги и для голландского банка ABN Amro, акции которого ушли в плюс на 2,58% на фоне 23%-ного роста квартальной прибыли.

В числе аутсайдеров можно отметить крупнейшего в мире производителя краски Akzo Nobel, бумаги которого подешевели на 2,3% ввиду неблагоприятной отчетности. По заявлениям компании, прибыль за три месяца с окончанием в декабре сократилась с 203 млн евро годом ранее до 133 млн евро ($140,8 млн), а выручка снизилась до 2,46 млрд евро.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 15 февраля, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро.

Валютную сессию на российском рынке можно четко разделить на два отрезка. Первый привел к укреплению рубля до новых высот – 56,55 в паре с долларом и 59,79 в паре с евро. Аналитики объясняют такую ситуацию горячим спекулятивным спросом в рамках carry trade, а также размещением ОФЗ на 40 млрд рублей, которое проводил Минфин. Рубль поддержали также продажи валютной выручки экспортерами. Фактор нефти отошел на второй план – нефтяные котировки в моменте снижались после публикации данных от Американского института нефти, сообщившего об увеличении запасов нефти на 9,94 млн баррелей за неделю. Но затем к полудню курс рубля к доллару и евро резко понизился после новостей о том, что В.Путин обсудит укрепление рубля с министром экономического развития М.Орешкиным. Рынок мгновенно вернулся на рубежи 57 в паре доллар/рубль. Обеспокоенность крепким рублём в администрации президента — это сигнал рынку мощнее, чем желания Минфина, но всё же пока полностью нельзя сбрасывать со счетов возможность дальнейшего укрепления, считают аналитики. Налоговый период и высокая ставка ЦБ РФ могут ещё преподнести сюрпризы. Однако Путин так ничего и не сказал про курс рубля, призвав Орешкина вместе с ЦБ и правительством постоянно контролировать инфляцию

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 57,265 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 57,10 рубля. Курс евро составил 60,715 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 60,4 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $32 861,4360 млн.

С 16 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 56,77 рубля, евро – 60,02 рубля. Бивалютная корзина на 16 февраля составляет 58,23 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 784,7 млрд рублей, а на депозитах выросли до 1 031,5 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.062.



Основные экономические новости на 16 февраля 2017 г.


Владимир Путин призвал Максима Орешкина, министра экономического развития, вместе с ЦБ и правительством постоянно контролировать инфляцию. Центробанк РФ планирует в срок достичь инфляции в 4%, рассказала Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 марта 2017 года повысится на $1,5 и составит $91 за тонну, следует из сообщения Минфина РФ. Пошлина на высоковязкую нефть повысится до $14,2 с $13,9


Чистая прибыль "Интер РАО" по итогам 2016 года по РСБУ составила 97,5 млрд рублей против 3,7 млрд рублей за 2015 год. Выручка за 2016 год сократилась на 6,1% г/г и составила 43,2 млрд рублей.


Акционеры МТС предложили выкупить 20,38 млн обыкновенных акций, следует из предварительных итогов реализации программы buyback, которая была запущена 17 января 2017 года.


Путин принял отставку главы Карелии Александра Худилайнена, Артур Парфенчиков назначен врио главы Республики.

Доходы членов правления ПАО "Роснефть" в 2016 году. практически не изменились по сравнению с 2015 годом и составили 3,697 млрд рублей против 3,683 млрд рублей годом ранее.

За 2016 год членам правления "Сбербанка" было выплачено 3,592 млрд рублей.


"Сбербанк" запускает весеннюю акцию со сниженными процентными ставками по потребительским кредитам. Снижение составляет до 3 п.п. от базовой линейки


Чистая прибыль ММК по МСФО в 2016 году составила $1,111 млрд, более чем в 2,5 раза превысив показатель 2015 года.


События дня на 16 февраля 2017 г.


 
Публикация финансовой отчетности Yandex по US GAAP за 4 квартала и 2016 год
 
Публикация финансовой отчетности "Ленты" по МСФО за 2016 год



Вебинары

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

14:30-15:00



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

05.07.2017  2-й ежегодный Восточный нефтегазовый форум

Привлечение инвестиций и реализация новых нефтегазовых проектов Востока России будут обсуждаться на 2-м ежегодном Восточном нефтегазовом форуме 2-й ежегодный Восточный нефтегазовый форум посвящен реализации Восточной газовой программы, технологическим вопросам разработки газовых месторождений в Иркутской области и в Республике Саха (Якутия), ...  подробнее

Место проведения:  Владивосток

24.05.2017  Российская Неделя Маркетинга 2017

ATTENTION! Последний шанс прокачать ваш маркетинг Друзья, не упустите главный шанс прокачать ваш маркетинг на самом крупном событии этой весны - «Российской Неделе Маркетинга 2017» с 24 по 27 мая! 24 мая 2017 года в ювелирном доме «Эстет» откроется главный в России и СНГ профессиональный форум по рекламе, PR & digital, на котором соберутся ...  подробнее

Место проведения:  Москва

28.02.2017  Практическая конференция «Технологии блокчейна: платформы, архитектуры и опыт реальных проектов»

Блокчейн: совершенствовать нельзя закрыть 28 февраля в Москве состоится практическая конференция «Технологии блокчейна: платформы, архитектуры и опыт реальных проектов». Не секрет, что к блокчейну сегодня приковано всеобщее внимание: одни видят в этой технологии возможности, способные вызвать революционные перемены во многих областях жизни ...  подробнее

Место проведения:  Москва

24.02.2017  Synergy Startup: 3 дня на стартап-заводе

Стартап-Завод, свой бизнес — это свобода! Друзья, За это время вы успели стать полноценной частью онлайн-команды. Вы смотрели обучающие видео и, возможно, начали работать над своим проектом. Но при самостоятельной работе есть вероятность допустить ошибку, применить неэффективный инструмент. Такая работа похожа на танцы в темноте. Вы много ...  подробнее

Место проведения:  Москва

17.02.2017  STARTUP SHOW C ГЕННАДИЕМ МАРГОЛИТОМ

17 февраля состоится первое в новом году StartUp Show, Супер-гостем которого будет Геннадий Марголит - Исполнительный директор по инновациям и инвестициям ММВБ. Геннадий оценит и выберет лучшие по его мнению стартапы, представители фондов и акселераторов примут участие в "Битве за Стартап", а вы в свою очередь, насладитесь отличным шоу, завяжите ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.