• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.02.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:02 Открыть в отдельном окне Торги на фондовом рынке Московской биржи 7 марта будут проводиться в обычном режиме
11:15 Открыть в отдельном окне Нефть: ОПЕК или "невидимая рука рынка"?
21:29 Открыть в отдельном окне Московская биржа сообщила о дополнительных условиях проведения торгов 22 февраля 2016 года
22:10 Открыть в отдельном окне Российский рынок получил весомый стимул для роста – нефтяным котировкам удалось закрепиться в диапазоне $33-34 за баррель Brent
20:42 Открыть в отдельном окне Близнец Lehman спровоцировал биржевую панику
17:49 Открыть в отдельном окне Путин: Участие НПФ в приватизационных процессах востребовано и может быть интересно
17:41 Открыть в отдельном окне Если конфликт между Турцией и Россией будет разрастаться, то нефть Brent может дойти до $60, а доллар - до 100 рублей
15:16 Открыть в отдельном окне S&P: Понижение рейтингов обусловлено приобретением компании "Полюс Золото" инвестиционной компанией Wandle Holdings Ltd
12:39 Открыть в отдельном окне Экономика России: Исполнение бюджета за январь не дает четких ориентиров
12:00 Открыть в отдельном окне "АВТОВАЗу" в 2015 году не помогли ни импортозамещение, ни ослабление рубля



Мировые рынки


13.02Dow Jones+ 2,00%  15973,84  
13.02NASDAQ+ 1,66%  4337,51  
13.02S&P500+ 1,95%  1864,78  
15.02DAX+ 2,67%  9206,84  
15.02FTSE-100+ 2,04%  5824,28  
15.02CAC-40+ 3,01%  4115,25  
16.02Nikkei-225+ 0,16%  16048,48  
16.02Kospi+ 1,40%  1888,30  
16.02SSE+ 3,18%  2833,60  
15.02Bovespa+ 0,72%  40092,89  
15.02Merval+ 1,58%  11454,47  
  Российский рынок акций:
15.02MICEX+ 0,30%  1738,54  
15.02RTSI+ 1,01%  707,24  
  Курс ЦБ:
16.02Доллар- 2,1585%  77,7792  
16.02Евро- 2,9550%  87,1905  
  Форекс:
16.02EUR/RUB- 1,51%  85,63  
16.02USD/RUB- 1,75%  76,40  
16.02EUR/CHF+ 0,16%  1,10  
16.02EUR/JPY+ 0,01%  127,82  
16.02EUR/USD+ 0,05%  1,12  
16.02GBP/USD- 0,16%  1,44  
  Нефть:
16.02Brent+ 4,19%  34,79  
16.02Light+ 4,38%  30,73  
  Металлы:
16.02Золото- 3,14%  1200,50  
16.02Серебро- 3,36%  15,26  
16.02Никель- 0,24%  8250,00  
16.02Алюминий+ 0,86%  1524,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 февраля 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07120 0,07170 0,07003 0,07046 13136920000 927 904 535 0,07060 - 0,198%
ГАЗПРОМ ао 134,45 136,45 133,95 135,85 49248010 6 665 977 327,8 133,43 + 1,814%
ГМКНорНик 8380 8486 8325 8486 220918 1 857 353 963 8345 + 1,690%
Газпрнефть 145,75 146,70 144,80 144,80 205090 29 883 589,5 145,50 - 0,481%
ЛУКОЙЛ 2449,0 2476,5 2433,5 2450,0 976344 2 400 830 757,5 2429,0 + 0,865%
МТС-ао 230,30 233,00 227,40 233,00 1748730 402 200 772 228,50 + 1,969%
НЛМК ао 74,86 77,57 74,13 77,04 7941190 605 541 261,2 75,00 + 2,720%
Новатэк ао 612,5 617,8 602,3 605,2 912920 557 749 402 607,2 - 0,329%
Полюс 3145 3260 3120 3251 9350 29 731 504 3142 + 3,469%
Роснефть 272,10 279,65 271,30 277,40 6872410 1 904 488 164 271,00 + 2,362%
Ростел -ап 64,30 64,30 63,60 64,05 114600 7 323 330 63,95 + 0,156%
РусГидро 0,6727 0,6770 0,6650 0,6691 186512000 124 929 722,5 0,6695 - 0,060%
Сбербанк 95,95 97,28 95,70 96,51 114762620 11 066 249 016,1 95,25 + 1,323%
Сбербанк-п 70,00 70,49 69,07 69,62 7732500 539 819 392 69,32 + 0,433%
СевСт-ао 652,6 663,6 649,1 662,0 428460 281 111 241 655,0 + 1,069%
Сургнфгз 37,995 38,195 37,550 37,630 13588900 514 714 615,5 37,975 - 0,908%
Сургнфгз-п 44,295 44,695 44,025 44,425 25399000 1 127 864 766 44,195 + 0,520%
Татнфт 3ао 329,70 330,00 324,45 327,70 1172580 383 722 200,5 327,35 + 0,107%
Транснф ап 196700 199600 194900 196300 974 191 850 000 197000 - 0,355%
Уркалий-ао 164,55 166,15 161,80 162,55 1447390 236 704 026 164,30 - 1,065%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 февраля 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Во вторник утром, примерно за час до начала торгов на Московской Бирже, внешний фон для отечественного рынка выглядит позитивно. Основные азиатские фондовые индексы перед закрытием торгуются в солидном плюсе: японский индекс Nikkei 225 к текущему моменту прибавляет 1,3% на фоне дешевеющей йены, а китайский Shanghai Composite растет на 3,1% на фоне резкого увеличения выдачи новых кредитов в январе. Фьючерс на американский фондовый индекс S&P500 после трехдневного перерыва растет на 1,9%.

На рынке энергоносителей третью торговую сессию подряд продолжается самое настоящее ралли: котировки Brent на текущий момент находятся у отметки $34,76, а WTI, в свою очередь, торгуется по $30,82 за баррель. Впрочем, данный рост практически полностью основан лишь на слухах о подготовке к внеочередному заседанию ОПЕК. В частности, согласно данным источников Bloomberg, глава Минэнерго РФ Александр Новак сегодня должен будет провести неофициальную встречу с министрами нефти Саудовской Аравии, Венесуэлы и Катара. На мой взгляд, благодаря подобным слухам нефтяные котировки будут расти в ближайшие несколько торговых дней, даже если EIA в четверг вечером сообщит о росте недельной добычи или запасов в США. Однако если в итоге все-таки окажется, что странам-участникам ОПЕК вновь так и не удалось прийти к соглашению, то на рынке возобладают коррекционные настроения и нефтяные котировки спикируют вниз к своим многолетним минимумам.

На мой взгляд, учитывая нефтяное ралли и крайне позитивный внешний фон, сегодня основные российские фондовые индексы откроются в солидном плюсе. Скорее всего, как и вчера, в лидерах роста будет нефтянка. Впрочем, возможны активные покупки и в финансовом секторе. Среди корпоративных событий отмечу публикацию Яндексом GAAP отчетности за 2015 год, что может спровоцировать высокую волатильность в соответствующих котировках. На валютном рынке ожидаю лишь умеренного укрепление рубля по отношению к основным валютам. Национальная валюта по-прежнему выглядит сильно переоцененной, чему в значительной мере способствует приближающейся пик налогового периода от 25 февраля, когда экспортеры будут перечислять налог на добычу полезных ископаемых.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 февраля 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: рост индекса Stoxx 600 за последние две сессии составил 6%

В понедельник, 15 февраля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне удорожания акций банков.

Стоит отметить, что рост за последние две сессии стал максимальным с 2011 года. Так, индекс Stoxx 600 за рассматриваемый период повысился на 6%. Эксперты благоприятно оценивают перспективы европейских рынков и прогнозируют увеличение индекса Stoxx 600 на 19% до конца текущего года, учитывая сигналы восстановления экономики еврозоны и сохранение стимулирующей политики ЕЦБ.

Кроме того, глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги в своем выступлении заявил, что регулятор готов пойти на решительные меры в случае, если сложившаяся на мировых рынках ситуация будет угрожать восстановлению стабильности в регионе.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить профицит торгового баланса еврозоны за декабрь на уровне 24,3 млрд евро, тогда как предыдущее значение составило 23,6 млрд евро.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 2,04%, французский CAC 40 поднялся на 3,01%, а немецкий DAX ушел в плюс на 2,67%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 3% и закрылся на отметке 321,76 пункта.

Как уже отмечалось выше, лучше рынка смотрелись акции ряда банков. Так, бумаги греческих кредиторов Eurobank Ergasias, Piraeus Bank и National Bank of Greece прибавили в цене более 26%.

Котировки Banca Monte dei Paschi di Siena, Danske Bank, Credit Suisse Group и HSBC Holdings, в свою очередь, повысились на 9,2%, 6,3%, 2,7% и 1,4% соответственно.

Рыночная капитализация британского производителя бытовых чистящих средств Reckitt Benckiser Group увеличилась на 6,8% в связи с тем, что его квартальная выручка превысила ожидания аналитиков.

Акции шведского ритейлера модной одежды Hennes & Mauritz (H&M) подорожали на 3,5% ввиду увеличения месячных продаж. Так, продажи компании в январе повысились на 7% г/г.

Стоимость бумаг немецких генерирующих компаний E.ON и RWE повысились более чем на 4,4% на фоне сообщения о том, что правительство может частично компенсировать расходы на утилизацию ядерного топлива из бюджетных средств.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 15 февраля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 2,1% – до 80,9330 рубля.

Позитивной динамикой на валютных торгах рубль по-прежнему обязан нефти. Так, «черному золоту» удалось оттолкнуться от локальных минимумов в районе $30 за баррель Brent и перейти в диапазон $33-35. По мнению аналитиков, если позитив на сырьевом рынке сохранится, то и «россиянин» получит необходимую поддержку, которая позволит ему снизиться в район 75,50-76,50 за доллар. Стартующий же налоговый период, считают эксперты, существенной поддержки национальной валюте не окажет.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 76,95 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 78,34 рубля. Курс евро составил 85,8010 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 88,1380 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 6 555,6937 млн.

С 16 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 77,7792 рубля, евро – 87,1905 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 492,1 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 340,2 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.115.



Основные экономические новости на 16 февраля 2016 г.


Промпроизводство в России за январь 2016 года снизилось на 2,7%. По сравнению с декабрем 2015 года в январе текущего года объем добычи полезных ископаемых снизился на 5,2%, объем обрабатывающего производства - на 32,6%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - выросло на 8,2%.


"Газпром нефть" в 2015 году увеличила запасы углеводородов на 5,6%, возместив добычу на 279%. Доказанные запасы (proved, 1P) углеводородов "Газпром нефти" на конец 2015 года оцениваются в 1,52 млрд тонн н.э. - рост на 5,2% по сравнению с уровнем конца 2014 года. В этой категории запасов уровень воспроизводства превысил добычу почти в 2 раза (193%).


"Газпром" объявил срочный тендер на строительство участка "Силы Сибири" на сумму 7,8 млрд рублей. В соответствии с агентским договором, техническим заказчиком является ООО "Газпром трансгаз Томск". Протяженность участка - 60,7 км. Срок проведения работ — с февраля 2016 по декабрь 2017 года.


Минфин: Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 марта 2016 года снизится до $39,5 за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составит $15,8 за тонну, на темные - $32,3. Пошлина на экспорт товарного бензина снизится до $24, прямогонного (нафта) - до $28 с $36,9 за тонну.


"Роснефть" привлечет кредит у ВТБ на сумму 85 млрд рублей. Денежные средства будут привлечены по четырем лотам: один на 34 млрд рублей и три на 17 млрд руб. Все кредиты привлекаются на 5 лет, уплата процентов осуществляется ежеквартально.


ЦБ РФ: За январь российские банки получили прибыль в размере 32 млрд рублей. Совокупный объем кредитов экономике за месяц увеличился на 1,6% (+0,7%), в том числе кредиты нефинансовым организациям выросли на 2,4% (+1,1%). Одновременно кредиты физическим лицам в январе уменьшились на 0,6% (-0,7%).


Доля Российской Федерации в уставном капитале "Шереметьево" составит 31,56%. В соответствии с поручениями президента предусматривается создание в каждом аэропорту Московского авиационного узла управляющей компании (оператора аэропорта), в которой должно быть консолидировано имущество, необходимое для обеспечения эффективного функционирования соответствующего аэропорта.


Россия приостановила движение грузовиков, зарегистрированных на Украине. Действие указанных мер будет сохраняться до урегулирования украинской стороной ситуации с неправомерным блокированием российских грузовых автотранспортных средств на территории Украины, сообщает ведомство. В свою очередь, Украина приостановила перемещение российских грузовых автомобилей по территории страны .


Дворкович: МИД, Минтранс, посол РФ на Украине продолжают действия по разблокированию ситуации с дальнобойщиками. Вице-премьер отметил, что более 500 автомобилей не могут с территории Евросоюза въехать на территорию Украины для дальнейшего движения в сторону Белоруссии и далее в Россию.


События дня на 16 февраля 2016 г.


 
Заседание совета директоров ЧМК
 
Заседание совета директоров "ФосАгро"
 
Заседание совета директоров "Интер РАО"
 
Публикация финансовых результатов Yandex по US GAAP за 2015 год
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Разгуляя"



Вебинары

09:30-10:00



Дорогавцев Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

18.04.2016  III Национальный нефтегазовый форум и XVI международная выставка «НЕФТЕГАЗ-2016»

В апреле 2016 года в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» состоятся: III Национальный нефтегазовый форум и 16-я международная выставка «НЕФТЕГАЗ -2016» – «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса». Впервые ключевые мероприятия отрасли проходят в одно время на одной площадке. Национальный нефтегазовый форум ...  подробнее

Место проведения:  Москва

27.02.2016  III Всероссийская конференция по алгоритмической торговле

Приглашаем к участию профессиональных алгоритмических трейдеров, квантов, программистов, пишущих алгоритмические системы, экспертов, победителей биржевых конкурсов, а также новичков и трейдеров, активно торгующих на финансовых рынках. Организаторы конференции — АО «ФИНАМ» и ОАО «ИК «АЙ ТИ Инвест». Стоимость участия при оплате до 20 февраля ...  подробнее

Место проведения:  Москва, отель «Балчуг Кемпински Москва», зал «Владимир»

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.