• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.02.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


14.02Dow Jones+ 0,26%  18019,35  
13.02NASDAQ+ 0,73%  4893,17  
14.02S&P500+ 0,41%  2096,99  
13.02DAX+ 0,40%  10963,40  
13.02FTSE-100+ 0,67%  6873,52  
13.02CAC-40+ 0,70%  4759,36  
16.02Nikkei-225+ 0,50%  18002,11  
16.02Kospi+ 0,04%  1958,23  
16.02SSE+ 0,67%  3225,33  
13.02Bovespa+ 2,23%  50635,92  
13.02Merval+ 2,57%  9562,23  
  Российский рынок акций:
13.02MICEX+ 1,07%  1838,18  
13.02RTSI+ 4,23%  914,05  
  Курс ЦБ:
14.02Доллар- 1,5328%  65,0862  
14.02Евро- 0,6195%  74,3675  
  Форекс:
16.02EUR/RUB+ 1,13%  72,34  
16.02USD/RUB+ 1,88%  63,25  
16.02EUR/CHF- 0,16%  1,06  
16.02EUR/JPY+ 0,06%  135,31  
16.02EUR/USD+ 0,19%  1,14  
16.02GBP/USD+ 0,23%  1,54  
  Нефть:
16.02Brent+ 0,03%  61,54  
16.02Light- 0,13%  53,60  
  Металлы:
16.02Золото+ 0,41%  1232,10  
16.02Серебро+ 0,09%  17,31  
16.02Никель+ 0,38%  14700,00  
16.02Алюминий+ 0,19%  1840,00  
 









Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 февраля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06941 0,06963 0,06721 0,06725 17904940000 1 218 153 016 0,06940 - 3,098%
ГАЗПРОМ ао 162,40 163,44 158,20 160,19 29821640 4 770 476 524,1 162,40 - 1,361%
ГМКНорНик 12100 12168 11677 11900 142154 1 686 113 755 12106 - 1,702%
Газпрнефть 194,20 194,80 177,10 181,50 378050 69 822 727 190,50 - 4,724%
ЛУКОЙЛ 3138,1 3143,9 2995,2 3020,0 908960 2 759 203 415,6 3135,0 - 3,668%
МТС-ао 257,35 258,80 247,70 252,30 2728350 688 292 515 257,35 - 1,962%
НЛМК ао 89,25 89,78 85,00 85,50 2496830 215 036 662,15 89,20 - 4,148%
Новатэк ао 545,9 547,9 520,0 524,6 1096270 580 700 832 543,8 - 3,531%
Полюс 1113 1150 1097 1150 10119 11 396 466 1112 + 3,417%
Роснефть 290,30 294,20 275,10 279,70 8141790 2 290 197 905,5 290,20 - 3,618%
Ростел -ап 62,29 62,65 60,90 61,64 211400 13 028 573 61,95 - 0,500%
РусГидро 0,6170 0,6467 0,5931 0,6080 1461539000 902 799 354,8 0,6100 - 0,328%
Сбербанк 70,72 71,90 69,67 70,00 130958800 9 223 357 893,1 70,60 - 0,850%
Сбербанк-п 52,77 54,00 51,72 52,70 32581300 1 714 304 716 52,77 - 0,133%
СевСт-ао 711,5 712,0 681,2 685,0 757750 522 821 318 711,5 - 3,725%
Сургнфгз 36,710 36,900 34,850 35,535 32902200 1 173 440 048 36,600 - 2,910%
Сургнфгз-п 41,600 42,395 40,070 41,295 37431100 1 541 875 488,5 41,510 - 0,518%
Татнфт 3ао 352,15 352,15 331,80 335,00 1528140 515 674 447,5 353,00 - 5,099%
Транснф ап 139990 146790 137010 143010 6252 892 824 560 139990 + 2,157%
Уркалий-ао 187,00 188,50 179,65 181,00 2416670 443 320 646,5 185,70 - 2,531%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 февраля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Подорожавшая нефть поддержит российскую валюту

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы вырос на 1,96% до 1838,18 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 6,05% до отметки 914,05 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте снизился на 0,45% до 905,25 пт.

На прошлой неделе российский рынок показал неплохое восходящее движение, обусловленное, в первую очередь, прогрессом на политической арене, а также ростом нефтяных цен. Переговоры в Минске все-таки привели к консенсусу, что в результате вылилось в перемирие, начавшееся в ночь с субботы на воскресенье. Стоит отметить, что в целом оно соблюдается, но уже сейчас у сторон конфликта появляются противоречия по некоторым пунктам соглашения, что может стать причиной возобновления боевых действий.

В лидерах роста в пятницу преимущественно находились сильно недооцененные акции электроэнергетического сектора: «ФСК ЕЭС» (+16,83%), «РусГидро» (+13,28%), «ОГК-2» (8,71%). Также лучше рынка выглядели бумаги «Роснефти» (+5,89%). Компания погасила один из бридж-кредитов, взятых на приобретение «ТНК-BP», на сумму 7,2 млрд долларов. НК попала в самую сложную ситуацию среди российских нефтяников, имея такой крупный внешний долг, номинированный в долларах, в условиях отсутствия доступа на внешние рынки капитала, но видно, что компания справилась с ситуацией.

На отчетной неделе внимание инвесторов снова сфокусируется на проблеме госдолга Греции – очередное заседание Еврогруппы, на котором будет обсуждаться этот вопрос, состоится уже сегодня. По словам министра финансов Греции Я. Варуфакиса, у страны есть несколько ключевых требований, но в целом греки рассчитывают на нахождение компромисса.

С утра внешний фон перед открытием российского рынка выглядит нейтральным. В пятницу американские индексы закрылись повышением, с утра ситуация на рынках Азии слабо позитивна. Цены на нефть незначительно снижаются после достижения в пятницу годового максимума. Также стоит помнить, что сегодня в США день президентов, так что биржи будут закрыты, а значит, волатильность в понедельник может быть пониженной.

При отходе политической составляющей на второй план взоры инвесторов могут обратиться на макроэкономические показатели РФ, а также на корпоративные события, т.к. постепенно приближается сезон дивидендных выплат. Также полагаем, что сейчас российский рынок акций выглядит перекупленным, и в ближайшие дни велика вероятность коррекции по факту заключения договоренностей по Украине. Покупатели могут захотеть зафиксировать прибыль, полученную за последние несколько недель.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 февраля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

S&P 500 покорил новую рекордную вершину

В пятницу, 13 февраля, основные макроэкономические показатели заключались в предварительной оценке потребительского доверия американцев в феврале и январской динамике экспортных и импортных цен в США.

Рыночное сообщество было несколько разочаровано тем фактом, что предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в феврале скатился до 93.6 пунктов с достигнутого в январе наивысшего за 11 лет уровня в 98.1 пунктов при ожидавшемся отсутствии изменений. Это явилось следствием переоценки ранее несколько завышенных ожиданий более впечатляющих экономических достижений и реакцией на доминировавший в последнее время негативный геополитический контекст.

Привлекли к себе внимание и данные по изменению уровня экспортных и импортных цен в США в январе. Экспортные цены снизились в месячном исчислении на 2.0% при ожидавшихся 0.9% и после пересмотренного с 1.2% до 1.0% уменьшения в декабре, а импортные отступили на 2.8% при прогнозировавшихся 3.2% вслед за ревизией с 2.5% до 1.9% падения в предыдущем месяце. При этом уровень импортных цен в США снижается 7-й месяц подряд, в основном за счет предшествующего обрушения мировых цен на нефть, что предотвращало усиление инфляционного давления.

Позитивный же тренд на фондовых рынках в пятницу обусловили уверенный рост цен на нефть, что обеспечило подъем котировок акций большинства компаний энергетического сектора, и лучше ожидавшихся предварительные данные по увеличению ВВП в Германии и Еврозоне в целом. Инвесторы с осторожным оптимизмом восприняли и некоторые обнадеживающие сигналы о возможном компромиссе Греции с клубом ее кредиторов в вопросе реструктуризации долговых обязательств страны, дабы избежать сценария выхода ее из Еврозоны.

Совокупность этих факторов способствовала позитивной динамике и все основные фондовые индексы завершили день и неделю с выигрышем в преддверии длительного уик-энда, связанного с празднованием в понедельник в США Дня Президента. При этом индекс S&P 500 финишировал на новом рекордном уровне, а индекс Nasdaq закрылся на максимальной отметке с марта 2000 г.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 46.97 пунктов или 0.26% до 18019.35 пунктов, рост за неделю составил 1.1%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 8.51 пунктов или 0.41%, закрывшись на уровне 2096.99 пунктов, выигрыш за неделю составил 2.0%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 36.22 пунктов или 0.75% до значения 4893.84 пунктов, прибавив в течение недели 3.1%.

В элитарном американском экономическом клубе Тор-30 победители и проигравшие разделились практически поровну в соотношении 16 к 14. Лучшего результата добились крупнейший в мире производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (+1.9%), глобальный софтверный лидер Microsoft (+1.8%) и вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (+1.7). Главным же аутсайдером торгов стала ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express (-3.0%) вследствие понижения рекомендательной оценки по ее акциям аналитиками JPMorgan Chase из-за прекращения сотрудничества American Express с широкой сетью супермаркетов Costco Wholesale.

Американский онлайновый сервис коллективных скидок Groupon вырос на 6.8%, поскольку добился квартальной прибыли выше среднерыночных ожиданий, а ряд компаний проявляет заинтересованность в приобретении принадлежащей ему южнокорейской фирмы Ticket Monster.

Акции крупнейшего поставщика приборов ночного видения для нужд Министерства обороны США ITT Corp. поднялись на 6.4% благодаря тому, что зафиксированная им в 4-м квартале прибыль превзошла экспертные оценки.

Входящее в "Большую четверку" мировых рекламных агентств Interpublic Group of Companies выиграло 4.4% после того, как повысило размер квартальных дивидендов на 26% и объявило о запуске программы выкупа своих акций в объеме 300 млн долларов.

Крупный производитель бакалейной продукции Kraft Foods Group потерял 2.7%, получив скорректированную прибыль по итогам 4-го квартала меньше консенсус-прогноза и анонсировав предстоящий уход из компании сразу нескольких топ-менеджеров.

Поставляющие в большем объеме свою продукцию на внешние рынки пищевые компании ConAgra Foods и Campbell Soup ухудшили прогнозы своих финансовых результатов в текущем году, в частности, из-за существенного усиления доллара. Их акции снизились соответственно на 4.4% и 1.8%.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле по итогам торгов на COMEX повысилась на 6.40 долларов или 0.5% до значения 1227.10 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны безопасных вложений увеличилась, поскольку инвесторы стремились заполучить некий запас прочности в виде защитных активов, страхуя себя от возможных неприятных сюрпризов в течение продолжительного уик-энда. Однако по итогам недели драгметалл лишился 0.6%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX выросла на 1.57 долларов или 3.1% до уровня 52.78 долларов за баррель.

Нефть подорожала после того, как нефтесервисная компании Baker Hughes, регулярно отслеживающая общее число всех действующих буровых установок в США, опубликовала очередные данные, зафиксировавшие их сокращение до минимального значения за последние 5 лет вследствие неблагоприятной конъюнктуры. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость нефти увеличилась на 2.1%.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 февраля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

DAX впервые превысил 11 000 пунктов в ходе торгов

В пятницу, 13 февраля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику. Между тем, немецкий индекс DAX впервые в ходе торгов превысил отметку в 11 000 пунктов.

Кроме того, по итогам завершившегося саммита ЕС, страны еврозоны и Греция приняли решение начать технические переговоры с целью решения вопроса о предоставлении дальнейшей финансовой помощи стране.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить предварительные данные по ВВП Германии за четвертый квартал, который увеличился на 0,7% к/к, тогда как ожидалось +0,3% к/к. Между тем, аналогичный показатель еврозоны вырос на 0,3% к/к, в то время как прогнозировалось +0,2% к/к.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,67%, французский CAC 40 поднялся на 0,7%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,4%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,6% и закрылся на отметке 377,07 пункта.

Котировки британской горнодобывающей компании Anglo American поднялись на 3,4% ввиду того, что ее годовая прибыль превысила средние прогнозы аналитиков.

Рыночная капитализация британской фармацевтической компании GlaxoSmithKline увеличилась на 4,5% на фоне решения аналитиков UBS Group повысить рейтинг ее бумаг с «продавать» до «покупать».

Среди аутсайдеров торгов оказался немецкий сталелитейщик ThyssenKrupp, акции которого потеряли в цене 2,6% в связи с тем, что его квартальная прибыль не оправдала ожиданий аналитиков.

Стоимость бумаг Mediaset уменьшилась на 6,5% после того, так компания Fininvest, принадлежащая Сильвио Берлускони, продала 7,8%-ную долю в итальянской медиагруппе.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 13 февраля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 2,74% – до 67,5005 рубля.

Российский рубль заметно укрепился, достигнув пика трех недель на фоне восстановления цен на нефть, а также предстоящих налоговых выплат. Вместе с тем, несмотря на Минские договоренности 12 февраля, на рынке сохраняется напряженность, связанная с конфликтом на Украине и введением новых антироссийских санкций (очередное расширение «черного списка» вступает в силу 16 февраля). По мнению экспертов, динамика пары доллар-рубль указывает на сдержанную оценку глобальными инвесторами результатов последней встречи «нормандской четверки».

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 63,50 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 65,27 рубля. Курс евро составил 72,39 рубля, в четверг он составлял 74,457 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ млн.

С 14 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,0862 рубля, евро – 74,3675 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 263,2 млрд руб., на депозитах сократились до 218,8 млрд руб. соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1412.



Основные экономические новости на 16 февраля 2015 г.


"Роснефть" поместила более $1 млрд на депозит в банке ВТБ. Данная сделка была одобрена годовым общим собранием акционеров "Роснефти" 27 июня 2014 года.


Выручка "ДИКСИ" в январе 2015 года выросла на 30,7% - до 20,4 млрд рублей. В январе 2015 года компания открыла 30 магазинов нетто. По состоянию на 31 января 2015 года "ДИКСИ" управляла 2 225 магазинами.


"Сбербанк" снижает ставки по вновь выдаваемым кредитам для корпоративных клиентов на величину до 2%. Это решение вступает в силу с 18 февраля 2015 года. Уточняется, что решение не касается реструктурированных кредитов и кредитов, выданных до принятия этого решения.


Объем денежной базы РФ за неделю снизился на 5,7 млрд рублей - до 8041,8 млрд рублей. Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.


"ЛУКОЙЛ" и Hyundai Engineering договорились о строительстве Кандымского ГПЗ в Узбекистане. Комплекс производительностью 8,1 млрд кубометров газа в год позволит перерабатывать сероводородсодержащий природный газ с Кандымской группы месторождений, расположенной в Бухарской области Узбекистана.


Доходы членов правления "Газпрома" в 2014 году выросли на 43% - до 2,5 млрд рублей. Заработная плата составила за этот период 800,92 млн рублей, вознаграждения - 43,36 млн рублей.


События дня на 16 февраля 2015 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров ЧТПЗ
 
Закрытие реестра акционеров "Черкизово" для участия в ГОСА



Бизнес-конференции и семинары

12.03.2015  SNCE: лучшая конференция по SMM

Факт: люди, идущие на семинары и конференции, хотят получить там недостающие знания, то, чему их не научили в школе и институте. Каких же знаний недостает маркетологам? Это информация о digital-маркетинге, SMM и новых тенденциях, которые рождаются каждый день. И, чтоб использовать наиболее передовые техники анализа и продвижения, необходимо ...  подробнее

Место проведения:  Москва, КВЦ «Сокольники», павильон 2

26.02.2015  II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ПОСТАВЩИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ЗАКУПОК – УПРАВЛЕНИЕ ТЕНДЕРНЫМИ ПРОДАЖАМИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

Цель форума - обсуждение проблем участия поставщиков в государственных и коммерческих закупках, обмен практическим опытом, выработка законодательных инициатив и предложений по совершенствованию правоприменительной практики. В работе форуме примут участие до 200 представителей ведущих поставщиков, инфраструктурных и регулирующих организаций, ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Хрустальный переулок д.1 (Гостиный Двор), Конференц-зал ОАО «Российский аукционный дом».

26.02.2015  Семинар для руководителей Управляющих Компаний «ПИФ для квалифицированных инвесторов: новации законодательства, процессы и возможности»

26 февраля 2015 года в отеле «Кортъярд Марриотт Москва Павелецкая» состоится семинар для руководителей Управляющих Компаний. Ведущей темой семинара станет «ПИФ для квалифицированных инвесторов: новации законодательства, процессы и возможности». Организатором мероприятия выступает специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» В рамках семинара ...  подробнее

Место проведения:  Отель Кортъярд Марриотт Москва Павелецкая

25.02.2015  Конференция «Электронные торговые площадки в России: кто есть кто»

25 февраля 2015 года состоится Конференция «Электронные торговые площадки в России: кто есть кто», организуемая рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Аналитической базой конференции станет «ЭТП в России: кто есть кто», подготовленное рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). В отличие от существующих исследований рынка электронной ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Swissôtel Krasnye Holmy

18.02.2015  Серия бизнес-завтраков «HR неделя с Коммерсантъ»

ИД «Коммерсантъ» приглашает Вас принять участие в 3-дневном цикле деловых завтраков «HR неделя с Коммерсантъ», которые состоятся с 18 по 20 февраля 2015 года. Мероприятие соберет представителей ведущих российских и международных компаний – HR директоров, руководителей, юристов, сотрудников служб персонала, начальников и специалистов отдела ...  подробнее

Место проведения:  Ресторан «Аист», Москва, ул. Малая Бронная

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.