Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.01.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


13.01Dow Jones+ 0,89%  25808,45  
13.01NASDAQ 7261,06  
13.01S&P500+ 0,67%  2786,24  
15.01DAX- 0,34%  13200,51  
15.01FTSE-100- 0,12%  7769,14  
15.01CAC-40- 0,13%  5509,69  
16.01Nikkei-225+ 0,99%  23948,78  
16.01Kospi+ 0,72%  2521,74  
16.01SSE+ 0,19%  3416,90  
15.01Bovespa+ 0,53%  79767,10  
15.01Merval+ 2,76%  33622,84  
  Российский рынок акций:
16.01MICEX0,00%  2261,53  
16.01RTSI0,00%  1264,30  
  Курс ЦБ:
16.01Доллар- 0,4328%  56,3569  
16.01Евро+ 0,8222%  68,8174  
  Форекс:
16.01EUR/RUB- 0,02%  69,0796  
16.01USD/RUB- 0,08%  56,2978  
16.01EUR/CHF+ 0,13%  1,1821  
16.01EUR/JPY+ 0,32%  135,9670  
16.01EUR/USD+ 0,07%  1,2271  
16.01GBP/USD+ 0,05%  1,3795  
  Нефть:
16.01Brent- 0,38%  69,99  
16.01Light+ 0,26%  64,40  
  Металлы:
16.01Золото+ 0,47%  1341,20  
16.01Серебро+ 1,25%  17,3550  
16.01Никель- 2,06%  12595  
16.01Алюминий- 0,92%  2206,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 января 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05099 0,05103 0,05026 0,05090 15299300000 774 232 533,3 0,05081 + 0,177%
ГАЗПРОМ ао 143,16 145,35 141,89 145,29 36982660 5 308 385 762,6 142,99 + 1,609%
ГМКНорНик 11699 11700 11320 11375 213976 2 458 637 179 11750 - 3,191%
Газпрнефть 259,65 260,70 258,00 259,10 156140 40 459 688,5 258,55 + 0,213%
ЛУКОЙЛ 3887,0 3897,0 3767,5 3862,0 1157950 4 426 660 872,5 3876,5 - 0,374%
МТС-ао 294,70 297,85 289,65 290,00 1463390 426 917 394 294,70 - 1,595%
НЛМК ао 152,33 152,80 148,66 150,88 3259180 489 367 652,8 152,50 - 1,062%
Новатэк ао 691,0 696,9 684,9 686,9 575900 397 243 740 690,4 - 0,507%
Полюс 4365 4565 4365 4487 73928 330 905 327 4382 + 2,396%
Роснефть 320,00 321,45 314,00 317,50 4619860 1 465 222 081,5 319,95 - 0,766%
Ростел -ап 57,55 58,50 57,48 58,18 728600 42 263 212 57,51 + 1,165%
РусГидро 0,7690 0,7718 0,7565 0,7618 349285000 266 165 339 0,7699 - 1,052%
Сбербанк 239,00 240,00 236,01 239,64 25463890 6 066 568 212,5 238,85 + 0,331%
Сбербанк-п 203,34 203,82 199,16 200,82 2275500 457 032 339 201,90 - 0,535%
СевСт-ао 963,0 963,0 937,8 945,0 560500 529 962 130 963,7 - 1,940%
Сургнфгз 28,775 29,245 28,715 29,245 10398500 301 173 418 28,845 + 1,387%
Сургнфгз-п 29,060 29,640 28,710 29,640 18805400 552 332 785 29,145 + 1,698%
Татнфт 3ао 516,30 528,95 515,00 528,95 2088160 1 086 836 782,5 518,15 + 2,084%
Транснф ап 180600 182500 180000 182500 1227 222 050 800 180600 + 1,052%
Уркалий-ао 124,05 125,80 123,85 125,60 124820 15 568 318,5 123,85 + 1,413%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 января 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Лучше дать рынкам вовремя остыть

Вчерашний день ознаменовался тем, что на фоне отдыхающих американцев и относительно стабильной статистики отечественные рынки всё же решили взять передышку. И это при том, что именно по России выходили в целом неплохие данные. С другой стороны, безкоррекционный рост – это тоже не очень хорошо. Больней потом падать. Так что лучше дать рынкам вовремя остыть.

Российское Минэкономики опубликовало экономический прогноз на 2018 год. Как следует из обзора "Картина экономики", нас в этом году ждет:

- Инфляция в течение всего года ниже отметки 4% (при условии отсутствия негативных погодных шоков);

- Ускорение темпов экономического роста, и удержание их на уровне около 2%;

- Федеральный бюджет закончит 2018 год с профицитом около 1% ВВП;

- Фонд национального благосостояния прибавит около $50 млрд.

Также из доклада следует, что инфляция в 2017 году, по предварительным данным, составила 2,5% г/г, ВВП вырос на 1,4-1,8%. При этом в январе Минэкономики ожидает инфляцию на уровне 2,3-2,5%. Напомним, что потребительская инфляция по итогам прошедшего года достигла исторически минимального значения в 2,5 % г/г. Опубликованные Росстатом данные совпали с оперативной оценкой Минэкономразвития России (2,5-2,6% г/г).

"Сбербанк" отчитался о своих результатах за декабрь 2017-го. Чистая прибыль составила 49,9 млрд рублей. Был выдан рекордный объем кредитов на сумму около 1,8 трлн рублей юридическим лицам и более 270 млрд рублей физическим лицам. (Всего за год клиентам выдано 13,5 трлн кредитов – на 27% больше, чем за 2016 год). Просроченная задолженность снизилась на 15,8 млрд рублей, а доля просроченной задолженности в кредитном портфеле на 0,1 п.п. до 2,4%.

В ходе встречи с Президентом Путиным президент компании "Ростелеком" Михаил Осеевский заявил, что выручка "Ростелекома" по итогам 2017 года превысит 300 млрд рублей. Чистая прибыль компании должна оказаться в районе 13–14 млрд рублей. В течение ближайших пяти лет инвестиции компании составят более 300 млрд рублей. Приоритетом при этом является дальнейшее развитие инфраструктуры компании.

Банк России сообщил, что собственный капитал санируемого "Промсвязьбанка" списан до 1 рубля. Процедура уменьшения капитала проводится в рамках финансового оздоровления, после списания капитала банк будет докапитализирован, а его акционером станет Фонд консолидации банковского сектора. Также в процессе санации списываются субординированные инструменты банка.

Несмотря на неплохую финансовую отчетность компаний и нейтральный в целом фон, российские торговые площадки, открывшиеся привычным уже ростом, в течение всей торговой сессии плавно снижались, закрывшись в итоге недалеко от уровней пятницы. Индекс РТС вырос на 0,26%, до 1264 п., а индекс МосБиржи символически снизился, показав 2262 п. (-0,04%). Наибольшей рост показали акции "НОВАТЭКа" (+1,65%), "Мечела" (+1,51%), "Ростелекома"-преф (+1,34%), "Норникеля" (+1,29%), "Полюса" (+1,25%) и "Сбербанка"-преф (+1,21%). Сильней других снизились "Магнит" (-1,81%), "Роснефть" (-1,36%), "Башнефть" (-1,05% в "обычке" и -0,81% в "префах"), "ЛУКОЙЛ" (-0,81%), "Транснефть" (-0,77%) и "Распадская" (-0,72%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2261,53 п. потеряв 0,03%. В текущей ситуации локальная поддержка по-прежнему расположена на отметке 2240 п. и основная 2200 п., ближайшее сопротивление-2280 п. и основное 2294 п.

В свою очередь локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает 127000 п. и основной 126000 п. закрепление под которой может спровоцировать продажи. Сопротивление в текущей ситуации находится на уровне 128000 п.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 января 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Торги в Европе прошли на низких объемах

В понедельник, 15 января, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили сессию на отрицательной территории, взяв паузу после двухнедельного ралли. Стоит отметить, что торговая активность вчера была сниженной в связи с отсутствием торгов в США по случаю праздника, при этом в числе основных аутсайдеров оказались компании-экспортеры, что было связано с удорожанием евро, который в паре с долларом впервые с конца 2014 года превысил отметку в $1,22.

Опубликованная макроэкономическая статистика не смогла оказать должной поддержки рынкам. Заметим, что сальдо торгового баланса еврозоны увеличилось в ноябре с 18,9 млрд евро месяцем ранее до 26,3 млрд евро.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,12%, французский CAC 40 стал легче на 0,13%, а немецкий DAX отступил на 0,34%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, тем временем, на 0,17%, закрывшись на уровне 397,83 пункта.

Британская строительная фирма Carillion объявила о ликвидации по требованию властей. Как следствие, бумаги ее конкурентов G4S и Serco Group подорожали на 1,1% и 7,4% соответственно, а рыночная капитализация еще одного представителя сектора Balfour Beatty снизилась на 3,3% ввиду сообщений о том, что ликвидация Carillion обойдется ему примерно в 35-45 млн фунтов стерлингов.

Финский машиностроительный концерн Metso убавил из своего актива 9,84% после того, как заявил о более низких, чем ожидалось, продажах и прибыли.

Тем временем, акции британской инжиниринговой группы GKN ушли в плюс на 4,1% благодаря известиям о том, что инвестиционная фирма Carlyle Group заинтересована в ее приобретении.

Удачно сложилась сессия и для испанской энергетической компании Endesa, бумаги которой "поправились" на 1,43% на фоне повышения их рейтинга аналитиками Goldman Sachs.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


15.01ММВБ корп обл (цен)+ 0,11%  94,890
15.01ММВБ муни обл (цен)- 0,06%  100,220
15.01Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,18%  142,450
Лидеры объёмов ММВБ 15 января 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РусГидрБП5 102,20 6,9607,31115603 982 25612.06.2020 
МТС 001P-4 100,05 8,6507,7753247 241 579,604.12.2018 
РСХБ БО 3P 102,30 23,9307,829242 626 04628.09.2021 
РоснефтьБ1 101,27 37,3107,753151 854 36506.02.2024 14.02.2019
МегафонБ1P 103,05 18,2607,595148 448 87009.05.2019 
Лидеры объёмов ММВБ 15 января 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2017 100,65 3,7007,48545 067 504,222.12.2022 
КЧР 2017 102,03 6,2008,541396 333 166,918.12.2024 
ОрлОбл2017 100,74 11,1408,33225 144 956,926.11.2022 
ХМАО 11 100,80 5,6207,6235 040 00017.12.2024 
МосОбл2016 109,05 12,6907,5734 927 91621.11.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: день Мартина Лютера Кинга отразился на активности в секторе. Из-за праздников в США торговля российскими евробондами в первый день новой недели проходила в усеченном режиме. Впрочем, это не помешало российской суверенной долларовой кривой показать небольшой, но все же ценовой рост, подпитанный позитивом на нефтяных площадках. Так, котировки смеси марки Brent готовы преодолеть рубеж 70 долл./барр. Уровень кредитного риска на выпуск "Россия CDS 5Y" остался на отметке 110 б. п., что соответствует многолетним минимумам.


Сектор ОФЗ: всё выше, и выше, и выше. На фоне укрепляющегося рубля растут и котировки рублевых суверенных обязательств. Так, индекс российских гособлигаций RGBI продолжил вчера переписывать исторические максимумы, не обращая внимания ни на рост доходностей базовых активов, ни на скорое объявление санкций. Средняя доходность ОФЗ со сроком погашения до 5 лет сейчас составляет 6,7%, от 5 до 10 лет — 7,3%, свыше 10 лет — 7,4%.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам торговой сессии понедельника закрылся на отметке 56,32, укрепившись на 0,46% по отношению к доллару США. В настоящий момент локальным сопротивлением в паре все так же выступает 56,80 и основным 57,50. Поддержка и она же основная цель укрепления расположена на отметке 56.

Вчера Минфин провел первые в этом году валютные интервенции для пополнения гос. резервов, которые будут проводиться вплоть до 6 февраля объемом 15 миллиардов в день. Всего на покупку валюты выделено 257 миллиардов рублей. Однако если цены на нефть сохранятся на уровне выше 60 долларов за баррель, то на интервенции в текущем году ведомство Антона Силуанова может потратить 2,8 триллиона рублей.

Сегодня на валютном рынке мы ожидаем укрепления рубля в пределах 10-20 копеек к основным мировым валютам в начале торгов. Во второй половине дня курс национальной валюты будет определять динамика на рынке нефти.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 16 января 2018 г.


Капитал "Промсвязьбанка" списан до 1 рубля. Процедура уменьшения капитала проводится в рамках финансового оздоровления, после списания капитала банк будет докапитализирован, а его акционером станет Фонд консолидации банковского сектора. Также в процессе санации списываются субординированные инструменты банка.

Чистая прибыль "Сбербанка" за декабрь 2017 года по РСБУ составила 49,9 млрд рублей. За отчетный период банк выдал рекордный объем кредитов – около 1,8 трлн рублей юридическим лицам и более 270 млрд рублей физическим лицам. Чистая прибыль "Сбербанка" по РСБУ за 2017 год выросла на 35,3% - до 674,115 млрд рублей. Чистый комиссионный доход увеличился на 12,5% до 355 млрд руб. Основными драйверами роста были операции с банковскими картами (+25,4%) и банковское страхование (+22,7%).

"Полюс" и китайская Fosun расторгли соглашение о продаже 10% акций. Предварительные условия не были выполнены, поэтому стороны обсудили варианты урегулирования ситуации, но не достигли консенсуса, после чего Polyus Gold предложило отменить соглашение, в том числе и отказ от опциона на покупку дополнительно 5% акций.

Выручка "Ростелекома" по итогам 2017 года превысит 300 млрд рублей. Чистая прибыль компании составит порядка 13–14 млрд рублей. В течение ближайших пяти лет инвестиции компании составят более 300 млрд рублей. 

Минэкономики ждет ускорения темпов экономического роста в 2018 году до 2%. Инфляция при условии отсутствия негативных погодных шоков весь год будет находиться ниже отметки в 4%. В 2017 году, по предварительным данным, инфляция составила 2,5% г/г, ВВП вырос на 1,4-1,8%.






Вебинары

09:35-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.