Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.01.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:00 Открыть в отдельном окне Оценка рынка акций РФ упала до минимумов с 2009 года, но это окажет поддержку котировкам лишь при стабилизации экономики
15:00 Открыть в отдельном окне РФ против "ЮКОСа": долги отдают только трусы?
15:16 Открыть в отдельном окне Новый экономический год: прогнозы, риски, возможности
09:34 Открыть в отдельном окне Moody's ожидает сокращения ВВП России в 2015 году на 5,5%
07:56 Открыть в отдельном окне Рынок РФ растет на отскоке нефти, дальнейшее движение индексов будет зависеть от решения S&P
21:33 Открыть в отдельном окне Путин считает недопустимым использовать НКО для решения узкопартийных вопросов, Европарламент призвал принять новые санкции против России
20:37 Открыть в отдельном окне Симановский: Снижение рейтинга РФ до неинвестиционного не повлияет на банковский сектор
18:17 Открыть в отдельном окне ЦБ: Банковская система РФ достаточно устойчива на сегодняшний день
16:00 Открыть в отдельном окне Первая реакция рынка на пересмотр рейтинга S&P может быть нервнозной, но затем произойдет возвратное движение на откуп активов
14:16 Открыть в отдельном окне Приход в ЦБ Дмитрия Тулина демонстрирует заинтересованность правительства к восстановлению доверия населения



Мировые рынки


16.01Dow Jones- 0,22%  17282,69  
16.01NASDAQ+ 0,07%  4574,21  
16.01S&P500- 0,01%  1992,54  
16.01DAX+ 0,48%  10080,73  
16.01FTSE-100+ 0,34%  6520,91  
16.01CAC-40+ 0,99%  4366,19  
16.01Nikkei-225- 1,43%  16864,16  
16.01Kospi- 1,36%  1888,13  
16.01SSE+ 1,20%  3376,50  
16.01Bovespa+ 1,82%  48902,13  
16.01Merval+ 1,35%  8587,98  
  Российский рынок акций:
15.01MICEX- 0,03%  1563,21  
15.01RTSI+ 0,79%  762,39  
  Курс ЦБ:
16.01Доллар- 1,9132%  64,8337  
16.01Евро- 2,0878%  76,3352  
  Форекс:
16.01EUR/RUB- 0,93%  75,16  
16.01USD/RUB- 0,21%  65,04  
16.01EUR/CHF+ 0,95%  0,98  
16.01EUR/JPY- 0,05%  135,02  
16.01EUR/USD- 0,98%  1,15  
16.01GBP/USD- 0,36%  1,51  
  Нефть:
16.01Brent+ 2,63%  49,54  
16.01Light+ 2,61%  47,95  
  Металлы:
16.01Золото+ 0,94%  1276,70  
16.01Серебро+ 2,88%  17,60  
16.01Никель+ 0,62%  14565,00  
16.01Алюминий+ 1,77%  1822,75  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 января 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06268 0,06562 0,06162 0,06522 27031910000 1 746 534 448 0,06273 + 3,969%
ГАЗПРОМ ао 145,99 150,20 145,50 149,60 32654610 4 842 286 379,8 147,00 + 1,769%
ГМКНорНик 9275 9620 9177 9561 171724 1 624 213 726 9290 + 2,917%
Газпрнефть 143,00 146,70 142,40 144,00 114890 16 635 995 142,60 + 0,982%
ЛУКОЙЛ 2612,0 2748,5 2590,0 2736,0 1096043 2 948 072 729,6 2618,9 + 4,471%
МТС-ао 217,00 217,00 210,40 215,80 2341990 503 303 423 216,50 - 0,323%
НЛМК ао 75,26 75,99 73,67 75,70 2964970 222 411 326,85 75,18 + 0,692%
Новатэк ао 483,9 493,3 476,0 490,0 724070 351 361 761 483,2 + 1,407%
Полюс 1051 1080 1043 1076 15221 16 122 305 1045 + 2,967%
Роснефть 219,45 226,70 216,75 226,00 5760000 1 284 620 294,5 219,90 + 2,774%
Ростел -ап 55,95 55,95 55,30 55,30 156000 8 666 458 55,50 - 0,360%
РусГидро 0,5455 0,5510 0,5432 0,5460 240280000 131 463 680,8 0,5495 - 0,637%
Сбербанк 61,80 62,43 60,41 61,99 142850950 8 772 688 179,7 61,80 + 0,307%
Сбербанк-п 41,60 42,55 41,14 42,03 16297200 683 297 881 41,70 + 0,791%
СевСт-ао 578,1 589,0 571,2 587,9 691820 404 151 499 577,0 + 1,889%
Сургнфгз 26,005 26,335 25,790 26,150 19711900 515 702 666,5 25,990 + 0,616%
Сургнфгз-п 32,900 34,450 32,170 34,250 42045000 1 420 325 690,5 32,820 + 4,357%
Татнфт 3ао 251,30 261,40 247,50 260,00 1751950 449 464 285 251,30 + 3,462%
Транснф ап 129150 131530 126940 130980 3124 405 504 540 130000 + 0,754%
Уркалий-ао 135,80 137,35 134,55 136,00 1650600 224 586 248,5 135,70 + 0,221%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 января 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Открытие российского рынка ожидается в нейтральной зоне, инвесторы следят за движением нефтяных котировок

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга вырос на 0,56% до 1563,21 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 2,6% до отметки 762,39 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте упал на 1,51% до 733,2 пт.

Вчера торги на российском рынке в большей степени проходили на позитивной территории. Инвесторы отыгрывали локальный разворот на рынке нефти, что было позитивно для отечественной валюты. Если говорить про отраслевую структуру, то здесь все более-менее стандартно. На укреплении рубля лучше других смотрелся банковский сектор (ВТБ (+4,37%) и Сбербанк (+2,91%)), а также нефтяные компании («ЛУКОЙЛ» (+1,19%), «Роснефть» (+4,96%)). В аутсайдерах были лидировавшие до этого металлурги.

На нефтяном рынке волатильность по-прежнему крайне высока. Вчера котировки цен барреля марки Brent доходили до отметки в $50, но закрепиться там не смогли, показав по итогам дня снижение. Собственно, именно этим и объясняется невнятная динамика индекса ММВБ перед закрытием торгов.

Ключевым событием на мировых финансовых рынках, конечно же, стало решение Банка Швейцарии отметить введенное в 2011 году ограничение по максимально возможному обменному курсу франка к евро на уровне 1,2. Напомню, что принято оно было в разгар долгового кризиса в ЕС с целью сохранения конкурентоспособности экономики Швейцарии, которая была под угрозой из-за притока капитала в страну и, соответственно, роста курса франка. Теперь же этого ограничения нет, и франк за одну торговую сессию стал дороже почти на 15%, хотя в моменте он рос к доллару и евро на все 30%. Для такой валюты это, конечно, катастрофа. Также стоит отметить, что данное решение Банка Швейцарии может быть косвенным признаком того, что в ближайшее время ЕЦБ объявит о беспрецедентной программе стимулирования экономики, при которой не укрепляться франк просто не сможет. Для фондовых рынков это событие в большей степени надо рассматривать как позитив.

С утра внешний фон выглядит смешанным. Торги в США вчера снова завершились умеренным падением, а сегодня фьючерс на S&P500 продолжает снижение. Цены на нефть в плюсе, но все равно ниже вчерашних максимумов. Из азиатских рынков растет только Китай, что не удивительно – при таких ценах на ресурсы он может существенно улучшить свои макроэкономические показатели в этом году. Открытие российского рынка жду в нейтральной зоне.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 января 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: "быки" вновь потерпели поражение

В четверг, 15 января, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал отрицательную динамику из-за снижения акций банковского и розничного сектора. Помимо этого, дополнительное давление на рынок оказали новости о том, что Национальный банк Швейцарии отказался от фиксации курса франка по отношению к евро, который был на уровне 1,20.

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за прошедшую неделю выросло с 297 тыс. до 316 тыс. против прогноза 291 тыс. Кроме того, индекс цен производителей в декабре упал на 0,3% м/м, тогда как аналитики прогнозировали его снижение на 0,4% м/м. Помимо этого, вышли данные по индексу деловой активности ФРБ Филадельфии, который в январе составил 6,3 пункта, хотя аналитики ждали его на уровне 19,9 пункта.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0,61% и закрылся на отметке 17 320,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,92% до уровня 1 992,67 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 1,48% и достиг отметки 4 570,82 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX повысились на $2,23 до уровня $46,25 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале снизились на $30,3 до $1 264,8 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 1,775% до 1,721%.

В составе индекса голубых фишек наблюдалась преимущественно отрицательная динамика акций - в лидерах падения были Cisco Systems, JPMorgan Chase & Co, Home Depot, а в лидерах роста находились Wal-Mart Stores, UnitedHealth Group.

Акции кредитора Bank of America упали на 5,24% после того, как он зафиксировал снижение чистой прибыли в четвертом квартале до $3,1 млрд.

Котировки акций банка Citigroup снизились на 3,71%. Так, чистая прибыль кредитора в четвертом квартале составила $350 млн или 7 центов на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 9 центов.

Рыночная капитализация третьего по величине в США застройщика Lennar уменьшилась на 7,43% из-за опасений относительного того, что прибыльность бизнеса может снизиться в ближайшей перспективе.

Акции оператора крупнейшей в мире сети магазинов потребительской электроники Best Buy упали на 14,06% после сообщений о том, ценовое давление и низкий спрос на некоторую продукцию негативно отразятся на финансовых результатах в первом полугодии текущего года.

Котировки акций производителя смартфонов BlackBerry снизились на 20% после того, как он не подтвердил слухи о переговорах с южнокорейской компанией Samsung Electronics.

Бумаги крупнейшего в США производителя золота Newmont Mining взлетели на 8,9% благодаря резкому росту цен на золото.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 января 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: Швейцария не поддержала общей позитивной динамики

В четверг, 15 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, при этом общей позитивной динамики не поддержала лишь Швейцария.

Стоит отметить, что в ходе вчерашней торговой сессии внимание инвесторов было направлено на действия Национального банка Швейцарии. Так, регулятор отказался от фиксации обменного курса по валютной паре EUR/CHF, который был на уровне 1,20, а также снизил процентную ставку по депозитам до -0,75%, тогда как целевой диапазон трёхмесячной ставки Libor сместился до диапазона от -1,25% до -0,25%.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить профицит торгового баланса еврозоны за ноябрь на уровне 20 млрд евро, тогда как ожидалось 19,6 млрд евро.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1,7%, французский CAC 40 поднялся на 2,4%, а немецкий DAX ушел в плюс на 2,2%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 2,6% и закрылся на отметке 348,45 пункта.

Позитивную динамику продемонстрировали акции шведского ритейлера модной одежды Hennes & Mauritz (H&M), подорожавшие на 1,4% ввиду увеличения месячных продаж.

Рыночная капитализация немецкого производителя косметических товаров Beiersdorf увеличилась на 5,5% в связи с ростом годовой выручки.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги производителя товаров класса люкс Cie. Financiere Richemont, подешевевшие на 4,3% на фоне публикации данных о квартальной выручке, не оправдавшей ожидания аналитиков.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 15 января, российская валюта уступила позиции по отношению к доллару США и укрепилась относительно евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,1% – до 70,0240 рубля.

Российский рубль укрепляется под влиянием отскока нефтяных котировок. Повышение «россиянина» не имеет ярко выраженного характера, вероятнее всего, национальная валюта ожидает более устойчивого восходящего тренда «черного золота». Стартовавший сегодня налоговый период может оказать некоторую поддержку рублю, однако, по мнению аналитиков, существенных факторов для роста пока не наблюдается.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,2295 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 64,7730 рубля. Курс евро составил 75,8220 рубля, в среду он составлял 76,27 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $15 915,0134 млн.

С 15 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 66,0983 рубля, евро – 76,3352 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.163.



Основные экономические новости на 16 января 2015 г.


ЦБ: Банковская система РФ достаточно устойчива на сегодняшний день. Об этом в ходе Гайдаровского форума заявил Алексей Симановский, первый заместитель председателя Банка России. По его словам, это не означает, что ситуация простая и комфортная, но это также не означает, что банковская система испытывает шоки, которые могут подвинуть ее к краю пропасти.


Белоусов: Процентные ставки ЦБ в ближайшие месяцы пойдут вниз. Такую точку зрения помощник президента РФ Андрей Белоусов высказал в ходе Гайдаровского форума 2015 "Россия и мир: новый вектор". Он также отметил, что рубль вошел в зону стабилизации. По ожиданиям г-на Белоусова, общая тенденция сводится к укреплению рубля, если не произойдет каких-то существенных потрясений на рынке нефти, и цена на нефть не обвалится.


Минэнерго: В 2015 году Россия планирует сохранить объем добычи нефти на уровне 525-526 млн тонн. Об этом заявил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго РФ Александр Гладков, выступая на Гайдаровском форуме, организованном РАНХиГС.


Danon подтверждает планы по развитию и инвестициям в России. "Сегодня мы располагаем оптимальным количеством заводов, производство которых способно покрыть все регионы России. Наш план - инвестировать в то, чем мы располагаем, с тем чтобы повышать качество и экологическую безопасность производства. На этом этапе у нас нет планов по закрытию заводов", - заявил на Гайдаровском форуме генеральный директор Danone в России и СНГ Бернар Дюкро.


Минсельхоз РФ просит ФАС проверить причины роста цен на сахар. Соответствующее письмо министр сельского хозяйства России Николай Федоров направил руководителю ФАС Игорю Артемьеву. По данным Росстата, рост индекса потребительских цен на сахар-песок за декабрь 2014 года к аналогичному периоду 2013 года составил 40%.


«Аэрофлот» подписал соглашение с ГСС о дополнительной поставке 20 самолетов SSJ100. Воздушные суда будут приобретены в дополнение к существующему твердому контракту на поставку 30 таких самолетов. Таким образом, флот "Аэрофлота" к 2017 году будет насчитывать 50 воздушных судов Sukhoi Superjet 100.


АЕБ: В 2015 году продажи автомобилей в России упадут на 24% - до уровней 2006 года. Комитет прогнозирует продажи в России на уровне 1,89 млн пассажирских и легких коммерческих автомобилей. Об этом сообщил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер. Прогноз означает сокращение продаж на 600 тыс. штук, или на 24,2%. В свою очередь, гендиректор АЕБ Франк Шауфф заявил, что европейские инвесторы хотят продолжать работу в России. АЕБ по-прежнему выступает за деэскалацию напряжения в отношениях РФ и Запада и отмену взаимных санкций между Россией и ЕС.


Sberbank CIB: Индекс потребительской уверенности россиян в 4 квартале 2014 года уменьшился до минус 24%. Кварталом ранее он составлял минус 7%. Индекс национального благосостояния опустился с минус 19% в 3 квартале 2014 года до минус 51% в минувшем квартале. Такие данные содержатся в обзоре потребительского поведения и настроений российского среднего класса - "Потребительский индекс Иванова" от Sberbank Investment Research, аналитического департамента Sberbank CIB.


Медведев: Выделенный АСВ триллион рублей не пойдет на санацию проблемных банков. По словам премьера, эти средства предназначены для расширения кредитования.


События дня на 16 января 2015 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Сбербанка России" по итогам 2014 года по РСБУ без учета событий после отчетной даты
 
Публикация производственных результатов "Распадской" за 4 квартал и 2014 год
 
Заседание совета директоров "ДИКСИ"
 
Заседание совета директоров ОАК


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.