Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.01.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:58 Открыть в отдельном окне Медведев подписал распоряжение об увеличении уставного капитала "РусГидро"
09:34 Открыть в отдельном окне Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 835,8 млрд рублей, на депозитах выросли до 101,1 млрд рублей
08:47 Открыть в отдельном окне Южная Корея: ключевая ставка центрального банка сохранилась в декабре на уровне 2,75%, как и ожидалось
01:14 Открыть в отдельном окне Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX повысилась на 98 центов до 86.77 долларов за баррель
23:07 Открыть в отдельном окне США: дефицит государственного бюджета в ноябре составил 172.1 млрд долларов
18:58 Открыть в отдельном окне США: Дефицит текущего счета США вырос до 183.1 млрд долларов
13:10 Открыть в отдельном окне Курс акций Сбербанк вырос на 1.797%, ГАЗПРОМ ао, ГМКНорНик, снизился на 0.383%, 1.572% соответственно
13:05 Открыть в отдельном окне Индекс РТС находится на уровне 1792 п., в наибольшем плюсе акции Сбербанка (+1,8 %), в аутсайдерах Лукойл и Норникель
13:04 Открыть в отдельном окне МТС и Cezanne подали в ФАС ходатайство о приобретении СМАРТС
16:53 Открыть в отдельном окне Годовая ставка UST 10 по итогам прошедшей пятницы продемонстрировала незначительное повышение и составила 3,95%



Мировые рынки


16.01Dow Jones+ 0,66%  16481,94  
16.01NASDAQ+ 0,76%  4214,85  
16.01S&P500+ 0,52%  1848,38  
16.01DAX+ 2,03%  9733,81  
16.01FTSE-100+ 0,78%  6819,86  
16.01CAC-40+ 1,35%  4332,07  
16.01Nikkei-225- 0,33%  15756,14  
16.01Kospi+ 0,34%  1959,91  
16.01SSE+ 0,11%  2025,52  
16.01Bovespa+ 0,81%  50105,37  
16.01Merval+ 2,29%  5687,39  
  Российский рынок акций:
15.01MICEX+ 0,85%  1486,51  
15.01RTSI+ 0,56%  1401,78  
  Курс ЦБ:
16.01Доллар+ 0,3538%  33,3562  
16.01Евро+ 0,1627%  45,4878  
  Форекс:
16.01EUR/RUB+ 0,03%  45,46  
16.01USD/RUB- 0,12%  33,36  
16.01EUR/CHF+ 0,08%  1,24  
16.01EUR/JPY+ 0,24%  142,58  
16.01EUR/USD+ 0,08%  1,36  
16.01GBP/USD- 0,13%  1,63  
  Нефть:
16.01Brent- 0,36%  105,89  
16.01Light0,00%  94,35  
  Металлы:
16.01Золото+ 0,21%  1240,95  
16.01Серебро+ 0,16%  20,17  
16.01Никель+ 0,19%  14562,00  
16.01Алюминий+ 0,18%  1787,25  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 января 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04909 0,04933 0,04856 0,04868 18096890000 884 284 859 0,04905 - 0,754%
ГАЗПРОМ ао 137,90 138,44 135,60 137,36 47619040 6 532 321 977,6 137,44 - 0,058%
ГМКНорНик 5447 5494 5415 5470 320062 1 743 884 056 5438 + 0,588%
Газпрнефть 147,06 147,47 146,50 146,68 54060 7 941 040,9 146,64 + 0,027%
ЛУКОЙЛ 1998,1 1998,6 1976,5 1979,6 921555 1 831 782 230,6 1999,9 - 1,015%
МТС-ао 318,18 319,50 310,85 312,60 1823520 573 359 157 317,95 - 1,683%
НЛМК ао 55,04 55,18 54,42 54,44 1405980 76 876 328,9 54,98 - 0,982%
Новатэк ао 400,4 401,3 393,1 394,1 1744840 691 204 118,8 400,4 - 1,573%
Полюс 808 808 793 798 4845 3 884 430,9 807 - 1,041%
Роснефть 246,31 247,24 243,43 243,47 6158430 1 505 155 656,6 246,36 - 1,173%
Ростел -ап 74,92 75,01 73,33 73,70 202700 15 006 222 74,59 - 1,193%
РусГидро 0,5726 0,5789 0,5653 0,5672 390169000 222 934 324,4 0,5715 - 0,752%
Сбербанк 100,90 101,64 100,53 100,65 61767390 6 242 264 017,5 100,77 - 0,119%
Сбербанк-п 79,48 79,69 79,01 79,02 4597500 364 767 984 79,19 - 0,215%
СевСт-ао 310,2 312,0 306,0 306,3 886760 273 272 381 309,5 - 1,034%
Сургнфгз 28,200 28,237 27,780 27,802 23702300 662 681 416,5 28,150 - 1,236%
Сургнфгз-п 25,974 26,000 25,652 25,851 26042000 674 680 930,5 25,974 - 0,474%
Татнфт 3ао 198,95 198,95 197,14 198,05 1331140 263 854 203 198,41 - 0,181%
Транснф ап 84186 84329 83217 83557 3756 314 154 923 83902 - 0,411%
Уркалий-ао 180,13 183,30 178,44 180,70 11363670 2 054 835 054,3 179,35 + 0,753%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 января 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии среды индекс ММВБ упал на 0,05% до отметки 1485,77 пункта. Индекс РТС закрылся с повышением на 0,81% до уровня 1399,92 пункта, а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте увеличился на 0,18% до 1406,1 пунктов.

В лидерах роста вчера находились бумаги "Уралкалия" (+6,98%). Компания совсем недавно отчиталась о существенном росте производства хлористого калия: на 61% (г/г) в IV квартале и на 10% - по итогам 2013 года. Стоит признать, что наращивание производства произошло на фоне резкого падения отпускных цен, так что позитивный и негативный эффекты друг друга нивелировали. Тем не менее, складывающаяся на текущий момент ситуация мне кажется все-таки благоприятной для формирования устойчивого тренда по росту финансовых показателей "Уралкалия" - российский производитель может похвастаться сравнительно невысокими производственными издержками, что формирует его возможное конкурентное преимущество. Также на рынке появилась информация о том, что в марте могут быть повышены цены для бразильских потребителей - с $320 за тонну до $350-360 за тонну. Для продолжения роста бумагам необходимо преодолеть горизонтальное сопротивление на уровне в 180 руб. за акцию.

Продолжился рост акций "Магнита" (+5,81%) на очень высоких внутридневных торговых оборотах. Думаю, что сбрасывать данный актив со счетов еще рано.

Сезон отчетностей в США начался позитивно, что дало инвесторам возможность продолжить покупку акций американских компаний. S&P500 в среду смог преодолеть свои исторические максимумы и закрыться вблизи отметки в 1850 пт. По мнению главы ФРБ Чикаго Ч. Эванса, последние данные по рынку труда США говорят о том, что ФРС необходимо держать руку на пульсе и, в случае замедления темпов роста, немедленно проводить денежные вливания. При этом он, как и остальные члены FOMC, выразил мнение о том, что низкие процентные ставки сохранятся еще очень долгое время.

Азиатские площадки торгуются разнонаправленно. Японский Nikkei снижается на фоне публикации сильных данных по заказам в машиностроении – по итогам ноября в годовом исчислении показатель вырос на 16,6%, тогда как ожидалось увеличение только на 11,7%. Австралийский ASX200, наоборот, прибавляет около 1% на фоне публикации слабого отчета по рынку труда. Во-первых, занятость в стране сократилась на 22,6 тыс. рабочих мест, что является худшим показателем с марта 2013 года, а во-вторых, продолжила падение доля работоспособного населения – теперь показатель находится на уровне 64,6%. Негативный тренд прослеживается с 2010 года.

Российский рынок акций откроется небольшим повышением. Не исключено, что сегодня индекс ММВБ может двинуться в район 1500 пт.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 15 января, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и укрепила по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 1 коп. – до 38,8 рубля.

Рубль продолжает слабеть по отношению доллару. Бивалютная корзина находится недалеко от исторических максимумов. Слабеющая нефть и действия Центробанка по увеличению гибкости коридора корзины оказывают сильное давление на рубль. Между тем, приближающийся налоговый период и проведение Олимпийских игр окажут кратковременную поддержку отечественной валюте.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ и составил 33,4 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 33,302 рубля. Курс евро составил 45,41 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 45,554 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 682,23 млн.

С 16 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 33,3562 рубля, евро – 45,4878 рубля.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,362.



Основные экономические новости на 16 января 2014 г.


Дефицит бюджета РФ по итогам 2013 года составил 0,5% против ожидавшихся 0,8%. Об этом министр финансов Антон Силуанов сообщил ходе Гайдаровского форума. Также г-н Силуанов сообщил, что резервный фонд по итогам 2013 года пополнился на 200 млрд рублей. Ожидается, что в текущем году в "копилку" поступит такая же сумма.


"Аэрофлот" запускает программу АДР первого уровня. Как стало известно, комиссия США по ценным бумагам и биржам объявила соответствующую программу компании вступившей в силу. Программа АДР будет открыта для депонирования акций и выпуска АДР с 09:00 (EST), 14 января 2014 г.


ОЭСР рекомендует уравнять в России время выхода на пенсию мужчин и женщин. Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе организации, посвященном исследованию экономики РФ. Одновременно министр финансов РФ, Антон Силуанов, в ходе Гайдаровского форума заявил, что балансировка пенсионной системы РФ невозможна без решения вопроса о пенсионном возрасте.


Всемирный банк повысил прогнозы по темпам роста мировой экономики на 2014 год на фоне смягчения мер жесткой экономии в ряде развитых стран, способствовавшему их развитию. Ожидается, что мировой ВВП увеличится на 3,2% в текущем году, тогда как в июне прогнозировался рост на 3%. При этом, прогноз по темпам роста экономики США на 2014 год остался неизменным - +2,8%.


"Газпром нефть" увеличила долю в "СеверЭнергии" до 40,2%, "НОВАТЭК" - до 59,8%. Совместное предприятие компаний, "Ямал развитие", сегодня закрыло сделку по приобретению 60%-ной доли участия в компании Artic Russia B.V. у итальянской компании Eni. Artic Russia B.V. принадлежит 49%-ная доля в уставном капитале ООО "СеверЭнергия".


События дня на 16 января 2014 г.


 
Публикация предварительных операционных результатов "Распадской" за 4 квартал 2013 года и весь 2013 год


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.