Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.01.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:58 Открыть в отдельном окне Медведев подписал распоряжение об увеличении уставного капитала "РусГидро"
09:34 Открыть в отдельном окне Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 835,8 млрд рублей, на депозитах выросли до 101,1 млрд рублей
08:47 Открыть в отдельном окне Южная Корея: ключевая ставка центрального банка сохранилась в декабре на уровне 2,75%, как и ожидалось
01:14 Открыть в отдельном окне Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX повысилась на 98 центов до 86.77 долларов за баррель
23:07 Открыть в отдельном окне США: дефицит государственного бюджета в ноябре составил 172.1 млрд долларов
18:58 Открыть в отдельном окне США: Дефицит текущего счета США вырос до 183.1 млрд долларов
13:10 Открыть в отдельном окне Курс акций Сбербанк вырос на 1.797%, ГАЗПРОМ ао, ГМКНорНик, снизился на 0.383%, 1.572% соответственно
13:05 Открыть в отдельном окне Индекс РТС находится на уровне 1792 п., в наибольшем плюсе акции Сбербанка (+1,8 %), в аутсайдерах Лукойл и Норникель
13:04 Открыть в отдельном окне МТС и Cezanne подали в ФАС ходатайство о приобретении СМАРТС
16:53 Открыть в отдельном окне Годовая ставка UST 10 по итогам прошедшей пятницы продемонстрировала незначительное повышение и составила 3,95%



Мировые рынки


16.01Dow Jones+ 0,66%  16481,94  
16.01NASDAQ+ 0,76%  4214,85  
16.01S&P500+ 0,52%  1848,38  
16.01DAX+ 2,03%  9733,81  
16.01FTSE-100+ 0,78%  6819,86  
16.01CAC-40+ 1,35%  4332,07  
16.01Nikkei-225- 0,33%  15756,14  
16.01Kospi+ 0,34%  1959,91  
16.01SSE+ 0,11%  2025,52  
16.01Bovespa+ 0,81%  50105,37  
16.01Merval+ 2,29%  5687,39  
  Российский рынок акций:
15.01MICEX+ 0,85%  1486,51  
15.01RTSI+ 0,56%  1401,78  
  Курс ЦБ:
16.01Доллар+ 0,3538%  33,3562  
16.01Евро+ 0,1627%  45,4878  
  Форекс:
16.01EUR/RUB+ 0,03%  45,46  
16.01USD/RUB- 0,12%  33,36  
16.01EUR/CHF+ 0,08%  1,24  
16.01EUR/JPY+ 0,24%  142,58  
16.01EUR/USD+ 0,08%  1,36  
16.01GBP/USD- 0,13%  1,63  
  Нефть:
16.01Brent- 0,36%  105,89  
16.01Light0,00%  94,35  
  Металлы:
16.01Золото+ 0,21%  1240,95  
16.01Серебро+ 0,16%  20,17  
16.01Никель+ 0,19%  14562,00  
16.01Алюминий+ 0,18%  1787,25  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 января 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,049090 0,049330 0,048560 0,048680 18096890000 884 284 859 0,049050 - 0,754%
ГАЗПРОМ ао 137,90 138,44 135,60 137,36 47619040 6 532 321 977,6 137,44 - 0,058%
ГМКНорНик 5447 5494 5415 5470 320062 1 743 884 056 5438 + 0,588%
Газпрнефть 147,1 147,5 146,5 146,7 54060 7 941 040,9 146,6 + 0,027%
ЛУКОЙЛ 1998,1 1998,6 1976,5 1979,6 921555 1 831 782 230,6 1999,9 - 1,015%
МТС-ао 318,18 319,50 310,85 312,60 1823520 573 359 157 317,95 - 1,683%
НЛМК ао 55,04 55,18 54,42 54,44 1405980 76 876 328,9 54,98 - 0,982%
Новатэк ао 400,4 401,3 393,1 394,1 1744840 691 204 118,8 400,4 - 1,573%
Полюс 808,0 808,4 792,6 798,2 4845 3 884 430,9 806,6 - 1,041%
Роснефть 246,31 247,24 243,43 243,47 6158430 1 505 155 656,6 246,36 - 1,173%
Ростел -ап 74,92 75,01 73,33 73,70 202700 15 006 222 74,59 - 1,193%
РусГидро 0,5726 0,5789 0,5653 0,5672 390169000 222 934 324,4 0,5715 - 0,752%
Сбербанк 100,90 101,64 100,53 100,65 61767390 6 242 264 017,5 100,77 - 0,119%
Сбербанк-п 79,48 79,69 79,01 79,02 4597500 364 767 984 79,19 - 0,215%
СевСт-ао 310,2 312,0 306,0 306,3 886760 273 272 381 309,5 - 1,034%
Сургнфгз 28,200 28,237 27,780 27,802 23702300 662 681 416,5 28,150 - 1,236%
Сургнфгз-п 25,974 26,000 25,652 25,851 26042000 674 680 930,5 25,974 - 0,474%
Татнфт 3ао 199,0 199,0 197,1 198,1 1331140 263 854 203 198,4 - 0,181%
Транснф ап 84186 84329 83217 83557 3756 314 154 923 83902 - 0,411%
Уркалий-ао 180,13 183,30 178,44 180,70 11363670 2 054 835 054,3 179,35 + 0,753%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 января 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии среды индекс ММВБ упал на 0,05% до отметки 1485,77 пункта. Индекс РТС закрылся с повышением на 0,81% до уровня 1399,92 пункта, а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте увеличился на 0,18% до 1406,1 пунктов.

В лидерах роста вчера находились бумаги "Уралкалия" (+6,98%). Компания совсем недавно отчиталась о существенном росте производства хлористого калия: на 61% (г/г) в IV квартале и на 10% - по итогам 2013 года. Стоит признать, что наращивание производства произошло на фоне резкого падения отпускных цен, так что позитивный и негативный эффекты друг друга нивелировали. Тем не менее, складывающаяся на текущий момент ситуация мне кажется все-таки благоприятной для формирования устойчивого тренда по росту финансовых показателей "Уралкалия" - российский производитель может похвастаться сравнительно невысокими производственными издержками, что формирует его возможное конкурентное преимущество. Также на рынке появилась информация о том, что в марте могут быть повышены цены для бразильских потребителей - с $320 за тонну до $350-360 за тонну. Для продолжения роста бумагам необходимо преодолеть горизонтальное сопротивление на уровне в 180 руб. за акцию.

Продолжился рост акций "Магнита" (+5,81%) на очень высоких внутридневных торговых оборотах. Думаю, что сбрасывать данный актив со счетов еще рано.

Сезон отчетностей в США начался позитивно, что дало инвесторам возможность продолжить покупку акций американских компаний. S&P500 в среду смог преодолеть свои исторические максимумы и закрыться вблизи отметки в 1850 пт. По мнению главы ФРБ Чикаго Ч. Эванса, последние данные по рынку труда США говорят о том, что ФРС необходимо держать руку на пульсе и, в случае замедления темпов роста, немедленно проводить денежные вливания. При этом он, как и остальные члены FOMC, выразил мнение о том, что низкие процентные ставки сохранятся еще очень долгое время.

Азиатские площадки торгуются разнонаправленно. Японский Nikkei снижается на фоне публикации сильных данных по заказам в машиностроении – по итогам ноября в годовом исчислении показатель вырос на 16,6%, тогда как ожидалось увеличение только на 11,7%. Австралийский ASX200, наоборот, прибавляет около 1% на фоне публикации слабого отчета по рынку труда. Во-первых, занятость в стране сократилась на 22,6 тыс. рабочих мест, что является худшим показателем с марта 2013 года, а во-вторых, продолжила падение доля работоспособного населения – теперь показатель находится на уровне 64,6%. Негативный тренд прослеживается с 2010 года.

Российский рынок акций откроется небольшим повышением. Не исключено, что сегодня индекс ММВБ может двинуться в район 1500 пт.



Рынок облигаций


15.01ММВБ корп обл (цен)- 0,02%  93,300
15.01ММВБ муни обл (цен)- 0,19%  96,950
15.01Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,11%  133,170
Лидеры объёмов ММВБ 15 января 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ Б04 100,14 4,6008,63141 665 833 79720.12.2018 
Башнефть01 100,05 6,6308,5031 000 500 00013.12.2016 
МОЭСК БО-2 101,08 19,0508,295436 108 39026.10.2015 
ИА ХМБ-1 А 100,98 12,3700,001378 935 52825.08.2045 
АбсолютБО1 100,03 7,48010,332327 284 04020.12.2015 25.06.2014
Лидеры объёмов ММВБ 15 января 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25077 101,90 35,2406,4373 520 700 93520.01.2016 
ОФЗ 25076 100,18 24,3105,971101 755 836 94413.03.2014 
ОФЗ 25081 97,45 27,3507,0514864 854 51431.01.2018 
ОФЗ 25080 101,75 17,0306,904628 282 00019.04.2017 
ОФЗ 26206 101,75 5,6806,936597 224 95614.06.2017 
Лидеры объёмов ММВБ 15 января 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Башкорт7об 101,50 10,3107,874203 000 00029.11.2016 
МГор48-об 91,90 6,7107,9735195 676 86511.06.2022 
ОренОбл 02 101,00 4,8908,441101 000 00019.06.2019 
ЛипецкОбл7 101,55 9,2708,22382 581 27226.05.2017 
ТулОбл2013 99,37 12,0208,55161 609 40018.05.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 15 января, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и укрепила по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 1 коп. – до 38,8 рубля.

Рубль продолжает слабеть по отношению доллару. Бивалютная корзина находится недалеко от исторических максимумов. Слабеющая нефть и действия Центробанка по увеличению гибкости коридора корзины оказывают сильное давление на рубль. Между тем, приближающийся налоговый период и проведение Олимпийских игр окажут кратковременную поддержку отечественной валюте.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ и составил 33,4 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 33,302 рубля. Курс евро составил 45,41 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 45,554 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 682,23 млн.

С 16 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 33,3562 рубля, евро – 45,4878 рубля.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,362.



Основные экономические новости на 16 января 2014 г.


Дефицит бюджета РФ по итогам 2013 года составил 0,5% против ожидавшихся 0,8%. Об этом министр финансов Антон Силуанов сообщил ходе Гайдаровского форума. Также г-н Силуанов сообщил, что резервный фонд по итогам 2013 года пополнился на 200 млрд рублей. Ожидается, что в текущем году в "копилку" поступит такая же сумма.


"Аэрофлот" запускает программу АДР первого уровня. Как стало известно, комиссия США по ценным бумагам и биржам объявила соответствующую программу компании вступившей в силу. Программа АДР будет открыта для депонирования акций и выпуска АДР с 09:00 (EST), 14 января 2014 г.


ОЭСР рекомендует уравнять в России время выхода на пенсию мужчин и женщин. Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе организации, посвященном исследованию экономики РФ. Одновременно министр финансов РФ, Антон Силуанов, в ходе Гайдаровского форума заявил, что балансировка пенсионной системы РФ невозможна без решения вопроса о пенсионном возрасте.


Всемирный банк повысил прогнозы по темпам роста мировой экономики на 2014 год на фоне смягчения мер жесткой экономии в ряде развитых стран, способствовавшему их развитию. Ожидается, что мировой ВВП увеличится на 3,2% в текущем году, тогда как в июне прогнозировался рост на 3%. При этом, прогноз по темпам роста экономики США на 2014 год остался неизменным - +2,8%.


"Газпром нефть" увеличила долю в "СеверЭнергии" до 40,2%, "НОВАТЭК" - до 59,8%. Совместное предприятие компаний, "Ямал развитие", сегодня закрыло сделку по приобретению 60%-ной доли участия в компании Artic Russia B.V. у итальянской компании Eni. Artic Russia B.V. принадлежит 49%-ная доля в уставном капитале ООО "СеверЭнергия".


События дня на 16 января 2014 г.


 
Публикация предварительных операционных результатов "Распадской" за 4 квартал 2013 года и весь 2013 год


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.