Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.01.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


13.01Dow Jones 12422,06  
13.01NASDAQ 2710,67  
13.01S&P500 1289,09  
16.01DAX 6220,01  
16.01FTSE-100 5657,40  
16.01CAC-40 3225,00  
16.01Nikkei-225 8378,36  
16.01Kospi 1859,27  
16.01SSE 2206,19  
16.01Bovespa 59956,00  
16.01Merval 2754,57  
  Российский рынок акций:
16.01MICEX 1465,91  
16.01RTSI 1455,32  
  Курс ЦБ:
14.01Доллар- 0,3084%  31,5830  
14.01Евро+ 0,8283%  40,6189  
  Нефть:
16.01Brent 111,20  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 января 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06384 0,06528 0,06370 0,06435 29135090000 1 880 443 190 0,06441 - 0,093%
ГАЗПРОМ ао 177,45 178,83 175,85 178,50 30826390 5 471 016 646,1 178,84 - 0,190%
ГМКНорНик 5291 5371 5230 5341 329044 1 751 523 875 5340 + 0,019%
Газпрнефть 145,22 147,30 144,10 145,73 147110 21 463 805,9 146,18 - 0,308%
ЛУКОЙЛ 1744,0 1772,0 1730,6 1768,2 1073434 1 879 377 650,9 1751,2 + 0,971%
МТС-ао 204,31 208,58 202,30 207,05 1874940 387 120 623,1 207,50 - 0,217%
НЛМК ао 69,65 71,07 68,61 69,95 7254930 506 973 571,1 70,50 - 0,780%
Новатэк ао 388,9 390,3 384,9 388,8 638120 246 964 982,8 389,7 - 0,246%
Полюс 1050 1059 1025 1052 7119 7 459 601,4 1054 - 0,180%
Роснефть 224,99 228,90 224,10 227,52 8117920 1 839 623 266,6 226,00 + 0,673%
Ростел -ап 99,28 99,28 91,51 95,44 2506100 238 536 903 99,00 - 3,596%
РусГидро 1,0226 1,0297 1,0124 1,0240 288741000 294 516 642,2 1,0272 - 0,312%
Сбербанк 83,00 84,21 82,55 83,95 123816130 10 346 594 167,4 83,60 + 0,419%
Сбербанк-п 61,99 63,00 61,57 62,52 11857200 739 004 681 62,51 + 0,016%
СевСт-ао 410,5 419,6 404,8 418,3 1737920 718 349 107 413,7 + 1,112%
Сургнфгз 25,900 26,111 25,754 25,997 12869100 333 996 867,7 26,050 - 0,203%
Сургнфгз-п 16,964 17,197 16,900 17,041 12265200 209 474 599,4 17,115 - 0,432%
Татнфт 3ао 166,96 168,56 164,17 168,00 1251780 209 302 842,2 167,50 + 0,299%
Транснф ап 56803 57652 55851 56300 15157 856 709 740 57300 - 1,745%
Уркалий-ао 223,94 227,84 221,99 226,70 1979210 447 036 561,7 224,51 + 0,975%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 января 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»

Индекс RTS Standard в пятницу на вечерней сессии понизился на 0,32% до 9982,42 пункта, на основной сессии последнего торгового дня прошлой недели его снижение составило 0,06% до уровня 10014,77 пункта.

Акции «АвтоВАЗа» скорректировали активное повышение последних дней в рамках общей рыночной тенденции вечерних торгов. Не исключено, что на динамике бумаг корпорации сказалось опубликованное в конце прошлого года заявление главы «Ростехнологий» С. Чемезова о том, что приобретение «АвтоВАЗа» компанией Nissan-Renault – «сделка очень сложная», и будет «разбита по годам».

Акции «Акрона» подешевели на 1,7%. Поводом для этого послужила информация о том, что компания выкупит акции у инвесторов, которые проголосуют против реорганизации этой корпорации, по 1,143 рубля за бумагу, или на 14% ниже их текущей рыночной цены.
Информация о расширении присутствия на белорусском рынке в связи с предполагаемым увеличением доли в «ВТБ Беларусь» до 100% поддержала котировки бумаг банка «ВТБ».
Данные о росте установленной мощности ОАО «Э.ОН Россия» на 50 МВт – с 10 295 МВт до 10 345 МВт определили позитивную динамику акций этой компании вопреки общей рыночной тенденции последних часов торгов.

Европейские фондовые рынки снизились под влиянием подтвердившейся информации о понижения агентством S&P рейтингов нескольких европейских стран. В частности, рейтинг Франции и Австрии понижен агентством на одну ступень, до «АА+», рейтинг Испании был сокращен на две ступени, до «А», Италии – на две ступени, до «ВВВ+», Португалии – на две ступени, до «ВВ». Сказалась в данном случае и фиксация прибыли покупателями перед длинными выходными в США. 16 января американские биржи закрыты в связи с празднованием дня Мартина Лютера Кинга.

Впрочем, понижение рейтингов европейских стран уже отражено в котировках региональных облигаций. С другой стороны, оно будет стимулировать европейские страны к более активному поиску мер поддержки экономического роста вопреки политике бюджетной оптимизации. В заявлении S&P напрямую отмечается, что снижение рейтингов вызвано слабостью антикризисных мер стимулирования экономики при проведении бюджетной оптимизации, что, по мнению агентства, «не правильно».

Европейское руководство, активизировавшее антикризисные меры, заинтересовано в конструктивном и сравнительно скором разрешении вопросов вокруг венгерской и греческой долговой проблемы. Впрочем, в любом случае созданная и поддерживаемая европейскими регуляторами финансовая «подушка ликвидности» ограничит влияние данных проблем на широкий рынок.

На текущей неделе в полной мере реализует свой потенциал влияния на рынок очередной сезон отчетности. Особое внимание рынка привлекут данные корпораций финансового сектора. 17 января отчетность публикует Citigroup Inc, 18 и 19 января выйдут данные Goldman Sachs Group Inc и Bank of America Corp. Благоприятные макроэкономические показатели США за IV кв., а также заявление руководства JPM о том, что ситуация в американской экономике способствует росту кредитования и улучшению качества заемщиков, может в итоге поддержать спрос на бумаги финансового сегмента.

Определенные риски связаны с началом в понедельник в России периода налоговых платежей, а также возобновлением 17 января работы американского Конгресса, который возобновит дебаты по вопросам налоговых льгот и должен одобрить или отклонить до 27 января техническое повышение лимита заимствований.

Некоторое ухудшение тенденции американского торгового и бюджетного баланса, вполне возможно, будет для рынка нивелировано 18 января информацией Казначейства о динамике инвестиций в американские финансовые активы.

Цены на нефть поддержаны информацией о перебоях в поставках и стабильным спросом, что отражается в усилении контактов стран Юго-Восточной Азии с руководством Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара. С другой стороны, Евросоюз, согласно заявлениям ряда представителей европейского руководства, намерен отложить введение санкций против Ирана на полгода. Правительство Японии, согласно последним сообщениям СМИ, также разделилось в вопросе подобных санкций. КНР и Южная Корея на данный момент также воздерживаются от их введения. КНР и РФ заявили о необходимости продолжения переговоров с Ираном по вопросам ядерной программы этой страны. Такая ситуация отражает стремление международного сообщества к диалогу по иранской ядерной проблеме, и способствует необходимому для восстановления экономики и долговых рынков сокращению кратко- и среднесрочных оценочных рыночных инвестиционных рисков.

В воскресенье министр иностранных дел Германии Г. Вестервелле, находящийся с визитом в Афинах, выразил оптимизм по поводу перспектив переговоров о реструктуризации греческого долга.

Член Совета ЕЦБ Э. Новоты заявил в воскресенье, что европейский Центробанк намерен принять «любые возможные меры для снижения напряженности на рынке в связи с понижением рейтингов ряда европейских стран». По словам Э. Новотны, «очень важно, что состоявшееся ранее предоставление рынку дополнительной ликвидности вызвало очевидное улучшение ситуации» в кредитном и долговом секторе.

Азиатские фондовые рынки сегодня утром снизились в рамках тенденции американских площадок, хотя японские данные заказов в машиностроении и декабрьская статистика цен в корпоративном секторе Японии носили благоприятный для спроса характер. Цены на нефть частично восстановились после вечернего снижения в пятницу, котировки фьючерсов на металлы демонстрировали неоднородную динамику.

Российские акции, возможно, снизятся на открытии торгов, но сохраняют положительные шансы восстановления в ближайшей перспективе.



Российский валютный рынок


В пятницу, 13 января, российский рубль снизился по отношению к доллару США и укрепился к европейской валюте. Бивалютная корзина по итогам торгов повысилась на 14 копеек - до 35,6954 рубля.

Коррекция российской валюты к существенному росту в предыдущие дни произошла на фоне негативной динамики нефтяных котировок. На позиции евро сильное давление оказывает информация о возможности пересмотра агентством Standard & Poor's кредитных рейтингов некоторых стран еврозоны в сторону понижения.

Курс доллара США по итогам пятничных торгов валютного рынка ММВБ составил 31,8625 руб. за доллар, на закрытие торгового дня в четверг стоимость доллара составляла 31,57 рубля. Курс евро снизился в пятницу до 40,38, в четверг на закрытие он составлял 40,5301 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил 13 187,9584 руб.

С 14 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,5830, евро – 40,6189.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2638.

Остатки средств на корсчетах Банка России повысились до 1023,6 млрд рублей, на депозитах – снизились до 259,7 млрд рублей.



Основные экономические новости на 16 января 2012 г.


"Акрон" утвердил порядок и цену выкупа акций по требованию акционеров в случае, если они голосовали против принятия решения о реорганизации компании либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров "Акрона", которое состоится 27 февраля 2012 года. Цена выкупа одной обыкновенной акции компании составляет 1 143 рубля.


Антимонопольное ведомство Германии одобрит покупку "Газпромом" миноритарной доли немецкой газовой компании Verbundnetz Gas (VNG). По оценке регулятора, сделка не окажет существенного влияния на немецкий газовый рынок, отмечается в заключении регулятора. На данный момент "Газпрому" принадлежит 10,52% компании. 15,79% акций компании принадлежит Wintershall Holding GmbH.


В 2011 году объем добычи углеводородов "ЛУКОЙЛа" ожидается на уровне 112,7 млн тонн условного топлива (ТУТ), что на 4,6 млн ТУТ меньше, чем в 2010 году. Приоритетным направлением деятельности компмании на 2012 год является поддержание конкурентной доходности на вложенный капитал, рост свободного денежного потока, повышение акционерной доходности в соответствии с положениями программы стратегического развития группы на период 2012-2021 годы.


Общая добыча ОАО "Распадская" в 2011 году составила 6,251 млн тонн, что на 13% ниже результатов 2010 года. В 4 квартале 2011 года добыча по всем предприятиям компании составила 1,58 млн тонн и выросла по сравнению с 3 кварталом 2011 года на 31% за счет запуска лавы 4-7-25 на шахте "Распадская" и лавы 5-15-22 на шахте "МУК-96". В течение всего года на шахте "Распадская" продолжались восстановительные работы, добыча велась в двух лавах и по итогам 2011 года составила 1,25 млн тонн.


Виктор Янукович заявил, что Украина снизила уровень закупок газа в России с более чем 50 миллиардов кубометров до 27 млрд в 2012 году, сообщает пресс-служба президента Украины. Киев приложит все усилия, чтобы добиться снижения цены на российский газ до европейского уровня.


События дня на 16 января 2012 г.


 
Заседание совета директоров "Группы ЛСР"
 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Публикация производственных результатов "Уралкалия" за 2011 год
 
Внеочередное общее собрание акционеров концерна "Калина"


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.