еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.11.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

18:30 Открыть в отдельном окне Газ без отказа. Россия пошла на щедрую скидку для Сербии
17:00 Открыть в отдельном окне Интересная возможность на российском рынке облигаций
10:00 Открыть в отдельном окне "Газпром" продолжит улучшать финансовые результаты на фоне роста цен на газ
21:35 Открыть в отдельном окне Криптовалютный buy back: зачем сжигают токены Ethereum?
21:10 Открыть в отдельном окне Отчетность "Татнефти" будет иметь ограниченное влияние на акции компании
21:05 Открыть в отдельном окне Пандемия COVID-19: Будет еще хуже?
20:56 Открыть в отдельном окне Black Friday - главная распродажа года и перспективные акции
20:18 Открыть в отдельном окне Fitch может снизить рейтинги "Роснано"
20:14 Открыть в отдельном окне Ситуацию на крипторынке сравнили с "тюльпаноманией" и предупредили о развитии "пузыря"
19:57 Открыть в отдельном окне Правительство РФ докапитализирует РЖД на 180,3 млрд руб
17:19 Открыть в отдельном окне Акции VEON допущены к торгам на Московской бирже
17:05 Открыть в отдельном окне Х5 выплатит промежуточные дивиденды в размере 73,65 рубля на ГДР
16:34 Открыть в отдельном окне Банк России не видит системных рисков в связи с ситуацией с "Роснано"
16:11 Открыть в отдельном окне "Роснефть" начинает строительство нефтетранспортной системы "Восток Ойл"
14:03 Открыть в отдельном окне "Газпром" запланировал капвложения в 2022 году на 1,43 трлн рублей
13:50 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "РусГидро" по МСФО снизилась в 3 квартале на 11%
13:30 Открыть в отдельном окне "РусАгро" заявила о назначении нового гендиректора компании



Мировые рынки


26.11Dow Jones- 2,53%  34906,45  
26.11NASDAQ- 2,23%  15491,66  
26.11S&P500- 2,27%  4594,62  
26.11DAX- 4,15%  15257,04  
26.11FTSE-100- 3,64%  7044,03  
26.11CAC-40- 4,75%  6739,73  
26.11Nikkei-225- 2,56%  28742,85  
26.11Kospi- 1,47%  2936,44  
26.11SSE- 0,56%  3564,09  
26.11Bovespa- 3,44%  102171,69  
26.11Merval- 5,07%  80646,45  
  Российский рынок акций:
26.11MICEX- 3,47%  3810,98  
26.11RTSI- 4,58%  1589,38  
  Курс ЦБ:
26.11Доллар+ 0,3063%  74,6004  
26.11Евро+ 0,0477%  83,6793  
  Форекс:
26.11EUR/RUB+ 2,19%  85,5143  
26.11USD/RUB+ 1,41%  75,6040  
26.11EUR/CHF- 0,48%  1,0435  
26.11EUR/JPY- 0,89%  128,0900  
26.11EUR/USD+ 0,93%  1,1310  
26.11GBP/USD+ 0,12%  1,3337  
  Нефть:
26.11Brent- 11,27%  71,80  
26.11Light- 13,04%  68,17  
  Металлы:
26.11Золото+ 0,45%  1792,30  
26.11Серебро- 1,49%  23,1450  
26.11Никель- 3,40%  19965  
26.11Алюминий- 4,62%  2592,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 ноября 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047660 0,047990 0,046520 0,046580 87388770000 4 140 636 576,35 0,048790 - 4,530%
ГАЗПРОМ ао 325,00 332,00 320,10 326,00 103502140 33 940 031 430,2 337,55 - 3,422%
ГМКНорНик 21738 21898 21400 21560 331739 7 201 769 316 22128 - 2,567%
Газпрнефть 497,05 501,85 490,30 491,90 1700670 847 113 982 503,95 - 2,391%
ЛУКОЙЛ 6470,0 6516,5 6335,5 6374,0 2172255 14 002 027 271,5 6661,5 - 4,316%
МТС-ао 304,30 304,90 298,00 299,05 5947670 1 793 997 126,5 306,05 - 2,287%
НЛМК ао 220,82 220,96 215,82 217,34 12338580 2 697 235 940,6 223,30 - 2,669%
Новатэк ао 1602,6 1639,6 1567,2 1611,2 3125987 5 033 153 655,8 1632,0 - 1,275%
Полюс 14525,0 14669,5 14108,5 14194,5 268636 3 866 049 031 14372,0 - 1,235%
Роснефть 578,50 578,50 555,00 555,15 9200003 5 226 811 416,15 590,90 - 6,050%
Ростел -ап 80,80 80,90 79,35 79,65 307160 24 510 464 80,90 - 1,545%
РусГидро 0,7823 0,7879 0,7571 0,7605 731683000 564 095 409 0,7917 - 3,941%
Сбербанк 307,13 312,00 303,22 304,42 90384610 27 761 897 715,9 317,29 - 4,056%
Сбербанк-п 290,11 291,54 284,63 286,00 10392420 2 990 698 275 296,20 - 3,444%
СевСт-ао 1647,2 1647,2 1590,0 1592,4 1264224 2 050 470 136,4 1656,2 - 3,852%
Сургнфгз 39,500 40,235 38,095 38,235 100188800 3 926 855 119 40,370 - 5,289%
Сургнфгз-п 38,130 38,575 37,960 37,965 46439900 1 773 751 255 38,320 - 0,926%
Татнфт 3ао 478,0 480,7 458,0 461,3 8391396 3 947 972 702,4 489,6 - 5,780%
Транснф ап 144450 145650 144050 144750 1302 188 645 650 146100 - 0,924%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 ноября 2021 г.)





Finam.ru

Внешний фон на открытии торгов пятницы складывается неблагоприятным для российского рынка. Серьезным негативным фактором выступили сообщения о новом штамме коронавируса, обнаруженном в ЮАР. На этом фоне нефть в пятницу утром падает примерно на 2,5-3%. На рынке США вчера торгов не было из-за Дня благодарения, однако фьючерсы на американские фондовые индикаторы сегодня в существенном минусе. Азиатские площадки также окрашены в красный, в том числе японский Nikkei 225 обвалился почти на 3%.

Предыдущий день рынок РФ завершил нейтральной динамикой. Индекс МосБиржи опустился на 0,07%, до 3947,82 пункта, РТС при этом поднялся на 0,31%, до 1665,74 пункта. В фаворитах были бумаги TCS Group (+5,26%) после сильной отчетности за 3 квартал, лидерами снижения стали "Мечел" ао (-4,4%), "ЛУКОЙЛ" (-2,23%).

Как часто бывает, в то время как американский рынок закрыт, на российском рынке инициативу перехватили "быки", комментирует руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников.

"В зачет мы им этот день не запишем, потому что объемы торгов по многим акциям упали в три раза. Малая вовлеченность в рост биржевой толпы произошла из-за закрытия рынков США, повышенных геополитических рисков и "мутной" ситуации с облигациями "ОВК Финанс" и "Роснано". Не добавляет оптимизма новость, что в ЮАР обнаружен новый штамм COVID-19, опаснее, чем "дельта". Этот штамм обладает повышенной способностью к мутации", - говорит эксперт. Сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит экстренную встречу из-за нового вида коронавируса.

На этот штамм также обращает внимание ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"Согласно заявлению, данный штамм B.1.1.529 отличается от штамма "дельта" и обладает повышенной устойчивостью относительно антител, которые вырабатываются после применения существующих вакцин. На этом фоне Великобритания немедленно ввела ограничения на авиасообщения с Южной Африкой и пятью соседними странами. Новость о новом варианте коронавируса негативно повлияла на азиатские рынки, - подчеркивает он.

В самом Китае также обнаружена очередная вспышка заболеваемости в восточных регионах, что привело к ограничению полётов в Шанхае. Под давлением были акции, связанные с туризмом, но снижение также затронуло акции строительного сектора, строительного и энергетики, добавляет эксперт.

"Японские акции торговались на минимальных значениях ноября. Новый вариант COVID-19 может поставить под сомнение глобальное восстановление, да и локальное тоже", - предупреждает г-н Кочетков.

Рубль накануне выглядел в целом стабильно, однако сегодня перешел к падению на фоне обвала нефти и общего ухода инвесторов от риска. Российская валюта утром теряет 81 копейку к доллару, до 75,49, и опускается на 1,02 рубля к евро, до 84,77.

Теперь целью движения пары доллар/рубль выступает район 77,5, пробой которого спровоцирует поход на обновление исторического максимума, говорит главный аналитик "АЛОР Брокер" Алексей Антонов.

"Этому движению может помешать только вмешательство Банка России, например, в виде валютных интервенций или временного отказа от покупки валюты в рамках бюджетного правила. Если этого не произойдет, то все усилия регулятора по борьбе с инфляцией будут перечеркнуты, а повышение ключевой ставки лишь в очередной раз снизит потенциал роста экономики, но практически не отразится на снижении темпов роста розничных цен", - подчеркивает он.

Нефть утром в крупном минусе, сорт Brent падает на 2,5%, примерно до 80,2 доллара, Light – на 3%, в район 76 долларов.

"Фактически, для нефти вновь настает момент истины. Крупнейшие импортеры реализуют стратегические резервы, ОПЕК+ не отказывается от планов восстановления производства и на этом фоне возвращаются карантинные меры в Европе и вводятся ограничения на авиасообщение с африканскими странами, где обнаружен новый штамм, способный игнорировать разработанные вакцины. При дальнейшем развитии ситуации в подобном ключе можно ожидать избыток предложения не только в 4 квартале, но и в начале будущего года, что заставит пересмотреть прогнозы по цене на нефть", - предупреждает Андрей Кочетков.

нефть Brent

Относительно российского рынка Андрей Верников обращает внимание, что уже месяц индекс РТС находится под падающим трендом и с 29 октября в зоне "медведей".

"Покупка акций в этой зоне сопряжена с повышенным риском. Мало того… если появится хорошая новость, то рынок не сможет адекватно на нее отреагировать. Вчера вышел хороший отчет за 9 месяцев по "Интер РАО": прибыль (+37% г/г) 78,8 млрд руб., кроме того, повышен прогноз менеджмента на год. Акции "Интер РАО" проигнорировали хорошую отчетность – вместо роста мы увидели снижение на 0,52%. Верхняя граница понижающегося канала проходит в данный момент на уровне 4,7", - отмечает г-н Верников.

"Новогоднее ралли будет, но с какого уровня оно начнется? Покупать ли акции при пробитии месячных понижательных трендов, или покупать, когда котировки перейдут в "зону быков" – на акциях "Газпрома" для этого котировки должны закрепиться выше 344. Или покупать на уровнях поддержки? У Газпрома поддержки на уровнях 320, 316, 300. Каждый решает для себя, где покупать акции, исходя из индивидуальной торговой стратегии. Мне, к примеру, интересен Газпром по 320, а кому то не интересен", - рассуждает эксперт.

На совсем нехорошие мысли наводит динамика акций "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", которые подешевели на 1,2% и 2,1% соответственно, пессимистичен Алексей Антонов. Именно нефтянка, особенно "Роснефть", выглядела фундаментально наиболее привлекательно для покупок, поскольку стоимость нефти в рублях находилась вблизи исторических максимумов, добавляет он.

На процент просел "Сбербанк" – любимая бумага нерезидентов. Исходя из этого напрашивается простой вывод: от российских бумаг избавились далеко не все инвесторы, кто хотел это сделать, говорит г-н Антонов.

"Мы продолжаем оставаться при своем мнении, пусть они кому-то покажется неверным, что нагнетание истерии вокруг ожидаемого нападения России на Украину стало лишь поводом для масштабной фиксации прибыли. Истинная причина лежит в потенциальной слабости российской экономики и ее сильной зависимости от цен на сырье, которые как минимум прекратят рост с ужесточением денежно-кредитной политики США", - считает он.

По его мнению, с утра можно вставать в шорт по нефтянке и "Сберу" и одновременно покупать золотодобытчиков, которые обещают быть в числе лучших из-за полупроцентного роста золота.

"Возможно, днем ситуация на Западе несколько улучшится, на что намекает небольшое снижение курса доллара к корзине мировых валют. Но не факт, что накануне выходных распродажи российских акций не усилятся под вечер", - предупреждает эксперт.

В целом в начале дня фактор нового штамма коронавируса сильно надавил на зарубежные площадки и рисковые активы, и сложившаяся ситуация выглядит угрожающей для российского рынка, который может показать в результате значительное падение. Из корпоративных событий в пятницу пройдут заседания советов директоров "Мосэнерго", ТГК-1, "Газпром нефти", МГТС, "Абрау-Дюрсо", "Нижнекамскнефтехима", "ТНС Энерго", состоится внеочередное общее собрание акционеров НЛМК. "Ленэнерго" опубликует финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев 2021 года.




Рынок облигаций


25.11Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,06%  89,930
25.11Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,01%  92,870
25.11Индекс гос обл RGBI+ 0,39%  134,570

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: инвесторы отдыхают. В связи с праздничным днем в США (День благодарения) фактически в долларовом сегменте торговалась только суверенная кривая, которая практически не претерпела изменений. Впервые за несколько дней риск-премия на "Россию" (5-летняя CDS) не демонстрировала роста. Вчера она была составила 112 б. п., что на 30 б. п. выше уровня 8 ноября этого года.


Сектор ОФЗ: цены подросли на полфигуры. Инвесторы в рублевый госдолг продолжают отыгрывать последствия недавнего роста геополитической напряженности, из чего отрезок 3-летних бумаг оказался задран по доходности почти до 9%. Как мы уже отмечали, это выглядит излишне агрессивно с учетом ожиданий по ключевой ставке ЦБ.




Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-12:30



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ по подписке

Торговый зал онлайн: прямая трансляция торговли!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

26.11.2021  Forbes инвестиции 2022 — идеи и стратегии в меняющемся мире

26 ноября 2021 года состоится мероприятие «Forbes инвестиции 2022 — идеи и стратегии в меняющемся мире». Центральный банк России описал сценарий глобального финансового кризиса, который может накрыть мир и Россию в 2023 году. И регулярно ленты новостей информационных агентств сообщают о высказываниях и предупреждениях о возможном кризисе от ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться