еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 25.11.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:00 Открыть в отдельном окне Правительство при царе. Первый кабинет министров России создали 160 лет назад
16:00 Открыть в отдельном окне Почему растут цены и долго ли это продлится?
15:22 Открыть в отдельном окне Рождественский шопинг под угрозой?
14:50 Открыть в отдельном окне Падение оптовых цен на бензин в РФ возвращает маржу АЗС
12:03 Открыть в отдельном окне Электроэнергетика - дорогая трансформация
11:55 Открыть в отдельном окне Что ждет нефть?
11:51 Открыть в отдельном окне Спасет ли турецкую экономику наследный принц Абу-Даби?
23:10 Открыть в отдельном окне AgriBank - недорогой дивидендный китайский банк
19:01 Открыть в отдельном окне TSMC упрочит технологическое лидерство на рынке
16:35 Открыть в отдельном окне Рынок облигаций - внезапный переполох
09:22 Открыть в отдельном окне Более 70 японских компаний хотят совместно ввести в оборот в 2022 году цифровую валюту
21:18 Открыть в отдельном окне "Сбер" закрыл сделку по продаже 36% "МФ Технологии", контролирующей VK
20:51 Открыть в отдельном окне Отчетность "ЛУКОЙЛа" позволяет рассчитывать на высокие дивиденды
20:49 Открыть в отдельном окне Пандемия COVID-19: четвертая волна коронавируса в РФ уже не за горами
19:16 Открыть в отдельном окне МЭР не исключает, что инфляция в России в 2021 г может выйти за 7,4%
17:31 Открыть в отдельном окне "Газпром" согласился временно не прекращать поставки в Молдавию
16:26 Открыть в отдельном окне "Распадская" может выплатить дивиденды за 9 месяцев в 28 рублей на акцию



Мировые рынки


25.11Dow Jones- 0,03%  35811,68  
25.11NASDAQ+ 0,44%  15845,23  
25.11S&P500+ 0,23%  4701,46  
25.11DAX+ 0,13%  15898,80  
25.11FTSE-100+ 0,15%  7297,00  
25.11CAC-40+ 0,25%  7059,58  
25.11Nikkei-225+ 0,73%  29516,46  
25.11Kospi- 0,47%  2980,27  
25.11SSE- 0,24%  3584,18  
25.11Bovespa+ 0,83%  104514,19  
24.11Merval- 0,35%  83481,20  
  Российский рынок акций:
25.11MICEX- 0,39%  3935,20  
25.11RTSI+ 0,01%  1660,76  
  Курс ЦБ:
25.11Доллар- 0,6148%  74,3726  
25.11Евро- 0,6325%  83,6394  
  Форекс:
25.11EUR/RUB- 0,22%  83,7730  
25.11USD/RUB- 0,32%  74,6520  
25.11EUR/CHF+ 0,21%  1,0482  
25.11EUR/JPY+ 0,14%  129,4390  
25.11EUR/USD+ 0,23%  1,1222  
25.11GBP/USD+ 0,01%  1,3325  
  Нефть:
25.11Brent+ 0,02%  82,27  
25.11Light- 0,24%  78,20  
  Металлы:
25.11Золото+ 0,37%  1790,90  
25.11Серебро+ 0,59%  23,6350  
25.11Никель+ 0,95%  21045  
25.11Алюминий+ 0,94%  2729,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 ноября 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,049555 0,049695 0,048670 0,048790 34386400000 1 687 521 562,9 0,049350 - 1,135%
ГАЗПРОМ ао 340,00 343,00 335,70 337,55 48702100 16 501 866 291,7 338,30 - 0,222%
ГМКНорНик 22228 22378 21968 22128 112107 2 488 103 420 22182 - 0,243%
Газпрнефть 506,95 515,00 496,00 503,95 1158180 583 325 002,5 505,45 - 0,297%
ЛУКОЙЛ 6828,0 6890,5 6655,0 6661,5 1077516 7 264 561 038,5 6814,5 - 2,245%
МТС-ао 305,75 307,30 304,10 306,05 1401110 428 556 613 305,50 + 0,180%
НЛМК ао 223,20 224,52 222,14 223,30 5445260 1 216 371 130,6 222,68 + 0,278%
Новатэк ао 1674,8 1696,6 1629,6 1632,0 1380785 2 282 365 306 1668,0 - 2,158%
Полюс 14446,0 14491,0 14200,0 14372,0 115004 1 649 382 970,5 14280,5 + 0,641%
Роснефть 599,25 602,45 587,15 590,90 3083417 1 826 999 638 597,30 - 1,071%
Ростел -ап 81,10 82,10 80,00 80,90 393770 31 834 398 80,40 + 0,622%
РусГидро 0,8009 0,8115 0,7863 0,7917 667524000 532 030 607,3 0,7989 - 0,901%
Сбербанк 322,37 322,96 316,11 317,29 44048010 14 054 643 722,7 321,22 - 1,223%
Сбербанк-п 300,61 300,61 294,50 296,20 4729030 1 405 616 848,3 298,89 - 0,900%
СевСт-ао 1652,4 1666,0 1650,0 1656,2 438487 727 102 056 1655,2 + 0,060%
Сургнфгз 41,335 41,700 39,875 40,370 73171200 2 967 280 492,5 41,065 - 1,692%
Сургнфгз-п 38,505 38,740 38,200 38,320 19318000 742 658 289 38,480 - 0,416%
Татнфт 3ао 499,3 504,3 488,3 489,6 3484985 1 718 600 448 498,4 - 1,766%
Транснф ап 145300 146850 145300 146100 842 123 065 750 145200 + 0,620%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 25 ноября 2021 г.)





Finam.ru

Внешний фон для российского рынка утром четверга складывается смешанным. Нефть слегка прибавляет. Американские индексы завершили предыдущий день преимущественно незначительным повышением, сегодня фьючерсы на них в плюсе, динамика азиатских бирж неоднозначная.

При этом торги на рынке США в четверг не будут проводиться в связи с Днем благодарения, вследствие чего большую значимость приобретают для рынка РФ внутренние новости.

В среду российские фондовые индикаторы не смогли по итогам дня удержаться в "зеленой" зоне: индекс МосБиржи уменьшился на 0,25%, до 3950,56 пункта, РТС опустился на 0,11% - до 1660,59 пункта. В аутсайдерах были акции "Мосбиржи" (-3,86%), бумаги золотодобытчиков, потерявшие порядка 2-3%, а также "Сбербанк" и "Газпром", акции которых упали почти на 2%. Фаворитом дня стал "Акрон" (+5,97%).

В сложившейся ситуации приходится быть острожными, констатирует руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников.

"С 2011 года мы не видели долгосрочного снижающегося тренда, а он рано или поздно придет и будет длиться не месяцы, а годы. Прошлый раз он длился четыре года. Не хочется в этот момент находиться в акциях и каждый месяц пускать зарплату на усреднение позиций по акциям. В Японии внезапно "ушел" COVID-19, Билл Гейтс прогнозирует резкий спад числа случаев заражения и смертности от COVID-19 уже к середине следующего года. Следовательно, бюджеты большинства стран будут стремиться в сторону нормализации расходов, что уменьшит доходы очень многих компаний. Денежная политика, которую в следующем году будут проводить ведущие Центробанки вызовет затухание инфляции (вероятно временное), но это затухание инфляции вызовет перетекание средств с рынка акций в инструменты с фиксированной доходностью", - рассуждает эксперт.

Слабеющий против доллара рубль добавляет очков в корзину инфляционных опасений, с которыми Банк России намерен бороться довольно активно, обращает внимание начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин. "Денежный рынок уже на подразумевает повышение ключевой ставки на 150 б.п. Подобного рода ожидания подразумевают снижение привлекательности инвестиций в акции перед более консервативными стратегиями. Поэтому рост ожиданий более агрессивного цикла ужесточения ДКП негативно сказывается на российском фондовом рынке", - предупреждает он.

В четверг утром рубль, который в последнее время значительно ослабил свои позиции против основных инвалют, однако, показывает укрепление: он прибавляет 31 копейку к доллару, до 74,68, и 24 копейки к евро, до 83,70.

В США в четверг вечером был опубликован протокол последнего заседания ФРС, который, как отмечает главный экономист ИК "РУСС-ИНВЕСТ" Александр Арутюнян, позволяет уточнить некоторые аспекты кредитно-денежной политики регулятора.

В частности, несмотря на постепенное сокращение покупок казначейских и ипотечных облигаций, реального сокращения портфеля ценных бумаг и активов ФРС в целом не произойдет. "По прогнозу управляющей операциями на открытом рынке Л.Логан, своего пикового значения на уровне 8,5 трлн. долл. портфель ценных бумаг ФРС как раз достигнет в июне следующего года, когда покупки будут полностью прекращены. И это хорошая новость для инвесторов, подтверждающая, что, по крайней мере, до середины следующего года мы будем иметь дело с расширением денежного предложения", - отмечает эксперт.

В целом же, по его словам, "ход дискуссии как-то подталкивает к мысли, что ФРС может ошибиться и запоздать с нормализацией кредитно-денежной политики, а рыночные ставки начнут расти, опережая действия ФРС". "Стоит быть начеку", - резюмирует он.

Нефть в четверг утром показывает незначительное повышение, стоимость барреля Brent находится в районе 82,4 доллара, WTI – 78,4 доллара. На рынке пока преобладает неопределенность: США вместе с несколькими азиатскими странами договорились распечатать резервы в попытке добиться снижения цен, однако на этом фоне в СМИ появились сообщения о возможности "ответного хода" со стороны ОПЕК+, который может заключаться в приостановке повышения добычи.

"Согласно договоренностям, альянс ОПЕК+ должен ежемесячно повышать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки. Если будет отменено такое повышение, то это нивелирует дополнительные поставки из стратегических резервов. Однако это будет повышением конфронтации и явно не сделает отношения Саудовской Аравии и США более теплыми", - отмечает Михаил Шульгин.

Очередное заседание ОПЕК+, которое должно принести рынку ясность, состоится на следующей неделе.

нефть Brent

Относительно событий на российском рынке Андрей Верников обращает внимание, что правительство планирует подготовить предложения по работе с высоковязкой нефтью в 1 квартале 2022 г.

"Вопрос восстановления налоговых стимулов лоббирует "ЛУКОЙЛ" и "Татнефть". Стимулы нужны, к примеру, "ЛУКОЙЛу" для того, чтобы активно разрабатывать Усинское и Ярегское месторождения высоковязкой нефти. Это очень актуальный вопрос, потому что постепенно запасы "качественной" нефти в мире уменьшаются, а доля высоковязкой нефти в объеме добыче растет. Поэтому восстановление налоговых стимулов сильно помогло бы российским нефтяным компаниям. Презентация новой долгосрочной стратегии "ЛУКОЙЛа" состоится в первом квартале 2022 года", - говорит эксперт.

В четверг состоится публикация отчетности "РусГидро" за 9 месяцев по МСФО. Аналитик "Газпромбанка" Игорь Гончаров ожидает, что выручка "РусГидро" за этот период может вырасти на 7% за счет показателей сегмента гидрогенерации. Кроме того, свою отчетность по МСФО за 9 месяцев утром уже опубликовало "Интер РАО".

В целом внешний фон складывается в четверг нейтральным для рынка РФ, что указывает на вероятность его открытия с небольшими изменениями. Сегодня состоятся заседания советов директоров "РусГидро", "Аэрофлота", SFI и "Группы ЛСР". В связи с Днем благодарения в США не проводятся торги на Санкт-Петербургской бирже, а на Московской бирже неторговый день по акциям иностранных компаний.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


24.11Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,08%  89,880
24.11Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,08%  92,880
24.11Индекс гос обл RGBI+ 0,36%  134,050

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: без перемен. За исключением турецких бумаг, приходящих в себя после распродаж накануне, обстановка в секторе долларового госдолга ЕМ в среду была довольно спокойна. Несмотря на дальнейший рост риск-премии (5-летней CDS), российская кривая торговалась в небольшом плюсе. Petropavlovsk планирует выкупить еврооблигации с погашением в 2022 г. объемом до $ 60 млн. Выкуп долговых бумаг будет проходить по фиксированной цене - $ 1035 за $ 1000 номинала. Предложение предъявить еврооблигации к выкупу действует до 3 декабря включительно. Сейчас в обращении находятся евробонды этого выпуска на $ 364 млн.


Сектор ОФЗ: недельная инфляция снова 0,2%. На фоне отсутствия новостей с геополитических фронтов ОФЗ вчера умеренно росли в цене. Интересно, что ускоренными темпами дорожал дальний конец кривой, например, выпуск серии 26230 с погашением в 2039 г. подорожал более чем на фигуру. Всё это ведет к росту инвертированности кривой. Годовая инфляция между тем, согласно данным Росстата, постепенно стабилизируется в диапазоне 8,0-8,1%, что означает, что поднятие ключевой ставки на 50 б. п. в декабре, по-видимому, не позволит ей стать положительной в реальном выражении.


События дня на 25 ноября 2021 г.


 
Заседание совета директоров SFI
 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Заседание совета директоров "Группы ЛСР"
 
Публикация финансовой отчетности "Интер РАО" по МСФО за 9 месяцев 2021 года
 
Публикация финансовой отчетности "РусГидро" по МСФО за 9 месяцев 2021 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 4

Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     

    11:00-11:08



    Горчаков Александр
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Во что вкладывать и с какими рисками? Еженедельный обзор Comon.ru с Александром Горчаковым!

    Каждый четверг Александр Горчаков – самый известный алгоритмический трейдер России и руководитель направления алготрейдинга ГК «ФИНАМ», приглашает вас обсудить стратегии сервиса «Автоследование» социальной сети Comon.ru! Александр оценит перспективность стратегий, рассмотрит специфику их применения и даст рекомендации по их использованию с учетом текущей рыночной ситуации.

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    26.11.2021  Forbes инвестиции 2022 — идеи и стратегии в меняющемся мире

    26 ноября 2021 года состоится мероприятие «Forbes инвестиции 2022 — идеи и стратегии в меняющемся мире». Центральный банк России описал сценарий глобального финансового кризиса, который может накрыть мир и Россию в 2023 году. И регулярно ленты новостей информационных агентств сообщают о высказываниях и предупреждениях о возможном кризисе от ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться