еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.11.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

22:00 Открыть в отдельном окне Vertex Pharmaceuticals - уникум в сфере биотехнологий
18:56 Открыть в отдельном окне Итоги саммита G20: пандемия, климат, углеродная нейтральность
18:45 Открыть в отдельном окне Polymetal - золото и серебро с потенциалом расширения добычи
17:45 Открыть в отдельном окне I have got a Пауэлл. Байден оставил на месте нынешнего главу ФРС
10:52 Открыть в отдельном окне Поворот ястреба
09:45 Открыть в отдельном окне Экономический рост в 2022 году останется выше ожиданий
12:32 Открыть в отдельном окне Что происходит с социальной политикой в России?
09:30 Открыть в отдельном окне Сбыт нефти из резерва США - лишь краткосрочная стратегия
09:20 Открыть в отдельном окне Акционеры "ЛУКОЙЛа" будут следить за динамикой свободного денежного потока
09:14 Открыть в отдельном окне Трамп заявил, что при нем США не нужна была ОПЕК
09:11 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль HP Inc в 2020/21 фингоду подскочила в 2,3 раза
09:10 Открыть в отдельном окне Fitch повысило прогнозы мировых цен на металлы
08:51 Открыть в отдельном окне Акции "Татнефти" останутся под давлением
08:00 Открыть в отдельном окне США хотят больше нефти, но ОПЕК+ не может быстро нарастить добычу
20:55 Открыть в отдельном окне Ожидания по Medtronic остаются в силе
20:49 Открыть в отдельном окне Когда рубль перестанет падать?
20:48 Открыть в отдельном окне "Норникель" остается высокоэффективной компанией, а его акции - весьма доходными бумагами
20:30 Открыть в отдельном окне Пандемия COVID-19: Ученые готовят "антиковидный коктейль"
18:22 Открыть в отдельном окне Кабмин Молдавии выделит средства "Молдовагазу" для оплаты долга "Газпрому"
18:18 Открыть в отдельном окне "Мосбиржа" повысила верхнюю границу ценового коридора акций "Распадской"
17:54 Открыть в отдельном окне "Газпром" обеспечил за 9 месяцев более 53% европейского импорта газа
17:38 Открыть в отдельном окне "Газпромбанк" выдаст гарантии холдингу Renaissance на 170 млрд рублей
17:24 Открыть в отдельном окне "ЛУКОЙЛ" открыл в Мексике месторождение с возможными запасами до 250 млн тонн
17:06 Открыть в отдельном окне "Аэрофлот" в октябре увеличил пассажироперевозки на 67%
16:11 Открыть в отдельном окне Байден объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва
15:31 Открыть в отдельном окне QIWI обновила прогноз на весь 2021 финансовый год
15:22 Открыть в отдельном окне Совет директоров QIWI утвердил дивиденды по итогам 3 квартала в размере 30 центов на акцию



Мировые рынки


24.11Dow Jones+ 0,55%  35821,10  
24.11NASDAQ- 0,50%  15775,14  
24.11S&P500+ 0,17%  4690,70  
24.11DAX- 0,89%  15795,59  
24.11FTSE-100- 0,10%  7259,72  
24.11CAC-40- 0,57%  7004,72  
24.11Nikkei-225- 1,59%  29299,28  
24.11Kospi- 0,10%  2994,29  
24.11SSE+ 0,10%  3592,70  
24.11Bovespa+ 1,50%  103653,82  
23.11Merval- 2,25%  83770,51  
  Российский рынок акций:
24.11MICEX- 0,84%  3926,88  
24.11RTSI- 0,34%  1656,71  
  Курс ЦБ:
24.11Доллар+ 1,8817%  74,8327  
24.11Евро+ 1,6918%  84,1718  
  Форекс:
24.11EUR/RUB+ 0,23%  83,7150  
24.11USD/RUB+ 0,44%  74,6207  
24.11EUR/CHF+ 0,04%  1,0496  
24.11EUR/JPY- 0,37%  128,9700  
24.11EUR/USD- 0,32%  1,1212  
24.11GBP/USD- 0,12%  1,3357  
  Нефть:
24.11Brent- 0,44%  81,95  
24.11Light- 0,34%  78,23  
  Металлы:
24.11Золото+ 0,21%  1787,60  
24.11Серебро+ 0,41%  23,5300  
24.11Никель+ 2,61%  20880  
24.11Алюминий+ 1,12%  2698,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 ноября 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,050150 0,050365 0,048925 0,049350 47920780000 2 378 241 676,35 0,049875 - 1,053%
ГАЗПРОМ ао 343,87 348,00 332,75 338,30 93592790 31 632 364 504,6 341,77 - 1,015%
ГМКНорНик 22462 22526 21968 22182 251814 5 600 471 398 22400 - 0,973%
Газпрнефть 513,20 520,95 502,85 505,45 1589450 813 211 414,5 509,50 - 0,795%
ЛУКОЙЛ 6851,0 6891,0 6686,5 6814,5 1372160 9 319 451 620 6829,5 - 0,220%
МТС-ао 308,45 308,85 303,55 305,50 2809710 857 437 782,5 307,45 - 0,634%
НЛМК ао 223,18 225,24 220,00 222,68 11954250 2 661 070 618,2 222,80 - 0,054%
Новатэк ао 1670,0 1684,0 1620,2 1668,0 2855147 4 731 656 877 1665,2 + 0,168%
Полюс 14850,0 14965,0 14004,0 14280,5 321737 4 597 733 341 14751,0 - 3,190%
Роснефть 604,35 605,00 586,20 597,30 5423150 3 231 937 328,9 601,95 - 0,772%
Ростел -ап 81,50 82,15 80,25 80,40 313200 25 367 827,5 81,35 - 1,168%
РусГидро 0,7959 0,8165 0,7900 0,7989 563460000 452 240 606,4 0,7957 + 0,402%
Сбербанк 328,00 329,97 317,35 321,22 77871110 25 065 551 301,2 326,84 - 1,719%
Сбербанк-п 304,99 306,91 295,44 298,89 8970300 2 684 692 427,1 303,95 - 1,665%
СевСт-ао 1672,0 1676,4 1650,2 1655,2 881966 1 465 141 641 1667,8 - 0,755%
Сургнфгз 40,015 42,390 39,260 41,065 145008200 5 946 322 531 39,790 + 3,204%
Сургнфгз-п 38,335 38,805 38,125 38,480 35421600 1 360 079 377 38,300 + 0,470%
Татнфт 3ао 499,0 502,2 488,6 498,4 4606873 2 285 729 223,4 497,5 + 0,181%
Транснф ап 147300 147300 144250 145200 2153 313 079 700 147300 - 1,426%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 ноября 2021 г.)





Finam.ru

В среду, 24 ноября, перед стартом основной торговой сессии в России складывается неоднозначный внешний фон.

Американские биржи закрылись вчера преимущественно на положительной территории, однако высокотехнологичный индекс Nasdaq просел второй день кряду. Среди фаворитов торгов пребывали акции энергетического сектора, тогда как давление на Nasdaq оказывало удешевление бумаг Tesla, опустившихся на 4,14%. Вчера появились сообщения о том, что Илон Маск продал еще 934 тыс. акций компании на сумму порядка $1,05 млрд.

Заметим, что индекс Dow подрос на 0,55% до 35813,8 пункта, S&P 500 – на 0,17% до 4690,7 пункта, а Nasdaq Composite снизился на 0,5%, закрывшись на отметке 15775,14 пункта. Между тем сегодня с утра фьючерсы на американский индекс S&P 500 демонстрируют незначительные изменения, перебираясь то в плюс, то в минус.

Цены на нефть, в свою очередь, незначительно подрастают после заметного удорожания днем ранее. Так, к 09:20 мск стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в январе повышается на 0,39% до отметки в $82,63 за баррель, а Light - на 0,51%, до $78,9 за баррель. Внимание рынка будет направлено на реакцию ОПЕК+ после заявлений американского президента Джо Байдена. Вчера он объявил о выпуске 50 млн баррелей нефти из стратегического резерва с целью снижения цен на сырье. Заметим, что Китай, Япония, Индия, Великобритания и Южная Корея параллельно с США также воспользуются национальными стратегическими запасами. Кроме того, участники торгов буду ждать сегодняшней публикации недельных данных по запасам нефти, рассчитываемых EIA. По данным API, запасы "черного золота" за неделю возросли на 2,3 млн баррелей.

Как отмечает Алексей Антонов, главный аналитик "Алор Брокер", учитывая слабость российской валюты, нефть в рублях ушла в район исторических максимумов, что должно поддержать акции нефтяного сектора и сегодня. Он рекомендует спекулятивно держать "Роснефть" и "Лукойл".

Тем временем, в ожидании публикации протокола последнего заседания ФРС США настроения на азиатских биржах сегодня преимущественно негативные. Ранее Федрезерв объявил о сокращении объема выкупа активов на $15 млрд в ноябре и декабре. Теперь рынок склоняется к еще большему ужесточению монетарной политики ФРС. Австралийский индекс S&P/ASX 200 просел на 0,15%, японский Nikkei 225 опустился на 1,6%, южнокорейский Kospi уменьшается на 0,1%, тогда как китайский CSI 300 пребывает в плюсе на 0,19%.  

Вчерашние торги в РФ завершились на положительной территории ввиду повышения цен на "черное золото", а также сообщений Минфина о том, что долговые обязательства "Роснано" будут исполнены при любом сценарии. Индекс МосБиржи продвинулся на 2,26% до 3960,33 пункта, а индекс РТС - на 2,11% до 1662,38 пункта.

Наилучшую динамику в составе индекса МосБиржи продемонстрировали бумаги Qiwi, "Газпрома" и TCS Group, подорожавшие на 7,88%, 5,74% и 5,6% соответственно, а хуже рынка смотрелись акции группы "ПИК" и "Полиметалла", отступившие на 2,5% и 2,49% соответственно.

Сегодня из важных корпоративных событий на внутреннем рынке следует отметить заседания советов директоров "Энел Россия" и "Распадской", публикацию финрезультатов TCS Group и "ЛУКОЙЛа" по МСФО за 3 квартал 2021 года, а также внеочередное общее собрание акционеров SFI.

Аналитики Sberbank CIB полагают, что результаты "ЛУКОЙЛа" за третий квартал будут сильными. "После достаточно хороших показателей за 1П21 мы ожидаем дальнейших улучшений на фоне повышения рентабельности в сегменте переработки, ускорения роста операционных показателей и увеличения добычи нефти после смягчения ограничений ОПЕК+", - полагают эксперты.

Что касается TCS Group, то аналитики Sberbank CIB также ожидают хорошей отчетности. "По нашим прогнозам, чистая прибыль превысит значение за 3К20 на 30% и на 2% превзойдет уровень предыдущего квартала, составив 16,5 млрд руб. при доходе на акционерный капитал (ROE) 42%", - заявляют эксперты.

Пара евро/доллар на утренних торгах торгуется вблизи отметки 1,124 (-0,04%). Американский доллар, тем временем, стоит в моменте 74,28 рубля (+0,01%), а евро - 83,49 рубля (-0,01%).

Нефть марки Brent

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


23.11Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,21%  89,950
23.11Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,02%  92,810
23.11Индекс гос обл RGBI- 0,48%  133,570

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: покупатели пока не могут поднять голову. Не успели немного стихнуть геополитические вихри, так на рынок пришла новая напасть – рекордное ослабление турецкой лиры утянуло за собой и долларовые рынки практически всех ЕМ. Российская кривая нарастила в доходности 7 б. п., что выглядит весьма умеренно на фоне турецких бумаг, подешевевших на две и более фигуры.


Сектор ОФЗ: смешанные результаты дня. Вчера с утра распродажи "черного понедельника" продолжились, Минфин даже принял решение отменить сегодняшние аукционы по размещению ОФЗ. Впрочем, телефонные переговоры начальников генштабов РФ и США несколько разрядили ситуацию, и вечернюю сессию вторника рублевый госдолг провел на зеленой территории. Результатом всплеска геополитической напряженности и отчасти ситуации с "Роснано" стало то, что отрезок кривой ОФЗ с погашением через 1-3 года торгуется под 9%, что выглядит, на наш взгляд, довольно агрессивно с учетом ожиданий по ключевой ставке.


События дня на 24 ноября 2021 г.


 
"ЛУКОЙЛ" опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года
 
Заседание совета директоров "Распадской"
 
Заседание совета директоров "Энел Россия"
 
Публикация финансовой отчетности TCS Group по МСФО за 3 квартал 2021 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров SFI



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-12:30



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ по подписке

Торговый зал онлайн: прямая трансляция торговли!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

24.11.2021  II Форум инвесторов InvestCommunitу-2021

24-26 ноября 2021 г. в Moscow Marriott Grand Hotel состоится II Форум инвесторов InvestCommunitу-2021. Задача форума: создание условия для неформального общения инвесторов с различными стратегиями и фокусами инвестирования, обмена опытом, обсуждения представленных проектов и совместных сделок. Фокус форума: венчурные инвестиции, реальный ...  подробнее

24.11.2021  16-ая техническая конференция «НЕФТЯНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ И НЕФТЕБАЗЫ: эксплуатация, модернизация, развитие»

24-26 ноября 2021 г. в Санкт-Петербурге пройдет 16-ая техническая конференция «НЕФТЯНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ И НЕФТЕБАЗЫ: эксплуатация, модернизация, развитие» — специализированное и статусное мероприятие отрасли, которое на протяжении последних 15 лет ежегодно собирает более 200 делегатов, включая коммерческих и технических руководителей нефтебаз и ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться