еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.11.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:40 Открыть в отдельном окне Кто захватит Метавселенную?
17:57 Открыть в отдельном окне Пенс рубль бережет. Россияне хотят скромную пенсию
16:58 Открыть в отдельном окне Улучшение инфляционной ситуации в России откладывается
16:00 Открыть в отдельном окне В России преобладает очень плохое отношение к кредитам
15:00 Открыть в отдельном окне Что ждет транспортную сферу?
13:50 Открыть в отдельном окне Прибыль банковского сектора РФ за 9 месяцев достигла рекордного уровня
13:01 Открыть в отдельном окне "НОВАТЭК": коррекцию можно использовать для покупок
12:48 Открыть в отдельном окне Activision Blizzard продолжает борьбу за свое доброе имя
09:08 Открыть в отдельном окне В России в октябре замедлилось потребительское кредитование
09:01 Открыть в отдельном окне Скорректированная EBITDA "Полюса" в 3 квартале может составить $950 млн
08:58 Открыть в отдельном окне США вводят санкции против 2 судов и компании в связи с "Северным потоком-2"
20:55 Открыть в отдельном окне "Нанокрах" на долговом рынке - что предрекают "Роснано"?
20:30 Открыть в отдельном окне Пандемия COVID-19: Всплеск "ковида" встревожил ВОЗ и рынки
19:32 Открыть в отдельном окне "Норникель" может выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 1 523,17 рубля на акцию
18:23 Открыть в отдельном окне Байден выдвинул Пауэлла на новый срок во главе ФРС
18:18 Открыть в отдельном окне Что входит в новый законопроект Байдена стоимостью $1,75 трлн?



Мировые рынки


23.11Dow Jones+ 0,05%  35626,51  
23.11NASDAQ- 1,26%  15854,76  
23.11S&P500- 0,32%  4682,94  
22.11DAX- 0,27%  16115,69  
22.11FTSE-100+ 0,44%  7255,46  
22.11CAC-40- 0,10%  7105,00  
22.11Nikkei-225+ 0,09%  29774,11  
23.11Kospi- 0,53%  2997,33  
23.11SSE+ 0,20%  3589,24  
23.11Bovespa- 0,89%  102122,37  
19.11Merval- 4,26%  85695,15  
  Российский рынок акций:
22.11MICEX- 3,58%  3872,77  
22.11RTSI- 5,55%  1628,10  
  Курс ЦБ:
23.11Доллар+ 0,9468%  73,4506  
23.11Евро+ 0,2264%  82,7715  
  Форекс:
23.11EUR/RUB- 0,27%  84,0180  
23.11USD/RUB- 0,28%  74,7470  
23.11EUR/CHF- 0,03%  1,0476  
23.11EUR/JPY+ 0,21%  129,3290  
23.11EUR/USD+ 0,04%  1,1239  
23.11GBP/USD- 0,07%  1,3386  
  Нефть:
23.11Brent- 0,72%  79,13  
23.11Light- 1,04%  75,95  
  Металлы:
23.11Золото- 0,09%  1804,60  
23.11Серебро- 1,14%  24,0200  
23.11Никель+ 0,12%  20360  
23.11Алюминий- 0,54%  2675,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 ноября 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,048150 0,050000 0,047025 0,049875 105029940000 5 161 763 003,2 0,048405 + 3,037%
ГАЗПРОМ ао 316,45 341,77 310,62 341,77 150432770 49 375 268 521,3 319,20 + 7,071%
ГМКНорНик 21812 22448 21276 22400 421808 9 341 262 620 21850 + 2,517%
Газпрнефть 489,15 512,00 481,00 509,50 2207450 1 099 743 375,5 491,50 + 3,662%
ЛУКОЙЛ 6550,5 6837,0 6490,0 6829,5 1589774 10 599 630 578,5 6575,5 + 3,863%
МТС-ао 305,05 309,40 301,70 307,45 5540080 1 695 498 200,5 305,20 + 0,737%
НЛМК ао 217,88 223,60 213,72 222,80 15512790 3 418 270 655 219,20 + 1,642%
Новатэк ао 1560,2 1667,0 1541,6 1665,2 4480147 7 272 246 891,2 1575,8 + 5,673%
Полюс 15000,0 15423,5 14600,0 14751,0 352613 5 270 382 732,5 14904,0 - 1,027%
Роснефть 578,45 603,00 570,00 601,95 12190002 7 186 306 580,9 581,00 + 3,606%
Ростел -ап 82,75 82,75 80,15 81,35 497130 40 527 262,5 81,95 - 0,732%
РусГидро 0,8030 0,8168 0,7820 0,7957 1060153000 841 127 457,2 0,8058 - 1,253%
Сбербанк 306,28 327,01 300,10 326,84 144820750 45 716 311 605,5 309,15 + 5,722%
Сбербанк-п 287,99 304,00 280,37 303,95 13174490 3 865 176 601,7 288,70 + 5,282%
СевСт-ао 1652,4 1677,0 1627,4 1667,8 1969452 3 271 519 897,8 1663,6 + 0,252%
Сургнфгз 39,540 41,775 38,880 39,790 119918300 4 817 526 111,5 39,745 + 0,113%
Сургнфгз-п 38,505 39,065 38,000 38,300 70402500 2 701 745 420 38,695 - 1,021%
Татнфт 3ао 489,0 498,9 483,5 497,5 7524288 3 703 416 512,8 489,0 + 1,738%
Транснф ап 148500 149150 144750 147300 1983 291 148 150 148550 - 0,841%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 ноября 2021 г.)





Finam.ru

Ключевая новость для рынков сегодня - выдвижение председателя ФРС Джерома Пауэлла на новый срок. Теперь его кандидатуру должен утвердить Сенат. Четырехлетний срок службы действующего главы Федрезерва истекает в феврале 2022 года. Утверждение Пауэлла на новый срок означает, что президент Байден сделает ставку на преемственность политики, несмотря на сопротивление некоторых сторонников прогресса. Вице-председателем ФРС, вероятно, будет назначена Лаэль Брейнард, которая имеет более "голубиные" взгляды, чем Пауэлл. Это решение положило конец многомесячным предположениям на финансовых рынках и в политических кругах Вашингтона. Но на своем новом сроке Пауэлл столкнется с совершенно другой экономикой... Что это означает для рынков?..

Азиатские площадки продемонстрировали смешанную динамику на торгах во вторник, поскольку инвесторы наблюдали за реакцией рынка на переназначение Пауэлла на второй срок в качестве председателя ФРС. Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 1,2%, в то время как индексы материкового Китая были разнонаправленными: индекс Shanghai Composite вырос на 0,08%, а CSI300 незначительно снизился до 0,14%. Наибольшее падение показали акции Tencent (-2,7%), Alibaba (-3,1%) и Meituan (-2,99%). Южнокорейский Kospi опустился на 0,55%. Рынки Японии сегодня закрыты в связи с праздником - Днем благодарения.

Фьючерс на американский индекс S&P теряет 0,18%, указывая на минорное настроение рынка. Вчера на рынке преобладали продажи, хотя на старте ничто не предвещала такого финала. Новость о переназначении Пауэлла была встречена позитивно, однако к закрытию торгов индикаторы все же сползли вниз, доходности US Treasuries продолжили расти.

Фьючерс на панъевропейский STOXX Europe 600 Index снижается на 0,45%, предвещая продажи на открытии основной сессии. Инвесторов тревожат данные по заболеваемости COVID в регионе. Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала ситуацию "очень драматичной". Всплеск "ковида" вернул опасения о возвращении ограничений, и они подтвердились: Австрия уже объявила локдаун, Германия - в шаге от этого решения.

Помимо статистики по COVID-19 сегодня инвесторы также будут следить за данными по индексам деловой активности в производстве и сфере услуг. А завтра, перед тем как уйти праздновать День благодарения, рынок изучит "минутки" ФРС - протоколы двухдневного заседания, которое прошло 2-3 ноября.

На сырьевых площадках преобладают продажи. Январский фьючерс на нефть марки Brent подешевел на 0,92% - до $78,97 за баррель, на марку Light - опустился на 1,22% до $75,81. Цены на нефть снижаются на ожиданиях распечатывания сырьевых резервов США. Кроме того, администрация Байдена настойчиво призывает ОПЕК увеличить добычу.

Российский рынок может продолжить снижение. Внешний фон не располагает к покупкам.

Вчера индекс МосБиржи потерял 3,58%, индекс РТС упал на 5,55%. Объем торгов акциями составил 202,7 млрд рублей, что почти в два раза выше среднемесячного показателя. Лидерами снижения были акции финансового сектора - "Сбербанк" (-5,62%), ВТБ (-6,23%), "Банк Санкт-Петербург" (-3,07%).

Сегодня давление продавцов может ослабнуть, однако для смены курса нужны сильные драйверы.

"Видим риск отката индекс МосБиржи в зону 3800-3850 пунктов в первой половине торгов вторника. Отметим, что рынок уже выглядит перепроданным, формируя условия для отскока в случае стабилизации ситуации на товарных рынках", - полагает Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ.

"Падение российских акций и рубля еще не завершилось", - считает Алексей Антонов, главный аналитик "Алор Брокер".

"Индекс МосБиржи вполне способен продолжить своё снижение на фоне негативной динамики сырьевых контрактов и сохраняющегося негативного геополитического потока. Ключевой зоной поддержки для индекса МосБиржи будет диапазон 3800-3820 пунктов", - комментирует Андрей Кочетков, ведущий аналитик " "Открытие Research" по глобальным исследованиям.

На валютной секции Московской биржи рубль уступает по отношению к доллару и евро, следуя за котировками нефти. В моменте доллар подорожал до 74,84 рубля, евро - до 84,125 рубля.

Дополнительное давление на национальную валюту оказывает ситуация с "Роснано". 19 ноября корпорация  "Роснано" сообщила, что провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций, на которой обсуждались финансовые результаты деятельности общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. В тот же день Московская биржа приостановила торги облигациями в связи с предписанием Банка России. В понедельник торги были возобновлены, на открытии облигации "Роснано" теряли до 17%. Держатели бондов "Роснано" дождались комментариев ЦБ лишь во второй половине дня в понедельник. По информации РИА "Новости", ЦБ приостанавливал торги бондами "Роснано", чтобы избежать инсайдерской торговли.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Рынок облигаций


22.11Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,49%  90,140
22.11Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,58%  92,830
22.11Индекс гос обл RGBI- 0,85%  134,210

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: рост риск-премии до апрельских максимумов. Геополитические риски продолжают витать над российским рынком, и сегмент еврооблигаций не остается в стороне. Вчера суверенная кривая нарастила в доходности солидные для одного торгового дня 10 б. п. на фоне стремящейся к апрельским максимумам 5-летней CDS на "Россию". На этом фоне несколько в тени остались новости из США, где президент Джо Байден выдвинул кандидатуру нынешнего главы ФРС Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту. При этом Лейл Брейнард выдвинута на должность его заместителя. Ожидается, что голосование за его кандидатуру в Сенате пройдет без проблем при значительной поддержке республиканцев, и он будет утвержден в должности до истечения нынешнего срока в феврале следующего года.


Сектор ОФЗ: индекс рухнул в 2018 год. На ослаблении рубля вчера дешевели все активы, номинированные в российской валюте. Индекс чистых цен ОФЗ сбросил в понедельник 0,85%, завершив день на отметке 134,21 б. п., что соответствует значениям декабря 2018 г. Доходность 3-летней ОФЗ достигла 9,0%. Кроме фактора геополитики настроение инвесторам долгового рынка сильно подпортили новости от "Роснано". Госкорпорация объявила, что провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций, на которой обсуждались финансовые результаты деятельности общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. "Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок. В настоящее время есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев", - говорилось в сообщении "Роснано". Проблема с обслуживанием обязательств эмитента, на 100% принадлежащего государству, на наш взгляд, беспрецедентна и крайне негативна для репутации правительства.


События дня на 23 ноября 2021 г.


 
Medtronic Public Limited Company опубликует отчетность за 2 квартал 2022 года
 
Заседание совета директоров "Полюса"
 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
"Полюс" представит финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2021 года
 
Johnson & Johnson закроет дивидендный реестр
 
Закрытие реестра акционеров "Газпром нефти" для участия в ВОСА
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Публикация финансовой отчетности QIWI по МСФО за 3 квартал 2021 года
 
Закрытие дивидендного реестра МОЭК



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    11:30-12:00



    Пуховой Иван
     

    Рынок акций РФ 4900 

    Обзор стратегии «Техническая классика»

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    23.11.2021  HR-Форум. People & Organization Forum

    23 ноября 2021 года деловое издание «Ведомости» организует XXXI регулярный проект «HR-Форум → People & Organization Forum*» на тему «От управления персоналом до организационного развития. Роль и инструменты HRD во внедрении изменений в компаниях» с ведущими HR Executive и экспертами по организационному развитию и управлению изменениями ...  подробнее

    23.11.2021  Внутренние коммуникации 2021

    23-25 ноября состоится онлайн конференция «Внутренние коммуникации 2021». Участники конференции: - Руководители отдела внутренних коммуникаций - Директора по коммуникациям - Директора по персоналу - Директора по организационному развитию - Руководители it - Контент-менеджеры - Редакторы Intranet-портала На конференции вы ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться