еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 17.11.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Промышленный сектор - основа устойчивости роста экономики
10:00 Открыть в отдельном окне Первый серьезный результат Байдена
22:45 Открыть в отдельном окне Акции "Роснефти" все еще интересны для покупок
20:45 Открыть в отдельном окне Инвестиции в кибербезопасность - стоит ли покупать акции компаний сектора
18:00 Открыть в отдельном окне QR-код не довинченный. Население против ковидных ограничений
17:00 Открыть в отдельном окне Halliburton - ставка на восстановление рынка нефтесервиса
12:41 Открыть в отдельном окне Почему россияне мало инвестируют?
08:44 Открыть в отдельном окне Aberdeen Standard Physical Platinum Shares: кризис цепочек поставок омрачает среднесрочные перспективы по платине
08:35 Открыть в отдельном окне Tesla снова в игре
21:15 Открыть в отдельном окне Charles Schwab - дисконт в акциях дисконтного брокера
21:09 Открыть в отдельном окне Пандемия COVID-19: Заболеваемость в Москве снижается
21:07 Открыть в отдельном окне Приостановка сертификации "Северного потока-2" фундаментально не меняет кейс "Газпрома"
19:06 Открыть в отдельном окне Прогнозы МЭА схожи с оценками EIA и ОПЕК
18:10 Открыть в отдельном окне Фонд Tawazun из ОАЭ купил 50% КБ "Вертолетов России" - источник
17:06 Открыть в отдельном окне Совет директоров ЕМС 29 ноября рассмотрит вопрос о выплате дивидендов за 1 половину 2021 года
17:05 Открыть в отдельном окне "Ростелеком" может до 2025 года удвоить размер дивидендов на акцию
16:57 Открыть в отдельном окне Минтранс РФ рассматривает субсидии для авиакомпаний из-за QR-кодов
16:55 Открыть в отдельном окне Размер дивидендов "ТрансКонтейнера" за 9 месяцев составит 349,06 рубля на акцию
16:49 Открыть в отдельном окне В РФ максимальный размер пособия по безработице в 2022 году увеличится до 12 792 рублей
15:46 Открыть в отдельном окне Убыток Ozon в 3 квартале вырос в 3,6 раза



Мировые рынки


17.11Dow Jones+ 0,15%  36149,58  
17.11NASDAQ+ 0,76%  15973,86  
17.11S&P500+ 0,39%  4700,90  
17.11DAX+ 0,13%  16269,31  
17.11FTSE-100- 0,44%  7294,59  
17.11CAC-40+ 0,12%  7161,31  
17.11Nikkei-225- 0,35%  29703,04  
17.11Kospi- 1,16%  2962,42  
17.11SSE+ 0,44%  3537,37  
17.11Bovespa+ 0,02%  104428,94  
16.11Merval- 3,58%  89674,14  
  Российский рынок акций:
17.11MICEX- 0,09%  4116,41  
17.11RTSI+ 0,94%  1784,11  
  Курс ЦБ:
17.11Доллар+ 0,3914%  72,5553  
17.11Евро- 0,3011%  82,5244  
  Форекс:
17.11EUR/RUB- 0,62%  82,1830  
17.11USD/RUB- 0,49%  72,6678  
17.11EUR/CHF+ 0,03%  1,0528  
17.11EUR/JPY- 0,25%  129,6330  
17.11EUR/USD- 0,12%  1,1306  
17.11GBP/USD+ 0,23%  1,3458  
  Нефть:
17.11Brent- 0,91%  81,68  
17.11Light- 1,15%  78,82  
  Металлы:
17.11Золото+ 0,51%  1863,60  
17.11Серебро+ 0,81%  25,1450  
17.11Никель- 0,10%  19375  
17.11Алюминий+ 1,77%  2620,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 ноября 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,050945 0,051960 0,050885 0,051565 37425310000 1 931 024 986,55 0,051040 + 1,029%
ГАЗПРОМ ао 336,00 351,82 334,83 349,98 79007960 27 127 046 884,6 336,79 + 3,916%
ГМКНорНик 22770 22898 22354 22532 247679 5 593 051 682 22626 - 0,415%
Газпрнефть 518,05 528,20 515,35 525,65 981040 512 333 230 519,15 + 1,252%
ЛУКОЙЛ 6942,0 6950,0 6840,0 6884,5 1144794 7 893 339 835 6946,5 - 0,893%
МТС-ао 317,55 318,40 311,95 312,50 5819170 1 836 344 552 317,50 - 1,575%
НЛМК ао 223,90 224,56 222,28 223,30 6027570 1 346 270 033,8 222,50 + 0,360%
Новатэк ао 1760,0 1774,8 1737,4 1759,8 2256984 3 967 382 956,8 1771,8 - 0,677%
Полюс 15889,0 15950,5 15667,5 15780,0 124451 1 970 001 495 15776,5 + 0,022%
Роснефть 621,00 626,70 618,55 619,50 4420826 2 755 270 292,7 621,35 - 0,298%
Ростел -ап 83,85 84,20 83,50 84,10 245530 20 595 223 83,60 + 0,598%
РусГидро 0,8180 0,8193 0,8100 0,8131 330794000 269 008 699,6 0,8177 - 0,563%
Сбербанк 338,00 343,57 336,60 339,89 49464380 16 837 304 460,4 337,91 + 0,586%
Сбербанк-п 310,27 314,39 309,12 311,48 4230810 1 318 063 894,2 310,58 + 0,290%
СевСт-ао 1672,8 1683,8 1668,0 1671,4 689549 1 156 057 029 1669,4 + 0,120%
Сургнфгз 45,500 46,000 43,650 44,185 131475300 5 896 195 686 45,220 - 2,289%
Сургнфгз-п 39,925 40,150 39,260 39,295 26155000 1 035 525 232 39,930 - 1,590%
Татнфт 3ао 535,0 539,0 527,1 529,6 2808361 1 492 907 463,8 536,0 - 1,194%
Транснф ап 152400 152500 150250 150700 787 119 205 750 150600 + 0,066%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 ноября 2021 г.)





Finam.ru

Внешний фон утром среды складывается неблагоприятным для российского рынка акций. Нефть дешевеет примерно на 1%. Индексы США накануне показали прирост, сегодня же фьючерсы на них демонстрируют незначительные разнонаправленные изменения. Азия преимущественно в минусе.

Предыдущий торговый день рынок РФ завершил снижением, индекс МосБиржи потерял 0,37%, уменьшившись до 4120,02 пункта, РТС – 1,33%, до 1767,58 пункта. В лидерах снижения были бумаги бумаги "Сбербанка" (ао -2%, ап -1,87%), ВТБ (-1,83%) и "Газпрома" (-1,1%) – последние оказались под давлением в связи с новостями о приостановке сертификации проекта "Северный поток 2" в Германии. Фаворитами были акции "Акрона" (+14,12%) и ВСПМО-Ависма (+10,72%).

"Большинство акций находятся под октябрьскими понижательными трендами, легко впитывают негативные новости и становятся тяжелы для "быков". Негативные новости могут касаться ухудшения геополитического фона или сертификации газопровода "Северный поток-2", - комментирует руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников.

Рубль во вторник впервые с 21 сентября дешевел до 73,50 за доллар. Как отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин, ситуация на польско-белорусской границе продолжает формировать геополитическую премию в рубле. "Рубль традиционно стремительно впитывает страхи по поводу возможных новых рестрикций к РФ и, соответственно, смотрится излишне перепроданным. Испарение геополитической премии позволит рублю восстановить потери. Этот процесс происходит куда медленнее, но мы в целом полагаем, что уровни 73,50 – 73,80 или даже 74,00 очень интересны для возобновления длинных позиций в рубле, поскольку новые санкции к РФ в ближайшее время не являются базовым сценарием", - отмечает г-н Шульгин.

В среду утром российская валюта демонстрирует стабильность, теряя 9 копеек к доллару, до 73,22, и повышаясь на 2 копейки к евро, до 82,70.

Биржи США накануне показали рост после выхода хорошей макростатистики – стало известно, что розничные продажи в Штатах в октябре выросли больше прогноза. Также позитивными оказались данные по промышленному производству и загрузке производственных мощностей в стране.

Цены нефти в среду снижаются примерно на 1%, несмотря на то, что данные Американского института нефти (API), вышедшие ночью по московскому времени, показали прирост запасов нефти в США меньше прогноза – на 0,655 миллиона баррелей при ожиданиях 1,550 миллиона. Давление на цены нефти оказывают опасения по поводу перспектив распечатывания стратегических нефтяных резервов Штатов. Цена барреля Brent в итоге находится в районе 81,6 доллара за баррель, Light – 79 долларов за баррель.

В среду в 18:30 мск выйдут официальные данные по запасам от Минэнерго США, которые могут оказать влияние на дальнейшую динамику котировок.

"Мы уже давно считаем, что чрезмерно высокие цены на энергоносители провоцируют всплеск инфляционных ожиданий и в перспективе могут привести к ослаблению потребительской активности и торможению мировой экономики. Если данные опасения будут сохраняться в ближайшее время на рынке, цены на нефть Brent рискуют скорректироваться к более оправданным фундаментально уровням 75-80 долл./барр.", - предупреждает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа "Промсвязьбанка" Екатерина Крылова.

нефть Brent

Относительно акций российских эмитентов Андрей Верников обращает внимание, что на графике акций "Газпрома" зона сопротивления 345-346, акции "ЛУКОЙЛа" выросли, но и тут есть сопротивление 7100. "На каких новостях пробивать эти сопротивления – пока непонятно. Недавно рынок принял к сведению прогноз ОПЕК об уменьшении спроса на нефть в четвертом квартале этого года. Инвесторы на нашем рынке очень чувствительны к прогнозам нефтяных цен. При малейшем ухудшении ситуации на рынке углеводородов продают акции", - отмечает он.

Также г-н Верников выделяет акции "Ростелекома" (об), которые накануне выросли на 0,28%. "У компании появилась новая стратегия развития, и она планирует увеличить капитализацию к 2025 году почти в три раза за счет интенсивного развития многочисленных бизнесов и переходу к сегментно-кластерной модели развития. Компания хочет нарастить долю инвестиций в цифровые кластеры в два раза - до 22% от общего объема капвложений", - обращает внимание на корпоративные новости эксперт.

Старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос отмечает, что акции ВТБ во вторник вполне закономерно корректировались после сильного для них прироста на 3,18% днем ранее. Что же касается бумаг "Сбербанка", то на них традиционное угнетающее действие оказало продолжение среднесрочной тенденции к ослаблению курса отечественной валюты.

"Отметим также относительную слабость акций "Газпрома". Сейчас становится понятно, что задержка процедуры сертификации оператора газопровода "Северный поток 2" может затянуться, как минимум, до конца текущего отопительного сезона в Европе. Не секрет, что это связано с высокой степенью политизированности указанного вопроса. Таким образом, его решение зависит не только от усилий "Газпрома". Напомним, что прокладка "Северного потока 2" должна была завершиться почти на 2 года раньше. Но ее задержали санкции со стороны США", - рассуждает эксперт.

Также он добавляет, что сильным приростом против падающего рынка вчера отличились бумаги "Сургутнефтегаз"-ао (+3,83%). "В них возобновились агрессивные покупки, наметившиеся еще с конца прошлой недели. По опыту мы знаем, что в указанных акциях периодически наблюдаются сильные колебания, не имеющие объективных причин и явных предпосылок. Характер их движения не поддается прогнозированию", - признает эксперт.

Заметным событием во втором эшелоне, по его словам, стал резкий рост стоимости акций "Акрона". "Интерес к ним подогревают ожидания выплаты рекомендованных советом директоров эмитента промежуточных дивидендов в размере 720 руб. на акцию. Это составляет порядка 5,7% от вчерашней цены закрытия указанных бумаг", - говорит г-н Манжос.

В целом внешний фон пока оказывает давление на российский рынок акций, который может в результате продолжить снижение. Из корпоративных событий в среду МТС опубликует финансовую отчетность по МСФО за 3 квартал 2021 года, состоятся заседания советов директоров "Черкизово", SFI и "Банка Санкт-Петербург".

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


16.11Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,10%  90,850
16.11Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,26%  93,630
16.11Индекс гос обл RGBI- 0,43%  136,290

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: новый выпуск в сегменте "вечных" бумаг. Альфа-банк разместил бессрочные еврооблигации на $ 400 млн под 5,9%. При открытии книги заявок ориентир доходности составлял 6-6,25%. Спрос на еврооблигации банка в ходе размещения достигал $ 500 млн. Структура выпуска "вечных" евробондов банка предусматривает колл-опцион через 5,5 лет. Еврооблигации будут включены в состав источников добавочного капитала первого уровня. Отметим, что 3 февраля 2022 г. по другому "вечному" выпуску этого эмитента наступит первый колл. Купон данного выпуска достигает 8,0% годовых.


Сектор ОФЗ: цены еще на 30 б. п. вниз. Вторник снова прошел в красных тонах на рынке российского госдолга. Между тем, практически весь отскок на рынке, образовавшийся в первой половине ноября на внутренних и внешних факторах, уже сошел на нет. Сегодня Минфин проведет аукционы 10-летних ОФЗ-серии 26239 и инфляционного линкера 52004 с погашением в марте 2032 года на общую сумму 30,1 млрд руб. Заметим, что сейчас в доходности всех без исключения линкеров (с погашением в 2023, 2028, 2030 и 2032 годах) заключена инфляция на уровне чуть выше 5%, т.е. несколько выше целевого ориентира ЦБ.


События дня на 17 ноября 2021 г.


 
Baidu опубликует отчетность за 3 квартал 2021 года
 
NVIDIA опубликует отчетность за 3 квартал 2022 года
 
Закрытие дивидендного реестра Consolidated Edison
 
Lowes Companies раскроет квартальную отчетность
 
Заседание совета директоров "Банка Санкт-Петербург"
 
Заседание совета директоров SFI
 
Публикация финансовой отчетности МТС по МСФО за 3 квартал 2021 года
 
Заседание совета директоров "Черкизово"



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:15-10:45



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 4900 

Обзор стратегии «Техническая классика»

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

17.11.2021  Аграрный форум России

17 ноября состоится VI ежегодный проект «Аграрный форум России» деловой газеты «Ведомости» на площадке «Марриотт Гранд Отель». В рамках деловой программы спикеры вынесут на обсуждение текущую проблематику, поделятся стратегиями и реализованными инструментами, которые помогут нарастить экономическую эффективность. Среди спикеров: Олег ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться