еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.10.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:58 Открыть в отдельном окне Главные риски для мировой экономики: действия центробанков и шок цепочек поставок
14:18 Открыть в отдельном окне Авто на зарядку - электрокары набирают популярность в мире
11:42 Открыть в отдельном окне Промпроизводство в сентябре - оживление динамики
10:12 Открыть в отдельном окне Ключ к решению проблемы с инфляцией находится не в руках ЦБ
09:09 Открыть в отдельном окне Выручка Apple в 4 квартале выросла на 29% - до рекордных $83,4 млрд
09:00 Открыть в отдельном окне Sanofi оправдала ожидания и рекомендуется на покупку
08:49 Открыть в отдельном окне Американские нефтегазовые мейджоры продолжат улучшать финансовые результаты
08:31 Открыть в отдельном окне Ожидания по Merck после квартального отчета сохраняются
08:27 Открыть в отдельном окне Прогнозы по Bristol Myers остаются в силе после квартальной отчетности
08:20 Открыть в отдельном окне TotalEnergies выигрывает от энергокризиса в Европе
08:14 Открыть в отдельном окне "Сбер" показал неплохой рост финпоказателей в 3 квартале
08:05 Открыть в отдельном окне Производство золота у "Полюса" может вырасти с 2026 года как минимум на 70%
07:50 Открыть в отдельном окне Пандемия COVID-19: На пути к 100% защите от коронавируса?
21:34 Открыть в отдельном окне Facebook сменит название на Meta
21:13 Открыть в отдельном окне "Газпром" продолжил переговоры с Молдавией по газу
20:28 Открыть в отдельном окне "Энел Россия" сохраняет свои планы по выплате дивидендов
20:10 Открыть в отдельном окне "Газпром" дополнительно поставил в Европу в 2021 году 11 млрд кубов газа
19:34 Открыть в отдельном окне "Уралкалий" готов вернуться к выплате дивидендов
17:00 Открыть в отдельном окне "Газпром" построил 54% газопровода "Сила Сибири"
16:16 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "Энел России" уменьшилась за 9 месяцев на 22,4%
15:27 Открыть в отдельном окне PGNiG хочет добиться снижения цены на газ от "Газпрома"
15:15 Открыть в отдельном окне Выручка "СИБУР Холдинг" по МСФО возросла в 3 квартале на 11,2% квартал к кварталу



Мировые рынки


28.10Dow Jones+ 0,68%  35737,76  
28.10NASDAQ+ 1,39%  15448,12  
28.10S&P500+ 0,98%  4596,42  
28.10DAX- 0,06%  15696,33  
28.10FTSE-100- 0,05%  7249,47  
28.10CAC-40+ 0,75%  6804,22  
29.10Nikkei-225+ 0,36%  28922,55  
29.10Kospi- 1,29%  2970,68  
29.10SSE+ 0,72%  3543,61  
28.10Bovespa- 0,62%  105704,96  
28.10Merval+ 0,80%  86034,23  
  Российский рынок акций:
28.10MICEX- 0,94%  4189,66  
28.10RTSI- 0,58%  1880,37  
  Курс ЦБ:
29.10Доллар+ 1,0175%  70,5207  
29.10Евро+ 1,0001%  81,8393  
  Форекс:
29.10EUR/RUB+ 0,08%  82,1280  
29.10USD/RUB+ 0,17%  70,4247  
29.10EUR/CHF- 0,12%  1,0635  
29.10EUR/JPY- 0,15%  132,4450  
29.10EUR/USD- 0,18%  1,1661  
29.10GBP/USD- 0,07%  1,3785  
  Нефть:
29.10Brent+ 0,11%  83,75  
29.10Light- 0,05%  82,77  
  Металлы:
29.10Золото- 0,39%  1795,50  
29.10Серебро- 0,95%  23,8900  
29.10Никель- 1,25%  19330  
29.10Алюминий- 2,13%  2688,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 29 октября 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,053460 0,053590 0,052000 0,052730 93209870000 4 913 249 724,3 0,053765 - 1,925%
ГАЗПРОМ ао 351,10 352,60 345,40 350,18 74862900 26 142 216 614,5 353,21 - 0,858%
ГМКНорНик 22302 22316 21974 22170 195111 4 315 037 866 22362 - 0,859%
Газпрнефть 513,10 513,10 505,00 505,00 716160 363 432 828,5 513,10 - 1,579%
ЛУКОЙЛ 7260,0 7315,0 7118,0 7272,5 1311428 9 452 369 815,5 7288,5 - 0,220%
МТС-ао 311,95 313,70 310,05 311,35 4378150 1 367 486 495 312,20 - 0,272%
НЛМК ао 225,24 225,50 221,16 223,60 8511800 1 897 950 135 225,68 - 0,922%
Новатэк ао 1801,0 1810,0 1771,0 1804,8 1724638 3 091 780 262,8 1801,0 + 0,211%
Полюс 14000,5 14152,5 13920,0 13985,5 144459 2 029 596 096 14090,0 - 0,742%
Роснефть 640,05 643,00 628,40 636,10 4389229 2 787 392 997,1 641,25 - 0,803%
Ростел -ап 84,65 84,80 84,20 84,45 145340 12 283 007 84,65 - 0,236%
РусГидро 0,8270 0,8315 0,8131 0,8169 442856000 361 645 134,1 0,8277 - 1,305%
Сбербанк 364,33 364,33 352,68 356,14 53476690 19 130 759 368,8 365,36 - 2,524%
Сбербанк-п 328,90 328,98 319,60 322,38 6923040 2 241 378 638,9 329,60 - 2,191%
СевСт-ао 1616,0 1624,6 1609,6 1614,2 1062706 1 716 285 247,6 1619,4 - 0,321%
Сургнфгз 34,515 34,705 33,710 34,015 48045000 1 635 690 718,5 34,725 - 2,045%
Сургнфгз-п 38,570 38,710 38,275 38,570 16129400 620 789 512,5 38,565 + 0,013%
Татнфт 3ао 547,0 548,8 534,2 540,0 3039507 1 644 813 789,3 548,7 - 1,586%
Транснф ап 154350 155700 151650 152150 2247 345 922 750 154350 - 1,425%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 октября 2021 г.)





Finam.ru

В пятницу, 29 октября, перед открытием торгов  на российском фондовом рынке складывается неоднозначный внешний фон.

Стоимость "черного золота" с утра меняется незначительно в рамках коррекции (за текущую неделю цена марки Brent растеряла порядка 1,8%). Так, к 09:30 мск стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в декабре повышается на 0,01% до отметки в $84,33 за баррель, а Light снижается на 0,1%, до $82,73 за баррель.

По мнению Андрея Кочеткова, ведущего аналитика " "Открытие Research" по глобальным исследованиям, нефть немного восстанавливает свои потери, но прогнозы на рост выше $90 за баррель Brent уже не кажутся актуальными.

В свою очередь, Алексей Антонов, главный аналитик "Алор Брокер", отмечает, что снижение нефти пока носит характер коррекции, поводом для которой стала не очень хорошая статистика по запасам нефти в США и ожидания возобновления переговоров Ирана и Евросоюза по "ядерной сделке". "В общем-то поводы для снижения слабенькие. Принципиально ситуация на рынке углеводородов не меняется: дефицит топлива в мире остается высоким, ОПЕК+ пока не планирует наращивать добычу сверх плана. Но техническая картина по нефти может ухудшиться, если котировкам удастся закрепиться ниже отметки 83,8 доллара за баррель. При таком сценарии не исключен спуск в район 80 долларов", - заявляет эксперт.

Американским индексам вчера вновь удалось закрыться на рекордных отметках, несмотря на разочаровывающую статистику по ВВП США за третий квартал. Оптимизма инвесторам придали благоприятные отчетности ряда компаний, при этом известия о том, что Facebook будет переименован в Meta, привели к 1,51%-ному росту капитализации компании. По итогам торгов индекс Dow подрос на 0,68%, S&P 500 – на 0,98%, а Nasdaq Composite – на 1,39%. А вот сегодня с утра фьючерсы на американский индекс S&P 500 пребывают в минусе на 0,5%.

Неоднозначные настроения наблюдаются на азиатских биржах. Уровень безработицы в Японии остался в сентябре на прежнем уровне 2,8%, что совпало с усредненными прогнозами аналитиков. Кроме того, участники торгов воодушевились сообщениями о том, что китайский застройщик China Evergrande выплатил еще один просроченный платеж по процентам, избежав, тем самым, очередного официального дефолта. С другой стороны, инвесторы обеспокоены новой вспышкой заболеваемости COVID-19 в некоторых частях Китая, что может негативно отразиться на состоянии экономики. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился сегодня на 1,44%, японский Nikkei 225 подрос на 0,25%, южнокорейский Kospi снизился на 1,24%, а китайский CSI 300 подрастает на 0,9%.  

Вчерашние торги в России завершились в пользу "медведей", а давление на индексы оказало удешевление "черного золота". Более того, ожидаемые потери от объявленных нерабочих дней привели к просадке акций транспортных компаний, а также финансового и электроэнергетического секторов. Индекс МосБиржи просел на 0,94%, закрывшись на отметке 4189,66 пункта, а РТС снизился на 0,58% и оказался на уровне 1880,37 пункта.

Хуже рынка в составе индекса МосБиржи смотрелись бумаги "Сургута", VK, "Газпрома", ВТБ и ММК, отступившие на 4,67%, 2,74%, 2,71%, 2,42% и 2,2% соответственно. Среди фаворитов торгов оказались "Яндекс" и "Полиметалл", добавившие в свой актив 5,2% и 1,73% соответственно.

Сегодня Московская биржа представит финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2021 года, а ТГК-1 опубликует операционные результаты за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года. Кроме этого, состоятся заседания советов директоров "Ростелекома", МГТС, ТГК-2, "Селигдара", "Славнефти", "Россетей Сибирь" и "СИБУР Холдинг", а также закроется реестр акционеров ВТБ для участия в ВОСА.

Как отмечает главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов, сегодня внешний фон вновь не радует. "С утра индекс Мосбиржи отыграет рост Америки вчера вечером, и с большой вероятностью возобновит снижение. Поддержка по индексу расположена чуть выше 4050 пунктов", - полагает эксперт.

Пара евро/доллар на утренних торгах торгуется вблизи отметки 1,16 (-0,14%). Американский доллар, тем временем, стоит в моменте 70,37 рубля (+0,24%), а евро - 82,1 рубля (+0,06%).

"Несмотря на поддержку российской валюты со стороны высоких процентных ставок, серьезного укрепления рубля не ждем. Против него среднесрочно будет играть слабость российской экономики, а в ближайшие дни – окончание налогового периода и коронавирусный локдаун. Сегодня во второй половине дня спрос на валюту вырастет из-за хеджирования рублевых позиций перед выходными", - считает Алексей Антонов, главный аналитик "Алор Брокер".

Нефть марки Brent

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


28.10Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,13%  91,320
28.10Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,16%  94,740
28.10Индекс гос обл RGBI- 0,83%  136,700

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: Без перемен. Европейский центральный банк по итогам заседания в четверг ожидаемо сохранил основные параметры денежно-кредитной политики без изменений. ЕЦБ не стал менять объем экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), оставив его на уровне 1,85 трлн евро. Центробанк продолжит выкуп активов в рамках этой программы как минимум до конца марта 2022 г. и в любом случае до тех пор, пока не сочтет, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, завершился.


Сектор ОФЗ: Цены рухнули почти на фигуру. Как и можно было ожидать, данные по инфляции (0,3% за неделю) стали настоящим ушатом холодной воды для участников рынка ОФЗ. Цены за один торговый день скинули почти 100 б. п. Однолетняя ОФЗ приблизилась по доходности к отметке 8,3%. Интересно отметить, что рынок ОФЗ, который на протяжении последнего времени довольно точно угадывал направление движения ДКП российского ЦБ, в этот раз оказался в этом отношении не на высоте: участники рынка не только не смогли заранее запрайсить пятничное решение регулятора, но даже не поверили поначалу в его более чем прозрачный сигнал, согласно которому ставка в декабре будет повышена до 8,5%. Посмотрим, конечно, на динамику инфляции и инфляционных ожиданий до середины декабря (заседание ЦБ по ставке состоится 17 декабря), но пока у нас нет уверенности в том, что инфляция находится около своего максимума.




Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-09:48



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 5

Управление капиталом и инструктаж перед самостоятельной торговлей:

  • Основные понятия, методика расчета управления капиталом
  • Психологическая составляющая работы трейдера
  • Твоя информационная поддержка
  • Твой Торговый консультант
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться